04月 26, 2013

福布斯热门专栏作家Eric Jackson几天前发表了一篇评论,标题是《业绩下滑,“云服务”真的在扼杀IBM吗》,他根据IBM的财报认为,该公司不仅整体业绩表现平平,而且在中国、俄罗斯这些以往的增长型市场也表现同样疲软,据此他认为应该认真评估这样一个问题:IBM是否错过了企业从巨型的信息技术开支向云服务开支转型这条大船。

在这篇评论中,我不打算直接讨论这个待评估的问题,但希望能提供一个考察这个问题的视角,IBM这两年花了大把精力在鼓吹大数据——前些年IBM说得最多的是云计算,这两年才将重点转向大数据上,该公司似乎认为云计算是基础,大数据则是信息技术下一步应用的核心。

3月份时,我和IBM全球副总裁兼大中华区软件集团总经理胡世忠,IBM软件集团大中华区战略及市场总监吴立东有过一次交流,谈论的焦点可以概括为围绕大数据的5个为什么,不仅包括大数据作为一个热门行业本身催生的机会,IBM的大数据战略,也包括大数据所带来的一些深刻影响,比如企业是否应该将现在在第三方平台上实施的交易转移到自家门户,是否会受制于数据孤岛等,这些或许能透露出面向云服务时代的IBM到底在想什么和做什么。

之一:大数据是不是泡沫?

目前很多所谓的大数据创业者,似乎就是对微博等社交网络的信息做一些分析,然后帮助促进销售,但显然这不是全部,IBM这样的软硬件公司似乎才是最大受益者,我甚至开始怀疑这个概念一开始就是软硬件巨头们为了卖更多产品而发明的。

胡世忠同意“IBM会是最大受益者之一”的说法。不过他也认为,小公司在一些细分领域也会有很多机会,比如如何在不同种类的数据之间建立可分析性,对其进行分析等,其中的一些会获得独立的生存空间,但很多可能会被收购。

“过去18个月中有比我想象中更多的国外的小公司进中国来,它们有一些是专门做数据的日志、数据的来源等等。在这里,每一个障碍都是机会。”

但这个行业处理的对象处于快速变化中,比如移动数据的涌现,可能客户更愿意和IBM这样的整体解决方案公司打交道,这也是小公司的最大风险——它们可能稍有不慎就会被潮流抛弃。IBM将在很多领域扮演收购者角色,过去已经收购了超过30家与大数据相关的公司。

IBM在这方面最早收购的是Cognos,是做一般分析型的。现在则转向收购专业的,解决大数据领域特定问题的公司,要不然就是解决行业问题的,要不然是数据的分类问题,或者是一些数据存储上的技术问题,或者是数据挖掘,越来越窄、越来越精。

“这让我们提供给客户、帮助客户解决问题的类型越来越多,而不是用同一个东西来解决所有问题。”

之二:企业最终会逃离第三方电商平台,回到自己的门户?

淘宝去年的交易额已经超过1万亿元,这个行业的高增长还在持续,当大数据成为一个大问题时,企业是否需要对其电商模式进行重新定位?据两位采访对象介绍,他们掌握的信息是,国外一些企业已经开始将交易环节从亚马逊撤出,而转向自己的门户,因为它们不愿意失去客户的第一手信息和客户关系。

而IBM显然正努力让中国的企业也意识到这点,因为这样一来它们将更需要IBM这样的解决方案商的支持,这是一个大生意。

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04月 11, 2013

今年2月,我和奇虎360董事长周鸿祎之间有过一次对话,其中的很大一部分篇幅,谈的是微信。

一方面,他认为微信已经成为一个无所不在的Big Brother,成为移动互联网的单极世界主导者,另一方面,他也不得不承认,腾讯通过微信一扫过去被视为抄袭者的耻辱,微信的成功已经不仅仅是抄袭者的成功。

和最近的风向巧合的是,我们也谈到了微信和运营商的关系,以及运营商可能的救赎。除此之外,我们还谈到了如何从微信的成功中吸取经验,微信、苹果、谷歌等巨头背后的数据大战的可能方式,以及如何在一个有微信存在的移动互联网世界继续寻找颠覆和创新的机会。

虽然他对微信的看法让人觉得不免有点捧杀的嫌疑,但还是非常值得一读和深思,尤其是对每一个身处微信时代的创业者。下面是对话的部分内容,未经周鸿祎本人确认:

福布斯:你如何评价微信的表现?

周鸿祎:在PC上还有老三强(新浪、网易、搜狐)和新三强(腾讯、阿里巴巴、百度),在无线上有了微信,已经是一个单极世界。微信已经成了《黑客帝国》里无所不在的Big Brother。

福布斯:对广大创业者而言,这意味着什么?

周鸿祎:对大多数创业者而言,有两条路:过去在产业链有大中小公司,现在要么成为没有梦想的小公司,独特的内容,游戏,放在微信和苹果应用商店,用户不属于你,Facebook和Zygna的游戏就表明,但Zynga试图脱离Facebook时,你发现就不行。

第二,在美国每个Big Brother,由于文化,总是有挑战者,比如三星和谷歌,去挑战苹果,但他们不是小公司,要么你是挑战者,要么是靠巨头分账生存的小公司。

在中国会更加极端,微信已经从精神上把运营商干掉了。运营商忙着做各种花里胡哨的东西,最后发现安身立命的东西,基本需求是通信,沟通,玩游戏是上面的需求,当通信这一基本需求被微信拿走后,运营商就真正成为了管道。

微信已经控制了所有人的真实性,你的通信记录,你和谁沟通和内容,你到什么地方,你的朋友叫谁,在PC上还是虚拟的。微信加一个功能,可能就会死掉一个公司。你辛苦做了几百万的用户,但微信一升级推出一个相同的新公司,你可能就死掉了。微信本身会成为一个平台,很多小公司寄生在它上面提供各种服务分账。你不要指望成为像它那样的巨头。

福布斯:那360会和它合作吗?

周鸿祎:对我们而言,我们面临的局面:现在我们的程序和微博打通,和微信打通,我们承认他们的地位,也会合作,但也不甘心,在这种寡头下,你又不想做一个太小的公司,但你上升的空间又被巨头笼罩住了。我相信百度,优酷等,传统三大门户都有这种感觉。最后还是两条路,还是要想办法找到创新的产品体验或商业模式,其次,希望能找到颠覆式的创新东西,力图在巨头的格局下,找出来几个生存和发展的空间。

福布斯:最近大家讨论得比较多的,是移动互联网是否会改变传统的TAB占主导的行业格局,你怎么看?

周鸿祎:阿里是商务公司,依托互联网平台,只要商务做得好,有大量商品和卖家,它的地位相对稳固,它同时也是云端做的很好的公司,无论你用什么终端,都可以去访问它。但是即便是它,也不要小瞧微信对它的挑战,现在人们还通过淘宝或百度APP去买东西,你设想一下,微信知道你每天聊天的内容,你到了那里,它就可以向你推荐商品,微信就可能把你导向它的电商网站。

技术的革命带来的颠覆怎么考虑都不为过。表面看来微信和百度没有冲突,但今后它可以颠覆搜索,因为微信账号里可能会出现一些语音机器人,你可以向它们发请求,搜索的入口可能就变成了微信,而非搜索框,苹果控制了终端,应用商店入口,百度谷歌占据了搜索流量入口,再加上腾讯把通信入口控制住,腾讯对通信入口的控制的力量要远远超过谷歌和苹果。

福布斯:谷歌理论上也能通过对安卓的控制来掌握大量的数据啊?

周鸿祎:理论上可以,理论上任何一个应用都能取你的数据,但我相信谷歌不会这样做。这是一个涉及商业伦理的问题。但是不能这么做,这么做要有两个前提:一是要么有必要,二是,用户要知道。有的游戏应用,也要登录你的通讯录,根本没有必要。谷歌安卓当然可以记录这些,但它不能偷偷传回它的服务器。比如你用微软的邮箱, 从理论上它能知道你每封邮件的内容,因为它是帮助你传输邮件的,但它不能把这些数据回传。

福布斯:谷歌还拥有大量的其他数据,这没有用了吗?

周鸿祎:数据和数据不一样,谷歌抓到的是跟用户没有关系的已经存在的网页资料,它最多知道你浏览记录,搜索记录,搜索词,腾讯不一样,它知道的是你的生活行为。

福布斯:那阿里掌握了你的交易数据,是不是更厉害?

周鸿祎:我不这样认为,交易数据只是生活中偶一为之的行为。除了极少的购物狂。你一个月去淘宝四次,它当然知道,但这个价值还等同于搜索,但问题是你每天无时无刻不在手机上。

福布斯:在PC上还需要通过登录系统,移动互联网上只要用手机就是自动登录了,对不对?

周鸿祎:不对。任何应用都不能不经用户许可去记录用户信息,现在很多应用都是不经你的许可来记录甚至回传你的记录,这些应用都是360要予以查杀的。

但是微信是个特殊情况,它提供了很多便利,你的很多朋友都在用,但你要用,很自然就要将你的通信录、通话记录等允许他记录,这样通过微信服务器进行中转,它 不用刻意去做什么,它要提供服务,就必须记录你的真实身份。即便你不愿意把你的号码给它,但你的朋友的手机里有你的电话号码,腾讯马上知道你是谁,它可以知道你和每个人交流的频次和内容,微信不需要刻意去采集。它并没有刻意搜集。最后微信很自然就拿到一个人的方方面面。

最近360卫士有一个程序,是隐私安全的,我们就是要把这样做的程序给揪出来。然后让用户知道,什么软件在偷偷干活,很多人在各种应用商店加了一个软件后,你根本不知道它在干什么,包括苹果应用商店,你根本不知道它在干什么,它就是个黑盒子。

苹果如何获得数据?它也不能回传数据,但它开通了一个iCloud服务,你自愿将你的日历,短信记录邮件记录自动备份在苹果服务器,它的数据分析就成为了合法的。

谷歌做社交网络,把它的Google+加进来,也是这个原因,人们用得频率最高的是各种社交工具,即时通讯等,社交工具都是云端的,你就会把你的信息传给谷歌服务器,它必须通过你使用各种类似产品来获取数据。

福布斯:你一直对颠覆式创新情有独钟,你认为手机还有哪些颠覆机会?

周鸿祎:微信是很好的颠覆机会,颠覆了短信,传统电话,这样的机会不多了。微信的用户体验做得很好,甚至比很多中小创业企业的体验还做得好。它没有百度这样的问题, 从体验上(颠覆它)很难。它也不赚钱,是免费的。它甚至颠覆了运营商,它传照片的体验比彩信还好,微信今天还有高速成长期,没有颠覆的机会。

目前大格局已经定了后,出现巨头的机会很少,在现在你能看见的领域看不到机会,但在今天大家都没有看到的领域,没有意识到的领域,可能还会出现一些颠覆的机会。比如小米可能通过做设备的方式,这也是一种尝试,也有人试图在电视上创造一种方式,但目前来看不乐观,中小公司要么做内容提供商,做分账,不然做合纵连横。

福布斯:运营商有没有可能通过诸如断网损害体验等它们能轻松控制的方式来颠覆掉它?

周鸿祎:没有可能,它今天的用户量已经很大,如果运营商仅仅是通过破坏用户体验的方式,是和用户市场的呼声背道而驰的。谁都不能逆民意。在它没有成气候时,运营商这么做还是有机会的。当年微博刚起来时,饭否还刚刚起来,用户量不大,说关也就关了。但今天你变成新浪微博这么大,要关就难了,那么多人都在用。即便运营商在网络层让其不好用,这不是颠覆思路,这是搞破坏。

运营商只有一条路,过去因为短信需要收费,一些用户转移去用飞信,今天微信让短信变得没有价值了,运营商应该主动把短信免费掉,要想成功,必先自宫,这样可能还有人愿意用短信,但这也很难做,它的收入最终两三年被微信干掉,也可能是不得不接受的现实。

福布斯:过去很多人一提起腾讯,立即就想到一个词——抄袭者,微信的成功难道也仅仅是抄袭者的成功吗?

周鸿祎:微信一开始是模仿,但这个团队没有仅仅在抄袭功能上,今天微信很多功能是腾讯在创新,超越了同行,关键是创造了价值,在PC时代,腾讯做了旋风去抄袭迅雷,用了个管家去抄袭360安全卫士,它做了浏览器,搜索,都不如被抄袭者做得好,也没有给用户创造更多的价值,只是增加了其用户量,利用了其渠道优势,那个时代它是被骂的。

但是微信确实给用户创造了价值,确实颠覆了运营商,确实给我们的体验超出了我们的预期,已经不是一个简单的抄袭,它的很多功能超越了米聊,腾讯的很多进步是非常大的。
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04月 8, 2013

他们的人数众多,他们没有显赫的学历,超过3/4 只接受初中以下的教育,但在过去的三十年间,正是他们贡献了中国经济奇迹所必不可少的驱动力—— 农民工—— 哪里有创造中国经济奇迹的工厂、工地、零售和物流中心,哪里就有他们的身影。

他们是克里斯滕森笔下典型的“金字塔底层”的一群,在繁华的代表奇迹的城市边缘,他们没有自己的独立宿舍,每个月要工作25 天以上,而每月所得只有两千元—— 他们生产了iPhone、iPad 等大多数热门的电子产品,但大多数人至今没有自己的电脑,使用的还是老掉牙的功能手机。

“他们不应该被忽视,他们也应该享受到和城里人一样的高品质产品和生活。”抱着这样的想法,张小玮在2006 年正式创建了北京商机无限电子商务有限公司(买卖宝的前身)—— 一家允许他们通过一部功能手机就能购买日常所需产品的公司。他坚信这不但是对他们的帮助,对他个人而言,也将是一门大生意。

他与远东控股创始人蒋锡培一拍即合,后者立即为他的好想法提供了500 万元的天使投资。如今,一切都似乎朝着张小玮设想的方向发展:在过去几年公司年均增长超过300%,目前每个月有将近60万人的活跃用户(即每月至少在买卖宝购物一次),预计2012 年销售额将接近10亿元。

并非只有张小玮一人瞄准这个庞大的群体,早些年随着一二线大城市市场的饱和,包括联想、惠普这样的电子产品提供商和一些消费品公司在内,都已经积极将开拓的新方向放到三四线城市及以下城镇

不过,即便这些公司拥有最为广泛的销售网络,也可能很少到达这个群体——他们绝大部分都背井离乡,其中超过半数都在远离城市中心的工厂或工地,这里很少有主流品牌厂商的身影,离最近的商业区也可能有一个小时以上的车程。

另一些试图接近这个群体的,是被认为能够消灭任何时空限制的电子商务网站,其中就包括淘宝网。张小玮已经同一些淘宝网的小卖家有过交锋,不过即便有几次张小玮将买卖宝的经验毫无保留地告诉他们,并与他们展开竞赛,结果是那些淘宝卖家还是不得不放弃了。

“如果按照我们的价格、产品和服务标准成交,他们根本赚不到钱,他们的整个系统无法像我们这样完全为这个群体定制。”他有些得意地说。的确,要做这个群体的生意,就必须解决一些在一二线城市几乎从不会遇到的问题。比如,在北京这样的地方,电商们都在比拼谁能在最短的时间将货物送到用户手中,但这些边缘地带的人群成天都在车间上班,只有很少时间可以接受货物。

又比如,一位北京用户通常被假定为能轻易使用电脑或智能手机、平板电脑连上互联网,但这些边缘人群绝大部分都无法使用电脑,只有一部通过WAP 上网的功能手机,他们中的一些以前可能从未接触过网上购物。

这些拦路虎已经让大多数主流电商知难而退,或者暂时回避,而一些电商则压根就不看好,这其中就包括鞋类B2C 网站好乐买创始人李树斌(巧合的是,好乐买和买卖宝都拥有同样的战略投资者——腾讯),他认为基于移动互联网的网购只是“雷声大雨点小”。

不过,张小玮认为自己知道如何吃到最新鲜生猛的螃蟹。首先,他并不将买卖宝视为一家移动互联网公司,而是零售公司,这就意味着核心是零售而非购买方式,用户既可以通过手机来完成购买,还可以通过PC 等其他设备来完成,只要用户需要,买卖宝可以提供任何方式。

“到什么山唱什么歌,功能机时代我们就做功能机,移动互联网起来后我们就做移动互联网,PC 普及后我们就做PC,如果线下适合抄底了我们就去建线下服务店,如果需要邮购了我们就去做自己的杂志,一切取决于效率和服务对象的需要。”

目前,买卖宝已经低调推出了自己的android 端APP,还开通了有线的互联网网站,来自PC 的流量已经占到全部流量的30%。他还计划在2013 年启动一项计划,帮助更多的买卖宝用户换上一部android 智能手机。

他希望在中长期内,买卖宝能将两亿到三亿的农村进城务工人员视为唯一服务的对象,而不是像买卖宝的一个采用同样模式的竞争对手那样,逐步转向一二线城市主流人群。他的依据是,受到中国经济发展的需要和社会变迁的渐进性与缓慢性所限制,这个群体在相当长一段时间内将持续存在。

“我们唯一要做好的,是提供别人无法提供的服务,比如更多的选择,质量上的保障,合适的性价比,而不是别人已经提供的产品,比如游戏和资讯,同时,当我们这样做时,从长远看,还必须能有利可图。”

他认为只要买卖宝能抢先建立起壁垒,就能避免竞争对手顺利地捡到跌落的果子。一种普遍的观点是,随着智能手机越来越普及,以及买卖宝的核心用户群希望融入城市生活,淘宝、京东、苏宁等在线上或线下拥有雄厚资源的公司将迅速而顺利地进入买卖宝的阵地。

他显得比大多数人乐观,“在移动互联网时代,唯一有机会出现能独立发展到很大,成为平台级公司的领域,就是移动电商了,其他行业机会不大。”他的理由是,除了电商和O2O(Online to offline),其他商品都是纯数字化的,都是互联网公司生产的,PC 互联网公司掌握了所有的东西,产品、影响力、用户、资金、渠道等,他们很容易就跟进并干掉你,而电商作为一种零售业,链条太长,再厉害的公司也只掌握了其中几个环节。

对于那些大的网购巨头而言,当他们把自己置于和买卖宝这样的中小型公司竞争的位置时,还不得不面临其他的现实,即买卖宝服务的是一群有着特殊需求的群体,需要特殊的运营流程,而这些流程可能与其原有流程相差甚大,从而无法发挥其规模优势。

比如,一个地址是“县乡村”的订单的配送成本有时高达30 几元,如果按照在大城市的做法,一次送达成功率可能刚刚超过50%,这意味着配送费用会成倍增加,在这里谁都无法在配送速度上获得明显优势,因为几乎都只能通过中国邮政一家来提供配送,其他配送公司一般都不愿意接这样的活。

张小玮采用了一种看起来非常落伍的方式,从而使成交率和一次送达率大幅提高:大量投资于人工呼叫中心。目前,买卖宝在全国一共有1,500 人,其中一半都隶属于呼叫中心,这些人扮演着苏宁电器等实体店的导购员的职能,只不过被集中到了一起,有一套智能的系统对用户的情况进行初次筛选,从而根据不同类别将其接入相应的服务人员。

这样一来,那些对网购不甚熟悉的潜在用户通常会在第一时间打通买卖宝的服务电话,由人工来引导其完成整个购买。“别人每100 个人只能最终做成0.5 个人的生意,我们可以做成两个人。”

不错,竞争者也可以建设自己的呼叫中心,包括携程这样的旅游业巨头更是已经拥有规模大得多的呼叫中心,但张小玮不担心这个。“他们卖的是标准化的产品,但从复杂程度上来说,不如我们。我们的客服人员必须对近20 个产品品类、规格、用户、服务等逐一匹配起来,这需要高度复杂、智能化的系统,不是一天两天就可以建成的。”

张小玮既不把买卖宝看成是电子商务,也不愿将其视为简单的买卖中介,面对两三亿消费能力受到极大局限的潜在用户,买卖宝有时也扮演起产品设计者和品牌输出者角色。

比如,目前在买卖宝超过5 万种商品中,3C和服装都超过了40%,而服装销售额的70% 都来自买卖宝自有的品牌。目前买卖宝一共有8 个自己的服装品牌,他计划2013年将其缩减到三四个。

他说,他这样做,一方面是出于市场上没有专门针对这个群体的品牌,二是虽然目前一些主流的品牌愿意自降身段,提供产品给买卖宝这样的公司,但主要是因为服装业现在普遍面临库存高压,而一旦它们去库存化结束,可能又会忽略买卖宝。他预计2013 年这个去库存化的过程就可能结束。

“既然用户并没有形成特定的品牌认知,卖大牌的是这个价格,卖我们自己的品牌也是这个价格,为什么我们不卖自己的品牌?这对我们今后在用户中的影响和感召力有好处。”

不过,迄今买卖宝仍然没有盈利。目前,其整体毛利率介于20%-30%,整体市场费用(包括呼叫中心的成本)占去销售额的10% 左右,物流占去销售额的20% 左右,公司整体上处于亏损状态。张小玮认为这是公司可以接受的,毕竟公司眼下并不缺钱。

“在销售规模达到100亿元之前,赚钱没有意义,我们更看重的是把用户口碑做起来,一旦我们的能力提高了,我们宁愿将省下来的成本投入到降低价格。”他说。

在过去的7 年中,买卖宝一共从远东控股、红杉和腾讯获得了超过1 亿元的投资。现在,腾讯已经成为其控股股东,不过,由于在股份设置中引入了A、B 类股份安排,张小玮为首的管理层尽管失去了公司控股权,但仍然拥有管理决策权。

腾讯这家PC 互联网巨头似乎已经意识到买卖宝的价值所在,在不久前“腾讯· 买卖宝” 总部落户无锡的奠基典礼上,腾讯产业共赢投资基金执行董事湛炜标将买卖宝定义为腾讯“在移动电商这块的主打”,是腾讯旗下企业中的一员,与腾讯自己的电商业务有着不同的分工。

腾讯自己的电商,做的是常说的主流人员,跟京东淘宝一样的,买卖宝这边更多的是包括农民工、草根阶层为主。我觉得这是一个蓝海,绝对是一个有利可图的生意,是未被挖掘的。”湛炜标这样看待张小玮的生意。

不过张小玮并不打算对与腾讯的这种亲戚关系抱有太多不切实际的期待,而是严格维持自己的独立,虽然腾讯超过7 亿的活跃用户数是几乎所有创业者梦寐以求的金矿,“我们只忠诚于我们自己的企业,谁的产品对用户好,我们就用谁的。”在被问到买卖宝是否会刻意推荐使用腾讯的财付通,而避免使用阿里巴巴的支付宝作为支付工具时,他这样答道。

目前虽然也有一些公司模仿买卖宝的做法,但迄今它们他们几乎不对买卖宝构成威胁。根据艾瑞咨询的数据,和买卖宝瞄准同样群体、采用同样模式的公司中,买卖宝的销售额比排名第二和第三名的总和还多。

“对买卖宝而言,真正的挑战是,它的产品中难免有一些山寨货,当它未来要上市时,可能会是风险因素;另外,目前它主要在沿海工厂比较集中的城乡结合部,那里用户非常集中,它们可以以较低的成本接近他们,比如在工厂附近的小卖部做广告,而未来当它进入内地时,将没有这种规模优势,还可能与淘宝、京东、苏宁等发生竞争。”艾瑞咨询电子商务分析师黄渊普说。

这的确是个问题。根据中国国家统计局公布的数据,在中部和西部找到工作的农民工的人数正在增加。这反映了中国沿海制造成本上升和经济动力向中西部转移的趋势。另外,技术方面的变化也常常以出人意料的方式发生。不过,张小玮宁愿将这视为机会。

“对我而言,最大的挑战,是必须耐得住寂寞和赔钱。”按照他的计划,2013 年买卖宝销售额有望超过15 亿元,他希望等到公司的年销售额达到100 亿元,再去谈愿景。不过在这之前,他不希望买卖宝为了规模而过度失血,最理想的情况,应该是保持略有亏损,一旦需要,经过三到六个月调整,很快就能盈利。

“零售行业是以十年为单位的,十年才有小成,我们第一个阶段的一半都还不到。我们必须有这份耐心。”他说。

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04月 2, 2013

尽管中国三大互联网公司曾经彼此水火不容,而且摩擦也会继续存在下去,但三家公司的掌门人已经坐在了一起,试着敞开心扉,这意味着什么?

在一个月之内,马化腾马云李彦宏这三位中国互联网领域的领导者已经至少聚会了两次。

一次是不久前马化腾李彦宏前往杭州参观了阿里巴巴,据悉三人谈了过去创业十多年的很多有趣的事情,一次是这两天的深圳IT领袖峰会上,三人虽然没有同台,但马化腾和李彦宏同台了,而马云在演讲时,马化腾和李彦宏则一直坐在台下认真听着,并且最后还提了问。

好一派其乐融融的场景,仿佛过往三人各自的公司之间难解难分、水火不容的恩怨纠纷没有发生一般。但它们的确发生过。

几年前,阿里巴巴和百度之间曾因为百度推出C2C有啊而打得不可开交:阿里巴巴不但屏蔽了百度搜索对阿里巴巴网站信息的搜索,还停止了在百度上投放竞价排名广告,而百度则毫不胆怯,在有啊之后,又和日本网购巨头乐天合作成立了乐酷天。

同样,腾讯和阿里巴巴之间的冲突也是公开的秘密:阿里巴巴通过阿里旺旺等在即时通讯和社交等腾讯的大本营进行了尝试,而腾讯则切入阿里巴巴的电商和支付业务领域。

而腾讯和百度之间也不和气:腾讯砸入重金和谷歌在搜索领域的合作,则是直接动了百度的奶酪,而百度则也曾尝试在社交领域做过小动作。

但这些年过去后,三家公司依然谁也无法真正进入他人的领域:腾讯是即时通讯、社交和游戏,百度是搜索,而阿里巴巴是购物和支付。腾讯基本已经放弃搜搜,电商领域也不见大起色,而百度的电商尝试也以失败告终,阿里巴巴在社交领域的努力也没有获得相应的回报,搜索也仍然在努力中。

你可以说,三家公司各有擅长,而其各自所处的领域又需要完全不同的文化和商业模式,这妨碍了其彼此靠近的可能,但如果说三家公司从一开始就没有真正将侵入对方阵地作为必胜的战略,也说得过去,它们的做法更像是一种防御。

从本质上看,三家公司最终面对的都是同一群人,核心用户群极为重合,都只有一个市场——中国市场,用户的价值实现很大一部分都是在虚拟平台上——因而转换成本很低,这就导致三家公司的冲突是长远而深刻的:为了满足增长的需要,它们都希望在用户的时间和钱包中占据最大的份额(虽然阿里巴巴和百度暂时并不直接或不主要从使用者获得收入,但它们的客户却是),而不是像谷歌、Facebook、亚马逊这样面向全球市场的公司那样,通过全球化来分散增长的压力。

但三家公司需要考虑的是:不信任和冲突的成本可能非常巨大,不仅包括时间和金钱,还包括社会影响,公司战略的聚焦,乃至企业文化,更重要的是,PC互联网靠用户规模扩张来驱动增长的时代已经过去,而移动互联网也很快将迎来这一天,下一波的驱动力很可能是互联网与传统行业的结合,而这些领域将面对来自传统巨头的强烈抵制,三家公司的合作则有助于提高互联网阵营的力量。

在两会上,马化腾公开表示腾讯希望与阿里巴巴在电子商务方面合作,两家公司的合作点或潜在合作点还包括:腾讯也希望在那些互联网具有很大潜力的传统行业改造方面有所作为,比如金融,实际上腾讯已经与阿里巴巴、平安保险一道成立了一家从事网络保险业务的合资公司。

而在金融方面,百度同样也可以参与进来,比如它不仅可以扮演流量导入平台,还能利用其在搜索领域的技术,帮助金融业务建立起基于企业信用方面的咨询集合——目前搜索呈现的互联网信息仍然过于零碎,缺乏专题引导性方面的内容。

不过,在三家公司各自都对自己的未来充满确定感之前,很难指望在核心业务方面有进一步的合作。比如面对移动互联网的冲击,三家公司都各自有一本难念的经,腾讯有了微信,但仍然需要承受左右手互搏问题,包括如何与运营商相处,而百度则面临移动时代如何定义搜索的问题,就连三家公司中面对移动互联网转移起来相对更容易一些的阿里巴巴,马云也公开表示“看见微信我也紧张”。

但在市场增量方面,即如何用互联网提高传统行业的价值方面,以及如何建立互联网的规则和促进互联网的生态方面,三人完全可以先行动起来。而现在,前提已经具备——三个人终于能坐在一起,有话好好说。

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我不是果粉,倾向于认为苹果非常擅长于利用其品牌和产品地位“榨取”(这里取其中性意义,暂时想不到更好的词)一切可能的利润空间,包括最近被中国官方媒体广为质疑的区别对待中外用户的做法——报道所涉及的那些做法实际上是苹果“榨取”利润战略中常用的一种。

当苹果选择这样做时,便冒了一定风险:它可能会让用户产生被当成傻子的感觉,从而最终抛弃它。最近它在中国所遇到的,正是类似的风险。考虑到苹果最近几个季度已经出现增长乏力、最近半年股价因此暴跌近四成,而中国已经成为其全球第二大、未来的第一大市场,这种风险的后果就应该引起足够的重视。

但实际上,苹果在这次风波中表现得非常从容,而苹果的投资者们似乎也并不认为这些产生于中国的噪音能够给苹果带来负面影响:从3月15日苹果被质疑区别对待中国用户起,随后的6个交易日,苹果的股价不降反升了约4%。

我认为这些反应并非麻木,而是建立在清醒认识之上的:即便中国用户意识到自己是被苹果歧视了,并且满怀怨言,他们暂时也不会抛弃苹果。这样一来,苹果也就根本不用担心会失去中国市场——这是之前已经有人在断言、而这次风波发生后更加响亮的一种声音。

依据如下:中国服务行业的水平普遍较差,这降低了消费者对产品售后服务的预期,同时,苹果的用户只是偶尔才去接触苹果的售后服务,在大多数时候他们接触的都是苹果的产品,苹果产品与众不同的体验让用户很快便忘记了服务时的不快。

多年来,在乔布斯的领导下,苹果似乎形成了这样一种用户文化:使用苹果产品是一种身份和品位的象征,是只有某种类型的人才拥有的生活的一部分。因此,尽管乔布斯从来没有对慈善表现出热心,也不给投资者分红,在产品设计和其他方面也不太迎合用户,但用户和投资者却从来没有失去对其的热情。

只要苹果的产品仍然带给用户这样的文化体验,苹果就仍然可以不对用户表示出迎合的情况下(就像其他厂商急于做的那样),继续拥有他们的支持——很可能恰恰相反,苹果表现出的玩世不恭(在一些用户眼里甚至有些傲慢),正是这种文化的核心部分。

如果说某一天苹果被用户抛弃了,失去了中国市场,那一定不是因为它的售后服务不好,而是因为苹果不再被认为是某种精神追求的寄托,比如它已经成为一种唾手可得的货品,就像诺基亚在走向衰落前所是的那样,又或者它的产品体验不能与所宣称的文化相匹配,比如产品不再有特色

但苹果需要认识到,中国用户可能比世界上任何其他地方的用户都要喜新厌旧。在诺基亚的高端功能手机最风行的时候,三星的折叠式手机和诱人的广告很快抓住了很大一部分人的眼球,黑莓也曾经是水货市场上的宠儿,不过现在苹果成为最受欢迎者。

三星的迅速风行表明,苹果在中国用户心中的位置并不牢靠,一些中国本土手机厂商也一直在跃跃欲试,比如与运营商关系紧密的华为,产品外表与苹果非常相似的魅族。

除此之外,苹果还需要考虑到,它在中国的成功离不开几大国有运营商的支持,而这些运营商目前都牢牢控制在政府手中。就像美国政府那样,中国政府也会接到各种利益集团的游说,比如中国本地的厂商可能试着让政府出台相关的政策在政府部门中排除苹果,就像美国政府以安全为由排除联想的产品一样。

而如果苹果的服务问题成为一种社会广为关注的问题,政府也可能不得不采取行动。何况,相比几年前,随着Android阵营的崛起,苹果的可替代性已经加强了——至少在功能上如此。

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