10月 17, 2013

随着4G频谱划分明晰、中国移动 TD-LTE网络建设扩大至326个城市、 4G牌照发放“倒计时”,国内手机市场正处于产业升级的“窗口期”,运营商和各手机厂商都在积极应对新的“洗牌”机遇。

美国作为全球最发达的手机市场, 4G网络已商用超过3年,其运营商对终端市场的操盘无疑最有借鉴意义。笔者近日实地探访了美国主要运营商和零售渠道,并采访了多家手机厂商高层,以下为主要信息干货:

1、4G普及速度远超3G

美国运营商Verizon 于2009年开始部署LTE 4G网络,真正大规模商用建站则始于2011年一季度,在两年半时间中,美国主流运营商4G建网已覆盖本土97%人口,目前美国在售45%手机支持LTE网络,智能手机比例更是接近70%。

中国在3G时代曾落后于国际主流市场近7年时间,但4G时代在中国移动“抢跑”驱动下,年内TD-LTE网络就可覆盖超过100城市。中国移动更是计划两年内基站采购超过40万个,基本覆盖县级以上区域。届时我国4G普及速度将超过欧洲平均水准,国内3G时代的市场发展经验不能“生搬硬套”。

2、2014年中期高端智能手机普遍支持4G

4G已成为美国市场中端以上手机“标配”,目前售价200元美元以上的在售产品都支持LTE网络,后付费市场则低至149.9美元。

美国用户手机更换速度约为18-24个月,而中国用户更新手机速度更快,年轻用户平均约12个月,因此国内4G中高端手机普及速度将更快。

中兴通讯美国公司总裁程立新对此表示,4G已成为进入美国运营商集采的标准。TCL通讯中国区总裁王激扬则认为,随着中国移动等运营商对4G的大力宣传,以及年底4G正式商用,明年运营商渠道在售中高端手机都将支持4G,“因为没有消费者希望花大价钱买一款过时手机”。

3、运营商主导力再次提升

美国99%的手机销售都为运营商合约机,裸机销售仅为1%;在国内市场,运营商依靠3G网络和手机集采完全改变了手机玩法,目前销售占比已超过50%。在4G时代,随着对运营商网络、以及终端集采力度的加强,国内运营商主导能力将再次明显提升,如中国移动计划2014年4G终端集采5000万部,2015年有望达1亿部。

4、手机质量门槛提高

美国一款手机上市需要通过美国国家准入认证(FCC)、第三方认证、运营商在网实测;Android手机还需要通过谷歌认证、WP手机微软认证,每一款产品版本改动都需要重新走一遍流程。一旦出现质量问题甚至会直接进入运营商禁售“黑名单”。

由于国内手机市场进入门槛较低,鱼龙混杂,特别是三线以下城市手机市场混乱,个别省份运营商集采漏洞较多,造成国产手机间质量差距较大。随着4G高速网络对终端要求增强、4G终端本身门槛提升、运营商内部审计力度加大,传统山寨手机市场空间将会大大缩小,大量中小品牌手机将进入洗牌期。

5、“小米”做法玩不通

美国运营商一般每年与手机企业进行战略会谈一次,确定本年的手机要求、款式、供应状况、出货时间。而集采一般为每年两次,手机厂商中标后销售窗口时间一般为6-8个月。像中兴、TCL(阿尔卡特)中标后一般1个月内就完成出货。

而在国内市场产品发布时间、上市时间、批量出货时间都不一致,像小米甚至会长达4-6个月。以红米手机为例,中国移动终端公司在今年6月下单,广东移动销售门店甚至8月就打出了促销广告,结果两个月后还未到货。中国联通市场营销部相关人员对笔者表示,联通与小米的合作更多是市场营销层面,在米1上已经吃过亏,联通今后的集采要求产品发布月内就必须规模上市。

6、销售渠道向公开渠道扩展

美国是运营商合约机为主的市场,并全面深入到几乎所有手机销售渠道。目前比例约为:沃尔玛/百思买(30%)、第三方销售门店(25%)、运营商自主门店(20%)、运营商官网电商(10%)、亚马逊/ebay(10%)、其他(5%)。

国内运营商合约机比例约为50%,未来苏宁、国美、迪信通等连锁渠道,京东、天猫等电商网站,以及运营商自主门店和电商渠道将成为国内4G手机销售的主力,合约机比例会明显提升。国产手机向公开渠道拓展、品牌升级的时间窗口将会缩短。

7、购机价格下降

美国手机市场后付费占比75%,预付费24%,裸机销售1%。明显的特点就是运营商对后付费市场补贴很高,甚至力度会达100%。加之美国信用体系完善,用户购买后付费手机价格并不高,如苹果iPhone 5裸机16GB价格为649美元,加税后约4000元人民币。但运营商后付费合约机只需要199美元(约1200元人民币)、三星S4也是199美元,用户购买门槛较低。

而在中国市场,目前三大运营商合约机都是预付费为主,价格超过5200元人民币,超过大多数用户月收入,购买门槛很高;后付费合约主要针对集团和政企用户,难以惠及普通用户。

不过随着虚拟运营商明年准入,与商业银行合作深入,以及竞争加剧,国内三大运营商也都在研究针对高端用户推出后付费合约套餐。随着国际一线品牌高端产品购买门槛降低,对国产手机品牌显然不是一个好消息。

8、4G手机资费下降

美国Verizon每月4G 套餐为29 .99美元,4G流量为2GB。对于月平均收入超过3000美元的美国用户来说,消费占比不足1%,门槛很低。Sprint的无限4G流量套餐则每月80美元,同时还包括无限制通话和无限短信。

国内4G套餐对于普通收入用户来说门槛依然很高,如广东移动最低4G统一组合套餐每月138元,对于普通收入用户来说门槛依然很高。

而国际上高资费阻碍4G发展并不缺乏案例,如英国第一家推出4G的运营商在2012年底推出4G服务,20英镑的套餐只含流量500M,在5个月内只发展了31万用户,被迫调低资费。

业内分析人士认为,4G初期限于建网速度和优化,为确保用户体验,资费相对较高可以理解。但随着4G网络建设快速覆盖,国内4G流量资费下行已是必然趋势。
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10月 11, 2013

在国产厂商中,华为和中兴名义上互称“友商”私下里更是对手,今年两家企业又同时在B2C转型和手机品牌国际化方面投入巨资,只不过中兴选择重心向左(美国市场),华为则选择向右(欧洲市场)。

今年6月,华为在英国伦敦面向全球市场发布了下半年的旗舰手机P6,华为终端董事长余承东曾对笔者透露将投入3300万欧元(约2.7亿元人民币)用于欧洲市场的品牌和市场投放。随后的10月份,中兴在美国宣布未来3年将投入约1亿美元与NBA联盟达成合作加速B2C品牌转型,并签约火箭队以加速美国市场拓展,这也是国内手机企业近年来最大的体育营销活动。

随着谷歌收购摩托罗拉移动、微软收购诺基亚、黑莓被迫向财团出售,国际手机市场正在进行一场“大洗牌”,国内品牌手机厂商纷纷选择“出海”,中兴、华为、酷派、联想、TCL们纷纷将目标对准全球前3或前5。那么作为中国手机品牌最有代表性的中兴和华为,为何选择了方向相反的两个不同市场,这背后又有哪些博弈?

笔者曾分别跟踪华为赴欧洲、中兴赴美国跟踪报道,与当地运营商、消费者、以及两家公司当地员工进行了长时间采访,以下是原因总结:

1、市场策略

华为系统设备在欧洲征战多年,成绩明显,欧洲主要的运营商(大T)都将华为列为主要的设备供应商。作为传统系统设备厂商的华为,希望借助与运营商的良好关系,扩大在终端领域的合作。

中兴在欧洲系统设备市场体量与华为还是有不小差距,并且欧洲国家众多,运营商情况复杂。而与之相比中兴手机业务进入美国市场较早,90%用户都集中在前四大运营商手中,市场突破效果会更好。

2、领导风格

华为公司创始人任正非对公司的“烙印”非常明显,其个人风格也影响到了公司的政府关系和市场策略。面对在美国系统市场受阻,身为华为轮值CEO的胡厚昆选择了公开“炮轰”美国政府,要求其做出回应。后又有华为高层接受媒体采访时称“已不把美国作为主攻市场”。

与华为的“硬拼”相比,作为上市公司的中兴风格更加务实,董事长侯为贵派出专门的应对和诉讼小组与美国监管部门沟通。在系统市场依然打不开情况之下,选择与消费市场贴合更近的终端产品“曲线”切入美国市场,收到了不错效果,中兴目前美国手机市场份额已攀升至第四位。

3、产品打法:

华为在欧洲市场目前更类似于HTC在美国的做法,依靠数款明星产品力推旗舰产品和高端品牌,投入大、见效慢,需要长期投入和坚持,当然成功收获也最大。

中兴目前在美国市场主要从中低端产品“起量”开始做起,在产品质量、供应链、安全认证等方面得到运营商认可后,再开始向高端产品升级,更加务实。

4、运营商状况

欧洲运营商格局相对稳定,但主要运营商都在亏损,对手机补贴力度较小,用户购买成本更高。与苹果、三星相比,华为手机置相当但价格更低,旗舰机型取得成功的机会要比其他市场大。

而美国运营商正处于并购的激烈变化状态,无论是T-Mbolie收购metroPCS,还是软银收购Sprint,都对手机厂商产生了较大影响。同时美国四大运营商对手机补贴力度非常高,苹果、三星后付费机型对于消费者来说购买压力较小,国产旗舰手机在美国市场成功机会相对较小。

5、营销方式

华为之前也在欧洲使用过体育营销,如赞助意大利超级杯,并赞助过西甲马德里竞技足球队,不过效果一般,并没有坚持下来。今年P2、D2、P6等旗舰产品营销更多回到了线上+线下的传统营销方式。

中兴之前则更多选择影视节目内置等品牌营销方式,但多是“小打小闹”,难以给消费者持续的品牌概念。经过半年时间的准备和酝酿,中兴10月在美国宣布投入数亿元与NBA联盟达成战略合作,并签约火箭队成为其唯一手机战略合作伙伴,NBA众多球星将以集体影像出现为中兴手机品牌代言。而这一品牌联合营销活动将持续三年。

一场3年定成败的比赛

同样作为国产品牌手机厂商,中兴与华为正在国际化道路上渐行渐远,谁优、谁快尚难以定论。不过随着“洗牌期”窗口期临近,这场竞争已在加速。就像华为终端董事长余承东在接受笔者采访时所言:“未来3年将是华为终端最重要的考验,未来全球品牌手机只有前三”。中兴执行副总裁何士友则宣称:“3年定生死,中兴手机要么上天堂要么下地狱”。

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10月 10, 2013

十一假期,笔者在美国实地探访运营商和手机卖场。苹果、三星、LG、摩托罗拉是最常见的品牌,而中国手机品牌则主要有中兴、HTC和阿尔卡特(TCL通讯)。

这些国产手机品牌是如何进入竞争激烈的美国市场?生存状况如何?对正在致力于国际化的其他国产品牌又有哪些经验借鉴?

生存现状:

今年第三季度,美国前四大手机厂商为苹果、三星、LG和中兴。

具体就中国厂商来说:

阿尔卡特(TCL)为最大的功能手机供应商,但今年起智能手机销售占比迅速提升;HTC在2011年曾是美国最大的智能手机厂商,但目前销售状况持续走低,并接连受到专利官司困扰;宇龙酷派开始与美国一家小型运营商合作,LTE手机单款出货超过100万台,但开始被美国一些专利公司盯上;中兴目前为每个第四大手机厂商,智能手机份额也位居第四位;华为目前主要海外市场在欧洲,美国份额较小;联想主攻国内市场,海外则主要以东南亚、拉美市场为主,美国市场还未拓展。

问题与借鉴:

中国是全球最大的智能手机市场,美国则是进入门槛最高、利润也最高的主要手机市场。中国手机厂商众多,正在经历残酷的“洗牌”过程;美国市场则相对稳定,预付费市场迅速扩大,4G手机份额占比接近一半。两大市场“玩法”迥异,中国手机品牌进入美国市场都必须经历一个痛苦的适应过程。

在实地探访期间,中兴通讯北美区总裁程立新在休斯敦接受了笔者专访。以下为主要信息点整理:

1、专利。专利是中国手机厂商海外扩张过程中最容易遇到的“拦路虎”。影响最大的案例是HTC与苹果爆发的专利大战,HTC经此一役后元气大损,全球智能手机份额更是跌出10名以外。

程立新表示,美国是一个成熟市场,专利战更是“家常便饭”。中兴1998年开始拓展美国市场,1999年即与高通签订了国产厂商中第一份技术转让和授权协议,由此开始全面拓展CDMA国际市场。除此之外,中兴每年拿出营收的10%用于技术研发,目前在全球LTE基础专利占比约10%。中兴美国市场拓展过程中也屡遭专利诉讼,但大都最终获胜。

2、运营商。美国运营商如在品牌、质量、售后、元器件、生产线甚至环保等方面都有非常细致的要求,门槛相对较高。

程立新表示,美国手机销售依然主要依靠运营商渠道,销售方式分为:后付费(主要)、预付费(增长很快)、裸机销售(较少)。产品销售和定价都需要深度配合运营商套餐。如何了解运营商需求、采购政策,学会与运营商打交道是国产厂商进入美国市场的首要功课。

3、质量。在美国消费品市场,中国、日本、韩国等企业都因质量问题摔过跟头。而美国消费者手机更新平均速度为18-24个月,比国内手机更新速度明显要慢,因此手机质量要求更加严格。

美国一款手机上市需要通过美国国家准入认证(FCC)、第三方认证、运营商在网实测;Android手机还需要通过谷歌认证、WP手机微软认证,每一款产品版本改动都需要重新走一遍流程。中兴手机在市场拓展初期也曾因此受过挫折,后被列为“董事长工程”逐条加以解决,目前已成为AT&T等美国运营商主流供应厂商。

4、价格战行不通。价格战曾是国产手机市场“利器”,但在美国市场来说效果并不明显。美国运营商更希望与手机企业建立长期稳定的合作关系,在一年两次的集采中也不会把价格压的很低,大家都有钱赚,这也是美国是全球手机利润最高的市场原因之一。

5、本地化。与国内市场相比,美国市场销售的智能手机会与Facebook、Google+、WhatsApp等本土互联网公司合作,而不是简单内置。而国产手机目前缺乏有针对性的应用优化,以及与 UI的深度结合。硬件层面更多的拿国内版本进行修改,并不适合美国用户。

6、4G。美国是全球4G网络覆盖最好的地区,实际使用下行速率可达20M,45%在售手机都支持LTE,而国内4G手机市场才刚刚开始。

程立新称,美国市场目前45%在售手机都支持4G网络,中兴目前在美国市场有8款LTE手机在售,年内还有10款上市。国内品牌进入美国市场,4G已成“标配”。

7、“国际化”沟通。

1)、与美国主流社会和运营商成功沟通,用客户听得懂的方式进行沟通,学会和利用“游戏规则”;

2)、与本地员工沟通,目前中兴在美国本土员工占比超过80%;

3)、与中国总部沟通顺畅,最大努力获得支持,保证市场策略顺利实施。

8、品牌。美国是传统运营商主导的后付费手机市场,用户更多使用运营商“贴牌”手机,但这一情况正在改变,随着苹果iPhone等高端产品推动,近年来预付费市场迅速崛起,美国市场正处于一个转型期,手机品牌重要性迅速提高。

为加强品牌营销,中兴刚刚宣布在外来三年投入数亿元与NBA联盟达成战略合作,并签约火箭队成为其唯一手机战略合作伙伴。按照协议,火箭队主场比赛场将播放中兴手机的电子广告,火箭队球员帕森斯将作为球员代表为中兴手机形象代言。中兴同时还在美国市场发售了GrandS和NubiaZ5两款旗舰手机,主要针对开放渠道市场,售价分别为349.99美元和449.99美元,并在两款手机中内置了更多NBA和火箭元素。

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08月 15, 2013

iDoNews 小牛注:手机战场是个没有尽头的马拉松,它不断考验着运营商对产业链的主导能力,也不断地考验着自身品牌所带来的价值。因此剩者为王才手机战场的最终目标

他们都是今年目标出货量 5000万台以上的国产手机大厂,他们都是国内电信运营商渠道的“宠儿”,他们占据了国内智能手机近 4成的市场份额,他们被业内称之为“中华酷联”阵营。

本文将讨论在向高端品牌和国际市场迈进、3G向4G产业升级的关键时期,国产大型手机厂商所遇到的集体焦虑和主要问题。其中诸多从业者不同角度的解读,值得思考和关注。

华为终端

华为终端今年目标智能手机全球出货量6000万部,营收90亿美元。今年前两个季度,华为智能手机分别发货约 1000万部、1114 万部,营收 43亿美元,从目前情况看,全年完成任务压力不大。

华为终端的野心不止于此。6月18 日华为在伦敦发布了年度旗舰智能手机 Ascend P6,这款售价449 欧元(国内定价 2688元)的华为品牌手机目标 12个月内全球销量要达1000万台,而在此之前,华为高端机型销售并不如意。两周之后,华为终端又宣布前诺基亚执行副总裁赵科林加盟,赵科林目前已被正式任命为华为终端全球CMO,主要负责全球市场营销和社会公开渠道销售。

华为终端的问题曾于2012年集中爆发,未来一年内还将面临三大问题:

1、领导层轮岗。华为终端未来最大的变动在于领导层轮岗。一名华为终端内部人员对笔者表示:“从 2011年到现在,副总以上级别每年都有更迭,很多中层位置更是换了两茬人。现在内部最担心的是余总会不会年底左右轮岗”。

余承东于 2010年底加盟华为终端,已近三年,而华为内部有三年一轮刚的惯例。“不过随着 CEO万飚提前轮岗去俄罗斯片区,这一可能性正在变小。余总近三年带领华为终端一年一个变化,总部也看得到,并且同时更换董事长与CEO也不利于业务稳定”,一名华为终端中层对笔者称。

华为终端副总裁邵洋对笔者表示,通过“两进(赵科林、刘江峰)一出(万飚)”,华为终端目前的管理结构已经稳定和优化,分工明确,现在是华为终端最好的时期”。

据悉,营收、盈利、P6等高端产品销售,是余承东今年三大考核任务,从目前情况看,营收与盈利已不是问题, P6销售就成了唯一“变数”。

2、高端产品“蹚路”。“你来到这个舞台,最大的梦想是什么?”如果Copy《中国好声音》汪峰的问题,华为终端人一定会说“知名消费品牌”这几个字。

对于 OEM出身的华为终端来说,如何从产品设计、供应链、操盘节奏、市场营销、三大渠道销售,以及平衡 2500元以上价位与出货量,蹚出一条可供后续参考的高端产品操盘案例,是华为终端近 3年都在思考但又屡屡碰壁的问题。而 Ascend P6是最接近成功的一次。

余承东曾在伦敦 P6发布会后对笔者透露,Ascend P6目标在 12个月内全球销量达1000万部,国内市场占比约 600万台,其中社会公开渠道目标销售 30%,电商渠道10% ,运营商渠道占比 60%。

据业内人士透露, P6手机在国内运营商渠道销量不错,仅中国移动渠道单月销量就超过 10万台,不过公开社会渠道和电商渠道目前未达预期。

3、中国区操盘。中国市场是华为终端最大的单一市场,销售占比约 40%,旗舰产品更是占比超50%。不过从 2011年的旗舰手机Honor(荣耀)、 2012年的P1/D1 ,今年的D2,其高端产品操盘能力一直备受考验。

“中国是全球竞争最激烈的手机市场,联想中兴等厂商频频发起价格战。同时运营商3G制式、社会渠道返点情况都很复杂,华为终端中国区三大渠道之间需要重新理顺。”一名华为终端中国区员工对笔者表示。

华为终端中国区 CMO杨柘曾对笔者表示,中国区正围绕P6进行近亿元的品牌营销活动,包括线上与线下投放,社会渠道拓展下半年也会有较大变化。从P6开始,华为终端中国区操盘能力将有明显改善。

中兴手机

中兴手机曾经是华为终端学习的榜样,华为公司创始人任正非曾在 2010年12 月内部讲话中称赞了中兴负责手机业务的执行副总裁何士友“很多方面都是好的”。不过从2011年开始,华为与中兴在手机业务方面的领跑位置逐渐更迭。

1、传统B2B架构。“中兴手机用了 15年从小孩变成一个成年人,目前集团还是以 B2B为主,手机业务的投入和贡献不成正比,中兴手机发展最大的阻力来自内部。”今年4月,何士友在接受笔者专访时突然对公司B2B构架“开炮”。

中兴内部人员对笔者表示:“中兴 2012年B2B 业务遭遇巨亏,从而影响到 B2C手机业务的投入,年初领导层的变化也是手机业务最好的变革时期。但是可惜何总的公开喊话并未受到预期,并引起了几个 VP的不满,中兴手机近3年内再次谋求”独立”的最好机遇已失”。

不过何士友“开炮”的举动还是引起了变化:中兴副总裁侯正之调任手机业务线,负责品牌和互联网业务;董事长侯为贵也承诺将加大手机业务投入。

同时,中兴手机国内业务也计划调整,成立统一的手机中国区,原负责 TD手机产品线的公司副总裁王勇或出任中国区总经理,向何士友与中兴中国区总裁曾学忠双向汇报。原来困扰手机业务发展的 CDMA/TD/WCDMA三条线分离经营的状况有望重新整合。

2、品牌与营销。中兴手机近些年并不缺乏好的产品,如今年推出的旗舰产品 Grand S、Grand Memo,但直到产品发布半年后还没有产品大规模投放市场,品牌营销整个上半年更是乏善可陈。

某中兴手机中国区操盘人士对笔者抱怨称:“两款产品在发布三个月后还是没有到货,超过 20万以上的市场营销费用也很难审批下来,很多中层习惯了 B2C思维,只是为了完成自己的年度销售任务,并不看好自己的高端产品和定价策略,这是中兴手机在高端产品和市场营销方面遇到的致命问题。”

中兴高级副总裁曾学忠对此表示,传统 B2B人员的思维必须转变,考核方式也将变化,同时加大外来员工的引入。今年第三季度中兴手机将开展一系列品牌营销活动,包括体育营销、互联网营销、影视剧营销,同时投入 1亿元的线下渠道拓展也将配合上述营销活动。

酷派

2010年之前,酷派曾凭借Windows CE系统成为 CDMA智能手机高端品牌,但随着华为、中兴、联想在国内市场发力,以及三星等国际品牌产品价格区间下探,酷派手机被迫向千元智能手机迅速转型,目前单机平均售价已低于 600元。

根据酷派公开财报,2012年上半年,宇龙酷派手机平均单价为 733.7港元(约合人民币601元),这也是酷派近期最后一次公布单机出货均价。

1、家族化管理。从 2012年至今,酷派中高层剧烈动荡,如原负责销售的常务副总裁李旺工作职责由外转内,负责品牌的副总裁苏峰离职,原 TD和CDMA 运营商销售团队被TCL、华为等竞争对手大量挖走。

一名酷派中层对笔者表示,董事长郭德英对公司产品研发、销售、渠道、品牌等管理过紧,内审则由郭总的家人亲自负责,即使创业老臣权限也收到严格限制,并且经常职位调动,信任度不够,激励不足。

“我们从一名普通员工,跟随郭总创业至今,感谢酷派给了我们目前的经历和地位,但随着酷派业务迅速增长,大家并没有获得相等的收益,这也是兄弟们纷纷离去的原因”,一名已离职的酷派中层在与笔者聊天中仍唏嘘不已。

2、产品线单一。与华为、酷派、联想,甚至TCL等竞争对手相比,酷派只做手机业务产品线太单一,扛风险能力较弱。

联想手机目前仍处于亏损平衡点,中兴与华为手机业务也是微利,不过在渠道、品牌上的投入仍不遗余力。相比较而言,酷派手机业务盈利能力还不错,其 2012年全年净利约3.3亿港元,同比增长 20%。

不过据酷派内部员工吐槽称,相比中兴华为,酷派的净利真是“从牙齿上刮出来的”,如员工办公电脑已多年未更换,出差规定只能买 7折的机票,以从深圳到北京航班为例,员工一般只能从深圳飞到天津,再转高铁,或者自己掏钱补足剩余部分。

酷派“内部挖潜”的作法还影响了研发创新,与华为、中兴、联想等竞争对手相比,酷派近两年来高端手机鲜有作为,原来在 CDMA机型积累的高端品牌优势正在逐步丧失。

3、价格战。在国内市场,酷派正在承担起“价格杀手”的角色。如今年上半年酷派联合河南、湖南等地方移动公司推出了售价 199元的3.5 英寸智能手机 8020+,价格比山寨厂商还低。

在国际市场,酷派 2012联合美国运营商MetroPCS推出了 LTE 4G手机“QUATTRO ”,销量超过 100万部。

不过据中兴和华为美国市场相关人员表示, MetroPCS并不是美国主流运营商,用户数不足 1000万,对价格更加敏感。酷派正在与华为与中兴在海外市场开打“价格战”,而这曾是多年之前华为和中兴在拓展国际市场初期的作法,难以长久。

联想手机

联想今年智能手机目标出货约 5500万台。根据IDC 最新公布数据显示,联想在全球手机市场份额达到了第四名,中国市场占有率排名第二。

与中兴、华为、酷派等国产手机厂商相比,联想占据了明显的品牌和渠道优势。联想 PC渠道已经下沉到乡镇级别,惠普、宏碁等品牌已经基本上被逐出了三线以下市场,用户对联想品牌认知度较高,而从 PC到智能手机的品牌迁移度成本也较低。

平心而论,联想从 2009年底重新回购手机业务,在三年多的时间中能冲到国内市场第二已是不易。不过联想手机却给自己定下了“两年超苹果三星”的计划,红口白牙说说容易,要“玩真的”可是会面临极大风险:

1、国内份额增幅有限。中国虽然已成为全球最大的智能手机市场,但市场增幅有限。赛诺数据显示,今年前 6个月,国内智能手机单月出货稳定在 2500万-2700 万台之间,智能手机销售占比已接近 87%。而联想手机单月销量也从 1月的278.5 万台,下降至 4月的213.2 万台,再升至 6月的256.8 万台,增幅已极其有限。

2、手机专利和研发薄弱。联想2002 年就进入手机市场,但历经反复,直到 2009年才通过回购开始再次规模进入手机市场。不过与其中兴、华为等手机品牌相比,联想长于供应链整合和制造加工,仍脱离不了典型“贸工技”企业,在手机研发、移动通信专利储备上比较薄弱。随着联想手机体量的快速增长,更是引发了三星等国际巨头、以及国际专利流氓公司的关注。

3、海外市场风险大。中兴、华为 10年之前就已进入海外市场,酷派也已开始拓展美国市场,而联想手机海外布局非常谨慎,目前也仅开始从印度、东南亚等市场“渗透”,未选择进入欧美等国际一流手机市场。

业内分析人士认为,缺乏核心设计能力、移动通信专利,使联想很难进入欧美等国际市场,通过市场并购成为其国际化的必然选择。不过随着联想与 NEC谈判的破裂,联想必须再次选择新的并购企业,而并购国际企业对于任何一家中国企业来说都是极具风险的行为。

洗牌期挑战与机会并存,酷派风险相比最大

实际上,一家手机厂商年出货量做到 5000万部,体量之大决定了很难迅速衰退。只要产业和经济环境不发生剧烈变化,自身又不出“昏招儿”,活下去并不是困难的事情。

不过从风险角度而言,产品体系单一、海外市场布局较晚的酷派无疑风险最大。

中国是一个特殊的市场,手机竞争环境复杂,价格战频频,运营商对产业链的主导能力快速增强。在向高端手机和知名消费品牌演进的过程中,投入是一个巨大而且持续的过程,如中兴执行副总裁何士友所言,“这是一场没有尽头的马拉松”,每次都能“踏准点儿”,少犯错,才能最终活下来。同时,在 3G向4G 产业升级的过程中,变革又给了每一个企业新的机会,如华为终端董事长余承东所言,手机产业已进入“洗牌期”,剩者为王,从现在到 2015年将是行业的“决胜期”。

08月 8, 2013

iDoNews 小牛注:红米手机预约火爆情况并没有让外界的质疑声停止,反而愈演愈烈。

雷军的红米手机在本是“红海”的国内智能手机市场又投入一颗重磅“炸弹”。只不过,这次背后的推手是国内最大的运营商中国移动。

雷军在红米发布会上称:“今年4月何总找到我,我发现68%的小米手机用户使用中国移动SIM卡”。这里的“何总”指的是何宁,中国移动终端公司总经理、前北京移动的老总。

值得关注的是,在红米发布两天后,中国移动又推出了两款自主品牌手机,也是由终端公司操盘,分别由比亚迪和海信代工,定位低端和千元智能机,售价分别为499元和1299元。

在此期间,笔者正在深圳多家中小手机企业进行调查,多家厂商对此表示“很欣赏小米营销手段,但各卖各的,渠道并不相同”,相反华为、中兴、酷派、联想、TCL等国内品牌手机厂商却对中国移动在终端方面的一系列举措表示忧虑。

那么,中国移动为何在中低端定制手机上动作频频?笔者随后与多名中国移动终端公司内部人士取得联系,总结如下:

1、总裁意志。据中国移动内部人员透露,“自主创新”、“精细化运营”等一直是李跃升任总裁以来所提倡的管理理念,而李跃也亲自推动了自主品牌手机的运作。最早在2011年世界移动通信大会期间,李跃参观了欧洲一些主要运营商如沃达丰、O2、西班牙电信的销售门店,对其定制化手机在标准规范、行业主导等方面印象深刻,并将其作为“精细化”运作案例在中国移动内部进行演讲,自己则在去年年底对外公布、

2、任务压力巨大。中国移动终端公司于2011年11月成立,不过终端公司的人员变化及其他因素,打乱了中国移动的相关计划,也造成了2012年上半年中国移动在TD终端市场被动。中国移动总裁李跃去年12月在广州接受笔者专访时也坦陈:“去年做的不够好,2013年销售目标为1.2亿部”,终端公司深感压力巨大,加大中低端手机定制成为必然。

3、OTT冲击。随着Jego、飞聊等自主应用陆续退出市场,中国移动面临互联网OTT业务冲击日益激烈,需要定制终端承担更多的内置业务,但受到魅族等国产品牌的普遍不满。用李跃的话说,中移动自主品牌手机将更多承担自身的移动互联网业务,譬如飞信、彩云、灵犀等。

4、眼球效应。小米通过一系列品牌营销成为近两年国内智能手机行业关注的热点,但中国移动一直未能正式引入。据悉,中国移动为红米下了40万部左右的“意向订单”,但何时执行完毕、能否盈利,终端公司心里一点也没谱。

5、下半年标杆。中国移动上半年中低端TD手机发货量激增,但下半年更是完成1.2亿销量的重点。从499元、799元、1299元三款定制机价格,还有双核4英寸、4核4.7英寸、4核5英寸配置来看,基本上涵盖了入门级、以及千元以下和千元智能手机三个跨度,这都是中国移动给各终端厂商下半年制定的采购“标杆”。

不过,这只是中国移动自己的看法。作为众多国产手机厂商,对此怎么看?

1、中移动未吸取教训。一家不愿透露姓名的国产手机厂商副总对笔者表示,中国移动并没有吸取上半年在TD订制机方面的教训。中国移动2012年TD手机集采因压价过低,造成国际品牌、以及多家国产手机品牌的“缺席”,而中国移动随后TD库存也一度超过4000万部,中国移动内部随后也对此进行了反思。

但2012年TD手机在中低端市场的急速放量,使得终端公司和各省公司得以继续拉低了采购价格。比较明显的例子就是广州移动与天语,以及湖南、河南移动与酷派都推出了199元的双核8020+订制手机,直接冲击了TD终端订制市场。

2、中国移动准备不足。中国移动终端公司经过今年上半年“大扩张”,员工已经超过1600人,但分散到31个省公司,公司总部并没有多少人,甚至负责自主订制机项目的“只有19个人研发团队、奋战4个月的连续加班”。

而智能手机是一个完整的产业链,涉及到立项、研发、设计、供应链采购、系统优化、订制软件、定型、软件渠道、售后服务等一系列诸多环节。对于发布会来说,对中国移动的考验还刚刚开始。

3、华为中兴等“含糊其辞”。多家国产品牌手机厂商皆证实,中国移动终端公司曾于今年初向华为、中兴、酷派、金立等一线手机厂商发出调研函,希望就自主定制手机进行合作,但国产厂商大都一直含糊其辞。最终中国移动终端公司选择了不上不下的海信,颇有“敲打”各国产品牌手机厂商的意味。

4、“山寨”们不担心。有意思的是,深圳多家中小手机企业对笔者表示,并不担心红米、移动自主品牌手机会影响自己生存,因为自己一年就1-2款主打手机。如深圳百利丰在移动多省公司渠道销售每月销量超过30万部,“比华为P2两个月的销量还高”。

一家手机企业负责人认为,红米、移动自主品牌手机真正伤害的是华为、中兴这些向高端手机演进,同时在研发上真正投入的国产品牌。

5、红米难解“近渴”。对于红米手机,中兴、酷派、华为等厂商表示如以此硬件配置,目前的出货裸机价格约在620元-640元之间,再加上国内必须缴纳的17%增值税,对于小米来说算上研发、物流、广告、运营商成本,再加上低成本的闻泰ODM代工,能保证基本不亏。

但最主要的就是红米只是发布,而不是放量。如超过500万定制用户折腾了10天,最终只能10万用户能够首批买到,中国移动何时能拿到定制的40万台仍遥遥无期,红米的“远水”解不了中国移动的“近渴”。

6、中移动4G终端或受影响。“电信定制机大部分挣钱、移动定制机放量不挣钱、联通定制机挣钱要碰运气”成为国产手机厂商们的笑谈。不过在此背后,其中滋味酸甜自知。

要命的是,多家在3G时代初期吃过TD-SCDMA定制机的国产品牌厂商,面对中国移动力推TD-LTE的4G时代皆采取了“观望”态度。如中国移动今年5月首次TD-LTE终端集采,规模为20.65万部,而4G手机只6500部手机终端(包含1500部手机模组)。

4G牌照年内就将发放,而缺乏4G手机的中国移动确还忙于在3G定制机“杀价”。即使国内4G手机真正放量会在一年后,中国移动也应该认真考虑如何避免3G开局覆辙了。

作者微信公众号:guancha01(“壹观察”)

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07月 31, 2013

iDoNews 小牛注:腾讯与广东联通合作推出的“微信沃卡”终于揭开神秘面纱,而此前,这一产品的形态早已引发各种猜想。

腾讯与中国联通合作的“微信沃”卡已于昨日发布,笔者在与广东联通副总经理杨城中、以及多名腾讯现场工作人员聊天中,获悉了诸多幕后细节,整理如下:

1、谈判长达一年。腾讯与中国联通的合作意向始于1年之前,时任腾讯广州研发部总经理的张小龙,与时任广东联通总经理乔建葆一起吃晚饭,席间双方首次探讨了就微信合作的可能性,张小龙在昨日的发言也证实了这一点。

那么在一年之前的时间点,腾讯和张小龙都在做什么?叮咚~ 是的,腾讯在2012年7月19日正式推出了微信4.2版本,增加了视频/语音通话功能,这也被认为是在短信和彩信后,微信动了运营商“最后一块奶酪”。

换句话说,从微信增加了视频/语音通话功能后,腾讯就已经意识到可能会遭遇运营商“封杀”的问题,开始与态度比较温和的中国联通进行主动接触。

2、6月加速。腾讯与中国联通的合作“加速”始于6月30日,这一天,中国联通从集团层面正式签发文件,批准与微信方面的合作,并由广东联通先行“试水”。

从广东联通和腾讯双方工作人员交谈中,这一个月都在“昼夜加班”。那么6月里发生了什么事情?

1)、在6月下旬上海的亚洲移动通信展上,中国移动公布了4G计划图和时间表,并在此之前刚刚宣布超过200亿元、20.7万个基站、55万载扇的巨额订单,刺激了中国联通的神经。

2)、在7月12日举行的国务院常务会议上,明确作出了“推动年内发放4G牌照”的决定,作为央企的联通之前不可能没听到“风声”。

3)、工信部于今年上半年提出了“拉动信息消费、促进经济转型”的目标,工信部副部长尚冰曾于6月4日至6日亲赴广东调研。主管部门的政策支持终于坚定联通推动微信合作的决心。

3、马化腾亲自拍板。无论是张小龙还是中国联通副总经理邵广禄,都谈及合作涉及到双方公司最高层。在“微信沃”卡发布会现场,中国联通总经理陆益民、腾讯公司董事局主席兼CEO马化腾都做了视频致辞。

据腾讯方面透露,公司对“微信沃”卡关注度非常高,马化腾介入了最终谈判,并想“高调”出席发布会并致辞,腾讯一方最初也邀请了中国联通董事长或者总经理出席。但中国联通方面鉴于合作敏感性,最终决定派出副总出席,腾讯方面也“对等”安排高级副总裁兼CTO张志东、以及被称为“微信之父”的另一名高级副总裁张小龙出席。

4、定制功能未封顶。60人群组、特殊表情、微信支付、500M定向流量、微信游戏优惠等仅是“微信沃”卡功能的一部分,后期还将陆续开放高清视频、音乐等微信5.0诸多应用。

5、未涉及流量和内容分成。在此次合作中,目前暂不涉及“分成”问题。也就是说,中国联通流量不向腾讯分成,腾讯微信游戏、视频等CP内容也不向联通分成。但双方已开始就此进行谈判。

6、非“排他”合作。也就是说,在合作期内,并没有限制腾讯与其他运营商合作,也没有限制联通与其他OTT企业合作。

如广东电信已宣布“跟进”:将于8月推出一款微信+微博专属流量报,月费6元可获得2GB的腾讯微信加新浪微博定向流量,用户可搭配19元的天翼“Young新特权卡”使用。而在此之前,电信用户如叠加2GB流量包需另外收费100元。对于用户来说,传统电信企业就OTT开放与互联网企业合作,都是一件好事。

7、渠道销售。“微信沃”卡将在易迅网上首销,8月5日-7日预定,8月8日开售。广东联通将于8月15日开售,主要面向联通官方电子营业厅10010.com,以及线下校园市场销售,并不是线下渠道全面铺货。

8、联通各省9月或陆续跟进。中国联通副总经理邵广禄、腾讯高级副总裁张小龙皆表示,“微信沃”卡并不是一省的合作,将“适时”在其他省份推出。

据悉,双方已有相关市场方案,如用户发展顺利,将在9月计划在江苏、浙江、福建、云南等经济条件好、联通市场份额不占优的东部、南部省份跟进推出,配合“沃派”主打“校园季”市场,目标为中国移动的“动感地带+飞信”市场。

9、支持老用户,新用户更合适。“微信沃”卡实际上包含三部分内容:联通500M定向流量、微信定制化功能、联通号卡资源。

除此之外,无论是66元及以上套餐用户,还是36元“沃派”套餐老用户,都可以选择叠加10元包月的“微信沃”卡套餐。只不过新用户入网可享受12月的免费期,不用支付10元的叠加套餐费用。

10、联通在合作中仍“偏谨慎”。有评论人士称联通与微信合作是“流量贱卖”。实际上,与广东电信“月费6元可获2GB微信加新浪微博定向流量”相比,联通方面还是偏谨慎了,并且2011年推出的“沃派”产品就已开始向微信、微博等10多项应用开放500定向流量。

但从另一个角度讲,按照微信方面的说法,500M定向流量大约可发480万条信息、4800张图片,足可以满足用户在微信上面的数据要求。

广东联通副总经理杨城中对此表示:“对于微信来说,500M定向流量完全可以满足需求,再说几个GB没有太大实际意义。而对于中国联通来讲,OTT业务确实会对短信和语音带来一定冲击,但从另一个角度看,难道不合作冲击就会消失吗?依然OTT已经是行业发展趋势和规律,那么运营商就必须顺应市场变化,通过流量细致经营,共同开发新的业务模式,来弥补短信和语音收入下降”。

作者微信公众号:guancha01

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07月 24, 2013

一个在深圳做山寨手机销售15年的企业老板,在上周的深夜拨通了我的电话,焦虑、失望、不安的声音在手机那头响起。

这是我的一位相识多年的老朋友,每次出差深圳,我们总会在南山区一个酒吧小聚。老友说,看到了搜狐IT系列报道《洗牌已至》中的首篇:《洗牌已至!国产手机落下这9大病根儿》,有些话想说一下。

老友曾在今年2月选择离开深圳山寨手机行业,投身地方运营商渠道销售,在磕磕绊绊后,又于本月回到深圳。不过与年初相比,深圳的山寨手机行业已濒临“崩盘”,这让这位老友失望无比。

笔者于周末飞赴深圳,在两天之中考察了深圳华强北市场,与多名资深手机从业者深夜把酒长谈。惊觉在半年时间中,市场洗牌已经开始,而众多山寨手机厂商正在成为这场变局的首批“出局者”。

崩盘?

1、7月正是南方的酷热季节,但曾经全球最大的手机中转市场华强北却步入寒冬。明通、龙胜、高科德、通天地、庞源5大数码城已经只剩明通1家,明通商户规模也只剩下巅峰期的1/5,从原来的1-5层缩减到不足底商1层。

2、在明通数码城做了8年手机销售的老聂,本月已挂出了店铺“转让”的牌子。原来“寸米寸金”的柜台,现在大都已无人问津。一个6-7平方米的底商档口,原来除每月8-10万左右的租金外,还需缴费15-20万元的“进场费”,现在租金已降至每月3000元。

3、现在华强北最热闹的市场,非“远望数码城”莫属,而远望主要销售苹果配件,以及苹果、三星、HTC水货产品,与山寨手机已毫无关系。

4、深圳华强北市场管理人员介绍称,从今年2月开始,“跑路”的山寨手机厂商每月大约在200-500家。与2006-2007年左右的山寨手机“巅峰期”6000家相比,现在约在800家左右,剩下的已基本转做中小自主品牌。

5、据深圳乐Phone手机相关人员介绍,国内三线以下城市曾经是山寨手机的主要市场,但现在已被中小品牌手机、金立等渠道较强的国产品牌手机,以及运营商合约机等占领,山寨手机已基本退出市场。

手机商自述10大原因

几乎所有深圳手机从业者都认为山寨手机已“回天乏术”,我也曾就此问题采访一些业内“大佬”。中兴通讯负责手机业务的执行副总裁何士友表示:“洗牌已经开始,明年很多手机品牌都将消失”。华为终端董事长余承东之前也对此称:“2015年之前都将是一个行业剧烈洗牌期”。

综合十多名深圳手机厂商和从业者自述,山寨手机“崩盘”可以总结为以下10个原因:

1、囤货严重。从今年2月起,大量深圳山寨手机企业开始接到渠道商退货,并被拒绝再次接单,原因是销量大幅下降。库存积压导致很多企业老板选择“跑路”,造成销售渠道——手机企业——方案集成商——供应链等连锁破产。

2、资金链断裂。山寨手机进入门槛极低,深圳产业链完整,一般投资60万、3个月左右即可推出一款成品。在整个过程中,只有MTK下游的方案集成商,以及摄像头、显示屏等配件需要提前付款,其他都可以“赊账”,在手机卖出去回款后再行支付。

但在众多山寨或者中小品牌厂商“跑路”情况下,电池、开模、包装等产业链目前都要求预先支付预付款或全款,造成山寨手机厂商资金链断裂,无以为继。

3、山寨厂商无序竞争。谷歌开放式的Android系统、联发科推出的一揽子解决方案,以及下游的方案集成商大大降低了智能手机门槛,但也造成了众多企业涌入这一行业。

深圳米哥手机公司负责人表示,缺乏品牌和渠道,使得新进入者纷纷掀起价格战。无利润甚至亏损、产品雷同、粗制滥造、没有售后保障加速了山寨手机厂商集体死亡。

4、国产品牌手机价格下探。价格战不光是山寨手机的工具,甚至中兴、天语等国产品牌手机厂商也纷纷开打硬件价格战。如中兴联合互联网企业推出了699元的四核手机,天语则联合广东移动推出了199元的双核5英寸智能手机。

某深圳手机厂商老板对此哀叹:“如自己做这款手机成本价都得 260元,市场现在太变态了!”

5、社会公开渠道“反水”。国内县级以下市场曾经是山寨手机的“沃土”,但随着金立等品牌手机厂商渠道拓展、TCL海信等利用家电渠道“配售”手机、以及运营商渠道下探,山寨手机正被迅速被逐出市场。

TCL通讯中国区总裁王激扬透露称:“TCL在全国彩电销售网点超过3万个,今年手机业务将逐渐进入家电渠道进行销售”。要知道,中国联通在全国的自身营业厅和合作销售门店也只有1万多个。

6、运营商补贴成“割喉一刀”。运营商的话费补贴,使得千元3G智能手机在国内迅速普及。但运营商对手机品牌、质量、供货、内置等都有严格的要求,山寨手机无法进入已占国内销量一半以上的运营商渠道,在话费补贴面前,性价比优势尽失。

老丁在深圳做了6年的山寨手机销售,去年12月投资300多万转作自主品牌智能手机,有同乡称其能帮助他进入云南某省级运营商采购,在花了40多万后最终不了了之。老丁在干了一杯啤酒后表示,自己将转作三星和苹果水货手机销售。

7、电商渠道逆袭。为什么传统公开渠道之前会热衷于销售山寨手机?因为返点很高,但快速发展的电商销售改变了这一切。在手机厂商+电商网站+快递广域覆盖下,年轻农民消费者也能通过比配置和价格来购买手机,渠道高返点模式被电商“逆袭”。

也有刚刚转型的小品牌手机老板,将“在淘宝开个店,招1-2个人”视为电商渠道转型。不懂互联网、不懂电商销售、不知道怎么投资也成为众多中小自主手机品牌的“转型之痛”。

8、工商与监管部门联手打击。据深圳市场监督管理局数据,在近两年的专项整治时间内,仅强北就有8200户“山寨”手机经营户退出市场,一些过去经营“山寨”手机的电子市场转型为正规电子产品和手机配件市场。

9、移动应用对手机要求提高。在2G功能机时代,打电话发短信成为最常用的两大功能,山寨机尚有市场。但在3G智能手机时代,用户在游戏、微博、微信、视频、上网等时间已经超过了语音通话和短信,普通的山寨智能手机因硬件配置低、缺乏软件调试已无法满足用户对移动应用的需求。

10、海外市场萎缩。海外市场曾经占据了山寨手机70%以上的出货量,但从去年开始,国际手机品牌纷纷加大了在专利和知识产权方面的打击力度。如最大的山寨手机厂商基伍在印度市场被诺基亚“围剿”后,已于去年“重返”国内。但功能机在国内已基本退出市场,智能机竞争又无比惨烈,如何在现金烧完之前完成转型,是其面临的严峻问题。

在经历近10年的发展后,山寨手机曾经以“微创新”自居,也确实促进了国内手机用户普及,也曾将波导、夏新等国产品牌手机逼向“绝路”。不过在3G智能手机时代,山寨手机最终被运营商、公开渠道、电商平台、国产品牌手机和用户“联手”终结。

在深圳,目前仍有近千家原山寨手机厂商转型成为中小品牌手机企业,这是一种梦想和坚持。只不过,如何塑造品牌、加大研发、利用电商平台拓展渠道、获得运营商认可,以及重新赢得用户,都成为每一个守望者认真考虑的问题。

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07月 22, 2013

一边是70%的市场份额,各种行业纷纷涌入;另一边是大量中小品牌库存严重,企业倒闭老板跑路;国产手机正在经历一场从“淘金”到“洗牌”的痛苦过程。

景象一如10年前,国产手机也曾一度摧枯拉朽般的占据了国内手机市场“半壁江山”,波导、 TCL、熊猫、夏新重金砸渠道、争抢央视广告,豪情万丈剑指国内老大。但转眼间,供应链、渠道、库存等问题接连爆发,国产手机在一年内被诺基亚、摩托罗拉等国际品牌完成逆转。

10年之后,国产手机企业们如何看待新的洗牌期到来?如何在全球经济不景气、 3G向4G 转型升级的大背景下避免“轮回”般的结局?

笔者为此走访了大量国内手机企业、运营商高层及产业链各方,推出系列报道,探讨国产手机们的转型之路,今天为报道首篇:——“洗牌”已至。

在写这篇文章之前,笔者曾与华为终端董事长余承东、中兴执行副总裁何士友、 TCL通讯中国区总裁王激扬、宇龙酷派常务副总裁李旺等厂商大佬,以及深圳多家中小手机品牌、运营商、渠道商和业内人士陆续探讨过此问题。在一片繁荣的表象下,大家都意识到一场“暴雨”为期不远。

有一个很有意思的数字:华为、中兴、酷派都将 2015年作为一个重要的时间节点。只不过华为、中兴将目标定为手机行业全球前三、酷派目标为全球前五。为什么都是 2015?因为行业内普遍认为2013年下半年到 2014年第三季度将是国产手机重要的“洗牌期”,大批企业将在此期间“出局”。

接下来,我们来梳理一下国产手机厂商已经遇到和马上将面对的9大考验:

1、市场增速迅速放缓。IDC数据显示,2012年全球智能手机出货增速从2011年的63%下降至45%,预计今年仅为24.3%,放缓趋势非常明显。

而中国市场在经历了 2011-2013两年的“大跃进”后,目前季度出货量已占比全球三成。而根据赛诺数据,国内智能手机出货占比已连续5个月稳定在82-86%之间,上升幅度已十分有限。

2、产能过剩,库存严重。市场增长受限,大量企业涌入手机行业必然造成产能过剩。

“从今年 4月开始,深圳大量中小手机企业因为库存、资金链断裂而涌现倒闭潮,一些在深圳做了近20年的潮汕籍和安徽籍商人陆续退出这个行业”。在深圳已有15年的手机厂商副总对笔者表示,大量中小品牌手机遭到渠道规模退货,库存挤压导致企业资金链断裂,很多企业老板选择“跑路”,造成销售渠道——手机企业——方案集成商——供应链等连锁破产,剩下的则纷纷转向苹果三星的水货或者配件销售。

与中小品牌相比,国产品牌手机厂商们也感受到了市场寒冷,如今年上半年华为P2、中兴Grand S 等旗舰手机纷纷缩小订单、延迟甚至取消上市,就是内部采购部门因担心库存迟迟不下订单,导致产品错过了最佳销售期。

根据工信部最新数据,我国手机6月份出货4248.8万部,环比下降近3成。

3、亏损是多数。据 StrategyAnalytics数据显示,今年第一季度苹果和三星占据了手机整体市场超过 97%的利润,只有不到3%留给了包括“中华酷联TCL”在内的国产品牌。

实际上,目前年出货量在2000万部以上的国产品牌手机厂商净利润均在4%以内,联想更是刚摆脱亏损,研发等投入与产出完全不成正比。一旦市场发生变化,中小品牌可以选择“捞一把”就走,而出货量大的国产品牌厂商将会迅速陷入两难困境。

就像中兴手机“掌门人”何士友所言:“实际上按照亏损数额计算,国内很多手机企业都已破产,但中国企业与西方不同,不亏到手里没牌不会不会退出或者转卖”。

4、品牌羸弱。国产厂商都表态两年内将是在高端手机和品牌建设的“最后机会”,但由于对市场和预期不确定,中兴、酷派等今年上半年相继缩小了预算投入,联想今年投入最大的 K900品牌投放 7 成据说以上来自英特尔赞助。

高端机型迟迟量产、品牌投入缩水、营销方式匮乏,成为中兴、华为、酷派们这种传统 B2B手机厂商们集体遇到的现实问题。

5、运营商合约机成“份额毒药”。通过话费补贴,三大运营商目前已占据了超过50%以上的销售渠道,但国产手机厂商们却正陷入“两难”结局。

一家品牌手机厂商主管销售业务的副总对笔者表示,运营商合约机正在成为市场份额“毒药”,不参加合约机会得罪运营商,出货量难以保障;参加合约机出货价又被压至山寨机价格,没有利润甚至亏损;手机厂商内部不同部门也为此争论不休。

在广东、云南等省中国移动地方公司,已联合天语等手机厂商推出了 199元的5 英寸智能手机,甚至还补贴 200-500元不等的话费。某深圳手机厂商老板对此哀叹:“自己成本价都得 260元,这个市场是太TM 变态了!”

6、渠道操盘混乱。华为、酷派等国产手机厂商曾在2012年重金投入社会渠道,但都“铩羽而归”。

某手机连锁渠道总裁在接受笔者专访后曾透露:“与金立这种能够给渠道方35%、甚至50%的利润相比,华为一开始操盘高端手机甚至给出的返点空间不足10%,不被公开渠道接受也是意料之中”。

与社会公开渠道相比,电商渠道也在冲击国产手机厂商的定价体系。通过联发科解决方案、深圳大量代工厂,使得进入智能手机行业的门槛已非常低,而电商成为其成本最低的销售渠道。由于并太多没有研发、人力和线下渠道成本,价格战成为这些小品牌企业的唯一选择。

7、缺乏核心技术。虽然国产手机厂商们每年都在宣称获得了多少数量的专利,但从苹果与三星的“世纪大战”中可以看出,传统的基础通信专利在目前的诉讼中已不占优势。

无论是最先进的芯片、摄像头、屏幕、传感器等核心零部件,还是操作系统等软件层面,都跟国产手机企业没有关系。与苹果、三星等国际厂商相比,缺乏核心技术的国内企业更像是一个“装配线”。

随着规模迅速扩大和走向国际市场,国产厂商在供应链、专利诉讼、反倾销等问题上面临的风险正在逐步加大。

8、水货猖獗。越来越泛滥的水货市场正在成为国产手机向高端产品转型的“杀手”。

以三星为例,四核、4.8英寸屏幕的GALAXY S3目前水货价格仅为2400元左右,年内上市的Note2更是不足2800元,这也是成为国产手机厂商推出的高端产品难以逾越3000元这个“生死红线”的重要原因之一。

据华强北市场人士透露,水货手机销量占比已接近三星国内销量的40%,HTC甚至水货销量远大于国内行货销量。

9、3G到4G,产业转型大限将至。10年前,联发科等国内芯片企业在3G方案进展曾缓慢导致国产手机企业集体被动。

诺基亚等国际品牌依靠稳固的供应链、以及国际3G手机市场带来的丰厚利润,在中国市场全线产品推行价格战,缺乏“核武器”的国产手机在此类较量中全线溃败,5年内一蹶不振。

而“推动年内发放4G牌照”已成为国务院常务会议的明确要求,市场预计10月之前三张TD-LTE 4G牌照就将提前发放。根据三大运营商高层之前的表态,无论是中国移动要求的5模10频或者5模12频,或者中国电信C+W+G+FDD四模9频产品,目前只有高通在芯片方面可以做到全面支持并具备供货能力,而联发科、展讯等预计明年中期都不能量产类似产品。

4G牌照正式发放后,国产手机厂商受限于高通芯片方案售价和专利授权费用,4G手机在价格方面将无法与国际品牌拉开价格优势。而经过5年3G市场“教育”的国内用户,接受4G手机的速度将大大加快。一旦三星等国际厂商仿照2003下半年诺基亚在中国市场发动的全线产品价格战、渠道战和供应链战争,很多国内品牌手机厂商迅速走向衰亡将不可避免。

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07月 8, 2013

有媒体报道称,中国移动暂停飞聊,是因为飞信要添加语音对讲功能。

这真是冤枉中国移动了,实际上从2012年初开始,面对腾讯推出的微信冲击,飞信就已经具备了语音对讲功能,可惜没有人关注,这次又惨遭媒体“忽视”……

根据中国移动官方数据,截止2012年底飞信的月活跃用户数为“超过9000万”,注册用户接近3亿。而飞信的主要竞争对手微信用户也已突破3亿,不过用户活跃度和社交黏性远强于飞信。

从研发进程来讲,中国移动真的的在“用生命来山寨微信”,其语言对讲、公众平台、甚至“同窗”功能都跟随微信推出。

不过,据中国移动内部人士透露,再接连暂停掉Jego、飞聊两款VOIP应用后,中国移动终于决定加强飞信端的语音通话了,但具体措施目前内部还在讨论。

按初步计划,中国移动飞信业务的重构方向包括:将灵犀(与科大讯飞合作推出的智能语音产品)、VOIP等产品功能结合到飞信中;重塑“号码价值”,与手机联系人、拨号盘等终端结合,尽快实现全网用户默认开通飞信;结合定制终端预装、流量打包优惠等手段,快速发展用户。

其实,神马灵犀、VOIP结合都没啥前途,重塑“号码价值”、默认“全网开通”、预装“定制终端”才是牛B之处。以后购买中国移动定制手机的用户一插SIM卡,借着卡内读取联系人,飞信直接自动开通。。。擦中国移动超过7亿的手机用户,微信3亿用户算个球,何况你每发一条短信我就有飞信免费的提示,这才是“接地气”……

有报道还称,之前中国移动已宣布暂停开放的飞聊项目将主打海外市场。。。这真是中国移动的高级黑。中国移动的哥们对此评论称,飞聊在中国移动内部的产品研发和推广团队已经解散,跟中国移动已经没有关系,让神州泰岳自己去海外玩吧。

而海外市场啊,面对微信海外版WeChat已经圈地的7000万用户,面对Line、WhatsApp等海外主流OTT对手,这可让神州泰岳情何以堪啊?

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07月 5, 2013

2013年的夏天,对于中国移动来说,注定是一个移动互联网业务的“焦虑”之夏。继6月Jego“夭折”外,中国移动另一款IM应用飞聊也被放弃

中国移动内部员工对笔者证实,飞聊已经在中国移动内部正式宣布停止研发,飞聊产品与运营团队目前都已解散。从7月10日起,飞聊用户无法发送和接收“飞信”信息。也就是说,作为飞聊最重要的“奶娘”,飞信已对其进行“断奶”。

飞聊推出于2011年9月28日,是中国移动为应对微信等推出的类语言短信业务冲击仓促上马的产品,与微信初期产品形态非常类似。即使如此,以中国移动总裁李跃为首的公司高层仍对其寄予厚望。

飞聊初期由中移动集团数据部直接主导,背靠全球最大的运营商中国移动,飞聊为何失败?笔者认为原因有以下8点:

1、相比较微信,飞聊产品功能过于单一,缺乏特色功能和社交粘性。

2、飞聊由中国移动集团数据部主管,互联网公司运营,神州泰岳进行支撑,牵扯到的利益方过多,造成飞聊产品迭代升级缓慢。

3、作为传统电信运营商,中国移动内部构架并不适合做“短平快”的自主互联网产品,中国移动高层不乏对互联网大方向的认知,却缺乏对产品的关注和了解。要命的是,相关产品立项、上线、重大更新却必须经过高层认同。

4、作为央企,中国移动在创新体质方面先天不足,如员工激励不足,内部利益纠葛,面对以民资为主的移动互联网企业竞争缺乏活力。

5、飞聊和飞信主要支撑方都是神州泰岳,两款产品发展到现在功能非常相似,对于中国移动来说就是“左右互搏”,意义不大。

6、与飞信不同,飞聊从一开始就没有列入中国移动各省公司的KPI,发展及其缓慢,两年来用户不足300万。而飞信用户突破1亿,微信更是超过3亿,飞聊成典型“鸡肋”。

7、作为被集团层面寄予厚望的产品,飞聊并未起到应对微信冲击的目的,中国移动高层已多次在内部对其点名批评。

8、面对微信冲击,中国移动在今年开始对自身产品进行梳理,典型例子就是“飞信业务重构”会议,飞聊在今年第一季度被放弃的命运就已决定。

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