12月 20, 2012

作者:寇向涛(Sean)讯联数据研究员,《支付视界》责任编辑,互联网金融媒体人

背景:
纵观国内移动金融的现状,不得不说近两年来是中国移动支付发力期,无论是国内支付领域也好,电商领域也罢,移动平台都将是它们未来最重要的一个组成部分。国内以银联、各大银行、第三方为主的机构和企业开始摩拳擦掌跃跃欲试分一杯羹。招商银行行长马蔚华曾发出招行要通过移动支付在未来几年消灭信用卡的战略目标,并相继与HTC合作试水NFC手机支付,与联通联合发布U-SIM卡,率先在银行业中发力移动支付;国内类Square产品在今年也百花齐放,尤其是钱方银通推出针对小微商户的多方位服务产品,进一步特色化的开拓本土市场;以远程支付为代表的支付宝却悄然革命性的改变了其战略发展目标,最近通过频频打出了出租车收款、二维码、声波支付、客户端升级这一记组合拳,吹响了进军线下市场的号角,尤其是客户端的升级变革将原先支付宝的第三方支付工具的角色慢慢转变成人们日常消费生活中不可或缺的“无形钱包”。

新O2O模式看点
支付宝针对用户群在移动端推出了多重新颖服务,又针对线下大张旗鼓的多方试探,希望引导自身用户从PC端到无线端的慢慢迁移,逐渐实现线上线下双向走的理念。如果大量网购用户的习惯开始溢出到线下,支付宝用户群按部就班的成功实现“双轨走”,线下商户群体也顺利成章的主动签入支付宝O2O平台,那么实体商家又该如何迎合这些“未来顾客”?尤其是对于那些较为年轻的顾客群体,解决这个问题能为自己谋求更高的收益。

在实体商家看来,买卖就是生意,便利化的支付将促进成交或吸引更多生意。随着银行卡的普及,智能机的标配化、新型支付方式如雨后春笋般的冒出,现金的使用将会继续缩减,多元化的支付方式将渐渐渗透到不同类型的实体商户中,为其提供便捷的服务。

最具消费力的群体已经全面开始拥抱移动支付。从相关数据来看,支付宝在11月11日“双棍节”的24小时内发生了1亿零580万笔支付,其中手机端支付就有近900万笔,距离千万级规模仅一步之遥。值得关注的是,这部分用户主要集中在25-35岁之间,消费意向强,学历较高,对于新鲜事物保持一定的兴趣。除了年轻人网上消费的惯性之外,有眼光的商家会发现正是这一群体同样在线下支撑起了消费的半壁江山,尤其是流连在咖啡馆、蛋糕店、便利店、各大旅馆的以年轻人为主的顾客群体。

当然,无论是互联网支付还是移动支付想要完全取代现金在几年内还不太现实,但考虑到电子支付在处理效率、记账、云账户、安全性等方面的综合优势,两者会进一步此消彼长,这是未来的趋势。

支付宝线下试水的几种支付方式:

注:支付宝发码平台,可生成二维码:https://qr.alipay.com/

小额收款商家(如出租车)

目前已经有杭州、成都、济南等十多个城市的出租车车队的司机开通了支付宝收款业务。最新主推的方式是将自己的支付宝账号转变成二维码(可以在支付宝发码平台免费生成),打印后张贴在乘客方便看到的位置。可在即将抵达目的地时,司机师傅嘱咐乘客打开自己的手机支付宝,扫描司机的支付宝账户的专属二维码,识别后,输入支付金额,确认支付后司机收到收款短信提醒,整个支付流程完成。而每辆出租车所安置的WIFI也使得整个支付流程变得快捷顺畅,当然这种将收款账号打印出来的方式还适用于餐馆、咖啡馆、茶馆等小微商户群体。

这一方式实际的原型是支付宝无线应用中的用户之间的转账功能,两个普通的支付宝账户的资金转账不会收取费用。无论是发起收款还是向对方付款,都需要先得到对方支付宝帐号。扫描二维码的方式实际简化输入帐号的这一环节。

分析利弊—整体优势在于:

分析利弊—不足在于:

支付宝用户可以在手机或iPad上设置200元以下的免密支付,这样可提升收款效率,节省支付时间。因此,对于出租车这种快节奏的流动“商家”来说可以高效收款,不用再为找零、识别真假币的而影响下一单生意的时间。

便利店等联网的商家(如上品折扣、美宜佳)

广东的美宜佳连锁便利店利用支付宝实现了更为便捷的收款方式。当收银员扫描完顾客的商品后,收银台会生成一个支付宝发的二维码,顾客拿出安装有支付宝无线客户端的手机,使用手机支付宝客户端中“扫码”功能进行扫描收银员刚刚生成的二维码,出现“商户信息”与应付金额,如用户设置过200元以下免密码的话几秒钟内就能付完。随后在支付宝消费账单内保存消费记录。

目前大约有两千多家使用支付宝收款的便利店,在2013年更多的城市的便利店会普及这种收款方式。这一方式与收银机系统的集成度更高,对顾客的门槛更低。在投入使用之前,一般便利店会与支付宝进行技术合作,在联网的收银机中添加生成支付宝二维码订单功能,生成后即时推送到顾客面前的收银显示屏。此后,只要收银员生成金额的二维码后,对于顾客来说就只剩“扫码”、“支付”两个步骤。据支付宝内部人士透露这种方案开发成本较低,用户体验更加新颖。

而北京知名的折扣店“上品折扣”的门店中都引用了支付宝的另一种收款方案。导购们人手一台Pad,顾客选中之后,Pad上显示款式的所有尺码数据与二维码,顾客掏出手机扫码支付即可。这种方式比较适合服饰专卖店、便利店等线下连锁店铺。当然这种方式的成本也较高,需要配置生成二维码的设备。

放眼未来:
支付宝无线负责人许吉曾表示:将业务从出租车扩展到书报亭、包子铺等小微商户群体。个人认为在不远的未来各种流动商贩也会成为支付宝的潜在客户,在现在社会发展中,个体与商户之间的界限将越来越模糊,每个人既可能是交易的发起者,也可能是接受者。个人转账将成为未来资金往来的一种普遍手段。支付宝按照这个思路,结合二维码技术,让一方显示出二维码,另一方进行扫码,输入金额进行支付,让支付宝不再是一个支付工具,而成为人人之间实实在在的的“钱包”,确实给一直以来难以解决的小微支付提供了比较可行的一种手段。
支付宝推出的这几种收款方式目前还是比较简单,未形成太大革命性的变革,其一贯走轻资产路线,在拓展线下时一直避免过多的硬件投入,对用户而言也几乎没有什么手续费。随着支付宝战略的慢慢转移,依靠着其快速的创新能力,未来将会对线下市场推出更多样化、易用性、低门槛的收款模式,我们拭目以待。

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12月 18, 2012

作者:讯联数据 研究员Sean(微博:@打扰先生)
支付宝在11月的最后两天透露在内测一款代号名为“卡宝”的移动支付应用,并会在12月10日进行小范围的公测, Sean应邀参与测试,并接受了FM93浙江交通之声的访问,以行业视角来解读支付宝的“Alipay Wallet”。
在之前的消息中,新版的移动支付平台被形容成一个“概念钱包”可绑定银行卡、管理优惠券、放置照片,其应用被形容成国产的类“Passbook”。

此次公测的新版支付宝无线客户端相比原版变革较大,颠覆传统界面,UI风格设计的像一个现实版的真皮钱包,整个界面由“四槽一扣”组成,所谓的“四槽一扣”表示的是四个放置卡片的卡槽和一个可拖拉的扣子组成。支付宝新客户端加入了手势解锁功能,提升了账户安全水平,也避免了原先长时间未操作支付宝而被退出的情况,保留了较好的用户体验。
四个卡槽一枚纽扣分别是:
一、 个人信息
个人信息包含了Alipay用户的自定义头像、姓名、账户名、余额,另加配搭了集分宝、红包,支付宝预留了一个系统信箱在未来可以点对点的向用户推送消息,不排除包括商户精品推荐、新品活动等。充值与提现也被加入到个人信息功能中,另外可以在下面设置银行卡绑定管理、集分宝积分管理、密码管理。
二、 交易账单
交易账单可提供用户进行交易的明细,方便用户查询统计,每个交易的消费凭条均可查询到商品的名称、金额、交易方,流水号及成交时间。用户可随意按条件查询每月、每季收支,支付宝协助用户建立自己的资金账单体系。
三、 卡券管理
这个就是传说中最像苹果Passbook应用的功能,内含已使用与未使用的会员卡、优惠券,未来种类还会增加预付费卡、入场门票、积分卡、礼券等等。每个优惠券的属性包含了卡片名称、面值,翻页后还有受理地址、受理商户名称。虽覆盖了Passbook的主要功能,但还是存在一定差异化。
四、 找优惠、转账、扫码
“找优惠”完全开拓了一个新的O2O平台,内容涵盖了普通人日常生活中的吃喝玩乐,让用户通过支付宝无线平台直接面对商户,而不是像以前那样在商户后面的一个支付工具,支付宝的主导权凸显,已经开始自己制定游戏规则,“支付宝O2O平台”将是未来不可小视。
“转账”功能是支付宝最重要的功能之一,通过转账可以完成“C2C”、“C2B”的资金转移。支付宝转账功能与用户手机通讯录挂钩,只要是产生过转账记录的通讯录里的人,均被支付宝记忆为转账候选人,方便满足用户在以后转账需求。
“扫码”功能的原型就是支付宝在今年初推出的悦享拍,是一种扫码识别二维码的工具,目前已经在几个城市的出租车队中进行了普及与实验,支付宝无限总经理许吉曾表示,未来二维码将是建立线上与线下的桥梁,而“扫码”恰恰就是这个连接桥梁的入口,支付宝或许将开辟新的“O2O2O”(Offline to Online or Offline)模式。
五、一扣
“一扣”被拖上来的显示的是原来支付宝的传统模块化界面,包含了原来的信用卡还款、充值、水电煤宽带缴费、捐赠、彩票等,习惯原来界面的用户可在此页操作,这些原来赤手可热的功能退居二线明显是为支付宝新方向让位,估计在不久这些功能会有新的调整。

FM93浙江交通之声在下午的采访中问到新旧两版都有哪些变化。Sean认为应该是两个方面的变革。
首先是应用的变化,颠覆了之前各版本的基本架构,之前版本采用的是传统智能手机app分布式界面,一个页面放满了功能模块;新版UI各模块功能明确,主推个人优惠券、生活消费等方面,专注服务移动端用户并追求逼真化的客户体验,引导用户形成新“Alipay Wallet”固定使用习惯。
另外就是从战略方向上的转变,支付宝从单纯的第三方支付工具演变成用户与商户之间的消费新平台,支付宝现在动作频频,进军线下市场是双管齐下,在10月底推出了支付宝出租车收款结算模式,12月初推出商户二维码收款业务,再搭配个人用户端向O2O的转变,让人们越来越明确,支付宝已经吹起进军线下市场的号角。
众所周知,支付宝拥有庞大的互联网用户资源,培养成使用移动支付端的用户习惯迫在眉急,双十一中有近10亿交易额是移动支付完成的,如果支付宝用户群未来使用移动端完成交易成为习惯的话,支付宝庞大客户所潜在的资金流让谁也不能忽视,那么线下商户群也将蜂拥而至,以支付宝为中心的新产业链势必形成。
如何将线上支付的成功复制到线下,支付宝已是考虑许久。现在面对微信+财付通的组合对手、国内POS刷卡门槛降低、PBOC2.0迁移进程提速、NFC的跃跃欲试都将将矛头指向了线下市场这个未来支付新战场,支付宝一系列的动作说明了在满足条件的情况后果断出手,获取先机。
不难看出支付宝的角色也在慢慢发生转变,从原先单纯的网上购物、选择支付的第三方支付工具模式,变成现在选择支付、寻找商户和优惠的支付引导消费模式、,凸显了支付宝对于支付的理解和敢为天下先的一贯作风。或许这一产品想告诉人们的是:支付宝未来不再是支付的工具和手段,它将变成人们日常消费生活中不可或缺的“无形钱包”,支付仍以人为本,个人才是支付行为的掌控者,用什么卡、怎么支付、买什么,取决于用户自主需要和行动, 而且今后的支付将使线上线下的界限越来越模糊,跨界通用才能真正体现以客户为中心。

11月 2, 2012

文/DoNews新锐作者 讯联数据

今天的移动支付

毫无疑问,智能手机的普及使一直以来只见雷声不见大雨的移动支付终于迈向了迎阳而跑的大道,也正在催生一个巨大行业的发展。Gartner咨询估计,2012年全球移动支付总额将超过1715亿美元,移动支付用户超过2亿,从2011年到2016年移动支付将取得平均每年43%的增长速率。到2016年,移动支付将形成一个价值高达6170亿美元的巨大市场,用户规模也将暴增至近4.5亿。以中国这么大的用户群基础和极强的用户群敏感性,估计这组数字还是保守了。

移动支付的模式很多,早已突破了传统以SMS、网页访问或RFID等所限定的框架,主导方和参与方有卡组织、银行、运营商、终端厂商、互联网公司、第三方支付公司、技术公司、商家等。甚至有人断言,移动支付时代,任何人都可以是交易的发起者,任何人也都可以是交易的接受者,交易互动将前所未有的便利、迅速。

移动支付,顾名思义,一定以移动终端设备为基础。利用任何形式的移动设备终端,通过运营商网络,用户在某一支付平台发起的一种资金从一个账户支付到另一个账户的支付行为,用以满足用户购买商品或服务、转移资金的便捷性需求。这里面的关键词是:移动设备、网络、账户、支付。

近场支付和远程支付不仅是支付距离,也决定了交互方式。传统意义上来说,近场支付更多依赖设备和终端技术,如射频、红外、蓝牙、POS机终端;而远程支付更多依赖网络和交互平台,是运营商平台,还是支付公司平台,抑或第三方互联网平台。目前移动支付的几种主要形态对比如下:

现在的市场情况来看,近场支付、终端应用、刷卡支付是三种最主流的方式。这些形态中都已有巨头进入或大规模布局,并构建了自己的平台和应用圈,三个典型代表分别是Google Wallet, Apple Passbook和Square。

小循环与大支付生态

Google Wallet和 Apple Passbook同出豪门,含金落地,都同样面临着先有蛋还是先有鸡的困惑。支付卡行业作为双边产业,这是一个传统命题,也不奇怪。Google和Apple在这上面体现了不同的解决思路,也体现了各自公司一贯的技术和文化传统。

基于开放式互联网平台的Google,在开放式Android平台的手机Nexus S上,要求:用户必须先有该品牌型号手机;该手机装了NFC的Google钱包;Google钱包与花旗万事达卡关联实现金融账户支持;合作商家需要安装NFC的Paypass识别终端。从事过移动支付的人都知道,以上任意一个条件的存在,都很容易使这项业务半途而夭,也难为了Google一直硬撑到现在,大户人家的家底果然雄厚。Google在开放的平台上建立了一个非常封闭的小循环,成功的关键,是这个小循环能否迅速的联入大支付生态。

在移动支付中,什么是大支付生态?大支付生态依赖很多条件来建立,我认为关键有四个。第一个条件,能够快速吸引和迅速转换足够多的用户,这要求用户在支付前的准备工作尽可能简单,跑银行柜面锁定、换卡换机、繁琐的身份验证、有机无处用等等,都及其致命。第二个条件,要有广泛的金融账户支持,最便捷的手段是获得排名前三的全球卡品牌对接,要不自建足够多的银行渠道。第三个条件,支付行为便利,时髦、随处可得,与移动商务、电子商务的有效结合,地理定位、移动支付、团购折扣、兑券积分等,一个都不能少;第四个条件,内容供应商家的快速普及,要迅速云集一批有人气的商家,提供多种类的娱乐、数字、购物、餐饮服务内容,并能够提供近场支付服务。

2011年5月Google推出Google Wallet时,就信誓一定做成开放式的手机钱包,不仅将信用卡存储到手机上,还可以加上各种优惠、购物卡和礼品卡,今后更期待集中用户的各种身份证照和卡片像驾照、医疗保险卡等。一年半过去,成绩似乎并不特别理想,市场看衰的不少。有人列举了影响Google Wallet发展的十大原因,其实遇到最大的阻碍,应该是缺乏强力运营商和足够终端的支持。终端方面,除了 Sprint 的Galaxy Nexus、LG Viper、LG Optimus Elite等机型支持外,其他机型支持NFC的就寥寥,也就Galaxy S II(SIII)、HTC One X等系,更别谈支持应用了。运营商上,在美国手机的销售无法离开运营商的支持,Sprint移动市场份额较低,其他几大运营商AT&T、T-Mobile、Verizon则抱团站在了Google Wallet的对立面,直接内置自己的移动支付工具Isis。

不过,不应该忽视Google所做出的努力。除了手机终端从最初的一款到现在的6款,万事达PayPass商家也达到20万户,不乏大牌如Macy’s、Bloomingdale’s、Walgreens、Toys R Us、The Gap、Foot Locker 、新泽西公交。8月份,Google金融账户合作伙伴除了万事达(MasterCard)之外,还增加了Visa卡、美国运通和Discover,支持用户使用四大品牌发行的任意一种信用卡或借记卡进行支付。在技术层面上,转变了银行卡信息的存储方式,将银行卡信息存到Google高度安全的服务,Google Wallet帐号(虚拟卡号)则存储在用户手机的安全区域,Google可以即时从用户选择的银行卡中扣费。Google Wallet还新增了一项远程帐号信息清除功能,如果用户手机掉了,可以通过登录Google Wallet在线管理网站,远程清除手机中所有银行卡帐号信息和支付信息,重置钱包业务,增强了安全性。

Google已经克服了不少障碍,在金融账户支持和安全性上非常人性,而如果能够进一步在支持手机终端和运营商层面再取得突破,借助万事达卡PayPass商家的继续增加,Google Wallet成为一个成功且有良好体验的移动支付品牌,似乎颇有可能。

半解决方案试验

苹果此前发布的iOS 6中,包含了一个新应用Passbook,立即得到众多果粉和非果粉的喜爱,仍在于苹果的平台服务理念。Passbook的两大功能也的确新颖且强悍。

首先是用户各种电子票券的标准化整合,在一个有着天量用户的平台上实现。用户不用再带着厚厚的钱包,也不用出门特别去挑半年前在某家店得到的优惠券,通过扫描条形码,全部集中在Passbook中,管理非常便利,登机牌、会员卡、电影票、球赛门票、礼券和优惠券等,要什么就选什么,这恐怕对塑料卡片的制卡厂商而言是一个很不好的消息。集成的电子票券,在通过苹果的认证后,就能为消费者提供移动支付功能。Passbook让本来有点接不上气的条形码支付又一次打了鸡血。

二是票券与地理位置定位功能的结合。用户所到之处,能够自动显示附近商家的会员卡和优惠券等信息。例如,当你经过麦当劳时,Passbook就会弹出一条信息提醒你麦当劳就在附近,你可以使用相关的麦当劳优惠券和礼券,经过扫描与支付,从发现到支付的整个过程就在瞬间完成。

在这基础上,Passbook更从时间和地点两个维度,向用户推送提示。不仅路过商家Passbook会提示,票券快过期时也会提示。这一实现得益于苹果自己的应用与iOS进行了深度整合,从而避免了一般票证管理应用需要打开apps进行搜索和提示的麻烦。

对于商家而言,使用Passbook的开发成本很低,无需像APP那样申请、等待漫长的审核,可以在较短的时间内完成Passbook的开发。苹果还允许第三方网站帮助商家支持Passbook,商家只要按步骤填写相关信息即可。苹果将乔布斯的简单制胜的精神继续在Passbook上发扬,正是简单实用,得到了商家的广泛响应,一经问世很快在美国市场受到热捧,在国内,携程、去哪儿、腾讯QQ在Passbook上线的第一天就已经支持该服务,粗略统计国内支持Passbook的应用程序已经超过40款,而且还在不断快速增加。

用户从来不是苹果需要担心的问题。在中国,已有千万人安装下载了iOS 6带有Passbook 用户,已经具备一个高端的、有消费能力的、喜欢尝试新鲜事务、对生活有热情有追求的人群。Passbook是其他手机平台或者同类解决方案所难以比拟的高起点平台。尽管苹果自成封闭体系,但现在这个体系足够大,而且还在不断扩展。在这个不断发展的封闭体系上,搭建了一个开放性的生态平台,从前端的各类型票证输入、提醒,到后端的商户集成,生态共荣的平台理念深入苹果的每一个产品。

看起来,大支付生态所要求的第一、第三、第四个条件,苹果已经突破,也能实现将远程拉到近场的支付,剩下就是金融账户的对接和金融应用在商户端的推广。Iphone 5没有如当初所传言的推出NFC功能,只构建了目前的半个解决方案,所解决仍是除金融卡以外的票券支付使用,是一个带有苹果烙印的热身性初级移动支付解决方案。这对苹果本身未必不是一件好事,不仅避免了机器本身的改变和成本增加,商家应用难度较大,也使苹果可以有更多时间去观察各大国际卡组织、Google、Square和Paypal等的近场移动支付走向。毕竟苹果主要考虑的仍是平台,成功的半个平台方案超过不成功的一个完整平台方案。深思而行,而苹果如果下一代真正推出了NFC应用并形成良好的金融账户接入解决方案,恐怕所有对手都要非常头疼了。广大用户期待的,必定是竞争对手所忌惮的。

开放平台融合近场支付

Passbook背后的技术是跨平台开放的,这为Passbook从iOS 6移植到android提供了可能。实际上,在Passbook面市后不久,总部位于英国曼彻斯特的老牌app开发商ATTIDO就把它移植到了android平台上,即PassWallet,可以将Passbook的文件直接导入,实现完全一样的功能。国内也陆续出现了Passbox类似在android平台的应用,而一些android平台的手机,尤其是Galaxy SII和SIII,则具备了NFC的功能。在日本,Type C模式基础上广泛应用的Felica也使其成为近场支付的一个典范。这样,不管是哪个平台的用户,同时享用NFC和Passbook将不会是难题。而商家也不必担心使用Passbook技术就仅与苹果手机捆绑,可以跨平台接入。

此外,Google作为开放性平台的领头人,其实也在推出类似方案。Google Wallet早早的支持了会员卡管理,最近也开始支持登机牌、ID卡等其他真实钱包中应有的功能。据Google说明,目前Google正在努力做的一件事情就是让航空公司、交通服务这样的企业消费认证变得简单一些,同时让消费者通过Google Wallet存储这些消费凭证也更加容易和方便。Google希望消费者能把钱包丢在家里,带上手机并把它作为消费的首要工具。

再看看Square,似乎真的预示着某种趋势正在发生。通过一个移动刷卡器和apps应用,Square成功的把用户对信用卡支付习惯的依赖、商户的收卡习惯和移动终端有效的结合在一起,再加上良好的资本运作、美国市场较好的商户费率基础,得以风行。今年3月份,Square早前推出的一款面向消费者的忠诚度和移动支付应用Card Case升级为Pay With Square,在iOS和Android版本中增加新的社交和商户发现功能,支持用户带着手机在某个Square商户的100米范围内时给以提示,用户也可以点击地图或列表查看周围Square商户名单或搜索。而当用户走进商店在收银台说出名字,商店也可以通过比对账户、名字和照片信息就能结账。支付者不需要依赖手机进行支付,而商家仍然使用Square支付与用户互动,一种真正的模式创新和生态应用。

至此,我们似乎看到了未来移动支付模式原型,即建立在开放平台上并结合便利的近场支付,近场支付方式可以用NFC、条形码、手机应用互动等完成,开放平台通过定位和提醒等服务实现与近场的有机融合,这样才有助于快速形成一个大支付生态圈,既能在一个开放性的平台上快速获得足够的用户和商家数量,也可以以远近场结合的方式便利的打开金融账户支付,且结合票券的使用和身份识别给用户提供良好的体验。也只有远近结合,才能彻底的解决移动支付对于终端、用户或金融账户等的外部依赖性难题。

Google和苹果移动支付的未来

互联网之路上顺风顺水的Google,也一贯灵敏的捕捉到了移动互联网商机,Android 系统也因此能够和ios半分天下。从历史的角度看,Google和苹果对于移动操作系统重要性的认识,从2005年以来都几乎是同步的,或你早,或我早,但迟早都赶到。Goolge Wallet和Apple Passbook就是二者在移动支付领域布局的最好诠释。在这个巨大的市场机会面前,谁也承担不起不赶场的遗憾。

零星的用户感受仅能证明实验室研发的质量,而普遍性的用户体验才是移动支付商业模式最终的关键。相信Goolge Wallet和Apple Passbook将继续沿着弥补短板的方式向对方学习,抑或是共同向市场取策。而这一巨大的市场中,我们也可能看到新来者的不断加入,只要新入者能够更好的克服外部依赖条件及困难。可以断言的是,Goolge Wallet既不是移动支付的开始,Apple Passbook同样也不会是移动支付的结束。

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