2013-09-27

只是对于香港股市和阿里来说,这次的上市成为了双向选择。不像7年前阿里上市时香港股市的热烈欢迎,实际上当时的阿里同样存在所谓的合伙人制度,这在我看来并不能成为真正争论的焦点。

虽然合伙人制度多少对现有现代企业制度前所未有的挑战,以及不可预知巨大的经营风险,但更重要的是阿里在两次事件中的做法无论是香港还是华尔街都心有余悸,这两个事件关乎信誉,而对于整个世界来说,由于诚信问题导致的危机让世界已经有点无法承受。特别是来自中国企业的诚信危机,让世界不得不重要审视如何对待快速发展且极具规模的中国企业给资本市场带来的高风险。

第一个是支付宝事件,这个事件涉及到外资投资中国企业形成的VIE结构,引起的争议几乎波及中国所有接受美元风险资本的企业,这个事件还导致了2011年到2012年中概股的资本寒冬,大批的B2C电商企业倒闭和这个事件多多少少有些关系。马云(微博)的声誉也从近乎“神”的形象遭遇极大的负面影响,成为一个无视股东利益的人。

和雅虎早期的资本运作让阿里集团此后陷入两难境地,后来阿里B2B业务在2007年选择在香港上市,使得两大股东美国雅虎和日本软银分享了中国内需在电商领域快速增长的红利收益,但这些收益是中国几百万卖家没日没夜甚至多例过劳死,线下商家面临低价和假货水货无序的电商竞争牺牲了利益赢得的。

在外资企业不得申请第三方支付牌照的新规出台后,作为被外资(美国雅虎和日本软银)控股的阿里来说,支付宝要获得这个牌照显然不可能。于是马云绕过董事会转移支付宝公司的做法,并且引发VIE结构被政府严格监管的事实后果,导致中国互联网和电商企业的融资困境。而阿里大股东雅虎更是无法接受,华尔街彼时对阿里的评价相信不会好到哪里去。

在该事件一年之后,阿里引发的第二个事件:B2B业务从香港退市!这个事件再次将马云和阿里推上了负面舆论的顶峰,阿里以每股13.5港元的价格回购其余股东的所有股份并予以注销,此次退市私有化仍然是为了回购雅虎的股份,这次退市让美国雅虎和日本软银的收益最大化得到保障,却直接伤害了香港众多小股民的利益。根据退市时阿里巴巴集团回购雅虎所持股份时签下的协议,如果阿里巴巴集团在2015年12月前进行IPO,阿里巴巴有权在IPO之际回购雅虎持有的剩余股份的一半。

阿里的支付宝事件和退市事件的努力都为了当年为了赢得电商市场地位埋下的祸根,按照协议阿里完全可以在2015年再去谋求上市,那为什么阿里在2013年就急于上市?

由于中国市场在移动互联网的快速变化和发展,马云和万达集团董事长王健林的打赌预示着未来电商的竞争已不仅限于线上的竞争,谁有能力渗透到线下以及整合线下资源成为关键。

京东通过10年的发展被证明其仓储配送的大投入建设在电商或者说是零售领域拥有更为核心和持久的竞争力,以及苏宁在电商领域和线下实体整合渐入佳境,也让马云的阿里集团需要更多的资本参与到这个方面的竞争,这也是菜鸟物流建设规划被加大布局的原因。

再次是腾讯微信在移动互联网领域可谓一骑绝尘,并且微信的发展从一开始就通过“微生活”不断整合线下零售商业资源,在5.0版本加入支付之后,整个O2O战略逐渐清晰。

阿里集团几乎可以说是四面受敌!

新的战争让阿里一方面战略需要快速调整,加快收购和内部组织架构调整及人才吸引(退市后人才流失严重),一年来就经历了两次重大的组织架构调整,这对于拥有数万人规模的企业来说是非正常状态。另一方面则是加大线下在仓储物流和整合线下实体资源的力度,根据公开资料,菜鸟的投入就在千亿规模!按照不完全预计,阿里集团应对未来三年的竞争,需要的资金规模接近万亿。

阿里不得不上市!可在哪里上市?

美国:“2011年支付宝的VIE事件、和雅虎的纷争影响了美国投资者对阿里的信任度,以及美国严格的监管制度和集体诉讼制度也让阿里担心。”

香港:此前阿里B2B在香港的退市风波,一些香港投资者甚至将阿里巴巴比喻成来自内地的“8号仔”!(8号仔原指香港电信盈科的股票代码0008,由于无法给股东回报故此得名)。

但香港仍然是阿里不得不选的上市首选,至于合伙人制度是否要接受实际上在我看来真的不是争论的焦点,只是舆论上来转移公众的视线罢了,让香港甚至全世界股民忘记阿里这两个事件产生的深远影响。将话题吸引到创新的企业制度上获得舆论支持,从而寄希望能够顺利在香港上市获得更多资本应对接下来的竞争!

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2013-05-15

写下这个标题时,许多以商务为重的同行们估计会用口水把我淹没。但很现实的问题就是,传统零售业在电商时代纷纷铩羽而归。如果我不是“幸运”地在2004年就经历了外资零售公司到2010年经历民企和国企内资零售公司的话,或许对于轻视技术这个说法不会有如此深刻甚至到了极端的理解。

曾经在很长一段时间里,电商从业人员都在讨论是轻电子重商务还是应该重电子轻商务,后来前者占了上峰。这种上峰反而促成了现在天猫与京东两家独大的局面,因为这两家基本上是中国拥有最多互联网技术人员的零售型公司,均超过了千人的规模。而那些口口声声供应链更重要的轻电子的电商公司,纷纷在规模化的道路或盈利道路上倒地不起,要知道供应链是怎么管理的?难道像传统零售业一样用数以万计的服务员们?从百万SKU的商品采购到几十万平米的仓储物流、百万卖家或几十万厂家代理商的管理,简单的供应链三个字,对技术的要求与造火箭比起来,实际上不会有太大区别!

对于我经历过的三家传统零售商来说,和我经历的沃尔玛和了解的天猫和京东作对比的话,它们的技术水平在中国20年的零售业发展过程中,几乎没有进步,仍然停留在上个世纪的水平。有一家是在2008年才上ERP系统,有一家是ERP系统在电商业务开展上部署,有一家的ERP系统已经无法承受百亿的销售压力和多业态的管理方式。其它接触的部分传统零售商还只用着ERP中财务功能的部分,不涉及商品管理和仓储物流管理。

而对于CRM系统,全部是空白。POS系统也是上个世纪的产物,甚至连OA系统都统一使用一家第三方公司的产品,换公司都感觉不出来。更别提这些系统高效地连接在一起并对企业的运营效率产生深远影响了!这就是传统零售商的现状,这种现状一方面是中国的零售业态主流为商业地产(俗称二房东)导致,另一方面则是轻技术重商务导致。在这整整20年中,伴随着中国城市化的进程和消费水平的提高,传统零售业在这样的技术现状下享受着这两方面的红利,这样的发展过程使得重商务的氛围更加浓厚,技术人员在企业内的地位相当于“网管”,加上技术人员本身重智商轻情商,他们很多时候还会让人感觉似乎不存在一般。在我经历过的传统零售企业裁员过程中,技术人员居然排在了首位!

当然还有一个更核心的原因是在于传统零售业的系统属于相对静态的系统,对系统的需求并没有那么频繁的变更和动态调整的要求,存储和处理的数据量也是基于企业内部商品和财务相关的部分,严格意义上来说属于内网系统且数据量小。那么技术人员在系统搭建完成之后,仅需要进行日常的维护工作即可,加上不重视所谓的情商,被裁也是情理之中。

这种状况持续的后果还体现在企业制度、企业文化和工作环境上,在传统零售业中,在长达20多年的发展过程中,重商务的思维所导致这三个方面已经不再可能适应技术人员的成长。变成了引不进、难成长、留不住的恶性循环!

如果没有出现电子商务,中国的传统零售业或许仍然不会有太大压力,毕竟外资零售商先进的技术并不能在中国本土的零售环境中发挥巨大的优势,加上保密和封闭的管理体系,中国传统零售业也无法很好地了解和实践外资零售商的先进技术。

而电子商务前面带着电子,表明了技术先行,无电子无商务的本质,这一点在中国马云理解的最为透彻,特别是当年亏损6年后淘宝为了实现盈利推出的“招财进宝”排名竞价的互联网产品因为技术的不成熟被无情地否决之后,不惜牺牲40%的股份出让获得来自雅虎的搜索和竞价排名技术以及多名技术骨干,现在一淘平台的技术负责人即是当年收购雅虎获得的人才!在技术的壮大之后,淘宝快速进入盈利期,不仅是淘宝直通车、还有CPM(钻石展位)广告位、增值开放平台(淘宝API)等等,为淘宝甚至整个集团获得了巨大的收入(2013年盈收超过200亿)。

之后陆续收购中国万网(中国最大的IDC,拥有域名、建站等技术人员,整个公司技术人员比例超过60%)、中国第二大的论坛技术服务商PHPWIND(第一大为DISCUZ被腾讯收购)、中国最大的独立B2C商城技术服务商商派(Shopex),还有后续陆续收购的拥有移动技术力量的友盟等技术型互联网公司,获得了更多的技术人员。加上整个阿里集团企业文化也为吸引技术人员提供了适合的环境和土壤,这个方面不展开细说,有机会去参观阿里集团各个子公司就明白了。

所以在这样夯实的淘宝、天猫平台上成长起来的所谓淘品牌们,基本被废了自建B2C的武功,因为他们几乎没有技术人员的储备和管理经验,甚至不知道如何评估日10万UV需要多少台服务器和带宽。所以出淘的失败和传统零售业做电商的失败在这个方面是相同的道理!

这是阿里集团真实的发展历程,对于快速崛起的京东,商城的代码甚至是刘强东自己带技术团队码出来的,他曾经在公开的行业会议上大放豪言说SAP、IBM根本不懂电商ERP,也永远无法做好电商这样复杂的动态变化快需求多的技术平台,特别是在中国这样的零售环境和喜欢多种多样促销方式的消费习惯中。事实证明也的确如此,中国的传统零售业寄希望SAP、IBM在电商技术领域能够让他们至少和现有的平台同台献技,好让他们专注于商务方面的努力。

可是很遗憾的是,向他们投入巨大资金和资源的中国传统零售商们,得到的是日10万UV就当机,改一个小小的功能或界面就要花费近一个月甚至几个月的时间!苏宁在2012年底京东实现POP开店平台之后,开始在技术上显现出短板,因为其在技术方面的战略合作IBM在国际上没有类似平台的开发经验和技术人员储备,最终导致在开放平台之争中处于下风,更别提京东的云平台和金融服务平台这些需要更强大技术能力的创新应用,还有POP平台的京东快车、API接口等。或许想明白中国超过20种的多种组织的促销方式在IBM这些国际技术巨头看来就已经是在电商前端技术领域在中国很了不起的技术突破了!

这后面的部分和前面说的部分一样地真实和现实,不是这些国际巨头没有技术实力,是他们的技术不适应中国的零售市场,他们需要时间,可中国激烈的非常规的竞争并不会给他们时间。

传统零售业的技术水平和技术认知、吸引技术人员的企业文化和工作环境仍然停留在90年代上个世纪,而他们面对的线上竞争对手的技术已经到云计算、金融创新和API式的开放平台、大数据的精准营销和个性化页面展示、后端已经到可视化傻瓜式操作的未来社会,中国在电商的技术水平在快速增长的销售规模以及激烈多变的竞争环境中,已经可以比肩国外电商巨头甚至互联网巨头的技术并且持续快速地学习和进步中。

技术人员以更加多样化的方式被吸引,包括互联网巨头、电商巨头、移动互联网。巨头们的开放平台更轻松获得收益,像通过淘宝API接口开放一款“满减”的促销工具,年收入高达百万元。这样的平台已经有百度、淘宝、腾讯、微信、微博、盛大、电信天翼、移动MM等等数十家。无论是选择巨头和上千名技术人员共同快速成长、还是选择被投资进入新兴的移动互联网、或是通过巨头们提供的API接口开发服务于巨头上的用户的小软件小工具,都让技术人员的价值得到最大程度的重视且更自由更开心。

传统零售业的死板的教条的企业文化、重视招商采购团队的氛围、西装领带的着装标准、黑白灰的办公家具、板着脸的老板和扫地阿姨、女强人似的女同事那简直就是技术人员的地狱!

或许话说得有点狠,但我相信这些亲自经历和了解的现状会让许多技术人员感同身受,对于不能理解的传统零售业老板们,我只能最后说句更狠的话:轻视技术的传统零售业必死!

本文刊登于《销售与市场渠道版》2013年4月刊,转载请注明庄帅博客并附带原文链接

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2013-05-02

阿里宣布入股新浪,这是个让人意外又是意料之中的事情,从两个方面可以解读:一方面是新浪微博在两年多的时间无论怎么努力,赚钱这事不仅没有出现良性发展的迹象,反而使得活跃度下降。毕竟面对社会化的媒体平台,其复杂性可以说是史无前例,而作为新浪这样的媒体团队,盈利能力本就很弱;另一方面同是阿里在移动互联网的落后以及面对1+N个对手的威胁越来越严重,1就是微信,N则是不断冒出来的切分流量入口的APP们。这样的局面让阿里真的“慌”了,只能愿意卖的,阿里似乎都愿意买,从陌陌交友到丁丁地图,从音乐的虾米网到流量的友盟,再到手机浏览器的UCWeb,这种慌乱的背后则是延续移动互联网多点布局的正确逻辑,只是对于腾讯来说是通过自己多个原来就有的互联网产品以自己强大的产品开发能力在短短两年内迅速完成布局,而落后的百度还在打转,阿里则直接动用资本大棒到处出击了。

O2O是未来这一点无庸置疑,能够完成O2O的一定是移动互联网也逐渐成为共识,微信在产品完成基础建设和从QQ实现用户迁移之后,迅速理清思路,坚定走O2O和CRM的路线,而且为了避免重蹈新浪微博覆辙,在2012年底和2013年初大量清理从新浪微博过来的大号们,使得微信逐渐进入准确的定位和良性的发展。在这样的主体思路确定之后,未来要怎么盈利,我们或许不用为微信担心。因为O2O抢占的不仅仅是团购网站的饭碗,以实物销售为主体的淘宝、天猫也将成为被迁移的对象,百货公司的服装鞋帽等实物品牌商家可以通过微信来管理自己的用户,甚至逐渐将线上和线下的交易统一到微信平台来,这样的进程不用太久,或许再有一两年时间即可。

阿里的“慌”从这个角度来看,显然合情合理。收购微信显然不现实,毕竟腾讯系有着强大的利润收入,哪怕微信五年不盈利,腾讯都有时间养着,加上腾讯在产品研发的强大技术实力,以及众多成功的互联网产品和已经布局获得大量用户的移动互联网产品。辅以逐渐进入状态的采销模式B2C商城易迅网和开店平台QQ网购,电商业务整合进思路清晰的微信体系,这张网足以让阿里背脊发寒、寝食难安!

而新浪微博在两个方面的巨大优势能够让阿里真正心里稍稍安定一些,一是流量显示新浪微博已经成为淘宝第四大流量来源,新浪微博在这种局面下无法很好地进行流量变现,不如直接卖给阿里变现。从这个方面来看,微博本身的导购能力已经远在美丽说蘑菇街之上,那么收购新浪微博之后,阿里几乎可以不用再担心任何一个导购网站对淘宝、天猫的截流威胁,轻松将微博变成强势的导购平台并保持现有用户的活跃度相信不是见难事。

二是新浪微博在现在互联网领域的账户互通几乎是标配,占有率绝对领先地位,阿里一直努力让淘宝和支付宝在全网推行账户互通却收效甚微。阿里收购新浪微博之后,新浪微博本身的数据加上账号互通能够获得的数据将使得阿里掌握中国大量网站的数据,这在大数据时代获得领先地位将奠下基础。从这点来看,现在京东、亚马逊等B2C通过新浪微博账号互通的做法要重新做个评估!

加上阿里重新上市在即,如何获得更高的估值,就要看对未来趋势和布局的程度如何,收购新浪微博无疑是大幅提升估值的重要一步,这一步经过一年多的努力终于实现了。在这样的格局下,百度、腾讯这两大巨头,以及正在崛起的另外一个巨头——京东或许要重新梳理自己的战略格局,以应对接下来阿里整合新浪微博所带来的一系列威胁了!

不过,或许也无须对阿里收购新浪微博如此紧张,毕竟阿里自己在应对社会化电商进程中并不如意,淘江湖目前的现状或许可以分析出一二三,如果阿里收购新浪微博之后大量纵容大小商家在微博的所谓“商业化”,加速导购进程的推进和C2B的推进,其结果可能会适得其反。毕竟活跃在新浪微博上的用户以明星、达人、公知、大号等具有媒体属性的人群居多,其它都是众多的草根追随着。那么无论是O2O、导购还是C2B的商业化进程,都可能导致这些媒体属性的用户大量迁移至微信或其它APP上,阿里曾经毁了全球最大门户网站的中国站点——中国雅虎,再毁掉中国最大的社会化媒体——新浪微博似乎也很正常!

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