2007年06月29日

昨天A股大盘下午又再跳水,俺仍保持满仓,早上把乱七八糟的东西扔了,现在只剩下两种,结果一半跌7%,一半挣1%,一红一绿,煞是好看,最神奇的是我关注列表里面6、70个咚咚,只有4个收盘红的,而俺的那1/2竟然就在其中


其实昨天下午看到“关灯”了(见机构内讧),5个大灯一转绿,就知道麻烦来了,可惜俺故着看好戏,懒得斩仓,否则不用套那跌的一半


大家千万别学,俺的喜好是捞底,没有人能每次捞到真正的底,也没有人能每次都抛到顶,所以像俺这种风格,基本是主动地往“被套”里面钻,有个“被套”裹着,可有安全感了,温暖幸福才能睡好觉,因此经常一买入就被套,解套时间有长有短,在A股来说三天两头就能解,真是莫大幸福


当然,“被套”质量很重要,不能挑粗制滥造的,否则伤风感冒不说,还可能有更大的健康威胁。


噢,忘了,今天本来是写老鼠仓问题来着,言归正题。


有没有留意2.27、530和这次的620开始的大跌有什么不同呢?俺发现它们有各自的特点:



  • 2.27中国股市第一次“影响”世界(见《中国股市暴跌背后》);
  • 530“钉子”,俺认为是机构“骗”筹码,6月5日底部反转时候很多活跃股涨停板(见《暴跌啥时候到底?》),不到10天就收复大半失地;
  • 620(见《今天A股大盘很怪异》)因为和530太接近,有人认为是大盘M顶,有人认为是二次探底,诸如此类。

620这次还没有结束,对于大方向的判断是最重要的。


而我对中国经济、中国股市的看法到现在都没变,这里不详述,不了解的同学看以前文章吧。


虽然牛市看法不变,但这次最大的原因是什么呢?


俺一定要把它了解清楚,否则盖着丝棉“被套”也睡不着觉


昨天收盘时,俺看到一个奇怪的信号。


在俺70几个关注对象里面,跌停板只有四、五个,但其中很不寻常的是“劵商参股概念”三强均出现其中



其中辽宁成大 还曾出现在上次的530被人收集的12佳丽名单里面(见《怎样判断大资金流入一个股票?》),所以对它有印象,但这次大跌中却没有类似收集迹象,甩卖迹象到是有:



20号那天俺发现的同时3、5天变绿(见上图红线)的甩卖现象在辽宁成大吉林敖东 都出现,这两者据说与被停牌已久的壳S延边路 一起,是“广发证劵借壳上市”事件中的“铁三角”。


大众交通 更不用说,曾经猖狂到弄出个“大众交通庄家威胁记者”风波,也不知道用什么方法“摆平”,不了了之。到底这个公司有没有媒体上大张旗鼓宣传的那么多潜在资产,最后也无人过问


广发事件俺一直关注,从老总辞职后看到对上两个有关公司没什么影响,上次跌市中还被人收集,所以俺以为这件事情影响不大。


6月22日因为大盘下跌,俺也只是以为只是调整不够。


但昨天早上看到《传广发原总裁被警方带走涉嫌巨额财产来源不明罪》,中午过后大盘的跳水是由深证指数开始的,明显先于上证指数,不知道和广发原扎根广东有没有关联。


回想起来,本周各种利空消息纷纷出台,估计20号下午已经有部分同学得到消息了,于是在风和日丽之下忽然清仓,21号由于是中国远洋 申购资金解冻,估计有心的同学就利用那天散户急于进货的心理拉升大盘抛售。


26、27号的反弹也不象6月5、6号的决断,直到昨天各种连环利空里面,我认为打击最大的是广发的新进展。


因为在接触中国A股短短几个月时间里,俺感觉市场里面有着两三股不同的势力,看过一些分析文章,论述私募和公募对垒问题,这段时间以来,好像公募基金一直占下风,私募到处拉抬小盘股、ST、垃圾股,整个中国股市鸡飞狗跳,大部分无知新股民都能做“股神”


这次20号开始的下跌,可以看到跌得最深、最快的恰恰是那些私募手中的货,大盘、沪深300 相对跌幅小些。


虽然股市下跌总有同学会有损失,但我觉得对中国股市的长远健康发展却是一个好的促进作用,作为小散,我们更加应该多放心思在认真学习上,对基础分析、财务知识等都要掌握,不能再用前段时间的打听消息、跟庄等侥幸心理来对待自己的钱宝宝


中国股市的天要变了,政府对股市的调控力度不断加大,但如果冷静地仔细观察,你会看到其实打击最大的是那些捣乱的游资,它们靠内幕消息、靠老鼠仓、靠乱炒废纸到处兴风作浪,如果我们自己受不住引诱也参与其中,受到连累就别光怪政府了


不断上下波动的中国股市,非正规私募、老鼠仓在外逃,因为这些都是临时凑合的草台班子,它们的投资者一看形势不好,肯定纷纷要求拿回投资,而手上现金不够的所谓私募基金就要卖货套现还钱,而有的手上资金更是在地下渠道用年息20%甚至更高去筹集,股市大跌,溃败的首先是它们。


假如你是新手,俺还是那句话:先学好基础分析再说,就好比万丈高楼你连根基都不打,又怎么期望能有好结果了?


股市暴跌令不少人痛苦,却也是机会所在,这时候为有准备的同学提供了发挥的舞台,但对不求甚解光盲从者却是一个致命的打击。


生活在现代社会,你没得选择,金融游戏是烫手的芋头,但却不得不学会如何用它充饥,你可以选择逃避,宁愿一生挨饿,或者,其实可以学习如何享受其中


 


延伸阅读:


当前股市已改由私募基金控盘


一个私募基金5日炼狱:400万利润化为乌有


年息24%一掷千万 温州“炒基团”风险积聚


原总裁或被捕 广发证券概念股全线下跌


广发证券借壳陷泥潭


广东证券原老总涉嫌受贿受审 公司申请破产


大众交通庄家威胁记者 执法部门表示高度关注


迟到的恐荒


 


开市前更新


A50期指操纵A股暴跌?


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2007年06月28日

前段时间写了《猪肉梦》,不知道有没有同学自己动手做过深入的间谍研究。


本想长篇大论好好写,但最近中国、香港股市有趣的东西太多,把时间都占用了,这场戏本周五29号即将开演,昨天已经有片花了,时间紧迫,想想要费那么多时间,也没了写的兴趣


灵机一动,把“原材料”都摆出来算了,就当是一个淘金游戏,自力更生,多劳多得


下面就是线索名单:


中国A股:


S双汇


基金金鑫


银鸽实业


香港股市:


南京雨润


河南汇通(未上市)


美国股市:


CTDC


 


网上参考资料


S双汇周五复牌


在全市工业大会上的讲话

河南汇通向全球发布招股书 孙红伟去向谜底揭开

高盛力促双汇进军国际市场 与雨润不同业竞争


 


俺写过的关联文章


用高科技的壳装个杀猪厂


猪肉梦


CTDC


 


6月28日更新


谢谢各位小间谍的踊跃留言,这淘金游戏到底结果如何,俺也不知道,不过金子总会发光的,对吗


我想给各参赛选手定一个起跑线,不过最难定的就是双汇的价格,因为星期五它能跑多高不知道,而汇通还没有上市,所以打算把本文日期和周五各作一个标尺,一年后再比较


俺估计通过这个案例的定期追踪,大家会对中国、香港和美国股市的区别有更多的了解,现在不是时兴培养国际型人才吗?































股票名称代码及当前股价 2007年6月27日
收盘价格
2007年6月29日
收盘价格
S双汇
基金金鑫 2.65
银鸽实业 8.50
南京雨润 8.50
河南汇通
CTDC 4.04

(注:该表按照当地时间和当地货币,香港股市是港币,美国股市是美元。)


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2007年06月27日

今天,中国外汇管理公司第一项对外投资业务黑石 集团在上市第3天跌破招股价31元美金。



外汇管理局的这项投资据说:

“该公司全球首次公开发售将以每股31美元的价格发行普通股,共募集资金约41亿美元。公司将按原计划向中国国家外汇投资公司出售30亿美元无投票权的股份。


中国国家外汇投资公司将在黑石集团进行的首次公开发售中,购买低于其10%的股份。每单位的购买价格将会是黑石集团公开发售价格的95.5%。国家外汇投资公司承诺,至少在四年时间内持有其对黑石集团的投资。这是正在筹备中的中国国家外汇投资公司进行的第一笔投资。 ”

美国新上市公司跌破招股价是很平常的事情,比如著名的高盛 当初上市初期也是跌破招股价,现在却是原先的N倍,还有去年上市的万事达信用卡,同样走低一段时间才大展雄风(见下图)。


中国的金融实力是目前国际关系中手握的最大的武器,例如截至4月份,中国持有的美国国债总额为4140亿美元,为持有美国国债总额第二多的外国政府,排在第一位的仍是日本,持有6148亿美元的美债。


外汇收入越来越多,所以中国开始在投资方面探索新的路子,包括这次成立的外汇管理公司。


但外面的世界虽然精彩,却是危险同在。


国家的投资毕竟好些,有大公司关照,相信这次也会有美国投资高参们帮忙过关,不过总有同学面子上不好过,毕竟是开门第一桩生意。对比我们刚回归A股的中国远洋 首日即上涨93.16%,真是苦命呀


所以虽然有个说法最近A股受QDII政策影响,很多资金会出逃国门闯世界,但按俺的意见,外面风大雨大,哪有中国股市好挣


连B股都比不上A股,因为A股无知散户多


还有未来5年内,假如人民币兑美元真贬值20%的话,算上手续费什么的,要在外面挣钱的成本每年就起码有5%以上。


我们很多机构即使在国内经营多年,但外面的世界毕竟不同国内,游资哪怕勇猛,但过江龙不如本地虫,出去早期要挣大钱很难,而等经验积累够了,却有可能错过中国2007的金融业元年。


所以俺还是不大担心这个QDII的所谓利空影响,何况能符合资格的据说只有10个基金或劵商,其他同业还是要留在国内陪老百姓玩的


 


延伸阅读:


黑石上市首日股价大涨 国家外汇公司赚5亿美元


中国18月来首度减持美债 专家称不可能大举抛售


南方基金有望推首只股票QDII 采用双托管模式


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2007年06月26日

今天看A股大盘忽红忽绿,斗得很精彩。


俺主要留意下面这4个大盘开关:


工商银行


中国人寿


中国银行


中国石化

还有这个在上次5月30暴跌中代表另一种势力的按钮:

中信证券


原因是俺上次之所以能在6月5号捞底,是因为前一天6月4号看到中信证券本来带头回弹,却被上面前3个大笨象拖着大盘下坠,所以俺判断已经有同学认为“跌够”了,于是决定第2天6月5日一旦那3个大笨象转红就买入俺喜欢的活跃股。


当然,这理由不是那天捞底的所有依据,但却是最重要的一个灵感,有关上次的过程以后有空再写


这两天观察走势,发现一些有趣的地方。



  • 昨天临收市,很多个股跌停时候,看到某些活跃股“有人”打压,大单放在跌停板卖出的价位貌似想引诱散户斩仓,没料到却“有人”争先恐后去抢吃,几口就把巨额的卖单吃完了。
  • 今天,俺关注列表里面不少活跃股开始回弹,虽然临近中午收市被大盘再次拖累转头向下,但感觉上接货的比卖货的积极,难为了那些想用更低位买入的同学

趁着中午休盘,整理一下继续下跌或反转的正反方理由吧。


继续跌的理由:



  • 今天看到中国石化争持激烈,有人想它红,有人想它绿,进而撬动指数,因为指数比昨天升的时候,各路诸侯蜂拥而上,个股争先大幅度回弹。
    这也是中国股市目前特点,仍然齐涨齐跌,指数成了占市场80%的散户力量指示灯,个个看到指数红了就买入,犹如看到斗牛士手中那块红布,害得有心人不得不强压着上面那些在指数中权重大的个股价格;
  • 大盘日线样子不是可爱的未开封冰棍;
  • 今天指数最低点仍离6月5日那个最低点太远;
  • 香港股市还没有“乖乖地”大跌,连美国今天都跌了,中国最好收市也跌,父母齐心协力才能让孩子听话
  • 上次530暴跌时候,美国股市上唯一能让小投资者间接投资中国A股的摩根斯丹尼A股基金CAF 都没跌,但这两天它却跌幅比较大,俺猜QFII同学认为这次调整要时间更长或跌幅更大?

已经到底的理由:



  • 大盘虽然貌似仍未到位,但不少个股已经非常接近6月5日的最低价,没办法再跌了;
  • 本周五就是6月29日,2007年第2季度最后一个交易日,也是各种基金、劵商、保险商、上市公司等拥有股票资产的核算登记日,如果周五收市价太低,各机构的财务报表就不好看,今天周二,跌太低没办法周五回去做个好价格;
  • 同上述原因,这次跌市俺认为是有部分机构“齐心协力”(见《今天A股大盘很怪异》),但假如周五收市前不把卖出的股票买回来,一公布持仓情况时候就被人发现谁是“坏人”了,只要在这个之前买回,中间一出一进既能挣钱又能神不知鬼不觉了;
  • 上次吴仪同学去美国批的新增QFII额度也应该到位了吧?还有530暴跌批的那4个新基金,现在价位来说,各新基金建仓成本不错呀

到底如何?


俺不知道,看看下午怎么样吧,见机行事


 


收盘后更新:


下午开市没多久,各路人马已经按耐不住了,纷纷拉抬自家宝宝,俺也顺势乱七八糟地在关注列表里面找东西买,收市一看,买了3/4仓位鸟


明天不理大盘怎么走了,俺要发挥爱国主意精神,为构建和谐社会出一分力,支持中国各机构,坚决帮忙拿到6月29日再说


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2007年06月25日

最近香港股市利好连连,有中国即将投资境外的QDII,有私下偷偷潜入提前打A、H两地价差的内地民间资本等等。


但是,红火背后却可能蕴藏着危机。


香港是世界游资集散地,各国对冲基金等在这个市场上拚个你死我活,香港小市民好赌成性的良好习惯造就了香港成为世界衍生工具之都,权证(香港叫“窝轮”)交易量居世界第一。


在美国,中小投资者也能通过卖出“发行”权证(option),但香港模式里只有大型金融机构才能发行,普通投资者只能买发行商预定好执行价的“窝轮”--认沽或认购两种。


此外,大金融机构(俗称“大行”)还能“卖空”个股,普通投资者不行。


于是市场的翻云覆雨和“卖空”关系密切。


俺一直关注香港恒生指数成份股的卖空情况,好像每逢卖空量积聚到一定程度香港股市都会面临大调整。


前面连续几个交易日,香港股市指数大涨,但恒指成份股“卖空”额却连续2天突破警戒线:


根据以往参照,恒指成份股卖空金额一旦突破30亿,未来短期内就有可能大幅度调整,18、20连续两个交易日打到36和39亿(见下图第2列),是多月来少有的



对比一下5月(下图),恒指成份股卖空总量一直在低位,所以那段时间香港股市是多么的风调雨顺呀,这图习惯按香港和美国股市,红色表示跌,绿色表示升,和中国股市相反



想想香港股市怎样才能跌得顺理成章呢


习惯上,跟美国股市。


恩,美国股市今天(6月20日,这边收市了中国、香港那边就差不多起床了,你们是21号。)突然大跌。


最近,香港股市跟中国股市。


中国股市昨天收盘前忽然跳水。


假如香港股市“乖乖地”真的暴跌,可以想象不少做了“Short”卖空的同学要开香槟了,买了“put 轮”(认沽权证)的小股民也中奖了。


如果真的暴跌,这次受损或套牢的会是什么人呢?


答案是偷偷提前潜入香港的国内同学,“仙股”(几分钱那种垃圾股)乱跳据说是国内“庄家”搞的,香港媒体前段时间一直帮着吹嘘国内“过江龙”很猛,比香港本地“庄家”拉抬手法更狠。


但其实,姜,还是老的辣


 


附录:


恒生指数成份股卖空数据(2007年4月)


恒生指数成份股卖空数据(2007年3月)


恒生指数成份股卖空数据(2007年1、2月)


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昨天和今天(6月20日)中国A股大盘走势都一样,早上升,下午跌。


昨天,俺以为是机构早上拉高为了出货,下午好去网上申购中国远洋,据说这大家伙网上网下合计冻结资金高达16290亿元。


今天,早上,俺继续以为是同样抽离资金打新股拓邦电子,不过它太小,不值一提。


可下午大盘忽然掩护式出货,之所以说是掩护式,因为那三个著名大笨象没怎么跌:



导致上证综指数收4182.45点,下跌87.08点,跌幅2.03%,成交1959亿;深成指收盘14107.23点,下跌229.17点,跌幅1.58%,成交1126亿,貌似很平常的小调整。


但是,俺发现关注列表里面随手抽一些个股在俺家工具“多股比较”里面看,大部分忽然在下午开盘后陆陆续续地3、5天一下子变绿:



要让3、5天一下子变绿,特别是5天和3天一起,需要很大量的低价抛单,同时那么多个活跃股都相同表现,好像是机构同学齐心协力的杰作


小乖乖帮我统计过,今天在整个大盘1400多个股票里面,有500多个是3、5、10天里面起码有一个绿的。


这很不正常,非常不正常。


收盘后找一下利空消息,如下:


四H股获批回归 A股扩容拉开序幕


想起昨天的特首表态支持跨境股票交易相关谈判正进行中,明确说正在研究允许中国内地同学炒港股的方案。


于是,“昨日,持续走高的人民币汇率中间价轻松突破7.62关口,以7.6195连续第5个交易日创下汇改以来新高。”


难道不少同学正把钱从国内转到香港炒H股,预先占位炒港股,顺便帮忙4个H股做个好看的定价参照


还有2831项商品出口退税7月起调整


可能影响部分出口型行业的未来收益。


国家信息中心报告预计全年CPI涨幅可能破3%


瞎猜:加息?就算是真的,其实对股民影响不大,但对同时炒多套房子的同学影响大些,当然无论如何,机构同学们也可以用这来砸盘,骗取便宜筹码。


唉,可以用来砸盘的道具太多了。


俺后悔今天收盘前太大意,没有留意多个活跃股3、5天突变绿的征兆,否则坚决清仓上岸就好了,看来以后要设计几个固定页面作“预警器”。


这时候俺真后悔自己没受高等教育呀,如果能多懂点数学,能做数据挖掘,可能可以提前一、两天发现征兆呀,因为在中国总有些“先知先觉”的同学们呀


今天6月20日,离下周五的6月29第2季度结算日还有1个半星期,俺相信29日一定要创新高,那样各家基金、劵商、保险公司、上市公司手上的投资才能在会计报表上反映出个“好业绩”,但机构今天下午出货那么坚决,看来明后天可能还有暴风雨呢


 


延伸阅读:


两市冲高回落 沪指大跌88点深市跌229点


拓邦电子今日网上发行


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2007年06月19日

贵州茅台 很早就在俺的关注列表里,并不是因为喜欢这个公司。


不喜欢的原因是作为一个唯一产品企业(当然你可以说它有很多系列,但归根结底还是茅台牌子的酒),这种烈性酒在当前市场受欢迎是和中国近年这轮经济增长的地域由南往北的迁移有关的。


上次经济高潮捧红了青岛啤酒 ,因为那时候南方经济热,北方还没有启动,南方人大多数喝啤酒。


这次有了煤矿、钢铁业等原材料行业的崛起,这些资源都在北方,可以想象那些一夜暴富的同学在庆贺、拉关系、权钱交易时候,餐桌上必然少不了:上最贵的酒!


当然,就是茅台。


在这种国家经济大环境下,谁是“最贵的”,谁得益。


中国人好面子是出了名的,任何暴富一族最急于表达的就是:“老子有钱了,谁敢看不起我?”


茅台的制胜之道其实很简单:保持最贵+不断提价


最贵已经说过,不断提价是另一种结合金融领域的操作手法。


任何一种东西假如果价格不断飙升,无论它是古董、邮票、房产、股票、外汇、黄金等等,都会被资金追捧。


原因很简单,人性的贪婪决定了“见高就追”。


所以不断抬价的茅台就成为一种“软黄金”,除了企业正常利润外,还锁定了流通环节及社会闲杂巨额资金,形成一种具有炒作性质的“类黄金市”。


但,即使是黄金也有涨有跌,作为“金矿”业主,不可能无限制地抬高出厂价,所以就注定了这个企业的增长是有“天花板”的。


买股票买的就是增长率,有上限的企业就如宣判了死刑,所以长线来说俺不喜欢茅台。


虽然不喜欢该企业,但作为一个指标股,可以用来观测中国股民的心态。


假如茅台什么时候季度业绩开始下滑,可能对中国经济的热度更具有警视作用。


而且,中国股市上一定有很多矿业等原材料行业的资金,可以想象那些财大气粗的同学在餐桌上喝着茅台之际,回到股市啥都不懂要选买啥好必定是一些熟悉的名字,比如:茅台


此外,这个股票也是一个成功的市场推广案例,从媒体操作“民间股神林园买茅台8000元炒到10个亿”的传说,到成为“中国股市第一股”,再到最近戏剧性的总经理被双规,一切一切都是那么熟悉的中国特色,感觉如看电视连续剧般过瘾


但我一直没买它,因为上半年数据上看“很绿”,(祥见《从数据角度看贵州茅台总经理被双规(1)》):



直到6月2日,看到这则新闻:


股东会上机构放豪言:复牌日把茅台干到涨停板


至此后有关这公司的消息就不断,在新浪上经常看到1、2天就有新动向:



看来买了贵州茅台 的机构又在做市场推广了,可能性有两个:



  • 去酒厂参加股东大会时候看到企业运作良好,没有因管理层变动受影响,大资金认为是一个为它重新定价的时刻;
  • 实地观察后看到该企业存在大众未知的潜在风险,大资金准备逃跑。

两个结果是截然相反的,不知道哪个是真,但毫无疑问的是去了现场的同学一定回来不会原地不动


另一方面,俺卑劣地想,即使大资金要跑也先要抬一下,否则没办法找到接盘的散户


从6月2日开始,俺密切观察它的走势,当时蜡烛图日线如下:



从上图可以看到它自从2007年1月21日创出最高价116元后,走势一直在做“碗”,这种碗状的图形在股票技术分析里面意味着一种等待突破的可能性,其实类似的最好图形还不是“碗”,而是“茶杯”,意思是在右边碗边接上一个把手,即先向下走一段时间然后才重新向上突破两边的顶,而这个顶部(在上图来说可认为是116元)可以成为日后股价走势的一个“支撑水平线”。


另外,从上图看到,贵州茅台 这个号称“中国第一股”的咚咚真是名不符实。


小乖乖做过统计,从2007年1月03日到2007年6月13日为止,5个多月的时间里面A股上涨多于3倍的股票有30%多,意思是你闭上眼睛随便从2007年1月03日起买3个股票长期持有,其中就有一个股票到目前为止,当初1块买入价现在起码变成3块以上


而茅台在1月3日的收盘价是85.84。


重回到俺的关注过程,如果单从蜡烛图看,买入信号可能是等突破碗顶,又或者等“杯子把手”再长得象样些。


可俺用自家的股票工具成本价计算(单股)观察茅台的成交数据时候,发现一些有趣的信号,见下图:



6月5日,发现它的升跌均竟然已到0.99%(图“1”),符合1%规律(祥见《怎样使用“成本价(单股)”股票工具 》),更好的是当天日均102.88,比6月4日日均110.14下跌了6.59%,这是一个非常好的埋伏,即表面跌,实际长。


于是我决定6月6日准备等它往上拉的时候跟进,因为估计那天升跌均一定会超1%了。


6月6日,一直用俺家股票工具看当日的即使数据变化,怎料3天均竟“变绿”了(图“3”),即比前一天下跌,这不符合向上拉涨停板的1%规律,于是我决定等一等,好在升跌均仍保持上升趋势到1.09%(图“2”)。


6月7日,继续用自家工具看当日的即时数据,这天股价很怪异,全天在107.5到104.18之间,在3.1%的范围内“卡住”了,同时5天均由绿转红,升跌均继续上升到1.13%,唯一遗憾的是3天均仍“绿”。


综合来看,面对着上面蜡烛图最后那个6月7日的小“十字架”,俺觉得应该也离启动时间不远了,怕第2天“中国股市特色”上来就拉涨停板,于是临收市前买入,价格105多一点,在日均以下。


6月8日,全日仍在窄幅徘徊,升跌均继续上升,3天均变红了,可5天均却变绿了,俺自我安慰2-1=1,好信号还是多了一个


另外想,茅台不动那么久了,要动大概选个大盘跌的日子更好,万绿丛中一点红嘛,广告作用也大,而且今天周五,下周一动更好呀,新股民赌瘾难耐,休息2天都憋坏了,一开盘看到鼎鼎有名的茅台冲上去了,肯定要追涨呀


不过如果周一不动,很有可能要继续做“把手”了,难道机构真的用这种方法慢慢出货?难道去了现场的同学真的发现不妙要逃跑了?


小心为妙,周一、二不动俺也跑了


6月11日,果然开盘股价蹭蹭上去了,快收盘时候达到涨停板(图“4”)。


看到开盘的表现后,俺全天就没怎么看它,只等着它按中国股市“行规”拉涨停板。


临收市时俺犯了个错误,当隔一段时间查看它时,见到涨停板上的买单数量不断减少。


这很不符合“中国股市特色”,因为一般在涨停板的东西,买单总是威风凛凛地大手笔,表现“庄家同学”的实力与气概。


同时,升跌均竟出现绿色下箭头(图“5”),这也和“1%规律”相违背的,一般来说上了涨停板起码也连续拉好几个,怎么能第一板就来个绿箭头呢?


于是俺看着涨停板的买单曾经一度快被吃完时,下了卖出单,117.6把它跑了。


跑完俺就后悔了,心想,坏了,忘了这是在中国股市呀,涨停板第2天一般都会高开,就算下行前也弹上去一下吸引冲板敢死队呀。


果然,涨停板打开了一下马上就又封住了,直到收市。


6月12日、13日,价格果然比我卖的高,俺只好自我安慰:“看,升跌均一直向下呀,跑得对,没人能捞底抛顶的,你3天挣10%已经不错了,别贪心。”


可心里另一个声音还是说:“笨蛋,本来可以再多挣一个10%的呀。”


尤其是6月14日,当升跌均又变成红色的0.95%(图“6”),俺小鸡肚肠子又骂了“岂有此理,把俺骗出来了。”


6月15日,升跌均又回归“正路”继续下跌(图“7”),俺又开心了:“哈哈,连交易金额都缩了(图“8”),大概机构内讧了,有人拉,有人就借机会出货了,不团结呀,涨幅不大吸引不了散户进来呀。”


就这样天天看热闹玩,但俺不会再买了。


为什么呢?


很简单,就目前掌握的信息来说,我个人对茅台长线不看好。


或许俺看错了,或许俺会错过一个大牛股,但是,起码现在没有其他信息能改变俺的看法。


认为风险大的东西,俺一般下单控制在仓位的5-10%,我这次是用了10%,那就算是这次挣了10%,可对于手上资金来说只是增加1%。


假如要达到一年挣25%的目标,就要找25次这样的机会。


但任何人都做不到100%准确率的,假设俺准确率是60%,就意味着一年要下这种单:


25 / 60% = 42 次


42 / 12个月=3.5次


就是说差不多每个星期要抓住一个涨停板。


前提还是那40%错误的单要保持对资金没影响,即亏损为0。


这可能吗?


不可能。


所以除非是专业高手,频繁的短线操作即使看上去很美,但实际上还不如老老实实找几个稳妥的东西,长线拿着,平时也不用整天看,升也好,套也好,到了年底可能更有机会达到25%甚至更高的升幅。


当然,你选股标准不能太低,不能说:“我就买最大的,稳。”


最大未必最稳,不贪心不等于就一定能挣钱


还是那句话:炒股先学基础分析。


入门先看:证券分析实践(投资王道) 林森池(香港)著



进阶者留意他7月中旬将在香港推出的第2本书:平民资本家——市场错价与股市泡沫



(注:就中文书来说,俺推荐这两本,以上广告俺自愿的,没收林先生及其他人任何广告费


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上次写《林森池教香港老百姓未来五年这样理财》,灵感是来自搜索有关林森池先生的资料,无意中发现香港电台“e 線金融網”的“金钱本色”节目,刚好有一期最新的对林先生的访问。


写完没想到被该节目主持人之一高炬同学发现了,据说是有在深圳的同学,是搞窝的读者,看到俺那篇文章跑去报名参加林大师的慈善讲座,被人严刑酷问之下把爱搞搞给捅了出来


于是高炬同学在2007年6月07日的节目里表扬了俺


节目录音路径这里,你会看到下面页面,点击图中“2”里面用Realplayerwindow media player其中一种格式自动播放。



第32分钟开始,主持人高炬讲述他发现搞窝的经过(另一个版本),中间表扬“内地听众”爱搞搞,持续时间约30秒


谢谢高炬同学表扬俺了,可他说:“有内地的听众朋友听了我们的节目,怕内地朋友听不懂广州话,翻译了贴到网上帮忙卖广告。”


嘿嘿,他没想到这位不是内地同学,也不是听众,只是全球瞎逛网上幽灵“爱搞搞”同学,身居美国,在做八卦间谍研究搜索时候找到他们历史节目音频文件


礼尚往来,俺也帮这“金钱本色”节目卖卖广告。


俺听过几期录音,内容比国内媒体的金融节目那种口号加广告式的强多了。


国内有不少同学偷偷炒港股的,如果你也是其中之一,这个节目能让你听到很多最新资讯。


在网上收听很方便,你可以在上述链结页面的图“1”点击“重温各集”,把以前节目录音一网打尽,唉,他们网站做得不好,那个路径不能跟参数,所以只能这样间接进入,没有直接路径。


发现香港不少大型机构网站都做得不咋地,用户体验尤其差,真是IT人才紧缺呀,特别象俺家小乖乖那样冰雪聪明滴


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2007年06月15日

昨天写的《怎样使用“成本价(单股)”股票工具 》后有同学留言对有关用“钱流”符号去判断大资金流入一个股票的问题有疑问。


下面做一点补充。


当“钱流”出现向上箭嘴时候虽然表示大成交,但这个不能作为判断大资金流向的绝对依据,要看前提


6月1日俺写那篇《股票技术分析:大跌之际哪些股票被收集?》,就是根据这种箭嘴来做列表选到“12佳丽”的,当时情况资金大幅度增加就最具备情报意义,原因如下:



  • 中国股市据说80%都是散户资金,散户里面虽然有可能存在着私募、地下机构等等,但再怎么有水份,俺相信起码有50%是个人的;
  • 这50%的个人资金也分两种,一种是老股民,一种是新股民;
  • 老股民特点是经历了前几年的大熊市,遇到大盘全体跌停跳水,他们的惯性记忆决定了只会选择快速出逃,或等等看,但一定不会买入;
  • 新股民更不用说,散户心目中“好股”意味升了好多,甚至是N倍,未经训练的人只会根据本能,即买涨,看到大跌10-20%已经吓呆了,绝对不会买入;
  • 所以这种气氛下,敢买的人只有市场上不到20~30%的资金,这种资金无论是明是暗,大多数掌握在“内行人”手里,大部分是机构;
  • 在跌停板制度下,卖出的都在唯一一个价格排队,只要你下单买入,马上成交,所以当天成交总额决定在于多少钱下买入单;

关于“庄家”对敲做大成交金额


有同学说大成交也有可能是“庄家”自己对敲的,我同意,这手法也是中国股市公开的秘密。


但这种说法要先看前提以及它的存在意义。


对敲做大成交量这种手段是为了吸引别人接货,尤其是吸引啥都不懂的俗称“小散”手里的钱宝宝,这种做法最“合适”出现在牛市或个股拉抬向上时候,比如连续涨停板时候出现这种成交量剧增的现象,是最有可能的“见顶”危险信号。


但在全盘大跌之际,上面已经分析过,“小散们”已是惊慌恐惧忙斩仓,哪有心情看成交量找东西买?


假如你能确定“小散们”大跌时候不会买东西,这个论述才能继续。


怎么确定呢?


你当过新股民吗?你当过小散吗?


爱搞搞当过,爱搞搞就是


我还清晰记得第一次买了股票碰上大跌时候那种无助绝望的感觉


所以俺100%确定100个新股民或散户里面,遇到大盘暴跌而手里已经被套的情况下,还会买入的大概只有不到1个。


有些问题不是你想不到,而是你敢不敢想


回归正题,大盘暴跌时候如果有“庄家”去自买自卖只会损失手续费,自讨苦吃,子弹当然留到大盘反转后才用呀


所以,在一个没有卖空、下跌不能挣钱的目前中国股市制度下,大盘暴跌时候个股在连续跌停板的成交量大增,这种资金流入可以99%确定是机构买入


当然,机构也可能和俺们这些小散们一起对大环境判断错误,以至同归于尽,这在几次大起大落的中国证劵史上并不少见


这时候就看你个人对大环境的判断,我在前面不少文章都提过,这里不重复了,有兴趣的同学可以复习一下:


股市大盘暴跌怎么办?


中国股市今天大跌意味着牛市到顶了吗?


买基金实际上是在买什么?


我6月1日让小乖乖帮忙编公式,使用“大智慧”软件,在整个沪深A股里只找到那12个个股符合条件的,然后用俺们家股票工具验证了(俺准备抓他在搞窝加些类似能查询搜索全盘的功能)。


其实除那12个,还有另外1、2个包括ST,我去掉了,原因是不选ST,另外大智慧出来结果和俺们家工具的结果有点不同。


那12佳丽的试验结果证明这种假设是正确的,但请注意这并不意味这些股票就是值得长线拥有的好东西,因为到今天为止,短短不到10个交易日,他们平均涨幅已超过30%,有的已经离最低价上升超过50%


中国股市真伟大


这12佳丽以及其他中国股票就目前股价而言,到底值不值那么多钱或会不会继续上升,就不一定了,所以一定要学基础分析,你懂的话,哪怕翻N倍的东西你也敢继续持有


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上篇《怎样使用“成本价(单股)”股票工具》提到了“中国股票的1%规律”,还有以前说过的“红不红”(祥见《从数据角度看贵州茅台总经理被双规(1)》),假如俺有N个关注对象,在挑选当前最合适的咚咚时候就会用股票工具去看,但因为一个个输入很麻烦,所以做了个“成本价(多股)”,其实就是“单股”那个工具的节选最近3天加当天,每个股票4行数据排出来,谁优谁劣一看就清楚了,如下图:



假设我根据其他方法找到一些候选佳丽,真正决策前会让这个股票工具帮忙把关。


例如上面3个股票,我首先会排除上海机电 ,因为它的3天均是绿色的(图“1”),比前一天下降了,除非第2天6月15日的即时数据看到3天均变回红色,否则可能会连续调整,连5天、10天都有可能变绿,这是一个很重要的指标。但因为它的升跌均上升到1.03%(图“2”),符合“1%规律”,所以还是值得密切留意。


接着再看浦发银行 ,有个向下绿箭头(图“3”),表示升跌均的速度放慢了,有可能开始回调,所以我会警惕先不买。


再看宏源证券 ,10天开始变红(图“4”),升跌均跌势转好,出现红色向上箭头(图“5”),表示这个股票开始反转,另外10天均价是33.38,其他日均、3天、5天均价都在36以上,假如第2天能在33.38到36之间进到货,是一个不错的价位


以上分析都是根据收盘后历史数据,虽有初步结论但还是要结合k线图等。


到了第2天开市时候,俺还会打开这个界面,观察当天即时数据(会出现在黄色那行,现在收市空白),3、5、10天有没有保持红色,假如和原先判断没啥大变化,就可能会买入。


最理想的状态是某股票成交价格比昨天低,比如昨天收市10块,现在9.5,貌似跌5%,但从上面这个工具看到3、5、10天仍保持红色,即实际有人在收集,所以均价仍在增长,这时候买入是最好的


这两个“成本价”单、多股工具目的是超短线的一个对比,比如根据基础分析等方法找到一堆你喜欢的,但明天先买什么比较好呢?


这种问题就能用这个“成本价(多股)”比对得出较优选答案


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