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由于eBay、Google在中国市场上的受挫,不少来自硅谷的投资人对于中国的互联网始终有着一种“雾里看花”的感受,并在咨询中希望我能够提供一个能够代表中国互联网企业的样板。

我的回应通常都是:“你需要先读懂百度。读懂了百度,你就能够读懂中国互联网。”

对方最多的一个回应就是:“百度?那不是中国的Google吗?”

这就是硅谷以及华尔街对百度的理解偏差,甚至连百度自己,也并不明白它究竟是一家什么样的互联网企业。百度,绝对不是中国的Google这么简单。

2月5日,百度公布了2012年四季度及全年的财报,净利润的同比增长分别是36.1%和57.5%,增速开始放缓,但仍停留在一个较高的水平线以上,第二天,百度的股价跌破十个百分点,一夜蒸发近38亿的市值。

李彦宏在对股东的电话会议上声称百度“目前正处于中国互联网的核心”,并且将会“引领下一波以移动以及云为中心的互联网发展”,不仅无法得到中国互联网业界的认同,甚至也没能再次说服纳斯达克的投资者,这是百度的第一个矛盾。

矛盾之一:资本对百度的态度

美国最负盛名的评级机构Moody’s Investors Services在2012年给予百度“A3”的评级,甚至高于它给腾讯的评级(Baa1),认为百度“投资品质优良”,但是从证券市场上看,百度的股价从2012年8月最高的134.71美元一路滑坡到现在的不足100美元,颓势尽显。

资本市场是一个冷暖自知的行当,一边是百度希望借由评级机构的看好来增发债券,另一边则是投资者正在向外吐出百度的股票。这种矛盾的根源就在于:大家都认为百度的前景非常远大,毕竟搜索引擎这种商业模式有着Google的探路,百度就是跟着Google一步一个脚印的走,也能将Google的盈利趋势复制得八九不离十了,但是如果不将目光放得那么长远和抽象,细看百度现在的状况,却又能发现一大堆Google不曾有过的问题:

1、移动转型进程缓慢(Google早有Android布局);

2、乐酷天等战略注资棋子的失败;

3、对360、搜狗等竞争对手的崛起无法起到遏制作用(Google从来不会被Bing一夜之间吞下超过10%的市场份额);

4、即使在PC上面也没有形成矩阵产品的落地(Google有Chrome、Gmail、Reader等数不清的成熟产品分布在PC端);

5、百度每年有上亿的支出用来从网址导航等地方购买流量,且购买成本是逐年上升,投资人不希望自己的钱被消耗在这里(Google不知道什么叫作“购买流量”);

这就是为什么说不能将百度单纯的看作是中国市场上的Google,尽管商业模式十分接近,但是百度背负了Google所不需要理会的太多负担,这使百度始终是一个“重型”的公司,它从来没有能力像Google那样去创造未来——后者的Project Glass、街景、卫星、无人驾驶汽车等创新都有潜力颠覆互联网之外的行业,百度的眼界和能力决定了它既不想在发展上效仿Google,也没有能力做到后者那种程度。

同时,由于中国市场仍然存在一定的特殊性,百度也有着部分灰暗的收入结构,目前可能能够为百度创造利润,但是在未来也存在着被清洗和追究的风险,一名曾在新闻出版总署(国家版权局)实习的朋友分享过他的工作经历:“每天工作分为两部分:第一部分是接听打进来骂百度的电话,第二部分是接到上级领导命令让他打电话去骂百度。”

矛盾之二:百度无力涉足搜索引擎的进化

搜索引擎作为百度的主营业务,在未来可能会产生剧烈的进化,而百度作为中国市场搜索引擎的绝对领导者,却基本上无力加入到行业的变革里。

因为在美国,搜索引擎可能产生变革的每一个方向,都在百度的根基之外:

Siri(2010年):这个由苹果通过收购之后正式在移动硬件中整合的语音应用,它承担了移动上网场景下的搜索,其存在基础是苹果的硬件设备生产线和用户保有量,百度,没有这个基础;

Cloud Search(2012年):这是由亚马逊在云计算领域投入部署的搜索产品,其创始人兼CEO在美国科技行业被誉为是“最具远见的人”,Cloud Search试图依托亚马逊多年的电子商务基础在消费搜索环节截留用户,重新界定搜索的算法,百度呢,有啊、乐酷天的先后失败亦证明了它无法拿到用户在实施消费行为过程中的数据;

Graph Search(2013年):Facebook在社交场景下研发而成的搜索产品,意在帮助用户在封闭的社交环境中获取个性化的搜索结果(比如“住在芝加哥密歇根大道附近、年龄25岁以下的单身姑娘”),Facebook借此成功的染指了Google的后院,并找到了将用户数据商业化的渠道,而百度的社交……我就不说了。

无论是哪一条方向,百度都面临着难以攀越的屏障,与其说这是因为百度太过专注的传统搜索这项核心业务,不如说百度以及很多国内的互联网巨头很少站在当下考虑五年甚至十年之后的事。

一个行业主导者,无法改变行业,反而需要等待行业产生变化后再作调整去跟上变化,这在美国人看来是无法理解的,如要深入挖掘原因,那需要从百度的历史中去寻找它为何能够在中国市场制霸的故事,不过,那就是另一个命题了,本文不作赘述。

甚至在一些极为简单、只不过是搜索引擎的基本技术处理上,百度也存在一些低级的问题。Fenng在数日前发微博吐槽过百度:“百度站长平台早晨发来一封邮件,说我们某个站有安全风险。登录后台查看,说是一个页面可能存在欺诈… 看了半天,没猜出来哪里不对劲儿,仔细一看……「江西美某春药业股份有限公司」春药……”遥想当年,百度与Google竞争时打出的广告文案是“百度,更懂中文”,我就真不知道百度哪里更懂中文了……

矛盾之三:创新停滞怎么拉动新的收入增长点

百度在2008年有一项短暂的业务,叫做“百度语音搜索”,它推出了一个400电话号码,然后你可以拨打这个电话,通过语音对讲的形式向百度提出搜索需求,然后那边再反馈回来搜索结果。

这个当时堪称“雷得人里焦外嫩”的奇葩创新,其一,它的整个过程是全人工服务,什么意思,就是百度雇了上百个话务员打算每天接电话,每个话务员面前一台电脑一个键盘,每当电话响起,就问对方想搜索什么词语,然后将网页搜索结果念给对方去听……其二,这项业务还是收费的,一分钟一块钱……

或许百度当年推出这项业务是为了学习Google——后者在2003年发布了一项免费的语音搜索服务,美国地区的用户拨打Google的语音搜索电话,即可获得反馈而来的搜索结果,但是关键是人家Google是全机器服务好吗!!!而且Google这项业务的目的是为了通过驱动用户与机器的对话来改善自己的语音识别准度(想想2010年推出的Siri吧,Google比它早6年就在布局了),百度抄了层皮过来,却没有想到Google是为什么要做语音服务,还以为Google是在测试付费业务……

可惜的是,2008年之后,除了年会一年比一年雷人以外,百度连雷人的创新都几乎陷入了停滞,这与李彦宏所称的“百度正处于中国互联网的核心”相距甚远,即使是CEO拍板强调要“拥抱移动互联网”,百度也呈现出了甚为孤傲的姿态,App一个接着一个的发布,却连UI风格都无法达到统一,有人曾对百度提过建议,说除了自建渠道之外,还要贴近用户需求去寻找机会,比如现在微信的活跃用户那么多,百度完全可以入驻微信,去提供“对话即搜索”的服务,将桌面搜索的优势自然植入到移动社交场合,后来据我所知,微信在百度高层那里受到了“极大的不屑”,表示百度正在酝酿多个超越微信的App产品。(后来,另一家搜索引擎做了上面这个事,评价相当不错,而且腾讯那边也很高兴,希望共同摸索微信的更多新玩法)

在自身创新乏力的情况下,有些公司会通过收购的方式来为现有业务注入新的活力,但是历数百度今年来的对外收购或投资案例,其目的也多为制衡竞争对手(比如投资金山只是为了抗拒360),鲜有主动在战略上的思考和行动,百度内部有些人本来比较欣赏盛大创新院这种孵化模式,但是后来盛大创新院自己都出了问题,也就没敢往上提。

当然,百度依然握有一些机会,框计算和云服务都是能够进一步整合用户资源并增强自身不可替代性的组成部分,做搜索这行,天天与数据打交道,嗅觉相比之下会更为敏锐,百度刚刚推出的“百度搜索购物”,连横了阿里系之外的所有主流电子商务平台,对他们免费开放了百度的高价值搜索关键词,这表示百度至少正在懂得一个浅显的道理:将欲取之,必先予之。这种心态对百度是有利的,既然自己没有掌控全局的优势和能力,那就尽可能的通过利益交换的方式,来巩固同盟,只有下盘稳了,上面才有动脑子的余地。

而百度的现状,也是中国互联网的一个缩影,站在创新产业链的下游,跟随主义大行其道,依靠国家特色的门户制造起国外企业难以介入的壁垒,却又时刻不忘偷窥大洋彼岸的最新风向,这让很多企业活在矛盾的煎熬之中,财报一页比一页好看,却无时不刻都在恐惧会遭到颠覆,今天拥抱移动互联网,明天拥抱云计算,抱得太多,到头来自己也不知道再应该去找谁拥抱。


36条评论

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