2013-08-22

首先声明这是一篇和朋友闲聊大胆逻辑猜想的文章,如果一不小心猜对了,只能说明逻辑思维能够帮助我们对未来做出预判,那你赶紧加强这方面的训练;如果不小心猜错了,那权当一次逻辑思考的锻炼。

马云退而不休,仅仅几十天后就宣布做“菜鸟”,再次大手笔进军物流领域。只是这次马云是真的放下身段以菜鸟姿态准备做巨鹰的新事业,这项事业虽名为菜鸟,实则野心很大,大到进行全国性的零售业态和国家城市化进程,以及线上线下金融创新和整合的程度。菜鸟的股东结构里除了阿里,还有仓储和快递企业,另外一家企业则是商业地产百货集团——银泰。而且非常有意思的是,做物流即不是仓储的企业股东做老总,更不是像三年前的淘宝大物流的快递企业股东来做老总,而选择了沈国军这家商业地产起家的零售企业家来做老总,可见菜鸟做仓储物流只是一步棋,真正的局是仓储物流周边形成的新商圈,以及未来城市化进程之后仓储商圈直接改造成城市商圈或者干脆变成一个新的城镇,这样看来马云不是在做仓储物流,他是在造“城市”!

为什么这么说,了解仓储物流行业的都知道,一个占地几十万平米的仓库,加上配送驻点人员,从业人数将达到上千人。这些人多数来自周边最近的村镇,以十七八岁到二十出头的年轻人居多,由于远离城市他们所在的仓储基地无法有很好的生活娱乐设施。这种情况是因为所有做仓储的电商企业或者第三方企业均没有做商业地产的经验和资源,甚至这方面的事情想都没想过。可是对于银泰集团的沈国军来说,带一支强大的商业地产团队进行仓储商圈的规划显然难度不大,加上阿里线上的商家资源,构建仓储商圈是件轻而易举的事情。

如果仅仅是这样,那这个局倒也不那么可怕。只是在我看来,马云不会做这么简单的事情,他要做的事情一定是破坏性的创新,最终要逼死的或者让其就范成为其商业帝国一部分的是现在活得还算滋润的百货公司、超市这些零售业态,其次是百货公司以及地产公司在中国大举构建的购物中心对未来电商发展的深刻影响,购物中心能够影响电商的趋势已经是非常明显。线下的商业地产运作模式、成本结构、人员结构、流程制度、利润结构作为马云估计了解得不够透彻,作为在线下商业地产十几年的沈国军显然是“门儿清”。

把前面两段内容合并起来,加上天猫和支付宝,整个菜鸟的局就是O2O的外表,金融的内核。通过仓储分配让商家自愿支付仓储租赁费用,通过周边的百货或购物中心让天猫上的商家入驻,可以完全不收租金,仍然保持天猫线上2%~5%的扣点,支付方式统统采用支付宝手机支付,加上支付宝的信用卡业务,现金消费的习惯在线下被菜鸟的仓储物流商圈改变。这个局一旦做实,百货公司的租金收入将大幅下降,甚至随着菜鸟在全国布的点越多,百货公司最终会被逼得收不到租金,在未来三到五年,菜鸟就可以通过O2O的终极商业模式切断百货公司的利润来源,迅速让他们进入亏损状态,这和现在苏宁和国美被京东拖得大幅亏损是同样的道理。这样一来,百货公司进军购物中心的速度会变慢,实力不强的百货公司则根本不可能向购物中心转型,可能就直接倒闭或被收购。活下来的百货公司要么乖乖选择使用支付宝以及和马云合作,要么利润微薄度日艰难!

菜鸟、天猫、支付宝三位一体的O2O将获取更大的规模效应,加上互联网天然的多种利润结构,哪怕没有每年几十个亿的租金收益对于现在一年就赚200多亿的阿里集团来说真算不上什么,何况还有云计算、仓储用地、金融信贷这些新兴的业务所带来上万亿级的可观利润等着阿里集团和菜鸟!

这个O2O的局如果单靠菜鸟的拓展要完成仍然存在着变数和风险,而且太慢,对于马云这种稳健的性格来说,显然还要有另外一套作战计划。这套计划就是天猫,包括今年即将到来的双11就已经透露将对接线下商家共同展开大促,商家可以贴上二维码提供和线上同样的优惠。虽然这只是一个小小的动作,可是在我看来,天猫可以先通过大促让本来就已经反水成为自己人的传统品牌企业进一步发现线上线下结合在天猫平台的威力,一方面进一步放弃自建B2C的幻想,另一方面通过商家让线下用户与线上形成联动和购买习惯。最可怕的则是通过二维码和支付宝的手机快捷支付,百货公司对于商家和用户这种购买行为多半是挡也挡不住,商家则可以直接跳过百货公司集中收银导致的高扣点和长的账期,将现金流进一步从线下统一集中到线上的支付宝企业账户里,而天猫的扣点仅3%~5%,账期在无纠纷的情况下最短是用户收到货后确认(1天),最长是自动到账(15天)。比起百货公司长达30~90天的账期来说,商家能够用这种方式将线下的销售额转移到线上,品牌商家总部老板估计睡觉都会笑出声来,因为这样不仅减少了扣点、缩短了账期,还控制了线下代理商、经销商和各分店的现金流,这是什么概念,或许不需要我多说了,写到这里,整个O2O的局基本就清晰了。因为天猫这条战线将进一步影响百货公司的收入和现金流,加上前面的菜鸟的布点,两条战线一会师,也就是马云构建的O2O大商业帝国的更高一级辉煌时刻,阿里的估值相信会成为这个世界上最高的公司!

真希望我这次又猜对了,但前提是:马云大师,你还是先把美国雅虎和日本软银在阿里的股份买回来,否则我希望猜错才好!

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2011-02-23

    最近阿里的事件我一直持闭口不谈或者少谈的态度,毕竟这个事件的理解和解读过多,说实话这个事件可大可小。大的上升到整个社会诚信体系,小到一个职业经理人的命运。只是在新华社记者都打来电话的时候,实在不好意思再次拒绝谈论,把自己的观察和思考做些整理,这些是基于对阿里及马云个人作风和决策习惯所分析,或许对大家思考该事件有些启示。
    我是分为三个方面来说的:
第一方面:马云如果不这么做,整个阿里系以诚信产品盈利的模式将受到最大程度的伤害,以一个CEO、COO和100多名销售员外加股市下跌市值蒸发的几十亿代价来看,这个决策是正确的。

    另外是业绩下滑和股价不振,这个责任作为CEO和COO肯定是要承担的,记者问我:马云是不是不看好B2B业务?我的回答是03年成立淘宝的时候他就已经不看好了,事实证明他也是正确的,毕竟B2B业务受各种环境和政策影响太大,涉及的范围过广,可控性低盈利手段单一。马云对卫哲的期望一方面是让阿里巴巴成功上市,这个显然顺利完成,另一方面则是不断将阿里的业务与淘宝融合,可是上市这几年多,卫哲在这方面的表现和淘宝、支付宝的创新和变革比起来,是相去甚远。还有就是作为CEO应该有更多的风险意识到原来的盈利模式硬伤对未来发展的影响,阿里巴巴的诚信通盈利模式会员收费一直就不稳定,这是需要变革的,当然卫哲也做了尝试,只是这个尝试显然不够让人满意,于是这个一直以来有硬伤的商业模式终于出大问题。

     这个问题直接影响到整个阿里系,阿里集团旗下有四大诚信产品:诚信通、消费者保障计划、支付宝和淘宝商城(正品),如果任由这种商业模式持续下去,整个阿里集团的诚信产品体系未来的发展会受到极大的威胁!再有来自外部的竞争,包括京东、当当等在建立初期紧紧抓住正品和诚信的定位在近10年时间成功占领了消费者心智,面对这些内部商业模式硬伤和外部竞争环境,作为CEO是需要提前做出布局和调整的。
    
    话说回来,毕竟还有资本的压力在这里,加上董事会、监事会也需要负一定责任,从这一点来说,卫哲作为职业经理人确实会有可原谅的一面,这也是马云表态卫哲仍然有重回阿里的可能,除了这个之外,更深一层的意思和淘宝大物流战略有关,马云通过与外部第三方合作入股甚至投资等方式大物流上失败之后,非常需要一个懂得传统零售业物流体系的人来构建这个计划。那拥有百安居多年从业经验,深知零售业物流和非标准化商品物流的卫哲来说,无疑是最合适的人选。

第二方面:这是国际上的惯例和常用的做法,包括像IBM、苹果公司、雅虎在内均是通过CEO辞职或开除替换的方式完成新的业务转型,也只有这种方式被证明是最快速和行之有效的。

第三方面:新华社的记者问我:庄帅,你作为中国电子商务协会的高级专家和电商的职业经理人,你认为陆兆禧负责阿里靠谱么?我的回答也是肯定的。为什么这么说?

1、陆是实现淘宝盈利的CEO,在任期间开发的消费者保障计划、淘宝直通车、建立了淘宝商城都是很具创新的产品。
2、陆在淘宝建立的业务模型和盈利模式是根据系统设计的,人为干预较少,中间的灰色收入地带就很少(我曾经多次说过做电子商务可以有效规避贪污腐败,事实上也是可行的)。包括交保证金和广告费用交纳的各种方式,都是由支付宝来完成。这个业务模型和盈利模式设计是基于系统基础的,而当年的阿里巴巴是基于市场基础设计的,人为因素较多,导致管理和运营风险一直存在。陆负责阿里之后,在内多半会移植淘宝的成功实践到阿里,重新改造阿里的业务模型及盈利模式,这个很快就有变化。
3、外贸B2B模式如果说阿里业绩不振的话,实际上其竞争对手慧聪、网盛这些也好不到哪里去。毕竟汇率、政策因素这些宏观的内容不是一家或几家企业能够轻易控制和改变的。另外这种B2B模式本身在资金结算、货物交付仍然很传统(多数仍然在线下脱离B2B平台完成),这也是马云多次说阿里是一家传统公司的原因。淘宝的零售模式可控的东西多(物流较难控制),且交易的资金均是在同一平台完成,交易规模达到一定程度,其创造的价值和收益是交易规模是十倍甚至百倍规模的B2B交易规模无法比拟的。包括后续的外贸内贸化,外贸零售化这两个新的机遇和外贸领域的发展和消费趋势也是阿里未来真正能够创造大于淘宝现在价值的地方所在!加上政府对于外贸零售化(外贸B2C)的态度也决定了马云的决心,毕竟如果真的如我曾经写过的《支付宝肩负着人民币国际化的重任》文中设想的,所有的资金兑换和交易从现在的汇市转换到支付宝平台内完成,那人民币国际化的进程将大大加快,而B2B的业务模式缺陷显然无法担当此重任,可外贸B2C的特点却有极大的可能。

    记者还担心陆会不会两头兼顾太累、这事件对职业经理人的影响、是不是公关炒作事件等等外界阴谋论的提法,在我看来,与企业盈利和未来的发展、外部的竞争比起来,这些都是浮云了!

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