10月 15, 2013

今日,一篇来自财经国家周刊的文章《政策枷锁下的中国移动》(以下简称《政》文)引起了笔者的深度兴趣:不只是因为其耸人的标题,更是因为在看似冗长的文章中所透漏出的有关行业管制当局在未来几年的管制政策的走向。

由于这篇文如此之长,我估计在碎片化阅读的今天,恐怕除了几个业内人士,恐怕很少有人有耐心能够仔细的逐字读完,不过我是耐心的逐字读完的人之一,所以,我想从个人的角度对这篇文章所透漏的信息做一个个人式的解读。

1、未来中国移动的行业监管政策环境持续堪忧

如《政》文所言,尽管信息消费和宽带中国战略已经被列为国策,但是拥有最大的用户规模的中国移动则可能与此无缘,从手机实名制、携号转网、宽带牌照、移动转售业务、民间资本进入电信业乃至传言中的网间结算政策调整,无一不以有效抑制中国移动为政策设计的出发点,直接或者间接的。

而目前,从整个外部环境来看,还没有看到能够短期内改变这种局面的因素的出现的可能。所以《政》文的言外之意是:未来中国移动的行业监管政策环境持续堪忧。

《政》文说“2013年,来自政策层面的多项措施,几乎同时出现,并开始对中国移动形成利益挤压:携号转网、OTT收费难以成立、移动通信业务转售、乃至网间结算向不对称转”

如何破局,恐怕要考验中国移动和有关各方的智慧。

2、网间结算是一个请君入瓮的局,“势必在过”

根据《政》文所述,网间结算的方案是三个待选方案,分别为:0.06元/分钟对0.03元/分钟、0.06元/分钟对0.04元/分钟、0.05元/分钟对0.03元/分钟。

如果真如所言,其实从方案的设计上由于不调整已经作为政策选项被排除在外了,所以,无论怎么选,影响的后果是一致的,只不过是后果大和小的问题。

而从《政》文所公布的讨论会与会官员与专家学者的名单为真,那么其所述的经历和背景,不能不令公众怀疑这是一个做好的局。“接受《财经国家周刊》采访的专家普遍认为,此次方案看上去已“势在必过””

3、中国的行业管制政策与商业无关也与世界的趋势绝缘

《政》文引用一位商业法专家观点认为违背基本商业公平和WTO规则,甚至童言无忌的之处可以诉讼,只能说不懂“国情”。

《政》文述及,“2009年,美国、法国、德国均进行重大调整,开始施行基于成本的对等结算”,中国原信产部也曾经以信产部令的方式明确要基于成本结算。

但是时至今日,却选择基于资费的,且是不对等的网间结算,除了感慨中国在在创造新的历史之外,恐怕我们只能说欧美们或许在开历史的倒车。

4、懒人救济原则的适用性

《政》文引述一位教授的话,“救中国电信和中国联通,是应该的,但是应该是以增强其盈利能力作为政策出发点”。显然,在中国通信行业的改革史上,这是一种理想主义。

之所以这么说,是因为这既不符合懒人快速致富的理想,也不符合行业管理者短时间内看到政绩效果的诉求,毕竟切蛋糕的方法既简单又熟练,不过是拿一把刀分大分小的问题,至于做蛋糕,那就是太复杂了,还不用说寻找到把蛋糕做得更大的方法更是令人头疼,谁会有那样的耐心呢?

至于教授所担心的“既毁了中国移动,也毁了中国电信和中国联通,最终是竞争力强的企业没有了积极性”的问题,谁会关心呢?

只要下死命令,资费必须年年降,老百姓说好,谁管得了那么多洪水滔天之后的事情?

5、投资获利,看上去很美

据《政》文说中国移动有3500亿现金,很多分析师会纳闷为何不花?《政》文或许给了一个答案,那就是“作为国资委管辖企业,中国移动集团2000万元以上的单笔费用开支,需要向国资委申请并获得批准,方可实施”!

两千万,说实话,如果投给一个互联网行业的小公司,人家都不一定能看得上,且不说这其中从申请到批复的不可控的时间周期将会有多么长?

好了,由于看到《政》文过于冗长,我仅仅摘录若干干货,作为笔记。

对于一个企业来说,在一个有着良好的产业政策环境时,能够成为顺风口的猪,飞起来,不是神马本事;如果是在逆风口,作为一头猪,如果能够找到自己的翅膀,还能飞起来,那就不再是猪,而是天鹅了。

政策红利在历史上,中国移动享受过哪些?我有些记不清楚了……对了,LTE要商用了吧?

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04月 24, 2013

未来两年,或许是利空释尽的苹果走出低谷,重新恢复王者风范关键时期。

受到音频芯片供应商影响,苹果公司股票近日再次重度下跌,并波及苹果的其他供应商股票价格,更是加剧了看空者的担心。看空者多认为苹果将持续下滑,理由无非是三星的机海战术和来自谷歌(微博)的激烈竞争以及苹果自身在创新产品上能力的丧失。

但是积极看问题,这或许意味着苹果利空已经释放殆尽,将迎来新的转机!

但是,如果我们仔细观察,依然牢固把握王者地位的苹果,无论其实在产业链上的份额还是利润占比,都还是当之无愧的赢者。走出低谷,或许指日可待。

第一,苹果封闭的技术体制对颠覆性创新产品非常有利。苹果联合创始人Steve Wozniak日前公开称苹果即将发布的新产品”会让所有人震惊”。我们有理由相信在营销语言之外,这句话有较高的可信度。

企业移动市场的数据,或许也能够证明封闭的技术体制更受到产业链的欢迎,在2013年2月份移动设备管理厂商Good Technology数据显示在2012年第四季度中,该公司企业客户激活的移动设备中有将近77%是由苹果iOS 操作系统提供支持的。这是因为在开发基于IOS的企业移动应用时,企业应用服务提供商需要投入的成本远小于复杂多变的安卓系统。

第二,开放体制的Android有人气没利气,将严重影响其余苹果的竞争后劲。在过去的几年,三星和谷歌联手,以及借助大大小小的终端厂商的投入,谷歌阵营形成了对苹果的机海围剿之势,但是拥有接近70%的智能机市场份额的谷歌阵营,在盈利能力上却与苹果相去甚远。市场研究机构Canalys最新数据显示,2013年苹果占据全球应用商店收入22亿美元中的14.8亿,高达达到74%,谷歌只有可怜的18%。即使在谷歌阵营,三星和谷歌又占据了大部分的利润,大部分终端厂商只是生存在边缘。看似繁荣的安卓阵营其实已经没有多少造血能力给养如此庞大的生态链条。

第三,移动互联网的安全需求将会给苹果翻身带来新的机遇。信息安全公司F-SecureAndroid的数据也正面说明了问题Android中的恶意软件比例在2012年高达79%。Android成为众矢之的,将迫使人们转向苹果。

由于移动终端越来越重要,正在成为人们的个人信息中心、消费中心、金融消费中心、信用中心,对这个设备的安全功能的需求已经成为人们在体验之外最重要关切。在这方面,iOS相比Android显然拥有技术和管理体制的上的优势。iOS拥有封闭的可控技术体制以及苹果严格的唯一的应用审核管理机制能够给予用户更多安全的信心,IBM在2012年IBM的BenchmarkService对500家零售商的100万项交易的数据调查表明,美国用户感恩节移动购物中,有71%的用户是iPhone和iPad用户(分别为36%和35%),28%使用Android设备,其他移动平台的设备仅占1%。

另一个利好则是,传说苹果将推出低价iPhone。这有利于苹果扩大在低端市场的份额。如果价格适中,将会进一步刺激用户在安全需求引导下选择苹果而非安卓系统。

过去的几年,有关苹果的利空已经释放完毕,新的需求环境将会给苹果封闭的技术体制带来新的机遇,拥有1300多亿现金流的苹果依然占据产业链的高端无人企及,苹果将开始进入新的上升通道。

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04月 23, 2013

引子:转型需要发现带来增长的小趋势

三大运营商财报在3月份陆续发布,观察营运收入增长数据,中国移动同比增长6.1%,中国联通同比增长13.1%,中国电信同比增长11.8%,而在去年,中国的GDP增长为7.8%。

通信运营行业在存量市场竞争日趋激烈以及来自行业外的竞争者的替代性竞争的情况下,还能取得接近或者超过GDP的增长率,主要得益于无线数据市场的爆发和智能终端的普及。

但是对于运营商来说,随着新的税收政策实施和民间资本的开放,新的竞争者的加入,要真正的实践转型,还需要发现一些能够影响行业增长的一些小趋势。在三大运营商的财报中,我们或许可以从中发现一些这样的小趋势。

集客经营:短信彩信作为市场活动的标准必选配置趋势

当然,以目前的收入贡献来说,短信彩信在集团客户领域的地位不言而喻非常重要。笔者之所以把短彩业务作为未来增长的小趋势,是说在短彩业务总体被替代而收入下降的情况,来自行业客户的收入不降反增,的确令人眼前一亮。

中国移动在其财报中表示:“尽管短彩信受互联网业务替代影响,短彩信收入下降,但集团短彩信发展势头良好”。

如果我们能够了解自2004年开始的垃圾短信治理政策对电信运营商在短彩业务发展的自我约束的深度和广度的前提下,集团客户对短彩业务的强烈需求被扭曲性的压抑的情况下,集团短彩信业务还能发展势头良好,的确实属不易。

之所以说短彩业务在集客经营中会成为支柱,是因为基于短信彩信的推送业务已经成为集团客户日常的客户服务、市场营销、生产管理等市场活动的标准配置。

在市场上流传这个一个笑话:是说能够准时记起你的生日?答案是只有那些机器!。以笔者个人体验为例,收到的最多的生日祝福是来自基金公司和航空公司,准时而温馨。

从用户和市场的体验看,目前短彩信在集客经营中的标准配置属性会越来越强,并且具有良好体验的不可替代性。

信息化应用:从小众到大众还需时日

中国电信财报显示,2012年其信息化应用客户新增1000多万户,用户规模超过2000万,而且其政企客户群的收入增幅超过总体收入增幅。中国联通则声称其重点行业应用用户达到2,299万户,在移动办公、汽车信息化、无线监控等应用领域确立了领先地位。中国移动则确定集客经营是其市场经营的重点之一,其财报显示集团客户扩大至346万。

观察三大运营商在信息化应用的发展趋势,无论是收入规模还是应用种类,或者说政企业务部门在公司内部的地位,还都属于相对“小众”的市场。但是如果运营商能够在集客经营中明确自己的定位,并能够实现资源和市场聚焦战略,在特定市场变成大众业务或者说有竞争力的ICT信息化应用提供商,并非不可能。

在这方面,我们可以看到实际上三大运营商都采取了类似的市场行动。

以中国电信为例,其把城市信息化、政府税务六大行业以及合作伙伴作为重点合作对象,开展整体方案切入式的信息化应用拓展,并以此带动自身宽带用户和移动用户的双增长。

即我们看到,运营商在信息化应用的市场拓展上,只有分清本末,才不会头尾倒置。“应用”的提供商,运营商必须依靠行业资源,作为整合者,形成整体方案进行切入,但是切入的根本在于能够把自己的核心资源带到客户的IT系统中去。

而一些能够给运营商带来规模的机器卡用户的通用应用或者能够刺激无线数据流量增值的行业应用则是运营商开拓信息化应用的新趋势。

以中国联通为例,其在移动办公、汽车信息化、无线监控等应用领域进行了积极的开拓,并取得了一定的成果。中国联通在政府、金融、汽车、互联网、传媒等众多行业领域的市场影响力。集团客户服务收入同比增长24.4%

汽车和无线监控都是能够帮助运营商突破人口瓶颈获得规模客户增值的应用,而随着智能手机的大规模普及以及网络的覆盖日臻完善,在集客市场刺激用户的流量使用,则是获得更高利润的新机会。

闲暇时间消费:无线数据流量增值的源泉

中国移动财报显示手机阅读、手机游戏、手机视频的收入增长分别达到74.3%、63.9%、58.0%,而其收入规模仅仅手机阅读就达到10.9亿。

当一个社会进入物质充盈的时代之后,解决了基本温饱需求的人类自然就需要有大量的服务来填充空闲下来的时间。娱乐就成为人们的第一时间消费需求。因此我们可以看到,电信运营商的互联网业务尽管备受所谓正牌互联网公司的诟病,但是并不能阻碍其快速的收入增长带给我们的惊讶。

中国联通的用户增长也同样诠释了这一点,手机音乐注册用户分别达2,215万户,;3G手机数据流量达到939.9亿MB,同比增长185.0%,3G 智能手机用户月户均数据流量达到256MB。

而中国最知名的某网络写手所写的网络小说,有数据显示其在中国移动手机阅读的点击量就超过20亿次。

所以对于运营商来说,由于其庞大的用户规模优势,即使不能创新出与微信这样的杀手级互联网应用同等量级的产品,只要能够抓住能够满足用户空闲的时间消费的核心需求,做好注意力经营,也是能够有效的获得内容服务收入和无线流量收入的高速增长的。

互联网电视:宽带普及的杀手级服务

中国电信的财报显示,由于互联网电视的增长及应用服务的普及,在一定程度上抵消了小灵通业务的损失,其固网增值服务收入增长5.7%。

我们知道,三网融合已经试点已经进入尾声,但是宽带普及工程则进入新的阶段,随着宽带中国战略逐渐浮出水面,基于有线宽带的增值服务,将可能是运营商创造新的收入增长的源泉之一。

在这方面的产业链对于运营商来说也逐渐成熟,比如IT厂商小米发布电视机顶盒产品小米盒子,在被紧急叫停全部视频服务后于2013年春节后,小米盒子的视频牌照合作方CNTV获得广电放行小米盒子的批文,小米盒子得以再次走向市场。

苹果公司推出99美元的机顶盒,单单在2012年就销量了约为500万台。此外,Google推出google TV,微软也声称在2103年推出能够访问其Xbox娱乐服务的机顶盒产品。

另一方面,中国的视频网站也已经成为诸多影视作品首选的发布渠道。

对于用户来说,网络视频的自主性和可控性随着互联网电视终端的大规模进入家庭,将给电信运营商的宽带收入带来新的驱动力量。

而电信运营商自身的互联网电视内容增值服务,也必将能够随着互联网电视的快速增长,进入业务发展的快速上升通道,并贡献更多的利润和收入。

结束语:小趋势的重要性在于其野蛮生长的力量

集客经营中的短彩信成为客户生产和服务的必选标准配置,或者信息化应用的资源聚焦,其之所以能够成为运营商增长的潜在源泉,是因为其来自客户需求的不可阻挡,就像人们需要娱乐活动来消费物质充盈之后的闲暇时间一样。而技术进步带给人们消费行为的变化和政策管制的放松,则显然会进一步释放电信运营商在互联网内容提供商的竞争优势。

备注:原文发表在2013年3月份的《中国电信业》产经专栏“百家讲坛”。是为解读三大运营商财报的绪论。

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10月 18, 2012

文/DoNews资深作者 陈志刚

电信行业已经处于冬天很长时间了,这个观点恐怕有人会反驳。因为从数据来看,中国的电信行业除了在2009年那一年增速低于国内GDP之外,连续在2010年和2011年两年增速高于国内GDP的增速,而且从数字上看,中国的三大运营商的利润之和仍然高的吓人。

但是如果我们仔细观察这个行业,我们就会发现,这是一种数字表面的繁荣,或者说从某种意义上,只是一种统计数字的上游戏,而我们都知道,师承国家统计局,这个游戏玩起来并非不熟练。

因为,从作为行业增长火车头的电信运营商来看,自从第四次重组后,除了规模庞大的3G网络投资之外在驱动行业增长,我们没有看到这个行业的运营寻找到除了语音业务之外,真正可靠的,能够承担起拉动业绩增长的业务方向。

在这个过去的三年,智能手机获得了大规模普及,但是除了苹果三星这样的厂商能够赚钱之外,产业链上的运营商也好、网络设备制造商也好,甚至移动互联网厂商也罢,除了一些数字上漂亮之外,在所谓流量经营上,我们也没有看到谁真正的受益。尽管业内业务逢人必讲数据业务是运营商的蓝海,但是我们仍然还没有看到这个蓝海倒地在哪里?

倒地一些自毁行业长城的事情在这个行业屡见不鲜。

运营商之间的价格战此起彼伏,打完语音、打流量,打终端补贴,反正不是自己家的钱,博名博利谁会管身后洪水滔天;设备商的价格战也是你争我抢,1元报价,赔本赚吆喝,几十亿的采购规模搞成十几亿的采购规模,中标后无力执行合同宁可交违约金。

整个行业的无规则游戏盛行,在这个行业成了一个大家都不遵守信用的地方,一切都变得非常儿戏,游戏各方在正常的人看来,都处于一种浮世的状态。

在全球经济危机持续多年,国内国际产业运营成本持续高涨的大背景下,中国的电信行业怡然自得的貌似处于一个世外桃源。

紧绷的弦终于有绷不住的时候,漂亮的数字拥有计算不平的时候。相信很多人还处于震惊中,那就是有着国内第二大设备制造商,在全球也排名靠前的中兴公司,爆出亏损17个亿之巨的噩耗。

恐怕很多人相信,这是整个产业链传导的效应的累积,恐怕并非只是中兴公司的战略或者战术的执行的问题。

自然,在中国行业主管部门以迅雷不及掩耳之势突然公布了2.6G的190M频段分配给TDD之后,很多人开始把行业的希望寄托在中国可能迅速发放4G牌照所带来的巨大投资驱动上。尤其是中国移动宣布了规模庞大的建设计划和投资计划。

这有可能成为拯救已经开始摇摇欲坠的电信行业增长的最后一根稻草吗?

恐怕也没有人能够打包票吧。过去的三年已经证明,依靠投资驱动模式换来的行业增长,可持续性就像中国的经济增长模式一样,已经开始备受质疑。

在这个问题的解决上,政府部门显然也看上去有点黔驴技穷。直接印钞票的几万亿投资显然除了造成固定资产价格暴涨带来泡沫之外,恐怕对电信行业毫无益处。

剩下的也就只有政策和规划上的忽悠了。

4G牌照的发放不单取决于技术制式的竞争和运营商的政治游说工作,还有一个重要影响因素就是对国内经济拉动的作用需要在什么时间点发挥作用。

另外一个规划就是所谓宽带中国战略,最近不断有传言说是已经上报国务院并有可能很快发布的消息云云,这也有可能成为另外一根电信行业的救命稻草。

但是,对于整个行业来说,也并非没有利空。民间资本的进入,短期内必然加剧运营环节的竞争并带来收益的下滑,国外出口环境的恶化,必然迫使更多的设备商把注意力回归到国内,从而增加了价格战的风险。

可以说,电信行业的冬天依然没有过去,而且可能进入深冬。

而这个冬天,可能会有点长。

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10月 10, 2012

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