04月 15, 2013

印度市场与中国市场很相似,其蛛丝马迹的变化,值得我们参考。此前我通过 LAVA 新机 X1000 弃用 Clover Trail+ 消息,推导联想 K900 在使用 Clover Trail+ 英特尔手机处理器时存在困难。现在看来是真的。

现在关于 iPhone 4 在印度市场热卖的新闻,也是具有参考意义的。

引起关注的事件是这样的,苹果在印度发起“以旧换新”活动,消费者在购买 iPhone 4 的时候,使用任意智能手机参与“以旧换新”可获得最低 7000 卢比(约 129 美元)折扣,这样购买 iPhone 4 的价格就由原来的 26500 卢比(488 美元)降到了 20000 卢比以下。这一计划极大地刺激了 iPhone 4 在印度的销售,它在过去一周上升到 TOP3 手机,与三星的 Galaxy Grand 和 Galaxy Note II 并列,而此前 iPhone 很少有如此优秀的表现。

由于苹果在印度还没有开设 Apple Store,此次“以旧换新”活动是由苹果的优质经销商发起的,但活动本身由苹果总部批准,即它是苹果基于促销旧 iPhone 出台的市场举措。目前该措施已经迅速被三星复制,使用在 Galaxy Grand 和 Galaxy Note II 身上。

根据《金融时报》的报道,印度人对于价格非常敏感,购买 iPhone 的人多为富人,或者二手交易和更廉价的水货交易。而据《印度时报》报道,印度人购买最多的手机是介于 12000 卢比至 22000 卢比之间,即约220 美元-400 美元。由于 iPhone 在印度的平均价格是 630 美元左右,曲高和寡;这导致 Android 在印度泛滥成灾,印度人基本使用 Android 手机。这一情况与中国和世界市场一致。

旧款 iPhone 在印度通过“以旧换新”营销策略后获得热销,对于当前讨论得比较激烈的“廉价 iPhone”具有参考意义。即旧款 iPhone 通过市场营销手段可以以较低价格换取市场份额,它可以完成廉价 iPhone 的功能——以低价捞取用户,争夺市场份额。那为什么还需要“廉价 iPhone”?只是为了满足人们对于“最新上市产品”的心理安慰吗?而实质上它反而可能降低 iPhone 的体验。

如果有人还担心消费者可能介意“过时产品”的心理因素,导致旧款 iPhone 即使降价也可能卖得没有“廉价 iPhone”那么好。但是,无论看现在被 iPhone 4“以旧换新”刺激下的印度市场,还是去年四季度受 iPhone 4“0 元购机”刺激后用户量猛增的 Verizon,你会发现:如果对价格敏感的消费者,他始终介意的是价格,而不是新旧。只要有更低价格的产品,他就会出手购买。

当然,中国情形不太一样。我们对于 iPhone 的消费观念,可能不少人夹杂着“面子”“地位”“身份象征”。旧 iPhone 拿在手里可能会让国人觉得没面子、没地位、没身份。这不是理性的消费观念,我们无法责备,也无从左右。但我们看其他市场,可能价格确实是最敏感的因素,而不是“新旧”是最敏感的。

另外,再来看本周五刚刚开始销售 iPhone 的 T-Mobile USA,虽然这是 iPhone 5 首次进入 T-Mobile USA 网络,但 iPhone 5 不是新品,不过周五在 T-Mobile 门店还是出现了一些排队情况。Apple 2.0 分析的原因包括签约价格便宜(总共不超过 580 美元)、可以以旧换新、提供解锁版本等等。这是理性消费人群选择低价产品的一个例子。更具象征意义的是,T-Mobile 的以旧换新策略肯定不是单方行为,这反映了苹果对于这一市场举措的认可和支持。

此次 iPhone 4 在“以旧换新”策略刺激下引起热销,据说效果出乎苹果意料。想必作为一次成功的市场试点,苹果会在全球范围内考虑“以旧换新”刺激旧款机型销售。如此,廉价 iPhone 还有必要吗?

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04月 1, 2013

昨天在深圳市政府主办的 IT 领袖峰会上的发言,马化腾谈及微信与运营商关系的几段话,相信大家的合理解读是这样的:

“腾讯对信令的占用更多是传统 2G、2.5G 网络上,3G 网络应该游刃有余。”——这里指微信的运营商的矛盾主要表现为微信与中国移动的矛盾,所以反对微信的最大声音来自中国移动(中国联通董事长常小兵昨天是活动座上宾)。

“运营商(流量)统计错了,只统计自己服务器流量,事实上很多流量是我们承载的……微信外链带来的流量也没有算上。”——这里指微信的发展,给运营商带来了巨大流量,是运营商流量业务的重要来源,运营商应该学会好好经营这个流量业务,经营好了,可以基于流量业务获得更加广泛的收入。

“微信永远在线对网关的冲击和压力还是客观存在的,但是我们希望 3G、4G 时代这个问题会解决,但在 2G 网络上有很多优化工作要做。”——这里包含三层意思:一是微信在 3G 网络下没有问题,对运营商业务不形成冲击,中国移动 3G 网络做得不好,所以它的问题突出;二是将来 4G 时代问题不复存在,现在运营商应该为未来的流量营收作准备;三是微信是愿意与运营商合作的,虽然一些运营商对 2G 或 2.5G 网络仍然抱残守缺,但我们愿意支持他们。

以上是合理的解读,归根为一句话:一些运营商抱残守缺,我们奉陪;一些运营商在 3G 时代挣钱,我们导量;但在将来,大家都得想法子怎么在流量业务上获得更大收入,而我腾讯是流量大户,所以大家不要针对我

这些解读,尤其是把矛盾指向中国移动,是合情合理的,直到看到 IT 老记者冀勇庆的这篇文章。(iDoNews 小牛注:请阅读冀勇庆作者博客原文【马化腾,你让中移动有苦难言!】)

看完冀勇庆的文章,想起来一个笑话。说每每 iPhone 上市,为什么广东没有出现粉丝彻夜排长队的情况。很多人分析说因为广东人不喜欢 iPhone,因为广东人不挑剔什么都吃什么都用,因为广东人企业家精神不乱花钱……那真实的原因呢?因为广东没有苹果 Apple Store 商店,人民群众没地方可排队!(现在深圳有 Apple Store 了)

冀勇庆的文章同样回答了类似问题:为什么中国移动反对声最大,因为人家根本就没有挣钱的渠道(骨干网),再多流量收入,也是大部分流入渠道的拥有者——中国电信和中国联通。中国移动从流量获得的收入,电信和联通吃肉,自己喝汤。这还不说,由于 2G、2.5G 网络中语音和数据共用一个网,流量这个怪兽挤爆了移动的通道,影响现有移动用户的体验,他们对中国移动网络不满,叛逃到中国联通和中国电信。

说起移动通信的数据业务,是要通过移动终端与基站之间的数据交换实现的,但是基站的数据又是从哪里来的呢?这就不是从天上来的,而是来自地下的核心网,通过骨干网传输过来的。那么,骨干网掌握在谁的手中呢?由于历史原因,90% 都掌握在电信和联通两家运营商的手中,移动加上旗下的铁通最多也就 10% 的份额。因此,这块移动需要与电信和联通进行网间结算,要被他们两家拔一次毛。

这还不算完。马化腾也说了,微信还有很多的外链,比如跳转到新浪、搜狐、网易等外部网站上,那就还需要去访问这些网站的IDC服务器,这些服务器都放在哪里呢?有95%都是放在电信和联通的机房里。由此,移动还要第二次被电信和联通宰割。

如今中国移动用户占据中国手机用户 70% 以上,他们在移动 2G/2.5G 网络跑数据流量,本来就已经泰山压顶,步履蹒跚。现今加上微信的巨大流量,一是拖累网络,二是实际收入不佳。而后者才是根本原因。

很多人因此要提问中国移动不大力建设自己的 3G 网络,现在不是市场报应之时吗?不然。中国移动使用的 TD-SCDMA 网络并非成熟的 3G 技术,它当初领受的时候,更像是国家战略,而非商业行为(TD-SCDMA 只在国内使用,而 TD-LTE 技术则是国际标准)。如今中国移动大力游说政策部门放行 4G 网络,才是真正的商业利益驱动行为。但中国 4G 网络发展又何谈容易。

昨天工信部部长苗圩谈及微信将“合理收费”时,如此表述收费标准:

除了我们协调,还得靠这个竞争机制,三家运营商不能一起串通一气,来垄断这个市场。让他们跟各家去谈判。

上周跟点心的张磊聊天,他讲到一句话:吆喝得最响的,都是没有挣到钱的;吭声不语的,要么挣到钱要么死了。张磊谈的创业者,套用到运营商对微信的态度来看,中国移动吆喝得最响,中国联通偶尔发言,中国电信几乎从未发言。所以将来可以预见,中国移动将是微信收费的积极鼓动者,但在与既得利益者电信联通博弈时,它能在多大程度上获得最大利益?

这个平衡点,工信部在找,中国移动在找,电信和联通也在找。

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03月 21, 2013

腾讯昨天在香港股市收盘后发布了 2012 年四季度财报,同时发布的有 2012 年全年财报

腾讯在 2012 年总收入为 438 亿元,净利润 123 亿元。其中网游业务收入 228 亿元,占总收入 52%。2012 年 5 月成立的腾讯电商控股公司贡献收入 44 亿元,腾讯电商毛利率为 5.3%,亏损 3298 万元。

财报中比较奇怪的是腾讯所得税开支四季度环比下降了 80%,去年三季度为 7.56 亿元,四季度为 1.51 亿元。腾讯财报中没有解释发生四季度变化的原因,但它帮助了腾讯净利润逆袭:由于销售、市场有行政开支的增加,2012 年四季度腾讯经营利润环比下降 9.7%,在税前盈利数字上,四季度仍然是环比下降,但刨去所得税开支后,净利润实现正增长。值得注意的是,从全年来看,腾讯 2011 年平均税率为 15.5%,2012 年为 15.1%,变化不大;但 2012 年所得税开支为 22.7 亿元,比 2011 年的 18.7 亿元同比增长了 21%。

财报发布后,腾讯高管出席电话会议解读财报。与 2011 年四季度财报解读相比,由于微信在过去的一年连连超过 1 亿、2 亿、3 亿注册用户数量里程碑,昨天的财报解读中微信受到分析师关注,昨天 15 个分析师提问中有 5 个关于微信的问题,而腾讯高管亦提及微信 11 次——一年前这一数字还是零。

腾讯高管在电话会议中透露关于微信的信息有:

微信游戏平台进度:腾讯正在为微信设计游戏平台,它将在“近几个月”进入测试,但全面商业推广有待用户反馈。

微信与 QQ 关系:微信与 QQ 存在“很大”用户重叠,“微信可以帮助我们解决那些以往不使用 QQ 的用户,因此对于我们总的社交基础设施来说,属于用户净增长”。

微信商业化的模式:三个方向——O2O,基于地理位置的服务,基于地理位置的电子商务。基本不考虑广告模式。探索的顺序是“首先试验游戏平台,之后探索 O2O 及基于地理位置的电子商务等模式”。

关于微信国际化:微信在国际化进程中会是一款“非常独立”的产品,腾讯 CEO 刘炽平认为聊天服务与移动游戏之间不存协同效应。腾讯将加大市场营销投入推广微信,数额取决于效率、竞争因素。目前微信主要服务着力于亚洲市场,在美国、欧洲市场只是“测试”。

这几个信息中,微信游戏平台的消息此前由马化腾亲自放出,而关于微信与 QQ 的关系,马化腾在“两会”期间接受媒体采访亦有提及。微信国际化和微信商业化则是新命题,尤其受外界关注。腾讯 CEO 刘炽平在财报会议的解答,奠定了微信商业化的方向:游戏平台,O2O,基于地理位置的服务,基于地理位置的电子商务。其中优先级高的是游戏平台和 O2O、基于地理位置的电子商务。

从上面的财报我们看到游戏收入占腾讯收入半壁江山,所以首先从游戏平台着手顺理成章。接下来的 O2O 和基于地理位置的电子商务,则给予外界很大想象空间,从功能上来讲,我们毫不怀疑在接下来的某个版本中,腾讯生活电商部门的功能将在微信平台得到凸显;而从更高的层面来看,微信将进一步真切地影响到我们生活的方方面面。

关于微信国际化,腾讯高层的姿态很保守,这是马化腾一贯的作风:先做好,再宣传。而且欧洲和美国市场确实是腾讯所不熟悉的,马化腾甚至已经将微信国际化拔高到腾讯走向国际互联网用户的“毕其功于一役”式的里程碑,要达到这一里程碑,更要少说多做。不过我们从财报中获悉腾讯已经购入“若干”韩国版微信 Kakao Talk 的股权,所以微信的最大敌人变成了日本的 Line——恰恰这一产品是由其对手周鸿祎引入中国市场的。

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03月 18, 2013

Tizen 手机还没有开卖,三星移动部门执行副总裁李永煕在上周五才宣布第一款 Tizen 手机可能“8 月或 9 月”发布。这个时候谈论 Tizen 的命运似乎为时过早。

但是 Tizen 跟 Symbian 太像了——

如出一辙

Tizen 和 Symbian 的前身都是多年成熟的作品。Symbian 前身是 EPOC(Electronic Piece of Cheese),Psion 成立于 1980 年的操作系统,多用于 PDA 设备;Tizen 前身是 LiMo,是厂商与 Linux 开源社区合作的结果,LiMo 是三星与 EFL(Enlightenment Foundation Libraries,嵌入式 GUI 操作系统)项目组、尤其是 Linux 著名开源软件工程师 Carsten Haitzler(现为 Tizen 架构师)合作多年的操作系统。

Tizen 和 Symbian 是大厂商参与后,才获得新名字的。Tizen 前身是 LiMo,在 2011 年 9 月英特尔离开 MeeGo 加入 LiMo 项目后,LiMo 改名为 Tizen。Symbian 是 1998 年爱立信、诺基亚、摩托罗拉和 Psion 共同成立的公司,公司名为 Symbian,独立于厂商之外,有自己的产品路线图。

Tizen 和 Symbian 都有众多厂商支持。Tizen 的硬件支持厂商有三星、华为,Tizen 协会董事会公司 12 家:三星、英特尔、富士通、华为、韩国电信(KT)、中兴、日本 DoCoMo、法国 Orange、松下、SK 电信、美国 Sprint、英国沃达丰。后续可能会有更多厂商参加。Symbian 成立之初就有诺基亚、爱立信、摩托罗拉支持,后续有松下、西门子、三星、联想、ARM、TI 加入。直到 2010 年三星退出 Symbian 后,悉数散尽。

Tizen 和 Symbian 都成为某家公司的代名词。Tizen 设备目前还没有开卖,但大家一谈到 Tizen,就谈到三星,虽然它是与英特尔合作的产物,现在还有华为作为硬件支持商。Symbian 公司 1998 年成立之后,诺基亚、爱立信、摩托罗拉、松下、西门子、三星、联想都推出过 Symbian 手机(外界认为第一款 Symbian 智能手机是 2000 年面市的爱立信 R380),但 2002 年诺基亚辉煌之后,尤其是 2004 年 Psion 出售 Symiban 股份之后,诺基亚掌握塞班联盟(诺基亚 47.9%,爱立信 15.6%,索尼爱立信 13.1%,松下 10.5%,西门子 8.4%,三星 4.5%),人们只识 Symbian 为诺基亚,而不知其余厂商。

Tizen 和 Symbian 的背后大佬都是硬件厂商。与 Android 背后的 Google 公司不同,Symbian 和 Tizen 的背后大佬都是硬件厂商,Symbian 的后台是“塞班联盟”,由硬件厂商组成,后有电信运营商加入,由于 Psion 是一家欧洲公司,诺基亚在展开合作时有天然优势。Tizen 的后台是三星,加上华为;“Tizen 董事会”有芯片、运营商和厂商,但真正有吸引力的是三星。

Tizen 和 Symbian 均被赋予革命者的形象。Symbian 诞生的时候,一开始就加入无线通信,比 Palm 和 Windows CE 在通信方面有先天优势,与立志把手机做成电脑的 Windows Mobile 不同,Symbian 为手机而生。Tizen 现在如此受人关注,同样是外界(主要是运营商)希冀它成为丰富的选项之一,从 Android、iOS 中抢夺过份额。

能否繁荣?

Symbian 能走向繁荣,与诺基亚的硬件实力分不开。当然,亲自葬送 Symbian 的也是诺基亚,其失败原因正是苹果成功原因:软件生态建设。从硬件销售角度看,诺基亚做 Symbian 深知一点:便宜货是销量最大的,可以用来攻占市场;高端产品可以吸引粉丝,树立品牌形象,提升品牌溢价;中档产品起过渡作用。

这里讲远一点?诺基亚为什么不选择 Android?根据我了解到的消息,2010 年 9 月埃洛普出任诺基亚 CEO 之后,考察了诺基亚内部秘密项目 Maemo、Google 的 Android、微软的 Windows Phone(那一年刚从 Windows Mobile 改过来)。当初弃用 Maemo 的原因,是因为诺基亚内部盘根错节,难以力排众议;放弃 Android 的原因,是因为 Android 做不到千元以下,而且不能获得主导权。即 Android 不能满足诺基亚高中低端产品丰满布局的要求。

Tizen 能不能走向繁荣?现在的消息太少,我们难以下判断。但“以史为镜,可以知兴替”。

上周五出现 Tizen 消息后,大家都很关注 Tizen 手机发布的时间。另外两个消息没有那么引人关注:一是李永煕讲 Tizen 主打高端市场;二是 Tizen 协会一名负责人在媒体采访中告知第一批 Tizen 用户会有“几千个”应用可以使用。

这两个消息决定了 Tizen 未来的走向:主打高端市场,重视软件生态建设。分析这两个策略:主打高端市场,可以树立品牌形象,但对出货量不利。诺基亚第一款 Symbian 智能手机 7650 国内售价 5000 元以上。但诺基亚当初与 7650 搭配的,是低端的 3650。后续的机型基本也是高中低搭配发布。三星早期打造 Tizen 高端手机,是精力所然,但如果三星无法在战略层面投入更多资源,何谈 Tizen 兴隆?

再来看软件生态建设。一开始能够注意到软件生态建设的重要性,避免了重蹈 Symbian 之覆辙,但时过境迁,如今 Android 和 iOS 已经非常成熟,“几千”对于几十万的 Android、iOS 软件生态来说,九牛一毛。当然,万事开头难,从这个角度看“几千个”也不是小数目,那么后续发展动力呢?我们可以认为这几千个应用要么是三星合作伙伴的支持,要么是三星通过利益置换诱惑著名开发公司的。那么之后呢?我们现在看到了 Windows Phone 依然面临着应用数量不足的抨击,英特尔做智能手机也只能架一层翻译器来编译 Android 应用。而任何一个生态的繁荣,在于众筹式的普通开发者的加入和推进,Tizen 走高端路线,设备销量起不来,对开发者就会一直没有吸引力。这里尚且不谈 Firefox OS 与 Ubuntu 可能会在将来分流开发者精力。

另外还要看执行力。这就不得不谈到英特尔这个伙伴。英特尔在手机操作系统方面的努力一直不死心,先是跟诺基亚联合开发 Meego,现在与三星联合搞 Tizen。早前搞 Meego 的时候,对外宣称强强联合,但双方实在太“强”,谁也不服谁,光妥协、整合就耗费大量精力,而彼时 Android、iOS 正在风起云涌。此番与三星合作 Tizen,双方能否合作愉快值得期待。比较“幸运”的是,英特尔现在在智能手机领域处于弱势一方,三星处于强势一方,合作中三星的话语权更大,执行阻力应该小于英特尔与诺基亚的合作。

是否衰败?

假使三星在 Tizen 进行战略投入,合作伙伴也鼎力支持,应用生态健康发展,硬件设备除高端机器外逐步发布中低端机器(三星有这方面的实力,其在 Android 的成功也得益于此)。那么,Tizen 繁荣之后,是否会走向衰败?

这里不讲哲学层面的“衰败”,因为科技领域任何一个公司都是各领风骚十数年、数十年。你看如今移动浪潮革掉了多少企业的命。

我们讲在 Tizen 如日中天的时候,它会不会如 Symbian 一般作鸟兽散,很快衰败?答案是否定的。因为待到 Tizen 如日中天之时,三星必是另一副苹果派头:硬件实力一流(市场经过几年优胜劣汰,摆脱残酷的出货量竞争后,它在未来将致力于硬件创新),软件生态一片繁荣(这是定义 Tizen 成功的重要指标)。这个稳固的生态是经得起多年竞争的。

那么其他硬件厂商会不会离三星而去?当然。大树之下,寸草不生。硬件厂商与三星是直接竞争关系,除非三星与其同盟协定利益互不侵犯,一方做高端,另一方只做低端,否则利益竞争在所难免。但这种联盟在市场竞争环境下,弱不禁风。三星也没有 Google 开放的气量——其实本质是核心商业模式不同。

所以在合作模式中,与其说 Tizen 是一种联盟,不如说它是一个反派同盟,反 Android 的同盟。加入 Tizen 是一种态度,告诉 Google:手机操作系统的选择不只有 Android,Tizen 也是备选项。以此削弱 Google 对 Android 的话语权。

一旦 Tizen 势成,除了对运营商,对于其他硬件伙伴是不利的:给三星当炮灰。天下大家一起打,天下三星一家分。这一点无论是参与方还是 Google 应该都看得比较清楚,所以 Tizen 这个奇怪的产物,只有在这个时代才会出现。

当然,未来十年,我们丝毫不怀疑有颠覆性的创新系统出现,但它的诞生地可能不是手机界,有可能是其他平台,比如已经看到雏形的 Google Glass、智能手表、汽车中控系统。我们知道,电脑磁盘的颠覆性创新——闪存是诞生在医疗领域。未来移动 OS 可能也是诞生在手机之外。

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03月 15, 2013

早上在出租车里听到电台播报“三大运营商大战微信”的消息,现在炒得这么火热,比较出乎意料。

大体是这么回事:工信部 2 月 27 日召开 OTT 业务对运营商影响讨论会议,讨论微信对运营商网络占用资源的问题。然后节目回顾中国移动总裁李跃去年 12 月“炮轰”微信、中国联通总经理对微信担忧的新闻。再联系到日本、韩国运营商对各自国内 Line、Kakao 加重流量监管的情况。节目尤其突出韩国通信委员会(KCC)允许运营商收费、掐断 OTT 语音流的消息,暗指运营商将向微信收费,否则会被掐断服务。

硝烟味道甚是浓重。这里先不谈博弈,看看真实情况如何。

韩国这边, 老牌 IM 工具 Kakao Talk 覆盖 95% 韩国智能手机,它并没有向 KCC 提过申请,所以没有 KCC 允许运营商“掐断”一说。当然韩国运营商也担心 IM 的冲击,但它担心的是 VoIP 实时通话业务。日本方面,Line 非常受学生和青年女性喜欢,以至于孙正义旗下的雅虎日本去年 10 月收购了 Kakao 日本运营商 Kakao Japan 50% 股份。说明软银移动对 Line、Kakao 这样的语音对讲业务是正面态度。日本运营商由软银牵头,老牌的 NTT Docomo 也非常重视网络建设,比如数据业务收入已经占比达到软银移动收入 50% 以上。Line 这些 IM 工具业务的蓬勃只会拓展运营商的营收渠道。

综合日韩两国的情况,就能得出微信与运营商的核心矛盾:微信 4.5 版本今年 2 月发布后,更新实时对讲功能,如果说微信文字/图片、语音对讲功能只是革命了运营商的短信和彩信业务的话,那么实时语音对讲将对运营商的核心业务——语音通话形成冲击。运营商方面,由于中国贫富差距等社会现状,虽然北上广深等大城市智能手机普及度很高,但大部分用户仍然使用短彩信业务和语音业务,他们无法全面拥抱数据流量时代,运营商反而在不尴不尬的转型期被微信的巨大通信请求所拖累。

从技术角度来讲,微信、Skype 等 IM 工具消耗的流量并不大,但触发的通信频率非常高,即通信行业所说的“心跳”。这对于运营商来说,这是一种极大资源消耗。目前微信用户只要连上网络(3G 或 WiFi)就可使用微信,不需要向运营商交额外费用,运营商的通信资源被其占据。——今年春节前微信与香港运营商电讯盈科(PCCW Mobile)达成合作,以 8 元套餐享受微信文字、图片、语音、视频服务。这个事件在当时本来引起震动,外界猜测它可能拉开微信与运营商合作的先河,但现在却打得这么不可开交,出乎人们意料,不过也是利益博弈使然。

再来了解一下 VoIP 技术。VoIP 是指 Voice over Internet Protocol,是将模拟信号数字化,以数据封包的形式在 IP 网络上做实时传递。我们知道运营商的网络分为语音网(域)和数据网(域),语音网最早是 ATM 传输,后来是 E1,国内 2005 年以后陆续切换成全 IP;数据网一出来是 IP,我们在通信网络里的 IP 由手机号码和设备 IMEI 号构成。大家平时打电话发短信使用语音网,聊 QQ、上网使用数据网(看电视使用广电网)。国家现在讲三网融合,语音网、数据网、广电网三网合一,实现真正基于 IP 传输。在三网合一情况下,提供增值服务越好越多,越有得钱挣。但这是运营商的短板。目前三网还没有融合,运营商在数据网上开始区别收费和分段计费,即微信目前所使用的网络。

在 LTE 时代,这一问题将不复存在。有两种解决方案:一是像中国移动的 TD-LTE 试验网络一样,单卡双待:号码在 GSM/TD-SCDMA 网络注册语音业务,同时在 TD-LTE 注册数据业务;二是 VoLTE 技术,全部通过 IP 用数据来传输,只存在数据网,这是终极方案。现在我们很容易理解为什么中国移动反对微信的声音最大:它的 2.75G EDGE 网络速度慢,承载压力巨大;而其为了弥补 3G 网络劣势,中国移动兴建了大量 WiFi 热点,微信多在公共场合使用免费 WiFi,又不能给其带来营收。所以矛盾就突显出来了。

那么运营商可不可以“掐断”微信的服务?从技术上来讲,很简单,因为微信作为一个通信服务,也需要遵守通信协议,通过微信协议找到并过滤微信服务,是再简单不过的事情。但是由于利益博弈的交锋,应该不至于产生如此糟糕后果。

回来说博弈,运营商与微信业务之间的矛盾一直以来都是有的,这也是为什么李跃、陆益民,包括中国移动董事长奚国华在公开场合谈论对微信这些 OTT 业务的担忧。但也不能排除这种矛盾被媒体报道后放大的因素。在商言商,无论是运营商如何对外释放压力,但微信业务不是说堵就堵,说砍就砍。它在争夺的是更大的定价权,即马化腾在去年 12 月 14 日回应李跃讲话时所说如何寻找“双赢”的平衡点。

我们知道,运营商有一套自己的 BI(Business Intelligence,商业智能)计费系统,如果与微信的合作,像香港电讯盈科一样推出计费套餐,多少合适?8 元?10 元?20 元?这个价位是根据用户的使用情况来制定的,目前微信已经有 3 亿用户,这些数据应该比较完备了,但如果没有一轮“收费之争”的口水战,突然收费可能难以令用户信服。不过据一位运营商人士介绍,这种合作可能是长远的趋势,目前没有那么快展开。

所以现阶段的口水战,更多是利益分配不公造成的,但不会至于落下铁幕,阻挡微信等 OTT 业务发展。台前我们看到双方过招拆招,幕后则是利益的交换。由于目前我们大部分手机用户仍然对短信、彩信、语音业务严重依赖,远未达到欧美和日本普及 3G 的水平,所以腾讯与运营商的竞争仍然是处于下方的,即使微信拥有 3 亿用户,但退一万步讲,砍掉微信,运营商照样可以活得不错,甚至给自己的类微信、类 QQ 业务分来一杯羹。这也是为什么运营商敢于如此强势地进攻。

当然,在商业社会,进攻不是为了消灭同一个谈判桌上的对手,而是为了获得更多的筹码。腾讯不可能获得运营商的牌照(虚拟运营商不同于物理运营商,管理权力更小),所以它无法为运营商分摊建设基础网络设施的成本——马化腾的“两会”提案倡议国家来承担基础设施建议,是比较可行的,但要看高层的政策。那么既然无法共建网络,腾讯就需要支付使用网络的费用。微信在 4.5 版本推出实时通话功能之前,它已经对运营商短彩信业务“威胁”了两年,运营商也没有如此激烈的反映,这是因为短信业务在全球范围内是呈下降趋势。工信部的数据显示 2013 年春节人们发送短信数量的同比增幅是低于往年的,尚属首次。如果说微信动了运营商的奶酪,那只能说它让这个趋势更早到来了。

但 4.5 版本更新的实时对讲就不同了,它使用 VoIP 技术,不仅耗费网络资源,更是对运营商的核心业务——语音话务形成冲击(这也是韩国运营商对 Kakao 所担心的)。腾讯与运营商博弈的一个结果,可能是微信向这部分 VoIP 使用者收费,即部分收费,而是不现在报道中所说的“微信免费时代结束”。但目前还不清楚,这会由腾讯公司承担费用,还是转嫁到用户身上——我们不清楚实时对讲活跃用户有多少,无从判断其费用有多大。

借鉴 iMessage 的做法,微信应对的措施,除了收费外,也可以帮助运营商挽留一下位处夕阳的短彩信业务。即如果双方微信都在线,通过数据包进行传输;如果只有一方在线,则分流到手机 QQ(运营商收取信令费)渠道或短信渠道。只是已经被宠惯的用户,他们能接受这种改变吗?另外,如果运营商的通信管道纷争不能迅速平息,微信商业化的步伐会不会由此拖延?因为游戏的流量会更大。

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03月 14, 2013

Android 成功的论调满天飞,甚至各个严谨的数据机构,也在每天生产各种各样对 Android 有利的报告。

于是乎,Android 之父 Andy Rubin 从 Google 岗位上卸任,就很容易理解为功成身退,或激流勇退。从 Larry Page 发布在官方博客的文章,也能看出 Google 对 Andy Rubin 治下的 Android OS 心满意足。

Page 在博客中以数据为证:Android 在全球拥有 60 多家厂商合作伙伴,Android 设备全球激活量 7.5 亿部,Google Play 应用总下载量超过 250 亿次。Page 由此评价 Android 业务“超越了我们对 Android 近乎疯狂的宏伟目标”。如此高度的盖棺论定,身为大将,足矣。

但是 Android 真的成功了吗?

从数据来看,Android 在智能手机市场获得 68.8% 份额,处于绝对主导优势;在平板电脑领域——苹果的传统优势领域,数据机构也刚刚发布报告预测 Android 平板将取胜。两大革命性领域,Android 光芒万丈,苹果逐渐黯然失色。

但一年前的论调犹言在耳:你来是因为产品,你留下是因为生态系统。

Android 夺取市场份额的招术一点都不高明,因为便宜货向来都是销量最大的。Horace Dediu 说到了痛点:如果 iPhone 在运营商获得更大的购机优惠,iPhone 还会节节溃败吗?当然,这个理论是不成立的,因为足够大的销量才能诱惑到运营商。但廉价 iPhone 呢?这在一个小平板还比对手高出 130 美元的产品帝国的哲学思维里,不存在生长的空间——况且廉价 iPhone 之后,45% 的利润率何处安放?所以 Android 卖出了很多很多产品,它只是做了苹果没有做的事情:伺候好中低端用户需求。恰恰这个用户群是巨大。

但是,Android 的基业可以长久吗?

这要解决“留下是因为生态系统”问题。Android OS 能够留下人吗?解决这个问题,我们要分析 Android 阵营内有多少是忠诚用户?这个数据我也不知道,你可以问问身边的 10 个朋友,有多少对 Android 的感情是“忠诚”,有多少是“实用主义”。在差不多一年前的讨论中,人们也表达了对 Android OS 见仁见智的热爱或厌恶。从各式报告中,我们很容易就看清 Android 的成功在于它不断拓展的新用户。Android 老用户何处安放?以前乔布斯在世的时候,会把 iOS 描绘成天堂,把这批人吸引过去;现在三星的 Galaxy S、Galaxy Note 旗舰机,吸引了这批人。

我们看到,在 Android 帝国里,没有“忠诚”这个词汇,只有“用户习惯”这个颠扑不破的真理。或者说,即使有,它也是人们酒足饭饱之后的闲暇谈资——没有接触第一台便宜 Android 设备后的教化,哪来得及对 Android 的审美玩味?iOS 的世界呢?一开始高高在上,高不可及,触及之时,玩味不尽,深陷其中而不能自拔,难怪乎 iPhone 用户的忠诚度 50% 以上。

尤其在 iOS 灵魂人物 Scott 离开之后,Google 更不必枕戈待旦,可肆意挥舞“廉价”这把屠刀,抢夺 iOS 的份额。一旦廉价 iPhone 推出,便是苹果沦陷于 Android 绿色汪洋之日,苹果离真正消逝不远矣。

还记得 IBM 创新副总裁伯尼·梅尔森(Bernie Meyerson)说的那句霸气侧漏的话吗? ——为一个平板担忧,还是参与制度新世界规则?Andy Rubin 为将才,在不必枕戈待旦之时,与其守着创新已尽的手机和平板电脑,不如派予更加远大的使命。

跑题了吗?没有。所谓成功,必有竞争,才有成败。论产品,Android 已经成功;论生态系统,没有了对手,何谈成败?

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03月 1, 2013

便宜货都是销量最大的。

李楠说便宜货都是垃圾,这里不作讨论。

对于诺基亚来说,Windows Phone 滞销之时尤其需要销量大的便宜货。

中国老百姓最亲近的诺基亚 1100,2003 年推出后卖了 2 亿台,不仅赚回了利润,更赚来了荣誉。

其实在行销 Windows Phone 之时,诺基亚都没有忘记便宜货上花力气。2011 年 10 月正式推出 Asha 品牌,在年度销量中,塞班的机器仍然占比达到 70% 以上。

Windows Phone 滞销不前,诺基亚如果没有出货量,慢慢它只能被中国人民淡忘,被世界人民淡忘。

便宜货对于诺基亚来说,犹如诺基亚的品牌布道师,它多卖出一台,诺基亚“坚固、耐用、待机长”的品牌多一道光芒。

但为什么三星也需要便宜货?

竞争策略使然。

三星在高中低端机都有极广度的覆盖,三星去年继续坐实 Android 阵营老大的位置,占到了 Android 品牌出货量的 40% 以上,高端的 Galaxy S 系列机型,更是与苹果共同攫取了智能手机行业 99% 以上利润。

对于三星来说,低价并不是优先策略。而是无法漠视诺基亚将在低端机攻城掠地。诺基亚品牌传播得愈广,三星品牌可传播的空间就愈小。尤其是对于埃洛普先生所言的 20 亿未开化的非智能手机用户而言,第一印象对于他们很重要,三星不想也不能错失这一机遇。

三星是一个凶狠的竞争对手,市场反应速度是令竞争对手惧怕的,虽然它在创新方面面临一些竞争对手的诉讼和赔偿。这一次诺基亚高调地在 MWC 推广中低端手机,引来三星这个对手,可不是什么好事情。低端机本来就没有什么利润,如果因此而增加市场推广成本,利润实难补平开销。而在渠道方面,无论在中国还是世界各地,诺基亚都是擅长做渠道的,不过三星也不是好惹的,在必要时刻它甚至可能把仅剩的利润全部拱手让给最前沿的促销员。这个招术,OPPO 和以前的步步高都证明了它是一个必杀技。

比较有意思的是,中国厂商联想和华为都在躲避低价。

但更准确的说法,应该是它们都在躲避运营商渠道。

联想和华为移动设备终端发端于运营商,但前者在去年大力提倡建设自有渠道,后者则在今年刚刚提出。运营商有什么不好?运营商有千般好万般好,但能给厂商的肉,像一些人形容平淡的公务员生活一样:能看到死的尽头。运营商能够提供给厂商的利润是恒定的,而且随着竞争的加剧在压缩;最关键的,但凡想作为的,是不愿意干贴牌生意的,三星上个世纪 70 年代代工电子产品时如此,华为 1994 年推出自主交换机前亦是如此。

联想华为会不断探索高端市场,是为利润所逼迫,但他们永远不会排斥便宜货,道理很简单:低端货所到之处,便是品牌所到之处。前提是,那个品牌是自己的 LOGO,不是运营商的。且不说,低端产品形成规模效应之后,也能带来零星利润。

低价尤其引人关注,概源于今年 MWC 失去一线厂商旗舰产品力捧之后,被放大的信号。但真理都是赤裸裸的:便宜货都是销量最大的。虽然各怀心思,但除了苹果,目前没有人能够在真正的行动上拒绝低价。况且,廉价 iPhone 不也被《华尔街日报》连续几年描绘得煞有其事嘛。

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02月 25, 2013

Facebook COO 离开 Facebook?

这个谈资,本来只是《纽约时报》报道桑德伯格(Sheryl Sandberg)将在 3 月 11 日发售的新书《Lean In》的文章时,提到的一句话。纽约时报文中称“有人怀疑《Lean In》一书是桑德伯格迈身自己新的职业生涯的第一步,这个新生涯可能是政界”。

这个小细节,经过《纽约》杂志 Kevin Roose 的一番咀嚼,他煞有介事地认为桑德伯格将在明年离开 Facebook。他的论据如下:

桑德伯格完成了使命:帮助公司建立成熟的商业模式

桑德伯格依靠 Facebook 发财了(一如她在 Google 履历一样)

桑德伯格不只想做成功的商业女性领袖,她还要致力于推动女权运动(《Lean In》一书内容是女性职场经历)

桑德伯格曾经为政府部分工作,她将返回政界

桑德伯格在 Facebook 已经没有发展空间(扎克伯格无疑将牢牢把控 CEO 职位)

对于 Roose 的几点分析,除了第五条,我觉得基本上比较在理。2008 年扎克伯格(Mark Zuckerberg)招聘桑德伯格的时候,鼎鼎大名的 Facebook 的首位风险投资商 Accel 合伙人吉姆·布雷耶(Jim Breyer)就已经告诉桑德伯格“Mark 是我们永远的 CEO”,桑德伯格接受 Facebook 的邀请,本来就是接受了甘当二把手的事实。如今五年过去了,这陈年旧账没什么好翻。

对于桑德伯格未来的职业方向,向“政界”发展是很自然的猜测。1984 年至 1991 年,桑德伯格为美国财政部工作,担任办公室主任一职,这是一个很有权力的位子,桑德伯格表现很好。扎克伯格当初招聘桑德伯格的时候,还用“Facebook 像一个政府”来诱惑她。另外,从政也有助于推动其女权主义运动。

只是对于桑德伯格离开 Facebook 的时间,还存在疑问,BI 的博客作者 Henry Blodget 也注意到了这个问题,他认为桑德伯格在 Facebook 待的时间不少于 1 年,因为目前 Facebook 股价目前低于发行价 30%,桑德伯格还有未竟事务,她要让 Facebook 高于 IPO 价格,让她自己所率领的 Facebook 商业之路是“没有瑕疵的成功”(unblemished success)。

我认为与其用股价来衡量,不如用趋势来衡量。桑德伯格离开 Facebook 之时,应是 Facebook 移动广告业务瓜熟蒂落之时。以目前的形势来看,这个时间至少还有 2 年时间。

Facebook 在 2012 年才开始涉足移动广告业务,仅一年时间,就攫取了美国移动广告业务的18.4% 份额。同时根据 Facebook 今年 1 月公布的去年四季度财报,Facebook 每月有 10.6 亿活跃用户(MAU),其中移动端 MAU 达到 6.18 亿,占比超过一半;而移动端带来的收入,在去年 Q4 达到了 3.06 亿,占总收入 23%。而在一年前这一数字还是零。

如果说 2008 年 3 月桑德伯格加入 Facebook 以后,通过精准的订制式广告,为 Facebook 找到了成熟的商业模式。那么 Facebook 在移动广告业务的强势成长,则是桑德伯格在移动(Mobile)浪潮下带领 Facebook 打通的另一片江山。而且由于现在时机尚早,另外几大竞争者 Google、Yahoo!、苹果等都处于摸索期,这种先发优势会更加明显。

根据市场调研公司 eMarketer 的预测(上图),Facebook 将在 2013 年攫取 25.2% 移动广告市场份额,高于 Google 19.6% 和 Pandora 的 10.3%。但到 2014 年竞争会加剧,Google 的份额会上升到 23%,Facebook 份额则将相应减少。为了迎接这些可能的战役,桑德伯格无法立刻放下 Facebook。如果说桑德伯格用了整整 4 年时间把 Facebook 带领到上市,那么通过移动广告证明自己,至少需要三年时间——移动领域瞬息万变,需要商业化桑德伯格留下来应对市场机会,比如日后越来越重要的视频广告和富媒体广告,Facebook 都还没有布局。

另外,根据 eMarketer 的预测,在数字设备展示广告业务方面(非移动),Google 的份额将会越来越大,2013 年会达到 18%,2014 年达到 21.2%。而相应的,Facebook 份额将缓慢增长,从去年的 14.4% 增长到 2014 年的 15.5%。Facebook 在传统的 PC 在线展示广告业务中有落败 Google 的风险,Facebook 都应该严防死守。

如果在线展示广告业务,尤其是移动平台的展示广告业务 Facebook 能获得良好的收入,那么华尔街显然是乐意给 Facebook 炒高股价的。所以与其守着桑德伯格何时离职 Facebook 的谈资,不如关注 Facebook 接下来的 10 个季度来自移动平台的广告收入水平和占比。这才是决定桑氏能否脱开身的关键因素。

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01月 31, 2013

联想今日公布了 2012-2013 财年第三季度财报。

联想一如既往地带来好财报,因为它已经在 PC 领域积累优势,背靠中国大陆市场,继续往前冲几年不是问题。但这份财报真正带来的令人惊喜的消息是联想的 MIDH 部门盈利状况改善,中国智能手机业务实现了盈利——由于联想手机大部分卖在中国市场,这等同于联想智能手机整体实现盈利。

而在过去一两年间,联想手机正是靠低价才在中国市场搏到了第二的位置;而低价意味着薄利。在薄利的现实环境下实现盈利,实在是一件不容易的事情——难怪联想 CMO 魏江雷在 1 月 29 日媒体答谢会上怀着喜悦的心情让我们对次日财报抱以期望。

联想的财报显示,MIDH 部门上一季度收入营收 9.98 亿美元,同比 77%,整体上 MIDH 盈利状况得到改善,智能手机业务实现盈利;但联想没有公布盈利额有多少,我们猜测刚刚越过盈利线。联想手机在上一季度卖了 940 万部,其中在中国市场卖出 900 万部,同比去年增长 200%;不过根据 IDC 的数据,这一销量略低于华为去年四季度的销量——1080 万部。

联想 MIDH 实现赢利,是对刚刚调任联想 Lenovo 产品集团总裁刘军的最大肯定。现在这个时间宣布赢利,甚至比杨元庆在去年 11 月财报会议上预期“2-3 个季度内实现盈利”还要更早。

我们此前已经了解了联想的产品计划:

今年(2012 年)我们的重点是放在 2000 块以上,这个领域打出我们一片天地;我们要保证 1500-2000 这个价位段我们的领先地位。今天我们的产品在 1500-2500 价格段有非常多的布局,1000 以下的布局比较少,1000-2000 之间的布局占了我们 70% 以上。

在 2013 年联想的目标是上探到 2500-3000 元区间,以其在高端市场分得一杯羹。联想在 CES 2013 上发布的 K900 机器,在今年 4 月会在国内开卖,这款机器预计定价 3000 元以上。这正好是联想争夺高端市场的第一枪。

另外,杨元庆还在财报会议中对运营商隔空喊话,期望运营商减少给苹果、三星这些厂商合约机的“超国民待遇”,给予联想更多的补贴额度:

手机要获得成功很大程度上依赖运营商的补贴,如果运营商能够给联想等企业一个机会,联想和其他国产手机也可以在高端市场有所发展。

这一论调与联想谋求公开市场发展,减少对运营商渠道的依赖多少有点相悖。一方面联想大力发展自己的手机代理渠道,公开宣布计划在四至六级城市卖 PC 的店面里卖手机;另一方面希冀把来自运营商的收入比例压到 50% 以下(现在 70% 毛利来自运营商渠道)。运营商 2013 年计划主攻 1500 元左右的“千元智能机”,这是联想的传统优势领域,杨元庆的隔空喊话,显然意图抓住这一发展机遇。

在一个季度前,我采访联想 MIDH 副总裁陈文晖的时候,有一种联想手机“卖得越多,亏得越多”的思考。当时联想到的消息是中兴在去年 10 月宣布截至 9 月底,中兴预亏 20 亿元(2012 年结束后,预亏 25 亿元),中兴失败的一个原因就是是低价手机领域过于激进——后来希望通过 nubia 等高端机型亡羊补牢。目前看来,联想在自己的渠道优势下,可以避免“中兴陷阱”。

关于 MIDH 的未来——联想 MIDH 90% 的精力都赴在智能手机业务,所以这里主要谈联想手机的未来——在 CES 2013 的采访活动中,我们了解到它的竞争思路:

联想手机如何打败竞争对手?联想集团高级副总裁、中国区部经理陈旭东的回答是:渠道制胜。

联想正在考虑在 PC 店面卖手机,打算在四至六级卖电脑的渠道卖手机。陈旭东认为联想“比国外品牌更了解中国市场”。目前联想以三星为竞争对手,在 2000 元以下渠道已经获得广泛市场份额,并借助低价(主流)手机成为中国第二大智能手机厂商,仅次于三星。陈旭东讲到随着联想在主流市场的的扩张,三星也在往下探,联想则借助 K900 产品往上探,将来联想与三星可能会在中国形成真正的较量。这对于联想来说,是一种肯定。

2013 年的战争即将拉响,尤其是 Google I/O 大会提前到 5 月 25 日举行,留给大厂商们备战的时间不多了。联想在此时宣布 MIDH 盈利,着实是一个不错的开端。

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01月 29, 2013

没有产品,没有价格,没有牌照,没有时间;只有仪式。

这就是 1 月 28 日下午小米与 CNTV 旗下的未来电视公司“战略合作”签约仪式内容。签约仪式的结果是小米与未来电视签订三年合作,将来小米盒子将在上海、杭州、长沙试点。但什么时候开始试点、小米盒子的价格如何均未提及。活动结束后,擅长与媒体打交道的雷军打破惯例,在工作人员护送下匆忙地离开会场,没有安排采访环节。

打破惯例的还有演讲稿。自小米成立以来,今天是雷军第一次在产品发布活动上念演讲稿,与以往互联网身份格格不入。整个签约流程也非常 CNTV,领导演讲、签字交换文件、合影,时长不超过 20 分钟。

不过,虽然是“可管可控”的演讲稿,我们还是从双方发言中捕捉到一些信息。

雷军在发言中提到小米盒子希望“为互联网电视的规范性发展做到良好的示范作用”,希望“在政策的引导下,互联网电视成为新的增长点”。这意味着小米盒子选择“生存模式”,接受纳入广电总局规定的“可管可控”的互联网电视集成播控平台。现场提供的新闻资料也特意强调了这一点:

小米盒子通过中国互联网电视集成播控平台向用户提供服务。这是小米首次与互联网电视集成播控平台方正式合作,待行业主管部门正式批复后,小米盒子将在试点地区上海、杭州和长沙上市销售。

关于这个平台,小米盒子引起的媒体关注浪潮中,已经对这个平台作了多番解读。它诞生于 2011 年广电总局颁发的《持有互联网电视牌照机构运营管理要求》(181 号文)——CNTV 方面演讲稿中特意强调这一点。

互联网电视集成机构所选择合作的互联网电视终端产品,只能唯一连接互联网电视集成平台,终端产品不得有其它访问互联网的通道,不得与网络运营企业的相关管理系统、数据库进行连接。

在去年 12 月 19 日乐视 C1 盒子的发布会上,乐视副总裁梁军对“可管可控”作了一个非常生动的解释:所谓可管可控,是指你布置在任意一个 CDN 机房的任意一个架子上的任意一台服务器,牌照方一清二楚,一旦内容不合规定对方可以直接关掉你的服务器。

小米盒子与乐视的盒子不同,它自己不提供内容,只充当 CNTV 在互联网电视领域布局的管道。这降低了风险,但同时意味着小米依靠自己的营销优势只能帮别人打工。

另外,从未来电视总经理张宇霞的发言中,也了解到一个信息:小米是一个多月前开始与 CNTV 开始接触合作的,平台方和终端方已经经过了“近一个月紧密配合”。我们可以由此推论 11 月 22 日小米盒子被广电总局叫停,前一个月小米方面还在与政策监管部门沟通,一个月后,也就是 12 月底达成的解决方案是使用 CNTV 的牌照来运营。

张宇霞讲到小米盒子将来可以使用的内容,包括 2013 年春晚直播、2014 年世界杯直播、电视 QQ 之类的,但这些不是小米盒子的独家内容,未来电视与 TCL、海信、LG、乐视等都有合作。未来电视成立仅一年时间(2011 年 12 月 2 日注册成立),号称拥有 50 万小时视频,但在张的演讲中没有提到 50 万小时是否全盘输出给小米盒子。——即使全部输出,小米盒子也沦为一个会做 UI 的代工互联网团队而已。

对于小米盒子未来的走向,大家现在讨论得非常多的是它能不能通过刷机包的形式,将视频网站的视频推送到越狱版的小米盒子中。首先完全可以排除的情况的由小米官方来提供刷机包。因为经过下午的签约仪式,宣布小米接受管束,如果再官方提供刷机包,无疑扇广电一巴掌。那么有没有可能网友来提供刷机包?这是完全可能的,并且不排除某些内部人士以“网友”之名提供刷机包的情况;另外如果小米盒子的营销能力强,不排除第三方商家来为小米盒子做刷机包——台湾一些厂商对 Apple TV 的处理就是如此。

据爱范儿了解,广电对小米盒子最不满的地方是:全国几百家机顶盒厂商,为什么就你们的动静闹得最大。目前只要小米盒子生存下来,以后做一些适应市场行为的变动,只要不公然违抗条令,操作的空间还是比较大的。不过我们听到的一个八卦,还是令人比较沮丧的:据说有两家行业内的公司常驻在监管部门那里告小米,发现错误就告状。——当然,这只是一则八卦。

五天前(1 月 24 日),我们拿到一个百视通版本的小米盒子。我们作了一番试用后,发现“应用”一栏中的互联网视频网站的内容完全被切除,在视频分类音乐一栏中增加了 MV 的内容。据爱范儿此前向广东电信了解到的情况,在 IPTV 平台中卡拉 OK 的付费情况挺可观的。小米盒子百视通版本中提供 MV 内容,应该也是这个出发点。

不过我们在下午的签约仪式中既没有看到 CNTV 版小米盒子,更没有看到百视通版本。我们可以猜测小米盒子至少会推出两个版本,一个是 CNTV 版,一个是百视通版,前者是官方背景,后者的市场化比较成功。华数由于此次与小米和互联网视频网站站队,可能会受到监管部门的批评,它能否成为小米盒子众版本中的一支,还存在疑问。除此之外,南广传媒与优朋普乐存在合作,也许能够为小米盒子提供一个版本;其他牌照持有者则难有作为。

关注小米盒子的上海、杭州、长沙的朋友,或许某一天你就可以用上小米盒子;而其他城市,等着试点城市扩大吧。 其他看官,洗洗睡吧。

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