07月 22, 2013

iDoNews 小牛注:在过去的一周里,中国互联网大事不断,谷歌中国换帅,新浪微博商业化,还有一笔中国互联网史上最大规模的并购案。

写IT时评其实没什么特别大意思,时评文章基本上都是过了一周就不能看了。但互联网总是有些大事发生,作为一个科技专栏作者,也时不时要写些时评。这就是个赚稿费的事儿,看官有兴趣就点击链接看看,没兴趣就拉倒。

再说一遍,时评这玩意儿,没什么太大价值

<纠结的谷歌中国>

供稿网易科技专栏,谷歌中国换帅,简单聊两句。核心观点是:谷歌大概要在中国发android的力,至于搜索嘛,好吧,总不能没有,是吧?

<新浪微博商业化或可期待>

应腾讯科技Σping栏目之邀,写了个PK式的文章,PK对象为阑夕。我注意到阑夕的第一篇文章就是那个七问微博,那篇文章是阑夕诸多文章中最不靠谱的一篇,因为他的那个数字依据根本就是瞎扯淡。对微博施以“黑”最靠谱的数字研究是我做的,去年十月我说它只有1亿用户,微博后来乖乖地把相册使用人数给模糊化了

我大概是成名的IT作者中最早黑微博的一位,搞得新浪很多人不待见我。黑它的理由其实很简单:股价太高了。(当然,我也写过一两篇情绪之作,痛骂一顿了事)。今天我不黑它了,道理依然很简单:股价跌了呗。

至于什么用户体验,我和大家说句大实话吧:用户体验这个事,基本上就是个笑话。中国互联网没一个著名产品是用户体验好的(嗯,包括微信),但一点不妨碍数百亿美元公司的出现。用用户体验来论证人赚不了钱,幼稚。

关键是需求是否够硬够刚。中国这个社会,由于某些管制使得我们很难参与到政治话题上。娱乐和发泄成为最重要的业余生活。新浪微博是中国传播里最强、影响最大的全民吐槽平台,这个需求够硬够刚。只要需求成立,伤害用户体验的商业化,那不是什么大事。飘点广告,没毛个危险。

<买对了 买贵了>

百度这个手笔太大了,买91是中国史上最大的互联网业界交易,这么大案子我不说两句,不好意思自称IT评论者。于是主动写了篇东西给钛媒体。核心观点是:虽然价格太高,但只能买。所以叫买对兼买贵。

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07月 17, 2013

百度和网龙签订了一份谅解备忘录,前者要拿出19亿美元来购买91无线,其中10.9亿用于购买网龙所持有的57.41%的股份,余下部分,在91其它股东同意的情况下,百度将按与网龙签署的相同条款进行收购。这笔交易很大,被称之为“史上最大的中国网络界交易”,而且比排名第二的雅虎购阿里的10亿美元将近高出一倍。

百度这次出手十分阔绰,因为根据它今年第一季度财报披露,它所持有的现金、现金等价物和短期投资总值为54.45亿美元,这次一下子摸出来10个亿,占据了20%。如此一掷千金,换来的91无线是什么呢:一个装机量大概在一个多亿号称排名第一年利有4-5000万人民币水平的91手机助手。按照市盈率算,高得离谱,按照用户量算,大概就是20美元不到一点的用户(差不多要100多一个)。这比交易,真心很贵。

但百度依然有其重要的理由。百度一直在鼓吹web app——这对于它的搜索业务是有利的,native app对搜索就是一个信息黑洞,也投入了大量的资源来支持第三方的web app开发。但有限于网速问题、用户体验问题,web app真正意义上迎来春天还颇有时日。

在这个当口,百度需要控制住一个主要以native app分发为核心的应用,而号称中国装机量第一的应用商店91手机助手,大概是百度非常重视的一道护城河。

百度也不是无利可图,毕竟一个做流量分发,一个搞应用分发,都是“做分发”,殊途同归,逻辑一致。如果能够控制住最大的native app分发中心,再加上自己力捧的web app,那么,一个移动应用世界中的把门者,百度是有资格做一下的。

来自360的压力也让百度不得不考虑购入一个应用商店。360折腾搜索,已经取得了不错的战绩,最近关于360和搜狗之间的交易,不断放出风声,甚至有传言说部分搜狗员工已经开始重签劳动协议。虽然王小川一直予以否认,但考虑到王小川并不乐见这笔交易的达成,3S合体依然存在这种可能。再加上360手机助手也非常强大,百度必须重视这个有时候不按牌理出牌的搅局者。

百度如此重视的91手机助手,对于网龙来说,未必有多大价值,彼此业务线并不相同。做到市场第一,对百度的护城河有价值,但对网龙而言,就意味着增长空间有限。能够在阿里、腾讯、360不断掺和和抬价下,最终以总价19亿美元的价格成交,网龙做了一笔好买卖。

拿着这笔现金,网龙可以在它所图谋的教育市场上好好折腾一把了。

现在的问题是,这个“谅解备忘录“是否最终能变成“交易”,还不好讲。如此巨大金额的并购,该如何绕过商务部审查。而商务部不愿受理VIE结构并购案的惯例,是这笔交易最终能否达成的变数。也许双方早就想好了该如何绕道而行,但依然仍需观望。

注:本文首发自钛媒体,原文链接在此

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05月 15, 2013

先说第一个话题

嗯,我上次写微信收费,忘记带了个问号,这次学个乖,打个问号先。

这是江湖路边社消息,我第一次看到是从钾新闻那里,说是微信公号要把推送给咔嚓掉。然后又在钛媒体上看到类似的消息。也不知道他们信源是否一处,故而目前先存疑。

把微信推送怎么咔嚓掉法呢?这事如果一究细节,还是很有些疑点的。比如现在有些图文消息出于种种原因,无法推送出去,你就可以先推送一个很简单的文本消息,告知订户输入某个字符串,然后可以反馈这条无法推送出去的图文消息。这事我干过一次,我写的“移情”几次没有推送成功,我就使用了这招。本来我一直疑惑这样做是脱裤子放屁多此一举嘛(信息还是送达了),但我根据后台的字符串反馈,大约有2-3成的订户输入了我定义的字符串,可见传播总量还是有所控制的。

但这种方法并没有解决用户端的信息焦虑问题,因为至少某公号还是推送了一条“文本消息”,你的界面上依然会多一个红色的计数。从信息焦虑角度出发,这真的属于“脱裤子放屁”。

还有一种流传的咔嚓法是,以单个订户为立场,ta一天只会接受到十条推送。如是,这位订户即使订阅了十万个公号,一天也只有十次焦虑的机会。但这种说法有一个巨大的问题:这个订户的十万个订阅,谁是今天的10条?有何规则?想想就头疼,好像复杂得很。

我的确暂时想象不出“完全咔嚓”掉微信公号的推送是什么样的。退一万步讲,纯靠订户输入字符串拉取信息,ta也得知道规则不是。这个规则难道不是公号推送出来的?而且,这个规则经常要变,比如增加字符串。还是要推送告知的啊。

完全把推送咔嚓掉,就必须放开“自定义菜单”这个目前连内测都暂停的东西。不然我真心不晓得微信公号该怎么玩了

Donews就此事件做了一张很猫了个咪的图,做得很是有趣,可以点击这里一观。

我虽然写过推送与索取,认为微信这个产品的核心逻辑不应该是大量推送。但我觉得完全咔嚓之,也未免过了。可以合并同类项嘛,把所有的公号放在一起,然后提供一个类似“一键标记全部已读”的功能。老实讲一句,现在微信的通讯录也好,消息页面也好,实在太乱,搞得像个小菜场一样——这一点,我觉得是最优先级的信息焦虑问题。把这点整好了,再来折腾推送这个功能不迟。

关于第二个话题,是360和搜狗之间的并购案,这个路边社消息应该是首发于钛媒体,然后江湖开始流传。这段时日,投资并购案极多,圈里人自然非常关注这种事。

不过,360和搜狗是同业,这与阿里和微博完全不同。它们至少有两大主要业务是同业:浏览器、搜索。通常来讲,同业并购后的结果必然是一方吃了一方。比如早期的和讯并购海融,才发生不久的优酷并购土豆,都是以后者们的团队被清洗,业务被分流吞掉为结局的。360搜狗,谁会吞了谁?

周鸿祎的性格放在那里,而且有3721和雅虎中国的事为教训,他不太可能会接受360被搜狗吞了。搜狗呢?王小川愿意吗?有江湖传言说他要跑去阿里,但昨儿一位IT人士又告诉我:搜狗团队的人很是不爽。可见也不是王小川一个人跑路不跑路的问题。这种同业并购,最麻烦的事就是团队清洗,文化趋同。360和搜狗的文化,实在有点远。

所以,百度爱奇艺和PPS之间,这是这桩并购案的最核心关键——不好意思,百度躺枪了。

于是,今儿看到张朝阳出来说话了,他表示不会出售搜狗。不过,大佬的话是有个前提的:搜狐集团有近十亿美元现金,不需要为了做视频的投资收购而出售搜狗。

这是一句活话。哪天搜狗真被出售了,我还是没法写张朝阳的这句话“大佬与大话”。因为这桩并购案如果真发生了,完全可以理解为“为了拿下360而出售搜狗”。

是吧?

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02月 18, 2013

人物:百度李彦宏

时间:2012年10月

场合:接受一媒体专访

话语:移动互联网行业还没有被真正证明的商业模式,包括百度在内只是在布局、在观察、在等待、也在准备,但说实话现在不知道正确的答案应该是什么。

后续:13年1月,李彦宏在一场行业会议上表示:百度移动部门由他直接管理,每周一次例会讨论产品

李彦宏曾多次表示对移动互联网的负面评价,更早一点时候则是在百度大会上。在我看来,倒不是李彦宏认为移动互联网毫无意义,而恰恰是在移动端,百度显出了一种“迷失”的状态。

百度把自己定位成一个“媒体公司”,不过事实上它是一个“入口公司”。和绝大多数媒体公司不同的是,百度很少生产内容——贴吧、知道、文库、百科之类,还是UGC的,而且至今没有探索出什么可行的商业模式;音乐搜索则是近来才开始真正意义上自家去搞内容的——它的商业模式建立在做媒体的入口上。桌面互联网上,这个模式被证明行之有效,是中国所有已经上市的互联网公司中广告收入最高的一家。

但在移动端,忽然之间这个入口就不存在了。因为百度的入口其实前面还有一个入口,就是浏览器。移动端盛行各种原生应用(native app),用户打开浏览器的次数远远小于在电脑上的次数,随之,一个输入框再加一个搜索,就不再是入口了。

这让百度极度迷茫。放在百度面前的,可能有三条道路可走,但没有一条道路是轻松的。

第一条,姑且称之为“上策”,就是做一个真正意义上的底层创新,榜样则再一次是谷歌。同样是搜索引擎,谷歌推出了android系统,已经和iOS分庭抗礼,牢牢地在移动互联网中把住了自己的位置。

之所以称为“上”,因为一旦能够成功推出,基石地位则非常牢固。但这条路一来需要极大的技术投入,二来搁几年前还能搏上一搏,而在今天,连微软都没有怎么讨了好去,对百度而言,胜算不大。虽然百度也是一个工程师文化主导的公司,但它不是一个有勇气有远见并为之敢赌的公司。再加上多年来百度躺着赚钱已经舒服惯了,李彦宏大声疾呼要“狼性”,其实正是百度缺少了锐气的真实写照。

第二条,则可以称为“中策”,那就是在应用层上拿出一个移动端的杀手级产品来。这条路上,国内已经有两个微字头榜样,其一是腾讯的微信,其二是新浪的微博。不过,这两个产品都是逼出来的。新浪守在门户的老旧模式上,再过一两年就该成雅虎了,腾讯则是在微博的冲击下奋起反击。而且,这两个产品都是运营公司既有套路的延伸。腾讯本就长于做社交,新浪本就长于搞话题运作。

百度目前的挑战者是360搜索,但3B大战的激烈程度远远比不上当年的3Q大战。虽然百度股价为之受挫,但搜索这个市场也的确不是一夜之间就可以易手的。客观讲,百度份额丢失不多,百度所受到的刺激,远远比不上腾讯。

百度这么多年走来,我一直很奇怪它为什么不搞电子邮件——或者说,不搞通行证策略。至今百度一些服务都需要不同的注册体系,比如百度统计和百度文库就不是一套用户系统。缺少通行证策略的支持,百度就事实上没有用户,也没有用户关系。在这个意义上讲,百度还真是一个媒体公司,一个传统的媒体公司。这一点,它甚至比不上新浪。

缺少用户的后果很严重,用户需要重新去认识和使用它的产品。在桌面上,一个框就可以解决这个麻烦,但在移动上,用户连浏览器都很少打开,百度和他们之间的关系,一下子被切断了。百度在移动上,很难借到自己既有的影响力。

目前可以看到百度的发力点是LBS业务,百度也为之成立了LBS事业部,因为好歹百度还有一个“百度地图”的东西。但不得不说的是,正如谷歌搜索在中国非战之败的受挫,百度地图也是依靠在政策的大树底下。LBS业务虽然和本地化服务理论上嫁接得不错,但的确当下看不到清晰的盈利模式。这大概也就是李彦宏所谓的“移动互联网没有商业模式”吧。

最后一条路,百度的确在走,我称之为“下策”,那就是海外并购,它先后介入到越南泰国这种发展中国家市场(发达国家市场它并不见得能扛过谷歌,在日本也打不过雅虎)。11年百度商业运营高级副总裁沈皓瑜就表示未来十年大量营收来自海外扩张。这种并购扩张其实是基于资本压力下做出的。国内搜索市场已经无可大幅增长,为了支撑股价,百度需要一张光鲜的业绩报表。

这种事通用也做过,同样为了股价,通用在全球大幅扩张。业绩来源于新市场而不是新产品新技术,最终通用变成一个不会跳舞的大象,臃肿且无创新意识,在金融危机到来时轰然倒地。百度做这种事,需要看到的是通用的教训。这本就是应付资本市场的短线工具,真当主营手段了,那委实是下策了。

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12月 24, 2012

与双十一所谓“网购 ”所不同的是,双十二看似极其冷清。阿里到处在宣扬双十一创下的191亿流水的傲人战绩,但对双十二跑了多少流水却讳莫如深。在策划双十二之初,网上就有言论对此表示很不看好,因为刚刚在双十一疯狂抢购了一把,消费者可能会囊中羞涩或钝感,不再进行网购。双十二被看衰到以至于网上出现了这样的流言:陆兆禧因双十二业绩未达标而被马云夺去淘宝CEO职衔——不过,事实上陆早就卸任了这个职位。

双十二到底成功与否?关键是看它的目标是什么。如果是跑流水,那一定是不成功的。淘宝也不会蠢到在双十一彻底释放了一把消费者网购激情,一个月后就再策划一次。流水可能是指标之一,但一定不是最重要的指标。双十二,淘宝到底想干啥?

我们来分析一个消费者购物的行为:假设ta打算买条裤子。上了淘宝(或天猫)站后,ta最有可能的去向是两个:一个是去频道(比如裤子),一个是搜索(比如在搜索条输入“裤子”)。无论是哪种行为,ta第一眼看到的那些裤子,通常是销量大的,另外还配有买过关键词广告的。淘宝系的关键词可不便宜,有一位卖餐具的朋友告诉我,“刀”这个关键词已经涨到7-8元的价格(CPC)。换句话说,要么销量高要么财大气粗,才有可能把自己的货品第一时间展示给消费者看,而大多数的消费者,翻上个十来页基本就决定了。

这样的消费行为,只会让大店家越来越大,而中小商铺(特别是淘宝集市的)很难出头。这对淘宝这种追求规模效应的网站是很要命的:长尾没有了。双十一狂欢可以走出流水来,但走不出长尾来。货品琳琅满目之感,缺少长尾就会慢慢不那么琳琅满目。马云在不同场合一直在强调“重视中小商家”,就是这个道理。淘宝目前消费者获得一个商品与店家规模成正比关系,马太效应显现,长期而言,对淘宝集市也好商城也好,都是不利的。

百度搜索是能有长尾效应的,因为信息关键词是相当五花八门的。但淘宝自己的搜索,事实上很难做到这点,这和商家对货品的描述也有关系。消费者在搜索“另类西裤”,百度里当然会有相关信息(但由于被切断和淘宝的连接,故而找不到淘宝店),淘宝里却返回不了另类西裤的结果。经常购物的淘宝买家一定会意识到这点:商品的风格这个东西,其实淘宝非常缺。而没有了风格,商家们的竞争只好通过体量来互相争斗,最终就是长尾消失。

这次淘宝双十二的首页,微博上有人讽刺说有着浓浓的文艺青年味。不过,这的确是淘宝意图挖掘“风格”的尝试。一位前阿里员工和我说,淘宝这两年最大的失误就是没有建立起包括风格在内的商品类目,缺失了这点,美丽说蘑菇街先后崛起,提供的其实就是淘宝未能提供的东西:风格。风格这个变量梳理得不到位,淘宝站其实是很难有“逛”的性质的,但这两家电商导购站却是可以让你“逛上一逛”的。

再来看阿里诸高层在很多次场合上所提及的“C2B”(即消费者发起,商家供货),其实说直白了就是消费定制化个性化。这种事,大商家很难去做。想象一下线下的超市也好成规模的连锁也好,一堆商品合计售价是20.01就是20.01,不会让你少付一分钱,但小店会很慷慨地说:算了,1分钱不要了。小店家是有很多可以商量的东西,关键就在于小店家店主即服务员,而大店家,服务员不当家作主,ta是没有资格向消费者做出权限外的额外的承诺的。

今年的双十一,流水之大,让许多传统商家瞠目结舌,并心生寒意。阿里系也看似得意洋洋。但自家短板自家知道,中小商家如果纷纷死去,淘宝就荣华不再。中小商家虽然不是冰山上那万众瞩目的尖角,却是整个阿里最需要的基石。让中小商家活着,可能是淘宝当下非常重要的目标。

这个目标执行得如何呢?一位接近淘宝的人士告诉我:很多中小商家双十二一日流水翻番。嗯,虽然利润尚不知,但至少卖了不少货。可以这么说,本次双十二的图谋,基本达成。

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