从NFC想到的:中国移动的商业模式之殇

Posted by 鲁公子 | 未分类 | 星期三 26 01月 2011 12:09 am

其实这一篇都祸起中午同事的随口一问。有人问,NFC能做吗?然后一想开去,就成了篇檄文。随便看看,鲁公子的咖啡馆里没有专家,一起探讨。

1、NFC能做吗?当然能,市场技术产业链完整性都没问题。利益分配有问题。运营商通路化,移动惨败,联通电信为了竞争不惜出卖电信业。于是银联统领产业,非常接近没得玩了的状态。若第三方支付来做,必须没问题。组织能把肥肉给外人吗?以为现在民国哪?洗洗睡吧。

2、从这里就想到了电信业的风风雨雨。3大运营商都在拉拢苹果黑莓,以期称霸中国移动互联网,可这反而成全了运营商的通路化而非平台化。在谋求转型的路上,联通这种放弃核心利益的方式也成就了运营商的溃败。运营商不懂互联网,船大难掉头。移动改制如果失败,等死吧。

3、那么就来说说移动的策略失败。移动势微绝不只是因为他们得到了TD这手烂牌,他们最关键的问题就是什么都想吃。没错他们吃到了好多东西,IM、手机报、彩铃、近几年的音乐随时听都造血不少。那又如何?那些其他的投入呢?中国智能手机上半年共销售2220.3万部,其中OPhone占1.8%,33.3万部。何止Ophone溃败这一幕惨剧,定制路线完全走偏,手机电视雷声大雨点小,MM一塌糊涂,弄个什么开发者平台也是跟大学生起哄。有意思吗?如果有更强的商业嗅觉,怎么会有这么多沉没成本?

4、每个方向其实都没错,三网融合、手机支付、移动游戏、移动阅读、移动导航啥的,都有做成功的。但似乎逻辑不是“因为有人做成功了,所以我也能成功”吧?反而应该是“因为我有XXXXX的资源,能避开XXXXX的风险,能抵御XXXXX类型的竞争,所以我做这个能成功,而做那个不能成功”吧?Ophone自己做OMS,有产业链和迭代的生态系统吗?改变Android底层技术,有把握吗?自己做App,HCI有底子吗?做开发者平台,有切实可行的资源、模式和引力吗?核心竞争力和VRIO模型,建议重新学习。

5、联通的ARPU是超了RMB 100,但带来的巨大补贴成本和隐形的战略成本是不可估量的。联通3G终端销售补贴支出在去年上半年是11.7亿元,占3G业务收入的30%。结果人家净利润是24.5亿元,同比下降62.3%。提高ARPU的途径不是杀鸡取卵,也不是简简单单某个产品组合,而是真正有效的商业模式,能够形成协同效应的商业矩阵。商业模式也有节奏,也有主次,也有前锋后卫,不是昨天想起来今天就上马的项目。
商业模式需要一套产业链或生态系统来支持,产品或产品组合能做出来,有哪个能做到iphone式的极致?不依靠协同效应,根本做不出来。腾讯为什么能够做一个一个成功?因为有起码的互联网产品基因,有完整的协同机制,不管是否有意为之,这些都是移动完全不具备的。

6、移动的改制也把之前王建宙时代最强大的灵活性取缔了。试想,当寻租的能力不足以超过灵活性带来的效率,为什么要用取缔寻租来制约效率?集权收归总部,无非是养活了另一群人,反而丧失了市场动能。本来就不具备互联网的agile精神,又没有符合时代要求的人才储备,不输才怪。

7、跑个题,携号转网给移动带来的绝不是优质客户流失这么简单。这是商业策略的完全偏离,是对自身定位的错误判断。当他们还认为自己能够以2G时代的方式来获取用户时,用户已经被3G的方式(不能否认,智能手机就是3G的milestone)虏获。

8、再跑个题,三网融合更搞笑,两大部委互相挤兑,没互联网什么事儿。广电总局刚刚制播分离,政企还没分家呢,就要做这么前沿的产业?电信业五十步笑百步,也难免通路的命运。这倒是可以折射出移动的心态:身患绝症的爷爷满脑子妙龄少女,先找到回春丹吧还是。

9、对于移动来说,未来倒是不如踏实做做WAPI,做做LTE,别老吃着碗里的想着锅里的,互联网那块肉,单凭着如此的组织特性,给再多特权也一样费力不讨好。NFC、三网融合啥的,呵呵,继续当通路吧。李嘉诚的3、AT&T、Vodafone教训还不够啊。别老瞅着日韩市场,人家都到了实名制阶段了,谢了。

10、btw,我并不指望着运营商们能醒悟。咱们没准哪天还能看见各运营商抢着跳出来做做电商呢。

鲁公子 于北京

2011贺岁帖:大话电商争锋的未来5年路

Posted by 鲁公子 | 未分类 | 星期六 8 01月 2011 10:36 pm
多谢keso大神和王乐兄弟的帮忙,鲁公子尘封近3年的blog涅槃了~
消失的这段时间,离开了悉尼,在上海北京做过marketing research,现在终于迷途知返,重归互联网业,目前在做电子商务,希望继续和大家交流。还是从前的原则,寡言少语,一字千金。
欢迎大家去我的sina微博,经常交流:)

这篇其实是新年前写的,现在发已经够晚的了,不过既然是2011年的预测,Q1前都不算太晚~
1、 互联网人群增长有限,但电商,尤其B2C人群增长迅猛,拐点仍不明显
2、 各B2C受益于电商人群的人口红利,和淘宝在近10年来的用户培育,定然继续高速增长
3、 人口红利直接导致各电商继续跑马圈地,精益化管理和差异化竞争仍没到时候。这是因为精益化管理和差异化竞争的方式都会直接影响增长率,跑马圈地时太早关注细分市场,或是过于niche的模式会导致未来的增速拐点出现过快。当然,对于现金流过剩的企业例外
4、 这里说的跑马圈地主要指2个维度:品类延展和区域扩展。品类延展方面现在已经是各家都在主攻的维度了,淘宝商城和凡客做得都不错,尤其淘宝商城,起步晚但做得不差,比如化妆品,比如家装,可以去前端页面围观一下。京东百货上升势头也很猛,其他几家略微温和。区域扩展有2个方向,二三线发达城市和海外市场,目前三四线城市覆盖受阻于中国物流的特殊国情,反而海外市场是个accessible & lucrative的方向
5、 农村市场远不适合当下的跑马圈地,即便现在的农村互联网已经开始接近种子用户量增速的时候了,但缺了几个条件:a.腾讯不推电商;b.物流条件不成熟;c.农村熟人经济影响过强;d.网络信用机制得不到认可。因此农村的事儿近3年别考虑了,电商十二五规划后2年再考虑吧
6、 扯回来,刚才说过了跑马圈地比深耕细作更适合目前形势,因此主做垂直领域零售的B2C,除非有非常大市场潜量或非常创新的模式,否则只可能被淘宝商城、京东拿来复制,像腾讯一样轻松擭取革命果实,马太效应愈演愈烈
7、 所以当当京东一战,京东说要扩大图书,当当说要侵略3C,都是小伎俩,不是玩真的,只有有关部门当真了,或者是当当逼着有关部门假装当真了
8、 现在是电商泡沫时期没有异议了吧?2012、13年泡沫破裂也应该差不多算是个共识了吧?3年,毛利大多负值,还戳不破一个行业的泡沫的可能性不大。电商的冬天很快就来
9、 那么现在开始发力的所有运营元素都是冲破泡沫的有力工具,也就是后电子商务时代的核心竞争力。这几个元素是:物流、供应链系统、客户体验和B2B2C
10、京东、卓越AMZN、当当有物流支持,SKU都已经到了规模化吨位,淘宝刚刚起步的物流布局很可能已经错失机会
11、目前继续扩大物流和后台信息化处理建设的企业无疑有更强大的momentum。但前提是,二者不能过于偏颇一方。如只重信息化而轻物流,或是只重物流而轻信息化,用户体验都一样糟糕。因此卓越AMZN许了个好身世,early move advantage明显。淘宝商城和京东都属于偏科的,不好不好
12、再说客户体验。电商不是互联网公司,互联网公司和用户的接触点就这么多,而电商的接触点多了太多太多。腾讯CDC类的BU对于电商来讲可能不是最理想的,反而以客服或是某战略层面部门来主导项目团队来操作反而是比较容易的事
13、B2B2C无疑是未来B2C的主增长点,没啥疑问的。尤其是在2010年底纷纷发力,对于冲破2012、13年冬天有着决定性因素。别看现在的交易额,未必京东赢者通吃。京东、卓越、当当的B2B2C将决定谁有资格在5年后和淘宝商城刺刀见红
14、B2B2C的运营大多摸索阶段,卓越AMZN的机会不错,FBA模式成熟,marketplace都是现成的,internal capability比较靠谱。但招商这种东西和美国环境不同,所以不见得卓越就能拿下这个市场。京东、腾讯的招商效果和今后运营管控能力也许能弥补模式的劣势
15、综上,中短期来看,淘宝商城、京东一骑绝尘,卓越领先当当半个身位,凡客称王服饰一隅已经足够盘子了。长期来看,仍然最看好京东卓越,淘宝商城和淘宝的关系、和淘品牌的关系处理是否得当将决定是否其有足够后力。
胡说八道而已,图个乐呵,欢迎探讨~
鲁公子 于 北京