2008年07月31日

搜狐打算把游戏分拆出去,单独上市。王乐也似乎第一时间电话采访了查尔斯张

但我左看右看还是没有看懂,特地写此文请方家指教。

按照google finance的数据,搜狐目前的市盈率56.90,虽然明显低于百度的100倍,但远远高于游戏公司的<20。

游戏公司的市盈率如下:

盛大 10.55
九城 16.38
巨人 11.67

当然搜狐还是门户,那么看看新浪的市盈率,目前是42。

也就是说,搜狐现在门户矩阵+游戏的概念,在纳斯达克左右逢源,没有拆分的道理。换句话说,对于张朝阳而言,拆分不拆分,反正是要合并报表,对搜狐这个大概念来说,利益不会有天壤之别的变化。

那么,针对游戏的拆分,好处谁能得到?个人理解,应该是现在在搜狐中做游戏的人。他们可以通过IPO兑现一把作为搜狐后来者无法得到的价值。

当然,张朝阳在这个过程中理论上也可以再圈一次钱,但作为中国最著名的钻石王老五来说,有没有这个必要,我想不太清楚。

所以,为什么拆分,谁是最大获益者,还请赐教。

2008年07月28日

我在软件行业里工作了16年,相当于两次抗日战争。中国软件历史上,不算系统集成、芯片设计,也就是说狭义的通用软件,只有三类软件能够挣钱:第一个是财务软件,现在叫管理软件。第二个是杀毒软件,既有国内的三雄,也有国外的大鳄。第三个是教育软件,但自从科利华的倒下,似乎已经成为了过去时。

在中国,软件是否能够赚钱,和技术、市场(装机量)无关,只和盗版与否相关。财务软件和管理软件因为是企业应用,并且属于企业内部核心数据处理,所以绝大多数用户不敢用盗版。虽然市场竞争激励,但足以养活大大小小众多的供应商,全国范围内,小有名气的厂商就可以数出7、8家,其中包括三家上市公司。

杀毒软件的特点也规避了盗版问题。首先是要持续不断的更新病毒特征库,这就一定程度从技术上保证了软件厂商对用户端软件是否合法可以进行经常性和持久性的检查。另外一个主要原因,和财务软件一样,属于心理问题。本来买杀毒软件就是要防黑社会的,指望从小偷手里买到安全的防盗门,理论上站不住脚,实践上,敢于以身试法的就更少。

周鸿祎刚开始做360的时候,最早的想法大概是要装备一个武器和前东家PK。当然他也信誓旦旦的说过,潘多拉盒子是我打开的,现在我就要关上它。我身边多数人都不信,直到前几天,有人看见我的电脑中有360,还在调侃我,怎么找了一个小偷安装防盗门。我一贯比较厚道,和他说,即便是小偷,也只能说是前小偷,哪能总是用老眼光看人。

说实话,周鸿祎开始做360的时候,我觉得,只要他不意气用事,用360切入安全市场还是有机会的。因为互联网的普及使得传统的防毒、杀毒的需求慢慢弱化,用户主要需求向防木马、防蠕虫、防插件、防恶意软件转化。

前几天,周鸿祎高调宣布免费进入杀毒市场,随即瑞星奋起应战,一时间,免费不免费变成最热门的口水战。

交战双方都是攻其一点,不及其余。我则想另辟蹊径,也来吐几口口水。

周鸿祎说他代表了先进生产力,杀毒也属于互联网基础服务,互联网基础服务就应该免费。我在5g sns中立马看到有人回应,网络接入也算互联网基础服务,按道理,更应该免费,期望周总尽快杀入。

周鸿祎还说,我们不自己革自己的命,别人就会革我们的命。免费杀毒是大势所趋,别无选择。

理论上,周总说得没错,用户也跟着鼓掌了,免费的午餐谁不喜欢?

但仔细想想,问题不是那么简单。免半年、免一年、永久免,都是噱头。羊毛只能出在羊身上。说好听的,这叫商业模式的转换或升级,说难听的,原来你从左兜里掏钱,现在换成了右兜。

说到这,必然有人要跟我谈概念,ASP啦、SaaS啦、Google APPs啦,甚至还可能拉上开源市场来挑战。要我说,你们说得都对,光荣、正确兼伟大。但是有一点,推翻旧的商业模式很简单,建立新的商业模式没那么容易。

最有钱的软件公司是微软公司,他不敢免费,即便他已经预见未来可能会被google洗了牌。google敢免费,是因为他已经拥有了新的商业模式。添加新的应用,就是无限度的扩大广告投放版面,无限度的让投放的广告和用户行为更亲密、更持久。

话说回来,杀毒软件还是许可证商业模式,连企业级市场都还是初级阶段。现阶段进入免费时代,简单说,就是涸泽而渔。商业社会里,你不能从道德上相信任何一个人。不管是360、瑞星还是KV,免费大战把钱烧掉之后,如果新模式没有建立,保不齐谁会创造歪模式,反正可以打开的盒子有的是,就像传奇和巨人,最流行的好像叫做开箱子。

所以说,今天能有资格谈免费的大概只有金山。金山的词霸已经免费了,不知道毒霸会不会也来凑一次热闹。小时候,我们唱,春天在哪里?歌词说,春天在小朋友的眼睛里。歌词还说,春天在湖水的倒影里。现在我要唱,免费的软件在哪里?但愿不是在湖水的倒影里,如果是,那就只能是水中月、镜中花。而我们大家,都排成队,成为了一串串捞月的猴子。

 

2008年07月20日

其实,对某些事情狂热也算是一件好事。起码,说明你还年轻。即便已经不年轻了,还可以说有追求。

2008年变态的狂热是爱国。这个国其实是很可疑的,是政府、是党、是民族、还是十三亿人口,反正我是说不清楚。所以从这个角度,我只好承认我不爱国。因为我连国是谁都还没整明白呢。

奥运会也算是一种变态的狂热,媒体上天天讲百年奥运,让我百思不得其解。即便从刘长春参加奥运会算,也不过80多年。如果是指现代奥林匹克运动会的历史,虽然是有100来年,可又和我们何干。每四年一届,凭什么到北京举办就叫百年了。话说回来,1996年才是现代奥运会的百年华诞,全世界都认为应该让希腊承办,但最后还是给了更有“势力”的亚特兰大。

依此类推,你还会发现很多其他词语也透着一股奇怪的狂热,火炬不叫火炬叫圣火。我还以为波斯又来人了,找了半天,也没看见小昭。

这两天,有一股子狂热叫做苹果开店。一个卖手机卖笔记本的,开一家专卖店也有人连夜排队,为什么许的呢?有人排队买奥运门票,有人排队换奥运纪念钞,这都还有情可原。毕竟除了参与,还可以升值。当然了,和在国美苏宁以及家乐福门口排队相比,在苹果门口排队还算是一种精神追求,但在我看来,左看右看,还是感到一丝丝挥不去的变态。

也许苹果确实是好用,但这不过是一种人为体验,因为说实话,价格并不公道。就像刘德华,那也只有在杨丽娟眼里,才有牺牲父亲的魅力。

今天一竿子打翻一群人,砖头瓦块儿什么的必定少不了。所以说,如果我还剩下一种变态的狂热,大概就算是自虐了。

2008年07月15日

 

从中关村路边还有白杨树和明渠排水沟的时候就围着中关村转。但每次到中关村,都会发现新变化:

1、路况差、停车难

e世界等开张后,停车难似乎有所缓解。但海龙和鼎好还是重灾区。加上最近修地铁,路况环境那叫一个差。

西区内部的道路还可以,但是n多单行线,不熟悉的人恐怕是小鬼子进了村,绕不出来。

海龙路口的过街人行道永远是人潮汹涌,从拉板车的到妙龄少女,都不看红绿灯,个个视死如归。加上街对面就是n多公共汽车车站,进站的BUS七扭八怪,人粥车粥交织在一起,令人叹为观止。

家乐福门口有一个过街天桥,但是从修好那一天起,似乎就没人走过。按理说,直线距离也就是十几米,可是大家就是不愿意爬楼梯。

2、沾客合法化

所谓沾客,最早应该是指那些抱着小孩儿卖盗版光盘的。小孩儿一般都在哺乳期,算是一个工具,被抓到公安局里警察叔叔也没办法,只能放人了事。所以,据说小孩儿作为道具是可以租借的。

现在的沾客更多了,嗓门更大了,彻底转变成为了拉客的。他们不仅拥在海龙鼎好的门口,甚至在每层电梯口、自家柜台前也有他们的身影。这些人没有任何技术含量,就是喊着“IBM笔记本”往里拉人。还有人貌似做导购,拉着你问“大哥,你买什么?”你要是的懂点基础知识,三句话就知道他其实什么都导不了。

3、商品以消费电子为主

装机器的少了,卖配件的少了。声音大的、顾客多的,主要是消费电子类商品,包括笔记本。以前的中关村是DIY的天堂,现在看上去,和国美苏宁大卖场差距不大了,但购物环境可是差的不止一点半点。

4、路边的垃圾桶被承包了

这个现象可能不止在今天的中关村有,好多地方都有类似的情况。由于瓶装水瓶回收有利可图,抢垃圾桶成为了一景。那天我就看到两个人为了一个瓶子打起来了。其中一个似乎对那个垃圾桶有特定的权利,但被另一个外来户捷足先登抢到了一个空瓶子。“地主”骂骂咧咧的“讲道理”,最后那个外来户气狠狠的把瓶子摔在地上,同样骂骂咧咧的扬长而去。

看到这里,想到所谓的限塑令,如果垃圾袋回收也有利可图,限塑不限塑,其实大可不必这样声势浩大,来势汹汹。

2008年07月10日

计算机坏了,手里又多了一块硬盘。

N年下来,换了N次机器,手里也积攒了N块还能用的硬盘。以前,我习惯把旧硬盘都挂在新机器里做数据盘,但这一次不太好使了。因为这几年间,硬盘接口发生了变化,从传统的IDE变成SATA。新的计算机主板有的还保留一个IDE口,有的干脆就没有了。旧的IDE设备如果还想使用,似乎只有把硬盘通过硬盘盒加工成移动硬盘。

不过,市面上貌似做工很酷散热很好的移动硬盘盒并不便宜,少的要一二百,好的要三百多。如果手里需要废物利用的硬盘多了,还真有些不划算。

5G SNS中,p.cn的小林告诉我现在市面上USB转IDE/SATA的套装数据线。所谓套装,主要是一个电源和一个USB到IDE/SATA的数据线。

我从淘宝上买了一个,连运费50块钱搞定。

和标准的硬盘盒相比,缺点主要包括:
1、没有电源和读写指示灯;
2、没有电源开关;
3、必须裸奔。

不过,有了这套线,立即盘活了我的过期资产,3块IDE硬盘和一个DVD刻录机。这50块钱真是物有所值了。

连线用法如下:(这套是所谓的品牌套装,更贵一些,但看上去只是多了几个指示灯。)

最后,还有一个小提醒:
连接IDE设备时,设备跳线要设置成master状态。