01月 31, 2013

联想今日公布了 2012-2013 财年第三季度财报。

联想一如既往地带来好财报,因为它已经在 PC 领域积累优势,背靠中国大陆市场,继续往前冲几年不是问题。但这份财报真正带来的令人惊喜的消息是联想的 MIDH 部门盈利状况改善,中国智能手机业务实现了盈利——由于联想手机大部分卖在中国市场,这等同于联想智能手机整体实现盈利。

而在过去一两年间,联想手机正是靠低价才在中国市场搏到了第二的位置;而低价意味着薄利。在薄利的现实环境下实现盈利,实在是一件不容易的事情——难怪联想 CMO 魏江雷在 1 月 29 日媒体答谢会上怀着喜悦的心情让我们对次日财报抱以期望。

联想的财报显示,MIDH 部门上一季度收入营收 9.98 亿美元,同比 77%,整体上 MIDH 盈利状况得到改善,智能手机业务实现盈利;但联想没有公布盈利额有多少,我们猜测刚刚越过盈利线。联想手机在上一季度卖了 940 万部,其中在中国市场卖出 900 万部,同比去年增长 200%;不过根据 IDC 的数据,这一销量略低于华为去年四季度的销量——1080 万部。

联想 MIDH 实现赢利,是对刚刚调任联想 Lenovo 产品集团总裁刘军的最大肯定。现在这个时间宣布赢利,甚至比杨元庆在去年 11 月财报会议上预期“2-3 个季度内实现盈利”还要更早。

我们此前已经了解了联想的产品计划:

今年(2012 年)我们的重点是放在 2000 块以上,这个领域打出我们一片天地;我们要保证 1500-2000 这个价位段我们的领先地位。今天我们的产品在 1500-2500 价格段有非常多的布局,1000 以下的布局比较少,1000-2000 之间的布局占了我们 70% 以上。

在 2013 年联想的目标是上探到 2500-3000 元区间,以其在高端市场分得一杯羹。联想在 CES 2013 上发布的 K900 机器,在今年 4 月会在国内开卖,这款机器预计定价 3000 元以上。这正好是联想争夺高端市场的第一枪。

另外,杨元庆还在财报会议中对运营商隔空喊话,期望运营商减少给苹果、三星这些厂商合约机的“超国民待遇”,给予联想更多的补贴额度:

手机要获得成功很大程度上依赖运营商的补贴,如果运营商能够给联想等企业一个机会,联想和其他国产手机也可以在高端市场有所发展。

这一论调与联想谋求公开市场发展,减少对运营商渠道的依赖多少有点相悖。一方面联想大力发展自己的手机代理渠道,公开宣布计划在四至六级城市卖 PC 的店面里卖手机;另一方面希冀把来自运营商的收入比例压到 50% 以下(现在 70% 毛利来自运营商渠道)。运营商 2013 年计划主攻 1500 元左右的“千元智能机”,这是联想的传统优势领域,杨元庆的隔空喊话,显然意图抓住这一发展机遇。

在一个季度前,我采访联想 MIDH 副总裁陈文晖的时候,有一种联想手机“卖得越多,亏得越多”的思考。当时联想到的消息是中兴在去年 10 月宣布截至 9 月底,中兴预亏 20 亿元(2012 年结束后,预亏 25 亿元),中兴失败的一个原因就是是低价手机领域过于激进——后来希望通过 nubia 等高端机型亡羊补牢。目前看来,联想在自己的渠道优势下,可以避免“中兴陷阱”。

关于 MIDH 的未来——联想 MIDH 90% 的精力都赴在智能手机业务,所以这里主要谈联想手机的未来——在 CES 2013 的采访活动中,我们了解到它的竞争思路:

联想手机如何打败竞争对手?联想集团高级副总裁、中国区部经理陈旭东的回答是:渠道制胜。

联想正在考虑在 PC 店面卖手机,打算在四至六级卖电脑的渠道卖手机。陈旭东认为联想“比国外品牌更了解中国市场”。目前联想以三星为竞争对手,在 2000 元以下渠道已经获得广泛市场份额,并借助低价(主流)手机成为中国第二大智能手机厂商,仅次于三星。陈旭东讲到随着联想在主流市场的的扩张,三星也在往下探,联想则借助 K900 产品往上探,将来联想与三星可能会在中国形成真正的较量。这对于联想来说,是一种肯定。

2013 年的战争即将拉响,尤其是 Google I/O 大会提前到 5 月 25 日举行,留给大厂商们备战的时间不多了。联想在此时宣布 MIDH 盈利,着实是一个不错的开端。

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01月 29, 2013

没有产品,没有价格,没有牌照,没有时间;只有仪式。

这就是 1 月 28 日下午小米与 CNTV 旗下的未来电视公司“战略合作”签约仪式内容。签约仪式的结果是小米与未来电视签订三年合作,将来小米盒子将在上海、杭州、长沙试点。但什么时候开始试点、小米盒子的价格如何均未提及。活动结束后,擅长与媒体打交道的雷军打破惯例,在工作人员护送下匆忙地离开会场,没有安排采访环节。

打破惯例的还有演讲稿。自小米成立以来,今天是雷军第一次在产品发布活动上念演讲稿,与以往互联网身份格格不入。整个签约流程也非常 CNTV,领导演讲、签字交换文件、合影,时长不超过 20 分钟。

不过,虽然是“可管可控”的演讲稿,我们还是从双方发言中捕捉到一些信息。

雷军在发言中提到小米盒子希望“为互联网电视的规范性发展做到良好的示范作用”,希望“在政策的引导下,互联网电视成为新的增长点”。这意味着小米盒子选择“生存模式”,接受纳入广电总局规定的“可管可控”的互联网电视集成播控平台。现场提供的新闻资料也特意强调了这一点:

小米盒子通过中国互联网电视集成播控平台向用户提供服务。这是小米首次与互联网电视集成播控平台方正式合作,待行业主管部门正式批复后,小米盒子将在试点地区上海、杭州和长沙上市销售。

关于这个平台,小米盒子引起的媒体关注浪潮中,已经对这个平台作了多番解读。它诞生于 2011 年广电总局颁发的《持有互联网电视牌照机构运营管理要求》(181 号文)——CNTV 方面演讲稿中特意强调这一点。

互联网电视集成机构所选择合作的互联网电视终端产品,只能唯一连接互联网电视集成平台,终端产品不得有其它访问互联网的通道,不得与网络运营企业的相关管理系统、数据库进行连接。

在去年 12 月 19 日乐视 C1 盒子的发布会上,乐视副总裁梁军对“可管可控”作了一个非常生动的解释:所谓可管可控,是指你布置在任意一个 CDN 机房的任意一个架子上的任意一台服务器,牌照方一清二楚,一旦内容不合规定对方可以直接关掉你的服务器。

小米盒子与乐视的盒子不同,它自己不提供内容,只充当 CNTV 在互联网电视领域布局的管道。这降低了风险,但同时意味着小米依靠自己的营销优势只能帮别人打工。

另外,从未来电视总经理张宇霞的发言中,也了解到一个信息:小米是一个多月前开始与 CNTV 开始接触合作的,平台方和终端方已经经过了“近一个月紧密配合”。我们可以由此推论 11 月 22 日小米盒子被广电总局叫停,前一个月小米方面还在与政策监管部门沟通,一个月后,也就是 12 月底达成的解决方案是使用 CNTV 的牌照来运营。

张宇霞讲到小米盒子将来可以使用的内容,包括 2013 年春晚直播、2014 年世界杯直播、电视 QQ 之类的,但这些不是小米盒子的独家内容,未来电视与 TCL、海信、LG、乐视等都有合作。未来电视成立仅一年时间(2011 年 12 月 2 日注册成立),号称拥有 50 万小时视频,但在张的演讲中没有提到 50 万小时是否全盘输出给小米盒子。——即使全部输出,小米盒子也沦为一个会做 UI 的代工互联网团队而已。

对于小米盒子未来的走向,大家现在讨论得非常多的是它能不能通过刷机包的形式,将视频网站的视频推送到越狱版的小米盒子中。首先完全可以排除的情况的由小米官方来提供刷机包。因为经过下午的签约仪式,宣布小米接受管束,如果再官方提供刷机包,无疑扇广电一巴掌。那么有没有可能网友来提供刷机包?这是完全可能的,并且不排除某些内部人士以“网友”之名提供刷机包的情况;另外如果小米盒子的营销能力强,不排除第三方商家来为小米盒子做刷机包——台湾一些厂商对 Apple TV 的处理就是如此。

据爱范儿了解,广电对小米盒子最不满的地方是:全国几百家机顶盒厂商,为什么就你们的动静闹得最大。目前只要小米盒子生存下来,以后做一些适应市场行为的变动,只要不公然违抗条令,操作的空间还是比较大的。不过我们听到的一个八卦,还是令人比较沮丧的:据说有两家行业内的公司常驻在监管部门那里告小米,发现错误就告状。——当然,这只是一则八卦。

五天前(1 月 24 日),我们拿到一个百视通版本的小米盒子。我们作了一番试用后,发现“应用”一栏中的互联网视频网站的内容完全被切除,在视频分类音乐一栏中增加了 MV 的内容。据爱范儿此前向广东电信了解到的情况,在 IPTV 平台中卡拉 OK 的付费情况挺可观的。小米盒子百视通版本中提供 MV 内容,应该也是这个出发点。

不过我们在下午的签约仪式中既没有看到 CNTV 版小米盒子,更没有看到百视通版本。我们可以猜测小米盒子至少会推出两个版本,一个是 CNTV 版,一个是百视通版,前者是官方背景,后者的市场化比较成功。华数由于此次与小米和互联网视频网站站队,可能会受到监管部门的批评,它能否成为小米盒子众版本中的一支,还存在疑问。除此之外,南广传媒与优朋普乐存在合作,也许能够为小米盒子提供一个版本;其他牌照持有者则难有作为。

关注小米盒子的上海、杭州、长沙的朋友,或许某一天你就可以用上小米盒子;而其他城市,等着试点城市扩大吧。 其他看官,洗洗睡吧。

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