09月 26, 2013

导读:为什么苹果宁愿背上“山寨”之名,仅仅通过提供更多的颜色选择来回应用户求变的预期,也不愿意在价格上做过多的变化?这背后其实暗含着一个非常隐秘、但致命的陷阱:廉价机可能诱使苹果坠入规模扩张的红海,从而步上诺基亚的后尘。

在苹果CEO库克决定将iPhone 5c的价格定在4000元左右时,他似乎对苹果未来该走哪条路做出了选择,但让很多人失望的是,在他为苹果设定的众多未来情景中,似乎就是没有廉价机这种情况。

尹生(微信公号jia-zhi-xian)本人也一直是廉价机计划(比如价格下探到2000元左右)的支持者,虽然我的本意与一些人可能不同,这一点在我之前的福布斯专栏文章中都有涉及.

比如在《一家名叫苹果的互联网公司》、《库克,快收起苹果那套过时的小资情怀吧》、《低价iPhone将把苹果带往何方》等文章中,我都反复强调一个观点,即苹果应该抓住智能机大规模普及的机会,抢占更多的用户,正如在第三篇文章中写道的:

摆在苹果CEO库克面前的道路有两条:一是像三星一样,成为多元化的产品提供商,从通信、计算机,到电视,甚至不排除以智能家居的名义推出冰箱、洗衣机、消毒碗柜等产品,当物联网成为现实时,苹果做这些并不算走得太远,还可以进一步套现苹果品牌的溢价,并延伸苹果在用户端的影响。另一条道路就是适时推出市场份额提升战略,彻底转型互联网公司。那样一来,苹果的最大对手将不再是三星,而是亚马逊。

苹果转向互联网公司的潜力,我在《App Store值多少钱?上千亿美元》中,已经有所提及。不过现在我打算对我的观点做出某些修正,试图去考察库克的真实处境,和苹果这家公司的个性——我之前一直没有对廉价机对苹果的负面因素进行详细分析。

我倾向于认为,库克一定对廉价机的点子动过心,对苹果而言,中短期内这似乎是一个最理所当然的选择:

一方面可以通过卖出更多的手机来确保营收和利润(在一定程度上)增长曲线更加顺滑,另一方面也为另一个故事打下伏笔——目前苹果的中国模仿者小米正热衷于这个故事,即通过少赚甚至赔本卖硬件,来获得用户规模,最终在互联网上赚钱。

但苹果似乎从来就不齿、从而可能也就不擅长这种类型的故事、至少是讲这种故事的模式。我和之前的大多数廉价机支持者一样,可能忽略了一种可能让苹果不小心从领先者滑向跟随者和落伍者的风险,而正是这种风险让库克迟疑了:廉价机计划可能对苹果既有的商业模式产生破坏作用,而同时却不能帮助其建立新的强有力的商业模式。

廉价机可能会进一步降低苹果的平均价格和毛利率,从而使苹果不得不更加依赖销售更多的产品,或者通过压低研发和期间费用,来满足盈利增长的需要。

去年第一季度时,苹果的毛利率还高达47%,而到第四季度,由于iPad mini等的拖累,其毛利率已经跌破了40%,而今年第一季度更是进一步下探到37%左右,净利润甚至出现了负增长。

通过销售更多的产品来确保增长,短期看起来是不错的主意,但却可能改变公司的长期成本结构,因为更多的产品需要更多零部件供应、销售和服务队伍,这可能使苹果在零部件市场处于更加不利的侃价地位,并增加期间费用,如果苹果最终在规模上瘾情况下,走向更多的新产品,还会增加研发费用。

最终,苹果可能会没有足够的钱用来开发真正的革命性产品和服务,这正是苹果的动力所在。

规模扩张的消极作用还远不止于此。诺基亚就吃过这方面的亏:在市场处于高速发展时,为了满足需要,它不得不使公司价值链的每个环节都疯狂扩张,但一旦市场发生变化,既有的投资就成为包袱,使它在智能手机上起了个早赶了个晚集。

而苹果为了确保产品和体验的独特性,其自己也在资本开支上进行了大量投资,如果廉价机让苹果在规模扩张上失控,就可能使这些开支飞速扩张,最终的结局就可能是:当市场增长放缓时(这一天可能很快会到来),大量的投资要么成为进一步压低毛利、提高期间费用的动力,要么成为拖累公司变革的包袱。

廉价机的另一个层面的危害,是使苹果品牌丧失独特性。在之前有关苹果廉价机计划的消息一出来,立即就遭到了大量铁杆果粉的抗议,他们担心这会使iPhone从一种身份的象征,沦落为唾手可得的街机,从而影响其心理体验。

虽然将价格下线下调到2000元不至于使iPhone沦为街机,但新增的用户可能只是纯粹的产品价值认可者,而不是那种爱屋及乌的铁杆粉丝,而当苹果这样做时,仍然会在铁杆用户心中产生某种象征性的独特性消解力。

从这个方面来看,推出廉价机,可能使苹果从高端、注重精致性和价值观、价格不敏感的细分市场,进入注重价格、外观设计和推销的细分市场,这里是三星和中国公司的天下。

诺基亚就曾经将触角延伸到所有细分市场,而结果是,它从来没有在一个价格和盈利水平相对稳定的高端细分市场站稳脚跟,这一点值得苹果警惕。

但廉价机最大的诱惑之处,可能就在于它能提高苹果的用户规模,目前苹果在全球的独立用户可能2~3亿,这在互联网领域并不是一个非常可观的数字。当高速移动网络成为现实、所有的用户都转向智能时代后,价值链的重心将从设备端转向应用和服务端,这时苹果需要更多的高质量用户来购买其应用和服务。

不过如果苹果真能让这2~3亿用户一直保持铁杆状态,那也足够苹果吃上很多年,但前提是苹果能持续推出创新的产品和服务,牢牢抓住他们的心。

也许库克仍然没有最终拿定主意,就像我在之前的文章《苹果没说错,它确实在尝试颠覆自己》中所说的:作为变革者的库克注定不会太容易,他必须与所有的人做斗争,包括投资者、员工、果粉、媒体等,让所有人意识到苹果必须面对现实并展开实质性行动。

如果这是真的,将是非常糟糕的情况。

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05月 21, 2013

在阿里巴巴通过投资新浪微博等越来越多介入流量上游后,美丽说这样的专职淘宝客处境变得更加微妙:要想牢牢保住“小三”的位置,就必须为整个价值链提供不可替代的增加价值(即成为阿里巴巴等电商的价值合作者),而非仅仅扮演流量“绑架”者角色。本文便是美丽说创始人徐易容对此的反思和行动。

38岁的徐易容这样形容自己:典型的“技术宅男”,做着典型的时尚潮女的生意。

他在2009年底创办的基于图片瀑布流分享模式的女性时尚社交网站—美丽说,现在每天的独立访问用户超过300万人,除了极少数特邀嘉宾和穿着马甲的假女人,按照徐易容的定义,她们都是热衷于时尚的白领女孩,而时尚潮流正是美丽说唯一要贩卖的。

从运行的逻辑上看,美丽说和受到资本市场热捧的美国网站Pinterest相似,后者和美丽说几乎同时建立,其创意恰好是pin(图钉)和interest(兴趣)两个单词的组合—一个允许用户将自己喜欢的图片集中张贴的网络空间,在最近的一次融资中,创立短短三年的Pinterest的估值据说已经达到25亿美元。

不过,徐易容不同意美丽说是Pinterest中国模仿者的说法。相比美丽说缤纷多彩的类似时尚shopping mall的表现模式,Pinterest的视觉呈现要干净有品位一些,此外,美丽说更集中于时尚用品,更强调每件产品的可购得性,而后者涉及的领域则更符合其主流人群的特点—家庭主妇—有很大一部分是家居相关产品,而且并不追求每件物品的可购买性。

具体来说,无论是美丽说还是Pinterest,都迎合了人类尤其是女性的视觉天性。当一个典型的时尚女孩在淘宝看到一款心仪的服饰时,她只需简单的操作,就可以将该产品的图片和商家链接等信息分享到美丽说,当她的分享达到足够数量,而且获得其他美丽说用户足够关注时,她就能成为某方面的时尚达人(超级用户),成为时尚潮流的引导者。

徐易容为美丽说设想的整个商业模式包括如下要点: 那些在美丽说网站上拥有自己账号的时尚女孩们,每时每刻都将自己喜欢的来自淘宝等购物网站的时尚商品分享到美丽说网站上,对大多数人而言,这种乐趣就是一种激励。而她们中的一些最终被接受为某方面的时尚意见领袖,对她们而言,个人影响力和超级用户特有的服务是激励。

美丽说通过数据挖掘等技术,将无数的分享聚合为高效的时尚引导和购物体验—比方说,利用巨大的用户规模,以及在品牌引导方面的影响力,通过品牌广告和向淘宝等第三方购物网站导引用户获得的佣金,来赚取回报。

对淘宝等购物网站而言,它们拥有现成的交易执行系统,也有巨大的自有用户规模,但它们仍然希望获得更多用户,尤其是在他们无法确保用户一直停留在自己的网站时(用户总是需要登录这样或那样的其他网站以满足其他需求),避免用户经由其他网站转向竞争者。根据艾瑞电商分析师王亭亭的估计,去年来自类似美丽说这样的购物分享网站的流量占到淘宝全部外部流量的10%以上。

“对用户而言,我们是时尚的引导者,而对淘宝而言,我们是专业价值的合作者。”徐易容解释道。

“时尚引导者”的定位意味着,美丽说可能要同传统的时尚媒体有所区别。传统上,一个时尚女生通常是这样被引导的:躺在沙发上,翻开一本时尚杂志,或者去到ZARA的店面。但当一个追寻者这样做时,她无法获悉其他人在某款产品上的看法,更不用说与她们联系以获取更多的信息,而当她们看上杂志上的某个产品时,也无法像美丽说那样通过几次简单的点击实现购买。

徐易容认为,传统的时尚业经过一两百年已经形成了一种思维惯性,当他发现一家时尚媒体在推出杂志内容的电子版时,仍然沿用了原来的思路,用户不能通过点击来实现购买,他更加坚信了这点。“这个行业的历史足以说明它的独特价值,我们希望用更好的技术支撑,使传统的时尚向前走一步,就是这么简单的思路。”

这样的理念是他从第一次不那么成功的创业中总结出的。2005年时,他曾经趁着Web2.0的潮流创办了一家新闻与博客订阅网站—抓虾网,他当时的设想是,随着网上信息的爆炸式增长,人们将面对一个艰难的效率问题—如何在5分钟内获得1,000篇文章的价值,他认为这正是他的长项。

徐易容先后获得过北京大学计算机系学士学位和斯坦福大学计算机硕士学位,随后,他在2000年加盟了IBM阿莫顿研究中心,从事数据挖掘方面的研究,他的老板是有“数据挖掘之父”之称的Rakesh Agrawal,当互联网泡沫吹得最厉害的时候,此君带领着六七个人的小团队开始了数据挖掘方面的研究,其中就包括徐易容,现在他是微软硅谷研究院的技术院士。

“作为一个中国人,我知道硅谷不是我的地盘,我太不了解美国人的文化和生活,我也不愿意一辈子只是一个论文机器,于是我决定回到中国,希望找到将我所学与社会结合的创业点。”

他和几个朋友最初向抓虾网投入了几十万元人民币的启动资金,随后又从VC机构那里获得了几十万美元的投资,尽管这个网站获得了不错的关注,但离徐易容希望的还很远。此前他认为最终促使他将抓虾网转让给另一个知名网站豆瓣网的原因,是他错估了用户的需求,用他的话说,“如果只有5分钟,用户面对的根本不是效率问题,而是娱乐问题”,不过现在他认为这只是部分原因。

根本的问题是,抓虾最忠诚的用户,是一群对信息有着专业需求的用户,比如媒体记者,这群人规模有限,因此商业价值也大打折扣,如果它希望获得更大的空间,就需要面向横向的市场,而为此它将要么参与信息入口的争夺,这将使它同传统的门户网站、搜索引擎甚至电子商务平台竞争,要么在更加偏向娱乐的领域与社交网络等展开竞争。

“美丽说就不同了,我们本质上是一个时尚引导方面的媒体,在这个领域,我们比传统时尚媒体懂技术,而那些技术上的大拿们又瞧不上这里。”

他在公司经常向员工这样形容美丽说“与众不同”的工作:当瓦特发明蒸汽机后,社会上涌现了很多制造蒸汽机的公司,但美丽说从事的是将蒸汽机用于交通的行业,比如火车,互联网就如同蒸汽机,而美丽说做的则是将互联网与传统行业结合的行当。

由于“让时尚变成可以点击和购买的”被列为核心用户价值之一,这就意味着美丽说从一开始就拥有明晰的盈利模式—作为一项服务提供给用户的购物链接指向,同时也是生财之道。唯一的隐忧是,它必须在自己和阿里巴巴之间建立一种良性的互动:一方面,它的大部分用户分享的内容都来自阿里巴巴旗下的各网站,另一方面,它又因为用户点击相关的链接并成交,而从阿里巴巴获得佣金。

“对阿里巴巴而言,美丽说并没有提供增加价值,而只是从本来属于阿里巴巴的用户那里收取了一笔过桥费。我看不出它和其他网址导航网站所做的有什么区别。”一家外资VC的董事总经理说,不过他坚持要求匿名。类似的评论并不陌生,从美丽说诞生的那一天开始,就一直伴随着它。

此前,还一度传出谣言,就是阿里巴巴内部对于美丽说这样的合作机构的定位产生了争论,尤其是在另外一则谣言发生后,即美丽说可能接受腾讯的战略投资,而腾讯是阿里巴巴一个公认的潜在对手。对于这一点,徐易容没有回避。

“我们始终对与业界各方的合作抱以开放的心态,我们不拒绝任何帮助美丽说成长的合作伙伴。”

但阿里巴巴可能不会这样想。对阿里巴巴而言,美丽说这样的第三方流量合作机构(在其内部,这些机构有一个统一的称呼,淘宝客)有其积极的一面,它们能在用户出现的任何地方与用户建立潜在联系,这有助于让购物成为如影随形的行为,而不仅仅在用户登录阿里巴巴的网址时。

不过一旦某个淘宝客变得过于强大,就成为潜在的威胁,因为它可能在利益的驱使下将用户导向其他竞争者。以美丽说为例,虽然它的产品图片和网店链接都是网友自愿分享,但理论上讲,只要美丽说和那些超级用户就分享收益达成协议,这样的情况不是没有可能。

眼下,美丽说和阿里巴巴之间仍然能够达成一种微妙的平衡。虽然美丽说上用户分享的产品仍然主要来自阿里巴巴系,但美丽说并不知道用户在阿里巴巴上面的具体交易行为,这些数据通常被认为是最宝贵的资产,这对双方的合作而言,无疑是一道信任阀。

从美丽说方面来说,它也并不对用户分享产品的来源进行刻意限制—虽然目前仍然主要来自阿里巴巴系,那是因为后者在电商领域占有绝对份额—同样,它也能从京东等其他电商网站获得一部分佣金。这对美丽说而言,也是一种潜在的安全保障,可以让其业务保持均衡。

尽管如此,徐易容在谈到类似话题时还是非常谨慎。“淘宝已经有一万亿交易额,这是个天文数字,我们从来没有想做成那样的平台,我们没有那个野心。”

他认为,确保这种合作长期稳定的关键,是美丽说必须给整个价值链提供增值,而他认为,美丽说做到了这点,因为美丽说所做的,是通过时尚引导使用户更了解产品,培养相应的消费意识和知识,这最终会创造新需求。

“淘宝这样的大平台需要这样的环节,但它们太大了,需要对细分领域做精细化运营,而这是我们这样的小公司的优势。”

他说他现在最关心的,还是如何确保美丽说的用户价值有吸引力。要确保美丽说成为一个长期的价值产生者,他必须与过度商业化做斗争。从美丽说以图片和产品为主的形式看,通常这总是面临这样那样的诱惑,一个图片的摆放位置往往意味着巨大的利益差异。但这对用户而言,并非总是吻合的,因为用户追求的是时尚的参与价值实现,是真正用户民主制度下的产物。

一方面,徐易容力图找到那些最了解和热爱时尚的员工,目前公司不到300人中,除了100人左右的工程师绝大多数为男生外,其余员工几乎全是女生。他在创业伊始就请来某知名时尚媒体的主编,来为其内容把关并逐渐形成了美丽说特有的女性时尚主张。另一方面,他还努力通过技术手段解决算法作弊,目前有一支特种部队专门负责这方面的事情。

“虽然我不敢担保我们已经杜绝了作弊,至少我们在同行中是最好的,现在网上卖算法作弊工具的,就数针对美丽说的卖得最贵了,因为在这里作弊更难。”他不无得意地说。

美丽说的故事已经打动了一些投资机构。迄今它已经获得了蓝驰创投、红杉资本、纪源资本和清科资本的三轮投资,金额达到数千万美元。目前,公司正和一些机构接洽,接洽的对象之一就包括投资了Pinterest的Andreessen Horowitz,最近他刚刚和后者的一位合伙人在北京吃了一顿饭。

他还努力和传统的时尚媒体保持合作,而不是将自己定位为其颠覆者角色。比如美丽说和VOGUE达成协议,分别在彼此的媒介上使用对方的内容,它还和另一家时尚媒体合作推出了一个APP,允许用户通过点击完成购买。

“我希望这样做可以让我们更加专注于自己的价值环节。”他说。当然,不容否认,美丽说所在的领域竞争激烈,在Pinterest创富效应的刺激下,中国几乎在一夜之间出现了数十家类似的网站,这其中最大的挑战者无疑是由曾经在淘宝工作过的几个伙伴创立的蘑菇街。

不过,在未来的一段时间,他需要面对的是,如何在用户和投资者出现审美疲劳时,继续抓住他们的心,并继续游刃有余地周旋于阿里巴巴、腾讯等几大巨头之间,特别是阿里巴巴,它始终都没有放弃在其体系中增加更多的社交元素。

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05月 10, 2013

地图是百度最有希望的一张移动互联网站台票,但现在阿里巴巴似乎打算抢走它。

5月10日是阿里巴巴创始人马云计划的正式宣布退休的日子,有趣的是,媒体在这一天谈论得最多的不是他的退休,而是另一条似乎毫不相干的消息:阿里巴巴可能投资地图服务商高德,并持有后者20~30%的股份,成为后者第一大股东。

如果消息属实,这可能成为CEO马云在任时最后的一个重大行动,应该如何解读这一谢幕演出呢?先请出另一位友情演出:李彦宏和他的公司百度。

在我的前一篇福布斯专栏文章《李彦宏的最坏时代?》中,我曾提到百度在移动互联网领域的两个可能的关键布局,一是借微购发出的介入交易数据环节的想象,这可望弥补该公司在用户交易数据领域的短板——我在之前的另一篇专栏文章《李彦宏最需面对的不是数字,而是阿里的阴影》中,对此有详细论述。

百度的另一个、也是最有可能帮助它挤上移动互联网的资产,就是地图服务,该服务有机会帮助其切入本地生活服务,进而占据整个移动互联网的重要位置。此前,百度已经通过投资掌控了线上旅游服务的去哪儿,后者可望成为百度地图的一种商业化途径,我在该评论中还大胆猜测,去哪儿甚至可能成为未来百度本地生活服务的主要资产。

但现在,在正式谢幕前,马云做的最后一件事,似乎就是帮助阿里巴巴抢过百度手中仅有的那张移动互联网站台票(几天前腾讯创始人马化腾也称微信带给腾讯的仅是一张移动互联网站台票)。虽然一段时间以来,TAB的三位创始人走得从未有过的“近”,但显然这只是一种更高层次的竞争形式而已。

此前,阿里巴巴已经围绕本地生活展开了一系列投资和布局,包括中国最大的团购网站美团,本地社交网络服务陌陌,本土最主要的微博服务新浪微博(由于移动端接入已经占到其70%,其本地生活潜力巨大),以及阿里巴巴自己的商品团购和本地生活服务平台聚划算。

如果能将高德纳入囊中,显然有助于阿里巴巴弥补其在地图领域的短板——地图是未来本地生活服务最核心的支撑

虽然短期内百度在地图领域的优势仍然无法被超越,但有了阿里巴巴作为靠山,高德就有可能进一步完善其技术和产品体验,并有更多的机会试验其产品与阿里巴巴旗下其他本地生活资产的衔接,从而实现其价值潜力。

而百度能做的,就是围绕地图修筑更多“路障”(但需要赶紧),以捍卫其领先优势,而最有用的路障就是那些能切实给用户带来价值、套现和增值地图资产价值的服务——显然,地图只有通过具体的应用服务才能转换为用户和企业价值,比如去哪儿这样的旅游服务,大众点评这样的本地消费服务,以及利用百度的传统搜索优势建立并做大聚划算那样的第三方本地生活平台。

截至三月底,百度拥有的现金和现金等价物高达87亿元,短期投资为250亿元,而其流动负债才80亿元。不久前,百度刚刚完成了一笔3.5亿美元的投资——收购在线视频服务商PPS,该收购可望增加百度在移动视频领域的筹码。

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04月 26, 2013

福布斯热门专栏作家Eric Jackson几天前发表了一篇评论,标题是《业绩下滑,“云服务”真的在扼杀IBM吗》,他根据IBM的财报认为,该公司不仅整体业绩表现平平,而且在中国、俄罗斯这些以往的增长型市场也表现同样疲软,据此他认为应该认真评估这样一个问题:IBM是否错过了企业从巨型的信息技术开支向云服务开支转型这条大船。

在这篇评论中,我不打算直接讨论这个待评估的问题,但希望能提供一个考察这个问题的视角,IBM这两年花了大把精力在鼓吹大数据——前些年IBM说得最多的是云计算,这两年才将重点转向大数据上,该公司似乎认为云计算是基础,大数据则是信息技术下一步应用的核心。

3月份时,我和IBM全球副总裁兼大中华区软件集团总经理胡世忠,IBM软件集团大中华区战略及市场总监吴立东有过一次交流,谈论的焦点可以概括为围绕大数据的5个为什么,不仅包括大数据作为一个热门行业本身催生的机会,IBM的大数据战略,也包括大数据所带来的一些深刻影响,比如企业是否应该将现在在第三方平台上实施的交易转移到自家门户,是否会受制于数据孤岛等,这些或许能透露出面向云服务时代的IBM到底在想什么和做什么。

之一:大数据是不是泡沫?

目前很多所谓的大数据创业者,似乎就是对微博等社交网络的信息做一些分析,然后帮助促进销售,但显然这不是全部,IBM这样的软硬件公司似乎才是最大受益者,我甚至开始怀疑这个概念一开始就是软硬件巨头们为了卖更多产品而发明的。

胡世忠同意“IBM会是最大受益者之一”的说法。不过他也认为,小公司在一些细分领域也会有很多机会,比如如何在不同种类的数据之间建立可分析性,对其进行分析等,其中的一些会获得独立的生存空间,但很多可能会被收购。

“过去18个月中有比我想象中更多的国外的小公司进中国来,它们有一些是专门做数据的日志、数据的来源等等。在这里,每一个障碍都是机会。”

但这个行业处理的对象处于快速变化中,比如移动数据的涌现,可能客户更愿意和IBM这样的整体解决方案公司打交道,这也是小公司的最大风险——它们可能稍有不慎就会被潮流抛弃。IBM将在很多领域扮演收购者角色,过去已经收购了超过30家与大数据相关的公司。

IBM在这方面最早收购的是Cognos,是做一般分析型的。现在则转向收购专业的,解决大数据领域特定问题的公司,要不然就是解决行业问题的,要不然是数据的分类问题,或者是一些数据存储上的技术问题,或者是数据挖掘,越来越窄、越来越精。

“这让我们提供给客户、帮助客户解决问题的类型越来越多,而不是用同一个东西来解决所有问题。”

之二:企业最终会逃离第三方电商平台,回到自己的门户?

淘宝去年的交易额已经超过1万亿元,这个行业的高增长还在持续,当大数据成为一个大问题时,企业是否需要对其电商模式进行重新定位?据两位采访对象介绍,他们掌握的信息是,国外一些企业已经开始将交易环节从亚马逊撤出,而转向自己的门户,因为它们不愿意失去客户的第一手信息和客户关系。

而IBM显然正努力让中国的企业也意识到这点,因为这样一来它们将更需要IBM这样的解决方案商的支持,这是一个大生意。

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04月 11, 2013

今年2月,我和奇虎360董事长周鸿祎之间有过一次对话,其中的很大一部分篇幅,谈的是微信。

一方面,他认为微信已经成为一个无所不在的Big Brother,成为移动互联网的单极世界主导者,另一方面,他也不得不承认,腾讯通过微信一扫过去被视为抄袭者的耻辱,微信的成功已经不仅仅是抄袭者的成功。

和最近的风向巧合的是,我们也谈到了微信和运营商的关系,以及运营商可能的救赎。除此之外,我们还谈到了如何从微信的成功中吸取经验,微信、苹果、谷歌等巨头背后的数据大战的可能方式,以及如何在一个有微信存在的移动互联网世界继续寻找颠覆和创新的机会。

虽然他对微信的看法让人觉得不免有点捧杀的嫌疑,但还是非常值得一读和深思,尤其是对每一个身处微信时代的创业者。下面是对话的部分内容,未经周鸿祎本人确认:

福布斯:你如何评价微信的表现?

周鸿祎:在PC上还有老三强(新浪、网易、搜狐)和新三强(腾讯、阿里巴巴、百度),在无线上有了微信,已经是一个单极世界。微信已经成了《黑客帝国》里无所不在的Big Brother。

福布斯:对广大创业者而言,这意味着什么?

周鸿祎:对大多数创业者而言,有两条路:过去在产业链有大中小公司,现在要么成为没有梦想的小公司,独特的内容,游戏,放在微信和苹果应用商店,用户不属于你,Facebook和Zygna的游戏就表明,但Zynga试图脱离Facebook时,你发现就不行。

第二,在美国每个Big Brother,由于文化,总是有挑战者,比如三星和谷歌,去挑战苹果,但他们不是小公司,要么你是挑战者,要么是靠巨头分账生存的小公司。

在中国会更加极端,微信已经从精神上把运营商干掉了。运营商忙着做各种花里胡哨的东西,最后发现安身立命的东西,基本需求是通信,沟通,玩游戏是上面的需求,当通信这一基本需求被微信拿走后,运营商就真正成为了管道。

微信已经控制了所有人的真实性,你的通信记录,你和谁沟通和内容,你到什么地方,你的朋友叫谁,在PC上还是虚拟的。微信加一个功能,可能就会死掉一个公司。你辛苦做了几百万的用户,但微信一升级推出一个相同的新公司,你可能就死掉了。微信本身会成为一个平台,很多小公司寄生在它上面提供各种服务分账。你不要指望成为像它那样的巨头。

福布斯:那360会和它合作吗?

周鸿祎:对我们而言,我们面临的局面:现在我们的程序和微博打通,和微信打通,我们承认他们的地位,也会合作,但也不甘心,在这种寡头下,你又不想做一个太小的公司,但你上升的空间又被巨头笼罩住了。我相信百度,优酷等,传统三大门户都有这种感觉。最后还是两条路,还是要想办法找到创新的产品体验或商业模式,其次,希望能找到颠覆式的创新东西,力图在巨头的格局下,找出来几个生存和发展的空间。

福布斯:最近大家讨论得比较多的,是移动互联网是否会改变传统的TAB占主导的行业格局,你怎么看?

周鸿祎:阿里是商务公司,依托互联网平台,只要商务做得好,有大量商品和卖家,它的地位相对稳固,它同时也是云端做的很好的公司,无论你用什么终端,都可以去访问它。但是即便是它,也不要小瞧微信对它的挑战,现在人们还通过淘宝或百度APP去买东西,你设想一下,微信知道你每天聊天的内容,你到了那里,它就可以向你推荐商品,微信就可能把你导向它的电商网站。

技术的革命带来的颠覆怎么考虑都不为过。表面看来微信和百度没有冲突,但今后它可以颠覆搜索,因为微信账号里可能会出现一些语音机器人,你可以向它们发请求,搜索的入口可能就变成了微信,而非搜索框,苹果控制了终端,应用商店入口,百度谷歌占据了搜索流量入口,再加上腾讯把通信入口控制住,腾讯对通信入口的控制的力量要远远超过谷歌和苹果。

福布斯:谷歌理论上也能通过对安卓的控制来掌握大量的数据啊?

周鸿祎:理论上可以,理论上任何一个应用都能取你的数据,但我相信谷歌不会这样做。这是一个涉及商业伦理的问题。但是不能这么做,这么做要有两个前提:一是要么有必要,二是,用户要知道。有的游戏应用,也要登录你的通讯录,根本没有必要。谷歌安卓当然可以记录这些,但它不能偷偷传回它的服务器。比如你用微软的邮箱, 从理论上它能知道你每封邮件的内容,因为它是帮助你传输邮件的,但它不能把这些数据回传。

福布斯:谷歌还拥有大量的其他数据,这没有用了吗?

周鸿祎:数据和数据不一样,谷歌抓到的是跟用户没有关系的已经存在的网页资料,它最多知道你浏览记录,搜索记录,搜索词,腾讯不一样,它知道的是你的生活行为。

福布斯:那阿里掌握了你的交易数据,是不是更厉害?

周鸿祎:我不这样认为,交易数据只是生活中偶一为之的行为。除了极少的购物狂。你一个月去淘宝四次,它当然知道,但这个价值还等同于搜索,但问题是你每天无时无刻不在手机上。

福布斯:在PC上还需要通过登录系统,移动互联网上只要用手机就是自动登录了,对不对?

周鸿祎:不对。任何应用都不能不经用户许可去记录用户信息,现在很多应用都是不经你的许可来记录甚至回传你的记录,这些应用都是360要予以查杀的。

但是微信是个特殊情况,它提供了很多便利,你的很多朋友都在用,但你要用,很自然就要将你的通信录、通话记录等允许他记录,这样通过微信服务器进行中转,它 不用刻意去做什么,它要提供服务,就必须记录你的真实身份。即便你不愿意把你的号码给它,但你的朋友的手机里有你的电话号码,腾讯马上知道你是谁,它可以知道你和每个人交流的频次和内容,微信不需要刻意去采集。它并没有刻意搜集。最后微信很自然就拿到一个人的方方面面。

最近360卫士有一个程序,是隐私安全的,我们就是要把这样做的程序给揪出来。然后让用户知道,什么软件在偷偷干活,很多人在各种应用商店加了一个软件后,你根本不知道它在干什么,包括苹果应用商店,你根本不知道它在干什么,它就是个黑盒子。

苹果如何获得数据?它也不能回传数据,但它开通了一个iCloud服务,你自愿将你的日历,短信记录邮件记录自动备份在苹果服务器,它的数据分析就成为了合法的。

谷歌做社交网络,把它的Google+加进来,也是这个原因,人们用得频率最高的是各种社交工具,即时通讯等,社交工具都是云端的,你就会把你的信息传给谷歌服务器,它必须通过你使用各种类似产品来获取数据。

福布斯:你一直对颠覆式创新情有独钟,你认为手机还有哪些颠覆机会?

周鸿祎:微信是很好的颠覆机会,颠覆了短信,传统电话,这样的机会不多了。微信的用户体验做得很好,甚至比很多中小创业企业的体验还做得好。它没有百度这样的问题, 从体验上(颠覆它)很难。它也不赚钱,是免费的。它甚至颠覆了运营商,它传照片的体验比彩信还好,微信今天还有高速成长期,没有颠覆的机会。

目前大格局已经定了后,出现巨头的机会很少,在现在你能看见的领域看不到机会,但在今天大家都没有看到的领域,没有意识到的领域,可能还会出现一些颠覆的机会。比如小米可能通过做设备的方式,这也是一种尝试,也有人试图在电视上创造一种方式,但目前来看不乐观,中小公司要么做内容提供商,做分账,不然做合纵连横。

福布斯:运营商有没有可能通过诸如断网损害体验等它们能轻松控制的方式来颠覆掉它?

周鸿祎:没有可能,它今天的用户量已经很大,如果运营商仅仅是通过破坏用户体验的方式,是和用户市场的呼声背道而驰的。谁都不能逆民意。在它没有成气候时,运营商这么做还是有机会的。当年微博刚起来时,饭否还刚刚起来,用户量不大,说关也就关了。但今天你变成新浪微博这么大,要关就难了,那么多人都在用。即便运营商在网络层让其不好用,这不是颠覆思路,这是搞破坏。

运营商只有一条路,过去因为短信需要收费,一些用户转移去用飞信,今天微信让短信变得没有价值了,运营商应该主动把短信免费掉,要想成功,必先自宫,这样可能还有人愿意用短信,但这也很难做,它的收入最终两三年被微信干掉,也可能是不得不接受的现实。

福布斯:过去很多人一提起腾讯,立即就想到一个词——抄袭者,微信的成功难道也仅仅是抄袭者的成功吗?

周鸿祎:微信一开始是模仿,但这个团队没有仅仅在抄袭功能上,今天微信很多功能是腾讯在创新,超越了同行,关键是创造了价值,在PC时代,腾讯做了旋风去抄袭迅雷,用了个管家去抄袭360安全卫士,它做了浏览器,搜索,都不如被抄袭者做得好,也没有给用户创造更多的价值,只是增加了其用户量,利用了其渠道优势,那个时代它是被骂的。

但是微信确实给用户创造了价值,确实颠覆了运营商,确实给我们的体验超出了我们的预期,已经不是一个简单的抄袭,它的很多功能超越了米聊,腾讯的很多进步是非常大的。
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04月 2, 2013

尽管中国三大互联网公司曾经彼此水火不容,而且摩擦也会继续存在下去,但三家公司的掌门人已经坐在了一起,试着敞开心扉,这意味着什么?

在一个月之内,马化腾马云李彦宏这三位中国互联网领域的领导者已经至少聚会了两次。

一次是不久前马化腾李彦宏前往杭州参观了阿里巴巴,据悉三人谈了过去创业十多年的很多有趣的事情,一次是这两天的深圳IT领袖峰会上,三人虽然没有同台,但马化腾和李彦宏同台了,而马云在演讲时,马化腾和李彦宏则一直坐在台下认真听着,并且最后还提了问。

好一派其乐融融的场景,仿佛过往三人各自的公司之间难解难分、水火不容的恩怨纠纷没有发生一般。但它们的确发生过。

几年前,阿里巴巴和百度之间曾因为百度推出C2C有啊而打得不可开交:阿里巴巴不但屏蔽了百度搜索对阿里巴巴网站信息的搜索,还停止了在百度上投放竞价排名广告,而百度则毫不胆怯,在有啊之后,又和日本网购巨头乐天合作成立了乐酷天。

同样,腾讯和阿里巴巴之间的冲突也是公开的秘密:阿里巴巴通过阿里旺旺等在即时通讯和社交等腾讯的大本营进行了尝试,而腾讯则切入阿里巴巴的电商和支付业务领域。

而腾讯和百度之间也不和气:腾讯砸入重金和谷歌在搜索领域的合作,则是直接动了百度的奶酪,而百度则也曾尝试在社交领域做过小动作。

但这些年过去后,三家公司依然谁也无法真正进入他人的领域:腾讯是即时通讯、社交和游戏,百度是搜索,而阿里巴巴是购物和支付。腾讯基本已经放弃搜搜,电商领域也不见大起色,而百度的电商尝试也以失败告终,阿里巴巴在社交领域的努力也没有获得相应的回报,搜索也仍然在努力中。

你可以说,三家公司各有擅长,而其各自所处的领域又需要完全不同的文化和商业模式,这妨碍了其彼此靠近的可能,但如果说三家公司从一开始就没有真正将侵入对方阵地作为必胜的战略,也说得过去,它们的做法更像是一种防御。

从本质上看,三家公司最终面对的都是同一群人,核心用户群极为重合,都只有一个市场——中国市场,用户的价值实现很大一部分都是在虚拟平台上——因而转换成本很低,这就导致三家公司的冲突是长远而深刻的:为了满足增长的需要,它们都希望在用户的时间和钱包中占据最大的份额(虽然阿里巴巴和百度暂时并不直接或不主要从使用者获得收入,但它们的客户却是),而不是像谷歌、Facebook、亚马逊这样面向全球市场的公司那样,通过全球化来分散增长的压力。

但三家公司需要考虑的是:不信任和冲突的成本可能非常巨大,不仅包括时间和金钱,还包括社会影响,公司战略的聚焦,乃至企业文化,更重要的是,PC互联网靠用户规模扩张来驱动增长的时代已经过去,而移动互联网也很快将迎来这一天,下一波的驱动力很可能是互联网与传统行业的结合,而这些领域将面对来自传统巨头的强烈抵制,三家公司的合作则有助于提高互联网阵营的力量。

在两会上,马化腾公开表示腾讯希望与阿里巴巴在电子商务方面合作,两家公司的合作点或潜在合作点还包括:腾讯也希望在那些互联网具有很大潜力的传统行业改造方面有所作为,比如金融,实际上腾讯已经与阿里巴巴、平安保险一道成立了一家从事网络保险业务的合资公司。

而在金融方面,百度同样也可以参与进来,比如它不仅可以扮演流量导入平台,还能利用其在搜索领域的技术,帮助金融业务建立起基于企业信用方面的咨询集合——目前搜索呈现的互联网信息仍然过于零碎,缺乏专题引导性方面的内容。

不过,在三家公司各自都对自己的未来充满确定感之前,很难指望在核心业务方面有进一步的合作。比如面对移动互联网的冲击,三家公司都各自有一本难念的经,腾讯有了微信,但仍然需要承受左右手互搏问题,包括如何与运营商相处,而百度则面临移动时代如何定义搜索的问题,就连三家公司中面对移动互联网转移起来相对更容易一些的阿里巴巴,马云也公开表示“看见微信我也紧张”。

但在市场增量方面,即如何用互联网提高传统行业的价值方面,以及如何建立互联网的规则和促进互联网的生态方面,三人完全可以先行动起来。而现在,前提已经具备——三个人终于能坐在一起,有话好好说。

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02月 25, 2013

一切似乎正朝着预先计算好的方向和方式发展: 当竞争对手在过剩的资本推动下通过大量冗余资金来获得速度时,美团表现强劲但并不是最出色的(虽然稳居前三,但从来不是第一),但当去年下半年面向中国互联网的资本开始收缩时,美团的系统优势便突然凸显出来——自从今年2月首次坐上团购行业头把交椅后,它正快速甩开追随者。

“从2010年3月我开始做这个事情,就相信这是一个长远来看市场非常大的事情,但最终你要成为胜者的话,就必须能够很扎实地持续前进, 而不是一惊一乍的,一会儿很猛,一会儿完全歇着。这是一场马拉松。”美团网CEO王兴说。

最初,美团网只是Groupon在中国的翻版,即每天只提供一个服务项目。但随后随着用户和商户的增加,他开始背离Groupon模式,不断增加每天的团购项目数,这一切就像一个自然进化的系统。

“消费者不仅仅希望多,而且希望精,还希望优惠的幅度大。”没过多久,他就为美团确立了这样的基本商业逻辑:向消费者提供低价格高品质的服务选项。

听起来是一个无法实现的悖论,因为高品质同时意味着较高的成本。但王兴认为,在实物产品领域也许这是不可能的,因为实物产品的可变成本无法一直挤压下去,但在服务类产品上却是可能的,因为对服务提供者而言,当它的服务能力有剩余时,服务的边际成本近乎为零。

他的第一个决策是:将几乎全部的精力用在服务类团购上。目前,服务类团购的交易额占了美团全部交易额的95%,这一比例在团购网站中名列前茅。

专注服务团购,还回避了实物类商品的配送环节,这部分费用是拖累很多实物类电子商务网站盈利状况的主要包袱之一,同时还能规避像淘宝、腾讯这样的传统互联网巨头的插足,因为本地商户的IT化程度很低,这就需要强大的线下团队,这是它们不具备的。

“人们花在服务上的钱会越来越多,而且每时每刻都要重复消费,另外在完全市场经济的情况下,绝大多数行业、绝大多数时候是供过于求的,这就是我们的长远机会。”

问题是,如何才能在消费者的消费需求与商户的剩余服务能力之间建立精准的匹配。王兴选择了他擅长的方法—— 通过对数据的积累、分析和优化来解决问题。这意味着不断增加在IT方面的投资,建立强健的信息系统,将积累的数据进行分析,最终找出最佳匹配。

目前,美团在IT部门有100多名员工从事这方面的工作,他们的主要任务是在全公司范围内寻求建立美团的数据优化能力。商户已经能随时看见自己产品的销售情况、消费者评价,并且能在消费者实际消费后自动获得相应款项转账,而在很多团购网站那里这是靠人工来完成的。

“我们目前还只实现目标的5%-10%。”他希望有一天能将美团的信息系统与商户完全对接。

不过,真正完美的匹配可能存在于移动互联网的环境中,这也让大量新生创业公司将目光投向美团所在的本地服务。去年3月,美团已推出iOS和Android客户端,并针对电影市场推出专门客户端。但在手机装机量上,它离目前交易额排名第四的大众点评近2,000万的数字还有些距离。

王兴并不打算建立一个封闭的商业系统,就像Wintel那样,而更倾向于建立类似基于Linux建立起来的商业。这样一来,腾讯、淘宝、百度等公司的客户都可以为美团所用。 “你必须知道有所为有所不为。”他解释道。

比如,他从来不允许公司为了在商户争夺战中处于有利位置,而在对网页上团购项目排列次序时给予某些商家特别的照顾,相反,所有的规则都是透明的,都由同一套算法确定。

何时以及如何实现盈利,这是所有团购网站每时每刻都面对的问题。即便是美团的老师Groupon也不例外,该网站虽然已经于去年11月份IPO,但到目前为止仍然处于亏损中,该网站在中国的合资网站高朋也非常失败。

一些网站寄希望于毛利率的提升来实现盈利,比如从事毛利可能更高的实物团购或分销。目前中国团购网站的毛利率几乎都在10%以下,更多的是在5%左右,而它们认为这些新的业务会提供更高的毛利。不过王兴不这样认为,他坚持认为美团应该将“低价格高品质”进行到底。

“团购本来就该是一个低毛利的事情,如果太高,就会有无穷无尽的人杀进来,相反,低毛利的事情、稳健的事情才能构建竞争壁垒,就像沃尔玛、亚马逊,毛利率都不高,但是能够把规模做得非常大,服务非常多的人,非常稳健,同时竞争壁垒也非常高。”他分析道。

在贯彻这一点上他毫不留情。迄今美团在很多方面已经显现出低毛利运营的特点,比如按照团购导航网站团800的统计,2011年美团的交易额为14.5亿元,在所有团购网站中排名第二,但客单价仅为32.9元,在前十名网站中排名第七,同时根据美团内部提供的数据,其目前的毛利率为5%~6%,也不算突出。

但在另外一些指标上,美团则领先于同行,比如员工人均交易额和单个商户交易额。根据团800数据,美团网今年3月份的交易额超过3亿元,环比增长超过30%,是排名前四的网站中最高的,但该网站的员工不到3,000人,与其他几家位于前几名的网站相当甚至更少;在商户数量上,该网站仅为10万家左右,而其他几家主要的网站都达到数十万甚至过百万。

“为了实现低价格,我们必须在内部实现高效率。”王兴意识到。

为此,不同于很多网站采取相对放权、但更能激励城市经理们采取激进的扩张策略的管理方式,美团很快就转而采取集中式管理,从信息系统,到每个商家的合同,到内容编辑,到财务,都由总部进行控制。去年底,他请来前阿里巴巴副总裁干嘉伟担任美团COO,加上之前和他一起创业的市场副总裁王慧文、销售副总裁杨俊等人,让他在控制方面如虎添翼。

在低成本、高品质的另一侧,则是用户与商户数量与数据的积累,因为数据优化是建立在海量的数据之上的,另一方面海量用户使得薄利多销成为可能。迄今,美团的注册用户数已经达到3,000万,两倍于交易额紧随其后的窝窝团,但比成立比它早7年的大众点评要少1,000多万。

他认为吸引到更多的消费者和合作商家仍然是首要任务,毕竟最终能否实现盈利,主要还得看其交易额的规模。如果美团能保持过去一段时间20%左右的月环比增长,到今年年底其月交易额甚至可能超过10亿元,而实际上在目前的人员、设施等成本水平下,可能只要月交易额超过5亿元,就有机会实现月度盈亏平衡。

类似公司的主要支出是营销和人员,这也是拖累Groupon的主要原因,营销费用就几乎吃掉了其全部毛利。但在中国有大量的营销渠道可供选择,像美团这样知名度比较高的网站的营销费用占交易额的比例也会低得多,目前该网站来自外部导入的流量已经下降到50%,今年它用于营销的开支可能不到1亿元。

另外,本地市场与人口密集程度紧密相关,中国庞大的人口基数和密集的城市人口也让中国团购网站在单位交易额的人力和营销成本方面占优。

“要短期盈利不那么难,最关键的是你要能够盈利和增长两方面同时保持。我们的目标是到年底能够单月盈利,但这是一个目标,还不是最重要的目标,我们最重要的目标还是能够扎实地增长。 ”

他这样说,也与腰包有关,迄今美团一共进行了两轮融资,从阿里巴巴、红杉等机构那里拿到超过6,000万美元,他称这些钱一直放着没动,专门以备不时之需。

他希望在未来一两年内美团能够保持每年两到三倍的增长,能将领先优势进一步扩大。“去年一年我们是15亿元,但还是很小,淘宝是8,000亿元,是我们的500倍。”不过他认为也不能跑得再快,因为如果太快,就会出现有的方面跟不上的问题,这是过去几次创业给他的教训。

2003年,24岁的王兴从美国特拉华大学获得电子与计算机工程系的硕士后,中断博士学业回到中国创业,他先后创办了三家社交网站,第一家因为资金问题卖掉了,第二和第三家因为政策管制而关闭,去年底他将其中的一家—— 饭否重新恢复,但他似乎并不打算为此分心,而只是将其作为个人私密空间进行维持。

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02月 19, 2013

在完成7亿美元的第四轮融资后,京东商城的融资累计已经达到140亿元人民币,有关刘强东是否会失去京东商城控制权的担忧进一步上升,就我个人的看法,这种担忧至少在2013年仍然会是多余的。

据我的粗略估算,刘强东目前可能仍然持有20%以上的京东商城股份,仍然为最大单一股东,仍然持有董事会半数以上席位。

事实上,估算刘强东的真实股份是一件困难的事情。为了将问题简单化,我们可以假定两种最极端的情况:2010年以后的两轮融资没有增发股份,只涉及到原有股东的转让;2010年以后的两轮融资不涉及原有股东转让,全部采取增发股份的方式。

在计算之前,我还选择2011年初作为一个可以确定的起点:当时在接受我的采访时(相关采访见《刘强东:下一个马云?》),刘强东透露他和管理层仍然持有公司约50%的股份,而他个人持股约为1/3,在董事会9个席位中,他一个人持有5个。

他当时对股份和控制权的态度是:必须保持对董事会和公司的绝对控制,否则宁愿将公司卖掉。按照这个逻辑,即便是在第一种情况下,他也不会转让股份,在有多种可选的方式时,他一定会倾向于不稀释他和管理层股份的方案。

截至2011年初,京东商城一共完成了今日资本等领投的前两轮融资,金额为3,100万美元,以及2010年先后分两次从老虎基金得到1.5亿美元,但这笔融资是后来公布的总计15亿美元的第三轮融资的一部分。

按照公开信息推测,15亿美元的第三轮融资估值介于50亿~100亿美元之间,7亿美元的第四轮融资估值在73亿~110亿美元之间。

在第一种情况(即不增发)下:刘强东和管理的持股比例保持不变,董事会结构不变。

截至2011年初,今日资本等前两轮投资者和老虎基金一共持有约50%的股份,比照第三轮融资的估值,老虎基金这部分投资获得股份介于1.5~3%之间,前两轮投资人共持有47%~48.5%的股份,按当时50亿~100亿美元的估值,价值介于23.5亿~48.5亿美元,以3,100万美元的初始投资计算,回报率达到75~155倍!

因此,前两轮投资人完全有动机套现部分股份,即便第三轮和第四轮投资人全部从他们手中购买股份,也绰绰有余,后两轮融资所占股份介于21%~40%之间。而在这种情况下,刘强东和管理层的股份不会被稀释,董事会席位结构也不用发生变化。

在全部采取增发的情况下:刘强东持股仍然超过20%。

在第三轮融资完成时,管理层的持股介于37~43%,刘强东的持股介于24~29%;在完成第四轮融资时,管理层的持股介于33~40%,刘强东介于22~27%。

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02月 4, 2013

对比全球最大和中国最大的社交网络服务商的发展轨迹后,我有一个奇怪的发现或者猜想:Facebook正在做腾讯在2005年所做的事情

虽然Facebook的国际化程度远远超过中国最大的社交网络服务商腾讯,其月活跃用户数(10.6亿)也远超过腾讯(7.8亿),但在如何将用户变成钱方面,Facebook有很多需要向腾讯学习,而且有迹象表明,这种“需要”正在变为现实。

2005年,腾讯创始人马化腾所面临的挑战是:该公司已经在2004年登陆港交所,这意味着他必须努力使公司保持增长。同样,Facebook在2012年已经IPO,过高的预期和随后业绩的增长乏力,股价的暴跌,都让扎克伯格承受巨大压力。

不同于扎克伯格深处资本市场和互联网经济发达的美国,马化腾很早就不得不为公司的生存而发愁,这让腾讯在上市时,就实现了收入的相对多元化:

在上市的2004年,腾讯1.38亿美元的收入中,有56%来自移动及电信增值服务(包括手机短信、手机聊天、图片下载等),38%来自互联网增值服务(包括网上交友、游戏、虚拟时尚装扮等),5%来自广告。

和腾讯主要来自用户付费的收入模式不同,Facebook的收入主要来自厂商付费。在上市前的2011年,在其37亿美元的年收入中,85%是广告,其余为游戏等,到2012年第四季度,这一比例仍然没有太大变化——广告业务占比仍然高达84%。

2005年,为了使腾讯的收入增长更为健康(当时占收入56%的移动及电信增值服务业务已经开始呈现出不健康的迹象,随后不久,中国政府出台严厉政策治理该领域,大批从事该业务的公司死掉),马化腾实施了一项名为“在线生活”的战略,其核心是:

用户正将越来越多的时间用在互联网上,而腾讯希望抓住该机遇,通过提供便捷和丰富的信息获取、分享、娱乐和交易方式与内容,让用户把更多的时间消磨在腾讯上。具体来说,腾讯加大了在新闻门户、搜索、游戏、电子商务等几乎所有当时主要的收入模式上的投资。

2012年第三季度,腾讯一个季度的收入为18.2亿美元,72%来自互联网增值服务(其中近一半来自游戏),移动及电信增值服务占8.2%,网络广告占8.8%,电子商务交易业务占9.8%。

换句话说,在普遍认为用户网络付费习惯和能力不如欧美市场的中国,腾讯以仅占Facebook约74%的月活跃用户数,只用了三个季度(腾讯尚未公布2012年第四个季度的财报),就创造了Facebook在2012年全年创造的同样收入。

与人们对Facebook的看法不同,市场上一直认为,腾讯在吸引广告客户方面表现欠佳。该公司曾经试图通过投资搜索引擎来强化广告业务,但未能成功。但在另一方面,腾讯却非常善于让用户对其提供的各项服务付费。

这是否也在暗示:Facebook是否应该将创收的努力方向转向用户付费或间接付费(通过交易),至少增加关注的权重?

这正是我在Facebook最近几个月的言行所看到的:该公司似乎正在做或打算做中国公司在2005年所做的事情,即帮助用户将更多时间消耗的Facebook上,并在这里完成更多的交易。

比如,该公司先是和过去的游戏合作伙伴Zynga解除了相互忠诚的协议,这固然会使其丧失部分来自Zynga的利益,但却打开了其和更多潜在游戏开发者合作的大门,今年以来传出其进入更多的游戏类别领域,包括动作游戏、射击游戏以及即时战略游戏等,或许正好验证了这点。

又比如,去年底它将礼品赠送服务Gifts面向所有美国用户开放,允许用户赠送好友实物礼品,例如礼品卡、纸杯蛋糕、收费的流媒体音乐服务、酒等。这很可能成为该公司尝试电子商务交易的试金石,只不过它比腾讯当时做得更有选择,前者试图和所有电子商务网站采取同样的竞争策略,而它试图为其添加一些社交色彩——这样做的确可以降低用户的抵触。

至于其社会化搜索服务Graph Search,一些人认为会将其置于与谷歌搜索同样竞争的层次,不过我更倾向将其视为Facebook版“在线生活”的一个重要支柱:帮助用户拓展关系网络,辅助交易决策。

至于谷歌,去年我曾和“定位之父”特劳特有过一次交流,他极力看空Facebook(当时Facebook刚刚上市),力挺谷歌,认为谷歌的用户定位与广告模式实现了理想的匹配,而人们只是把Facebook作为社交网络的入口,并不想在这里看到太多的广告。

不过,老先生同样也不看好Facebook涉足电子商务交易,而理由是同样的,Facebook的定位就是社交网络服务,仅此而已。但在启动“在线生活”战略之前,腾讯在几乎所有人的印象里,也只是一个即时通讯服务商,只有一个产品——QQ。

我不能确定扎克伯格和马化腾是否有过当面交流或者说请教,但有消息人士透露,这两家公司一直存在较高层面的交流,甚至在Facebook的早期,腾讯曾获得至少一次投资它的机会。

可惜,当时还忙着应付中国国内业务高速增长的腾讯,并没有正视这次投资机会,不过后来通过投资俄罗斯的DST公司,腾讯间接成为了Facebook的股东。

另外,别忘了,腾讯在2005年还做过一件事,而到目前为止扎克伯格仍然没有做:腾讯在这一年空降了刘炽平和熊明华,前者不久后成为公司的总裁,成为马化腾各种战略的强有力执行者,后者成为了公司的联席CTO,两人至今仍然在腾讯,并且身居高位。

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02月 1, 2013

马化腾、马云和李彦宏最近半年的言行,暗示了你一个怎样的2013年和以后数年的中国互联网现实和趋势?

信不信由你,2013以及未来数年,TAB(腾讯,阿里巴巴,百度)的三大掌门人马化腾、马云和李彦宏在中国互联网界的联合执政地位,将可能进一步强化。

不错,在过去的两年中,出现了一批三巨头话语权的分享者或捣乱者,比如马云受制于雅巴股权之争,并被电商大战中的新玩家抢去风头,马化腾在3Q大战中尽显被动,李彦宏也在新兴的移动互联网和传统的搜索领域受到双面夹击,而在那之前,三大内容门户和几家游戏公司都是不可小觑的参与者。

但从2013年开始,三大巨头可能不再会轻易给对手喘息机会,以威胁到他们的绝对联合执政地位。本文将对最近半年多时间里三人的重点言行进行分析和解读,以呈现给你三个人的潜在目标和可能行动,而这些将是未来中国互联网深层次的现实和趋势。

执政者马化腾的就职辞:移动互联网,安全,平台,产品为王

不像马云和李彦宏那样,时不时抛出个内部讲话,马化腾在最近半年多时间里,最有价值的公开讲话发生在2012移动互联网大会和互联网大会上。

马化腾讲话的风格仍然一贯的碎片化,这与他长期以来的用户和产品中心导向有关,比如微信,O2O,LBS,二维码,手机安全,APP等。但从中仍然能梳理出几个关键词:移动互联网,安全,平台,产品为王。

在互联网大会上,马化腾通过手机上网用户超过PC上网用户的数据,以及腾讯手机端流量的数据,得出如下结论——“移动互联网已经是大势所趋,PC互联网现在已经进入平台期,在未来可能比过去从流量和使用市场来说,会远远小于移动互联网”,进而提出“勇敢地去拥抱这个变化”。

当然,你完全可以说,他的这些看法并不新奇,甚至有些后知后觉,很多小型的移动互联网淘金者早在几年前就做出了类似的结论,并开始了勇敢的拥抱。不过,按照过去的经验,一旦一个传统的巨头对类似新兴趋势做出这样的判断,往往意味着真正的较量正式开始了。

更重要的是,马化腾还看到了移动互联网对腾讯这样的在位者潜在的危险性,以及可能的危险发生方式。

“未来我们可以看到移动互联网应用为王,任何一个小的开发者,一个人有一个好的创意,可以开发一个受欢迎的应用,然后被别人发现,瞬间流行。这在过去传统的渠道,互联网之前都难以想象,因为中间需要很多环节。”

大概正是这种爆发的突然性,让当时面对360的渗透时,他感到了巨大的恐惧——一种可能随时被颠覆的感觉。不过,与此同时,他也承认,在移动互联网领域, “我们看到流量怎么样、(但)商业模式怎么样,还没有看清楚”,言下之意,现在这个领域仍然需要广泛布局,而不是孤注一掷,而这需要拼资源。

很可能是这种判断,直接促成了几天前腾讯在移动互联网上的组织调整思路,他并没有像预期的那样将宝全部押在微信上,而是更加分散。(参见我之前的评论《腾讯移动战略:从两条腿走路到三条腿走路》)

在这之前,马化腾已经对公司进行了重组,将公司拆分为技术工程、移动互联网、社交媒体、互动娱乐、企业发展、电商、网络媒体等7大事业群。重组的目的至少有一个:激发各个业务的内在动力。虽然这可能导致企业资源的重复,提高协调的成本,不过这是应对行业不确定性,专业化需要,以及对手灵活性的必然代价。

当然,鉴于马化腾对手机安全的高度关注(甚至还推出了一个金额为10亿元的安全创新基金),周鸿祎可能要小心了。

另外,由于他对APP的瞬间颠覆性有了更充分的认识,那些企图在腾讯眼皮底下偷偷做大的项目,可能不得不打起十二分的精神。

执政者马云的就职辞:辞职,生态,地网,总理点将

重新从雅虎手中成功赎身以来,马云最大的动作,就是在不久前宣布将阿里巴巴集团重组为25个事业部,组建集团层面的管理执行委员会和战略执行委员会,以及最近刚刚宣布的,从2013年5月开始辞去阿里巴巴集团CEO一职。

在组织结构重组的内部邮件中,马云的讲话重点是将阿里巴巴打造成“同一个生态,千万家公司”,实现生态系统的“市场化,平台化,数据化和物种多样化”,“组织结构松而不散,汇报给谁以及权力有多大不重要”。

在辞职的内部信中,他谈的还是生态。“在接下来的几年里,我将主要负责阿里巴巴董事局的战略决策,协助CEO做好组织文化和人才的培养,并将会和大家一起加强和完善阿里的公益事业。”其中,组织文化和人才显然是生态的内核,而公益事业则会给阿里帝国争取到更有利的社会生态环境。

在之前的评论《不是后马云时代,而是马云时代的重新开始》中,我提到辞去CEO并不意味着阿里巴巴将进入后马云时代,相反,是马云时代的重新开始。辞去 CEO后的马云一方面可以更加专注于务虚的层面,另一方面由于“组织结构松而不散,汇报给谁以及权力有多大不重要”,他的中心地位由此得到保障。

所有这些调整,又能在务实层面找到根基。虽然马云已经很少在公开场合去谈论电子商务的未来会如何如何(实际上今天的电子商务已经过了早期的务虚布道阶段,需要的是更专业的深入,而这可能并非马云的关注点和优势,仅从这一点就可以看出,马云宣称自己已经不能适应需要,应该交给年轻人的说法并非过谦,而是面对现实),但从天猫网总裁张勇那里,却能看得很真切。

在不久前参加复星集团的年会时,张勇首先提到了一个和马化腾巧合的数据,即通过手机上网的用户,首次超过了PC端上网用户。

接着,他提到了一个观点:未来的电子商务一定是一个C2B的模式,即“消费者驱动,通过柔性化的生产、高效的工业组织来满足消费者个性化需求的新型的商业模式”。这种模式的关键点,一是大数据,即在用户拿起手机的那一刻,就将完全个性化的东西展现给他或她,一是传统企业基于C2B的组织再造。

显然,这背后是一个更加庞大的商机,而马云嘴中的生态,正是冲着它去的。这个生态的内核构成包括张勇所说的电商的三个能力,即供应链的能力,网络运营营销和服务的能力,和物流的能力。

电子商务发展到今天,前两个层面再往前发展,需要更加专业的能力,比如大数据的能力,组织再造的能力,这部分马云会交给各个事业部的总裁去推动。而对于更需要社会力量去联手解决的物流环节,则需要发动马云的务虚能力,比如最近刚刚出台的地网计划,就可以看成是马云转向务虚的标志项目。

当然,关于2013年的马云,最醒目的关键词大概非“总理点将”不可了——在旨在为温家宝《政府工作报告》(建议稿)提供建议的座谈会上,据说马云是温家宝特意点名要见的,另一个在座的互联网企业家是马化腾。马云则不失时机的鼓动温家宝,将电子商务上升到国家层面。好一个务虚大手笔!

可以预见,类似总理点将这样的大事件,未来在马云身上不会少。这是只有马云这样的大佬才有的竞争力塑造机会,初创公司谁有这样的机缘?但你不能不接受它,这就是未来的中国互联网的现实:大佬掌握绝对的话语权。

执政者李彦宏的就职辞:搜索,移动互联网,技术,狼性

同样,李彦宏在2012年的公司年会上,也以移动互联网作为开场白。“站在这里,就像站在一个历史的分水岭。百度已经走过了十三个年头,而今天中国互联网正在经历从PC向移动的转型。”

显然,李彦宏对于那些认为百度没有创新,可能错失移动互联网的论调不屑一顾。他的证据是,百度的语音搜索项目仅仅用了三个月就上线,只用了一个月就上线了全网的人脸搜索产品,通过个人云、搜索框和浏览器快速在手机端进行了布局,而所以能这样,皆因为百度在技术上的长期积累。

作为呼应,他对那种认为渠道为王的思路进行了批判,将百度定位为技术派,并认为未来的互联网将是技术驱动的。不用我说,你大概应该想得到,他的言外之意是什么。

作为对技术路线的确认,他还宣布将在2013年成立百度历史上的第一个研究院,Institute of Deep Learning,简称IDL,他希望“百度IDL会成为像AT&T-Bell labs,Xerox PARC这样的顶尖的研究机构”。

他似乎已经料到你会问:百度在股市的吸引力似乎下降了不少,做技术得有银子。好!百度通过债券市场融到15亿美元,这足以作为技术百度的后盾。

对于百度而言,最后也最难的问题是:既然百度已经进行了充足的技术积累,为什么在语音搜索和人脸搜索上一定要等到最后三个月或一个月才行动?虽然李彦宏为公司的未来框定了四大重点业务方向——传统搜索、移动云、LBS、国际化战略,谁能担保不会重演这种突击式的突破?

大概李彦宏也已经意识到回答这个问题的困难之处。在之前的另一封内部信中,他宣称要向百度的“小资”氛围开刀,要在百度激发狼性。不过这样做的难点是,是如何让有志于成为狼的人有肉吃——就像我在《小资的百度,还是狼性的百度》中提到的。

在李彦宏的年会讲话中,涉及这个问题的内容如下:无论是突出“小团队、大事业”的百度最高奖,或是正在成为固定节目的编程马拉松,还是覆盖面越来越广、机制越来越灵活的高潜质人才培养和激励计划,就是要让真正的人才在这样一种鼓励成长、关注成长的氛围中健康茁壮的成长。

最后,和马化腾、马云一样,李彦宏也成功吸引到了高层的注意力,虽然他不是温家宝《政府工作报告》座谈会的受邀者。在温家宝对百度的一次视察中,百度向他演示了其人脸搜索技术,“结果,现场拍摄的照片准确地搜出了很多总理的其他图片,演示非常成功。总理笑得很开心”。

概括起来,半年多的言行,马化腾告诉了你一个擅长自下而上抓住机会的腾讯,李彦宏试图告诉你一个能通过技术自上而下抓住机会的百度,而马云则正努力建造一个上下通吃的帝国。这就是中国互联网在2013以及以后数年的现实

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