西元1570年（元龟元年）五月，织田信长在‘金崎大撤退’中惊险地逃回京都后，经过短暂的修养，他决定重返岐阜，好好地观察周遭情势的演变，并开始筹画如何突破前将军足利义昭苦心经营的‘信长包围网’。
‘光头！京都就交给你了！’信长在回岐阜之前的会议上，向诸将交待留守事宜。
‘是！末将遵命！’光秀谨慎地回答。
‘嗯，那宇佐山嘛，有没有人志愿留守的啊？’信长问道。
不过可能刚从金崎撤回来不久，大家都还有些疲惫，再加上宇佐山是防御浅井、朝仓攻击的第一线，因此一时之间四座鸦雀无声。
‘报告主公，末将有一合适的人选。’光秀突然发言道。
‘哦，是谁？’信长问道。
‘就是主公身边的侍卫森三左卫门大人。’光秀答。
‘三左啊……’
信长转向森可成问道：‘你愿意留下来吗，三左？’
‘是的，宇佐山城就交给小的吧！’森可成很有信心地回答。
‘好！’信长勉励似地拍了拍森可成的肩膀，然后转向诸将：‘其他人回去准备准备，明天一早出发回岐阜！’
第二天临行前，可成叫来了在信长身边当侍童的爱子森兰丸。
‘兰丸，爸爸这次奉命留守，不能陪你回去，你在主公身边要听主公的话，好好照顾自己和弟弟们喔。’可成叮嘱道。
‘嗯！您放心，我一定会听主公的话，不会捣蛋的。’兰丸忍住泪水，坚强地回答。
‘这才是我的好孩子。好了，爸该走了，你也快回主公身边，别耽误了时间。’
可成和孩子道别后，转身向营地走去。此时的兰丸，只能在朦胧的视线里，目送父亲坚毅的背影离去。不过兰丸没想到的是，这竟是他与父亲最后一次的交谈……
────────────────────────────────────
西元1582年（天正十年）对织田家来说是个丰收的一年，不但灭了宿敌武田，原本呈现胶着状态的中国军团和北陆军团，也都打破了僵局，大有斩获，为此信长还特地在新建好的安土城招待盟友德川家康呢！不过在送走家康之后，信长又快马加鞭前往京都，打算检阅明智光秀即将开往中国的援军。在6月1日这天夜晚，信长正住在京都的本能寺……
‘阿浓！你说老天爷是不是很眷顾我呢？’信长枕在浓姬腿上问着。不等浓姬回答，信长就自顾自的说了下去：‘前几年还和我们拚个你死我活的武田，现在已经不在了；本愿寺那群冥顽不灵的臭光头，也答应和解了；就连雄霸中国多年的毛利家，都败在猴子手下。’信长顿了一顿，又啜了口酒，继续说着：‘唉，人民所受的苦难也够多了，阿浓你看着，我信长一定要在有生之年，建立新秩序，建立一个前所未有的新秩序！’
‘大人，您喝多了。该回房休息了吧！’浓姬劝道。
‘不！还早呢！’信长起身说道：‘拿小鼓来，我要舞一曲！’
‘人生五十年…………’信长边打小鼓边唱，歌声回荡在深夜的本能寺……
────────────────────────────────────
稍早时，一名士兵急忙冲进丹波龟山城，然后城主明智光秀突然在评定间内召集重臣，似有异变要发生……
‘各位，很抱歉突然召大家来此，不过实在是有大事要商量。’光秀边踱步边说：‘根据探子回报，右府大人今晚将夜宿本能寺，我们的计画可能要变更了。’光秀严肃地说。
‘计画变更？为什么？’光秀女婿明智秀满不解地问。
‘因为右府大人今晚没带侍卫。’光秀冷冷地答道。
‘没侍卫！？这……这太危险了吧！’
‘嗯，而且我预测敌人今晚就会起事。’
‘那我们该如何应变呢？’一直没发言的斋藤利三问。
‘问得好！’光秀赞许之后，又踱了几步，谨慎地对大家说：‘各位听着！我们原订明日前往京都让右府大人检阅，但现在情况危急，因此，我们马上出发！’
再回到本能寺内……
‘唔，没酒了。’信长看了一眼酒壶后，朝廊下吆喝道：‘阿兰！阿兰！拿酒来！’
‘是！’兰丸答应了一声，便向酒窖走去。走着走着，兰丸不知想起了什么，脸上浮现了笑容。
（爸，看着吧！我一定会替您报仇的！）小小年纪的森兰丸在父亲墓前这么发誓着。
这天，是信长在烧了比睿山后，再度上京的日子。由于顺路，便在兰丸的要求下，到了南近江的宇佐山城，也是兰丸的父亲三左卫门可成丧命之处。得到信长的允许，兰丸在父亲最后力战的地点向他致敬，想到之前一幕幕和父亲相处的情景，兰丸不禁红了眼眶。
‘兰丸！’信长把兰丸叫了过去：‘你听好，三左他虽然不幸战死，但我相信他绝不会有任何的遗憾，因为他是个真正的武士，他实践了他的诺言，为了他的理想而牺牲。’信长语气缓了缓，看着兰丸说：‘所以，我希望你能勇敢地活着，把你父亲未能完成的份一起努力，知道吗？’
‘嗯！’兰丸无意识地回答着，内心完全被‘复仇’所占据。
（爸，看着吧！我一定会替您报仇的！嗯，看来今晚是最好的机会了，否则明天明智大军一来，要行动就没有这么容易了。而且主公也……）
‘嘿！’正当兰丸思索之时，弟弟坊丸突然从旁边冒了出来。
‘啊！’兰丸被吓了一跳，不过看清是坊丸后，随即恢复镇静：‘哦！是坊丸啊。’
‘哥，什么事那么好笑？’坊丸问。
‘什么？我有在笑吗？’兰丸装傻地反问，
‘有啊，’坊丸天真地回答：‘嘴巴都快裂到耳朵来了呢！’
‘真的？我倒没注意到。’兰丸漫不经心地敷衍着。
‘是喔，’坊丸歪着脑袋想了想，‘那大概是我看错了吧！’
坊丸似乎没有怀疑哥哥的异状，兰丸为此松了口气。
（呼，真是好险，我还以为事迹败露了呢！不过我还是得小心点，尤其是现在这种关键时刻，否则要是像上次一样，不小心露了馅的话就……）
话说不久前安土城落成时，信长邀请诸将到城内庆祝。当天宴会结束后，兰丸在走廊上遇到了羽柴秀吉。
‘啊！是兰丸大人！好久不见，今天真是辛苦你了。’秀吉亲切地寒暄。
‘那里，羽柴大人您才是真的辛苦呢！’
‘啊？此话怎讲？’
‘大人最近不是正努力地向西方进攻吗？’
‘哦！是啊！不过话说回来，这毛利家毕竟也已经经营当地多年了，实力不可小觑，我忙了快一年了，情况不但没有好转，反而开始对我们不利了呢！’
‘那您怎么没有向主公求援呢？’兰丸问。
‘唉……’秀吉叹了口气，开始抱怨道：‘怎么会没有？不知道派过几次使者了，可是主公不是说时机未到，就是说军队不足，要我们自己想办法解决。难道主公就不能体谅一下将领们的心情吗？’
‘羽柴大人，您会讨厌主公吗？’兰丸又问。
‘讨厌？’秀吉愣了一下，随即道：‘说真的，讨厌是多少会有啦，只是我总认为，主公他大概是看得比较远才这么说的吧！’
‘喔，这样子啊……’兰丸有点失望地说。
‘……’敏锐如秀吉，当然察觉了这个不寻常的情形。于是，双方沉默了一阵后，秀吉率先轻声问道：‘你有想过要谋反吗？’
‘啊！’兰丸吃惊地望向秀吉，眼中掠过一抹杀机，气氛变得凝重起来。
‘哈哈，开个玩笑罢了，别在意。兰丸大人，忘掉我们今天的谈话吧！先告辞了。’
‘……’
‘唉呀！是日向大人啊……’秀吉的身影消失在门廊彼端，和光秀谈话的声音逐渐远去，只留下有点错愕的兰丸……
（喔，对了！差点忘了光秀那家伙。）兰丸突然握紧了拳头。
‘什么！你说当时我爸会选择留守都是日向守的主意？’几个月前，当兰丸偶然从父亲当年手下的一个部将口中，听到这个惊人的消息时，他简直不敢相信自己的耳朵。
‘是啊！要是当时日向守推荐别人的话，森大人大概就不会留在宇佐山了。’部将有无奈地说。
（是这样子吗……如果真是这样，那原订的计画就要把日向守也加进去了……）
兰丸沉吟了一会儿，总算下定了决心。
（好！就这么办！光秀，你等着瞧！我不会让你逍遥太久的！）
‘喂！’
‘……’
‘嗯，啊！’
坊丸又喊了一声，终于将兰丸从幻想中拉回现实。
‘什么事啊，坊丸？’兰丸问道。
‘哥，你今天到底怎么了？我叫了你好几声你都没感觉。’
‘抱歉抱歉，哥在想事情嘛。’兰丸连忙解释道。
‘真是的。’坊丸似乎还是没怀疑，接着问道：‘对了，哥，你要到哪里啊，怎么一直往前走？’
‘喔！差点忘了！我是要帮信长大人拿酒啦。你要不要一起去？’
‘嗯！好啊！’坊丸高兴地答应了，跟着兰丸往酒窖去。
此时的明智军，正缓缓地渡过桂川……
‘利三，部队状况怎样？’
‘大人，浮桥已架好，先头部队开始渡河了。’
‘嗯，速度要快，我们一定要在敌人起事前先发制人。’
‘是！’
由于正处于梅雨季节，桂川的水势不小，且明智军又赶在夜里渡河，因此渡河的速度比平常慢了许多。随着时间的流逝，光秀不禁担心起信长的安危。
（主公，您要撑着啊，我光秀马上就到了。）
（‘你有想过要谋反吗？’）
光秀的脑海中浮现秀吉当天询问兰丸时，脸上那老谋深算的表情。
（哼！猴子那家伙，不过是打赢了几场仗罢了，就开始变得嚣张起来，想要以下犯上了，枉费信长大人那么重用你。）
光秀难掩对秀吉的失望及愤怒。
‘大人！’正当回想之时，光秀耳边传来斋藤利三的回报声，‘全军渡河完毕，大家正等着您发号施令。’
‘传令全军！扔掉劣马，换上新草鞋！洋枪队注意！火绳留一尺五寸，倒拿着，不要让火种灭了！大家听好，敌人在本能寺！他们想要叛变，杀了右府大人。’事情交代完后，光秀又郑重地叮咛道：‘所以，大家要全力以赴，救出右府大人，不能让敌人得逞！’
说到这儿，光秀看了看众将。‘各位，时间紧迫，大家马上开始行动！’
（猴子！你等着瞧，不管用什么手段，我光秀是不会让你叛变成功的！）
正当明智军加紧脚步朝京都进发时，备中高松城外却被一股紧张中带点安详的氛围所笼罩……
‘和约谈得怎么样了？’秀吉向来人问道。
‘大致上都敲定，只等双方大将同意。’
‘嗯。’
‘可是主公不是不同意吗，哥哥？’秀长问道。
‘……’秀吉低头不语，转过身去望着夜空。
‘明天会不会是个好天气啊，小一郎？’秀吉突然打破沉默问道。
‘啊？什么？’秀长有点不知所措。
‘你看，今晚的云层那么厚，把亲爱的月姑娘都给遮住了呢！’秀吉心情似乎不错。
‘唔……’猜不到哥哥要说什么，秀长只好含糊应了一声。
‘我说呀，这些云会不会把心也给蒙蔽了呢？’
‘……’
不见秀长答腔，秀吉于是继续说着：‘你知道月黑风高的夜晚最适合什么军事行动吗？’秀吉转过身看着弟弟。
‘就是……夜袭！’
────────────────────────────────────
‘呃……’
可能是喝了不少酒的缘故，信长竟开始打起了嗝。‘阿浓，呃。’信长顺了顺气，说道：‘我看你就，呃，先去睡吧，这里有，呃，兰丸在就行了。’‘是。’浓姬应了一声，便迳自朝房间走去。
在浓姬走后不久，信长也觉得困了，便唤来一直在廊下守着的兰丸。‘阿兰，呃。’信长揉揉双眼：‘我想睡了，扶我到房里吧，呃。’
‘是的，大人。’
兰丸靠近信长身边，看着他睡眼惺忪、满身酒气，且一副毫无防备的模样，脸上不禁漾出一丝笑容。
（看你这个右大臣还能活多久。当你把手搭到我肩上之时，就是你的死期！）
想到这，兰丸用手摸了摸腰间的短刀。
（兄弟，等会儿就靠你啦！）
拉过信长的右手，眼睛望向信长因浴衣敞开而大露空门的胸膛，兰丸耳朵里只剩下信长浓重的呼吸声，和自己越来越快的心跳声。
（嗯，就是现在！纳命来吧，信长！）
兰丸迅速地将手伸向短刀，紧握住刀柄，但，就在他想把刀抽出之时，信长却突然转过头，睁开快要眯上的双眼盯着兰丸。
‘什么！’
明智军已经进入京都，光秀除了派一部分兵力把守京都四周的交通要冲之地，其余的将本能寺团团包围。此刻，光秀正在听取先锋军传来的情报。
‘你说寺里的守卫不准我们进去？’光秀惊讶地问。
‘是的，他们说奉命不得让任何人进入寺内。’
‘这就奇怪了……’光秀感到疑惑。
‘对了，不是说主公没带侍卫吗，那今晚的守卫由谁负责？’
‘似乎是主公身边的侍童组。’
‘侍童啊……’光秀开始沉吟起来。
（这么说，秀吉还没到。）光秀不觉松了口气。
（嗯，那只好明早再向主公赔罪。）
‘传令下去，要各部队加强警戒，如有任何异状要立即禀报。’
‘是。’
（原来是侍童负责守卫，看来我是白担心了。）虽然这么想，但光秀还是放不下心。
‘啊，等等！’光秀似乎又想起了什么，赶紧将传令兵叫住。
（‘你有想过要谋反吗？’）光秀的脑海突然闪过这句话。
（侍童……啊！难道要谋反的是……）
‘大人还有什么指示？’传令兵问道。
（森，森兰丸！？）
‘糟了！’光秀内心升起一股不祥的预感。
‘快！要先锋军赶快杀进寺内，主公现在有生命危险！’
‘是’
‘还有，以保护主公的安全为优先。’
‘是’
（森?兰?丸！我是不会放过你的！）
────────────────────────────────────
‘夜袭？’秀长露出一副怀疑的神情。‘应该不会吧，毛利那边不是已经答应谈和了吗，怎么会挑现在来偷袭？’
‘嗯，是这么说没错，’秀吉似乎也同意这个观点。‘不过以毛利家现在的处境来说，这也不是完全不可能发生。’
的确，自织田家的中国征伐展开以来，毛利屡屡败于秀吉的手下，如今又要割地求和，倘若再不能打场漂亮的胜仗，恐怕毛利家的士气及威信将大受打击。
‘总之，加强戒备就对了。’在回军营的路上，秀吉还是不厌其烦地交代着。
‘我有预感，’秀吉摸了摸那张猴脸，带着自信说：‘明天将会有大事发生！’
兰丸！’
‘啊！有……有什么事吗，大人？’一接触到信长锐利的视线和冷酷的声音，原本信心满满的兰丸不由自主地慌了手脚，吓出一身冷汗，以为事迹败露，就连说话都结结巴巴的。
（可恶！就差那么一点！）兰丸感到懊恼不已。
‘你有听到什么声音吗？’信长一如往常地问着。
‘啊？’兰丸还没察觉外面发生了什么，只是暗自庆幸刚刚的意图似乎没被信长发现，逃过了一劫。
哗……哗……哗……
‘嗯，很像有不寻常的喧闹声。’仔细一听，兰丸也发觉不对劲。
（奇怪，这怎么像是军队的声音呢？）
咚咚咚，走廊突然传来一串急促的脚步声。
‘大人！’闯入的是一位满脸血污的少年。
‘大人，不好了！有军队攻进寺里了！’
‘军队？’信长还是一贯的冷静问道：‘是什么旗号？’
‘是桔梗旗！’
‘啊！’信长和兰丸都吃了一惊。
‘十兵卫，他怎么会……’信长感到十分惊愕。
但兰丸却是有些惊喜。
（哈哈，来的好！这样一来，我的计画就成功一半了！）
‘兰丸！拿弓箭来。’不愧是信长，即便情况如此恶劣，也能马上恢复镇静。
‘是！’
兰丸回身取下挂在墙上的弓和信长专用的箭袋。
‘大人，拿来了！’
‘嗯’信长应了一声，打算接过兰丸递来的弓。
但，一转身，才发现迎接他的不是弓，竟是他赐给兰丸的短刀！
‘唔……’
信长来不及反应，只能眼睁睁地注视着，脸上挂着一抹微笑的兰丸，将那把短刀刺入他的胸膛，直没至柄……