09月 25, 2013

曾航/文

昨天我人在美国,但是看到机锋以一个很低的价格卖给A股上市公司爱施德的时候,还是心生感慨,忍不住写点东西。

2012年,机锋的收入为2829万元,而同期91的收入是2.8亿元。本次机锋卖掉的价格市场估算在3亿左右,而91卖给百度的估值是19亿美元。

那么,到底是什么造成了这种巨大差距呢?

不久前我和91手机助手的早期创始人熊俊一起吃饭,他提到一个很有趣的观点:那些只有手机端应用分发商店而没有PC助手的商店都不行了,比如机锋,而那些又有PC端的手机助手,又有手机端的应用商店的渠道都越做越强了,比如91和360、豌豆荚。

原因很简单,手机应用分发渠道是流量消耗性流量输出方,我们之前曾经探讨过,应用商店不像浏览器、搜索引擎、网址导航,可以反复卖流量,应用商店的流量卖出去就不是自己的了。而手机用户买完手机后,该装的应用都装的差不多了,就会很少再光顾手机上的应用商店,这进一步导致其活跃度下降。

那些只有手机端应用商店的渠道,还有一个致命的问题,就是无法获得稳定的新增用户。早期第三方应用商店往往通过刷机、预装等方式进入用户的手机,但是后来随着市场竞争的激烈,这些方式的成本越来越高,而各大手机厂商又都有自己的应用市场,小一点的独立第三方应用商店的日子越来越不好过。

那么,为什么360、91的应用分发量越来越大了呢?核心就在于他们是PC+手机的综合类分发平台。

91手机助手最早通过PC给用户的智能手机装软件,当时91最先从苹果越狱渠道做起来,当时苹果的iTunes软件被认为非常不适合中国人使用,让91捡到了一个大便宜,成为许多中国人装App的首选。此后,91又发展了手机端的分发渠道——安卓市场。

但许多人没有注意到的是,91手机助手其实并不只是一个手机应用的分发渠道,它还是一个很好用的手机管理软件。打个比方,我手机上的图片、录音要传到电脑上的时候,通过91管理文件非常方便。我手机上的文件需要备份的时候,91也很好用。而91旗下还有手机图书、视频的分发业务,也就是说,它不仅是一个手机应用分发渠道,还是一个综合性手机内容的分发渠道。现在,你明白为什么91值19亿美金了吗?

我们再来看看现在风头正劲的360手机助手,早期360通过和91的一次并不愉快的合作看透了许多91的本质,因此快速复制了91的模式。目前业界普遍认为,360已经是中国第一移动应用分发渠道。

360之所以在如此之短的时间内打败其他应用分发渠道,有个很核心的要素便是360有源源不断的外部PC流量倒入——这一点是机锋这样的纯手机端商店所根本不能比的。和91类似,360的手机助手也在PC上发展成了一个综合性的手机管理软件,用户对它有比较强的依赖,因此可以保持较高的活跃度。

说完这个话题,大家应该可以对手机应用商店未来的格局有个大致的判断了吧?

最近我每天在后台看各种数据,第一个感觉就是中国的移动渠道实在太多了,触控的《捕鱼达人2》在中国需要对接200多个分发渠道,其中既有百度、360、91、UC、腾讯应用宝这样的巨头,也有小米、华为、OPPO这样的手机厂商自带商店,还有运营商的商店,也有安智、机锋等第三方市场,还有斯凯、乐蛙等只有中国才有的渠道。

那些没有稳定外部流量倒入的移动应用分发体系,接下来的前景很可能是不乐观的。我觉得接下来需要担心的是各大手机厂商自己的商店,因为这些手机厂商的商店只有手机端的商店,而缺乏360那样的PC端持续的流量倒入,这是阻碍他们发展的很大一个问题。

当然,任何一个应用分发渠道都在面临着线上用户即将发展殆尽的局面,那么下一个蓝海在哪里?很可能在线下。许多中国人仍然习惯买手机的第一天就让手机店老板帮他装满屏的应用。这是最苦、最累的一块市场,也是最难统一,最容易形成军阀割据的市场。我们了解的信息是,各大巨头已经悄然开始在这块行动了。

有兴趣的朋友可以去关注那家叫做斯凯的非著名上市公司,看看它最近在干什么。

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08月 14, 2013

前几天看到一组国外调研机构的数据,小米在中国的出货量首次超过苹果。我觉得这是值得关注的一个信号。

第三方研究机构Canalys发布第二季度中国智能机市场份额数据显示,三星手机第二季度出货量1550万台,位居第一;苹果手机本季度出货量430万台,位居第八,低于小米的440万台。

这意味着,在中国未来一个小米的Android流量渠道,就有可能超过曾经强大的苹果iOS渠道,这对于移动互联网从业者来说是值得注意的趋势。

问了下小米的朋友,MIUI整个业务线月收入约在2000万左右(其中包括游戏联运)——这个收入水平目前比苹果App Store中国区收入尚有一定差距。

2012年的数据显示,中国区的收入占苹果AppStore总收入3%左右(2012年初数据,可能到今年会略有变化),而2013年一季度苹果App Store全球的收入是16亿美元,如果照此推算,中国区App Store一个月的收入应该不超过2000万美元。

但是考虑到苹果出货的放缓,小米出货量的快速增长,未来双方的差距可能越来越小。

出货量近1500万部的小米手机,现在已经形成了一笔规模不小的的移动互联网流量,众多游戏公司的朋友都反映,小米的游戏平台用户质量很高,因此小米现在据说已经是国内排名前5的Android游戏联运平台

不久前和某运营商的朋友交流时发现,他们销售的iPhone今年的销量比较糟糕,运营商的朋友解释称,现在iPhone在消费者那边有些疲态了。例如许多用户换了三星的大屏幕手机之后,就很难再习惯iPhone的小屏幕了。

之前我写过《一只iPhone的全球之旅》一书,曾经去美国、日本、韩国、台湾、香港、深圳、苏州、长沙等地走访过iPhone的整条供应链,每部iPhone手机的成本,也就在1000多块人民币,但是在国内售价高达4000、5000人民币。也就是说,iPhone尚有极大的降价空间。但由于苹果的品牌效益很强,iPhone能够这么多年一直撑住这个高价,已经很不容易。

未来一个较大的变数是,苹果的iPhone开始大幅降价或者变相降价(例如推出廉价版iPhone)。由于苹果手上握有极大的降价空间,因此可以预计的是,只要苹果开始降价或者变相降价,将iPhone的售价拉到3000块钱左右,那么现在的中高端手机市场将受到很大冲击。例如HTC、摩托罗拉这样的品牌可能受到比较严重的冲击。(这个事情已经在Pad市场上发生过一次了,iPad Mini的发售大大冲击了平板市场)

目前苹果仍然是一家主要依靠硬件销售的公司,我们翻看苹果财报,App Store的收入占苹果总营收的比重不到10%。所以尽管苹果手上有App Store、苹果地图、Siri、Passbook、GameCenter、iCloud等优质互联网业务,但是看起来硬件和互联网两种思路还是有些不同的。

举例而言,亚马逊模式是完全的互联网思维,也就是说硬件低价甚至亏本销售是为了互联网业务服务的,而苹果模式则夹杂了硬件和互联网两种思路,硬件的成分更大一些。

但是,一旦中国移动互联网的营收开始大幅放量,小米这样的厂商可能会在降价上比苹果更为彻底,尤其是在2000块钱以下的中低端市场。

我们以目前最赚钱的手机游戏为例,去年中国手机游戏市场的规模为50亿人民币左右,其中智能手机游戏占比仅为10亿,而今年预计手机游戏规模会达到100亿,其中智能机游戏占60亿,明年如果顺利的话很可能冲到200亿。而移动电子商务的交易额也在快速成长。

那么未来中国的手机市场很可能会加速出现亚马逊这样的搅局者,即以极端低价销售硬件以换取移动互联网入口。小米开始发售低价的红米手机,就是这样一种信号。小米之外,OPPO、青橙等厂商也在开始模仿,建立自己的移动流量分发渠道。

单个国内手机厂商的移动互联网流量,在国内超越苹果,已经不是遥不可及的事情。国内移动互联网的从业者,应该着手去抢那些手机出货量较大、但是还没有有意识地像小米那样去经营流量的手机厂商,例如步步高。

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07月 4, 2013

在7月3日的腾讯合作伙伴大会上,微信专场的火爆程度远远超出人们想象,可以容纳一两百人的会场据说有上千人报名。

微信的强大从来没有人否认,但是我认为,在移动互联网上腾讯最值钱的并不是微信,而是腾讯多年来积累的QQ帐号ID体系。

这是因为PC互联网讲究流量变现,而移动互联网讲究用户变现。到了移动互联网上,单个大流量App的变现价值会被缩小,但是大流量App所积累的用户体系,却是一笔非常宝贵的财富。

流量和用户的区别在于,流量是每天有许多的人从你的产品上经过,但是你根本不知道他们是谁,你不知道他们是男还是女,是屌丝还是高富帅。而用户是有名有姓,可以定位出他们行为特征的一群人。如果通过一些数据算法加以定位,你可以对这些用户进行许多精准分类,这些数据将是一家互联网企业最宝贵的财富。

由于手机屏幕小,原来PC上的那种流量变现方式,到了移动上已经不再适合。在PC上很常见的弹窗广告,在手机上非常让用户反感。在PC上比较流行的Banner广告,到了移动互联网上也变得没有效率。

我们从全世界移动互联网市场比较发达的国家,比如美国、日本来看,移动广告的发展都遇到瓶颈,传统移动广告的市场空间并没有人们想象中的那么大。之所以如此,是因为在这么小的手机屏幕上,再去像PC上那样采用很粗放、很传统的流量变现方式,会让用户反感,最终变得没有效率。

像微信、手机QQ这样单个大流量App的流量倒出潜力到底有多大?我们来看看有着韩国版微信的Kakao Talk的情况:起初,Kakao Talk利用自己在韩国庞大的用户群倒流量给游戏,使得这些游戏的下载量猛增, Kakao Talk承诺的首批游戏下载量是1000万量级,但是不久之后,再上Kakao平台的游戏下载量就掉到了100万量级,中间有10倍的差距。这某种程度上证明,单个手机App倒出流量的潜力有限。

在PC上,大部分互联网的服务是以网页的方式来完成。例如,我们要买东西,直接上京东商场或者淘宝的页面就可以;我们要玩游戏,直接打开网页游戏的页面就可以。流量是无缝转化,因此腾讯自有的QQ、Qzone等大流量平台有很大优势。

不过到了移动互联网上,用户点击了一个链接,往往需要先下载一个 App并安装后才能享受某个服务,其转化率大幅降低。

但腾讯的可怕之处在于,它未来可以依靠大批接入腾讯QQ帐号体系的 App获得更多的外部流量

拥有8亿用户的QQ是中国目前最强大的通用ID体系,许多90后可能没有手机号,但是他们会互相留QQ号,打个不恰当的比喻,现在许多人谈个女朋友都是先找对方要QQ号。

几年前,腾讯将自己的QQ帐号体系开放出来,许多第三方的网站或者 App通过QQ号接入,实际上在被逐步纳入腾讯的体系。

目前,有超过6万个手机App通过QQ号登陆,有超过54万个网站通过QQ号登陆——也就是说,这些腾讯体系以外的流量,也可能是腾讯的重要流量。我们以目前很红火的“唱吧”为例,唱吧有50%的用户通过QQ账号登陆。

我们以腾讯的“广点通”社交广告系统为例,在PC上,它的最主要流量来自于腾讯自有的Qzone、QQ音乐等地方。而到移动互联网上,广点通正在力推移动广告联盟,它比较重视其它第三方通过QQ号接入的App流量,这些第三方App通过某种机制和腾讯进行收入分成。

许多第三方App开发者之所以愿意接入腾讯的QQ帐号体系,是因为这样能够比较大地提升用户转化率。

如果一个不怎么知名的App需要用户先填写邮箱、密码注册,再激活,许多没有耐心的用户都离开了。而假如可以直接通过QQ号、新浪微博账号、手机号等通用ID登陆,其留存度大大提升。

腾讯高级执行副总裁汤道生列举的数据是,通过QQ号可以直接登陆的应用用户留存率是其它应用的两倍。

此外,QQ帐号体系是PC和移动互联网一体的体系,接入这个体系意味着许多应用的PC和移动端可以打通,例如猜歌王等应用,100%的用户是通过QQ号登陆的,PC的用户可以和手机的用户对战,其想象空间很大。

而业界对腾讯的期望是,腾讯可以通过自己的方式让这些接入QQ帐号的第三方App变现——目前大部分手机App都找不到盈利模式,如果腾讯可以让他们变现,将大大推动中国移动互联网的发展。

当然,腾讯过去为人诟病较多的一点是,腾讯对其合作伙伴的分成比例较小,到了移动互联网上,腾讯是否愿意让出更多的利益给开发者们,是所有移动互联网从业者所关注的。

对于腾讯来说,一个比较大的败笔是在QQ号之外又新建了一套微信的ID体系,事实上,用户对微信ID的认知度是很低的,人们加对方微信的时候往往是加对方的手机号或者QQ号,很少有人能记住自己的微信号。

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04月 22, 2013

如果我们把微信看做一个大型的选秀节目,这就是一个有数亿观众参与的舞台,能够在这个舞台里面脱颖而出的自媒体人,都是千军万马里面杀出来的精英,其难度丝毫不亚于李代沫、吉克隽逸等中国好声音的歌手胜出。

但和好声音的歌手有经纪人包装的情况不同,大部分自媒体人,缺少一个好的经纪人。

自媒体也是媒体,媒体要商业化,也会面临着公信力下降的问题。在传统媒体当中,采编和广告通常是严格分开的,即记者、编辑不允许去拉广告,广告部的人不允许在报纸上写文章,否则必然会乱套,导致媒体为了广告而去写软文,或者为了冲广告业绩而去写别人负面,敲诈勒索。

因此,通过经纪人的方式,使得自媒体的采编和经营分离的方式,是一种比较好的制度。

此外,大部分自媒体人缺乏商业开发的能力,难以将自己的影响力变成收入。而经纪人则有较丰富的经验。

经纪人模式的出现,还让对自媒体的投资可以变成现实。市面上有许多资金很想投资自媒体,但是却很难操作,原因在于自媒体人不是一家公司,你很难按照传统VC那种花钱换股份的形式操作。通过经纪人的方式进行投资,则可以部分解决这一问题。

那么,自媒体的经纪人需要具备哪些素质呢?

1,发现新人的能力

2, 培训自媒体人的能力,弥补自媒体人的不足,发掘自媒体人身上的优点

3,包装自媒体人、使得自媒体人有更高的影响力

4,帮助自媒体人商业化,替他们接单

实际上在此之前,国内的盛大文学、蓝狮子等公司和作者的合作,就是经纪人模式,且取得了不错的效果。微信自媒体崛起后,这种模式还有很大的进一步发展空间。

顺便说一句,劝自媒体人不要再把眼光局限在小小的科技领域了,时政、娱乐、汽车、房产、体育、军事、时尚等诸多领域,都有着巨大的市场空间。自媒体的细分化,将会成为趋势。

而自媒体经纪人要干的事情,就是大批量的孵化自媒体,聚沙成塔,这将是一门不错的生意吗?

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04月 2, 2013

网龙旗下的91无线(业界俗称91)正在紧锣密鼓地启动在香港的分拆上市步伐,91无线运营着著名的91助手和安卓市场,被认为是目前中国最大的移动互联网分发渠道,如果91无线分拆上市成功,这很可能是第一家上市的基于智能手机的移动互联网公司,对行业具有重要的标杆意义。

在上市之前,91无线引入了最后一轮战略投资者,李泽楷(香港富豪李嘉诚之子)领衔的投资者向其投入了1,780万美元。

近日,网龙CFO、91无线CEO胡泽民接受了《21世纪经济报道》的采访,详细解释了91上市的来龙去脉以及上市之后的意图。

不想稀释股权

在上市前,网龙91无线(91)选择引入李泽楷等战略投资者的投资,网龙公司公告称,李泽楷相关联的投资机构以1.12亿港元认购91无线4.14%的B系列优先股,对应91估值为22亿元人民币,较市场的普遍预期有大幅折让。

对此胡泽民解释称,一是李泽楷等人的相关资源有助于网龙博远在香港上市,此外,未来91助手等相关平台和产品可以借助李泽楷背后的电讯盈科运营商进入香港及东南亚市场。

出人意料的是,91无线并没有选择IPO的方式,而是选择了“介绍上市”的方式。所谓介绍上市,是指公司在上市前不需要实质上拿出股票向社会公众销售,而直接申请上市。与以往中国概念股在香港以IPO或借壳等方式上市不同,介绍上市的形式是上市时不带来任何融资。

为什么网龙91无线选择以不融资的方式上市呢?胡泽民的解释是:“我们现在不缺钱,现在本身自我盈利能力、造血能力很好,所以不着急拿这个钱(指上市融资)。”

“为什么选择介绍上市,是因为我们想让公司的投资者或者我们自己本身的价值得到最大发挥,所以我们不稀释目前的股权来上市。”胡泽民表示,“介绍上市主要的目的,因为它不做任何稀释的做法。当然以后上市的时候,我们可能会派送一些股票给我们的员工,并派送分红给我们的员工。”

网龙之所以要分拆91这块业务出来上市,本质上是因为网龙的股票已经很难再对91的员工进行足够的激励。由于网龙是一家网游公司,网游公司在资本市场上的估值普遍偏低,相比之下,91所处的移动互联网领域是新兴领域,资本市场给的估值很高,将其分拆上市更加有利于公司的员工激励。

此前91也考虑过在美国或者国内A股上市,但目前在美国上市的中国概念股都在忙着退市,随着做空者日渐盯着中国概念股,去美国上市已经过了最好的时机。而由于91是VIE架构,如果要在A股上市,则需要改结构,需要好几年的时间。综合各种考虑,最好选择在香港上市。

上市后将分更多的钱给开发者

胡泽民向记者透露,2012年91分给移动互联网开发者的收入超过1亿元。胡泽民表示,今年91分给开发者的收入将大幅提升。

中国本轮基于智能手机的移动互联网创业从2009年左右开始发酵,并在2012年下半年泡沫开始逐渐破灭。第一波赚到钱的移动互联网公司,一是手机游戏公司,还有就是渠道商,91无线就是渠道商当中最大的受益者之一。

在很短的时间内,中国产生了数以万计的移动开发者,他们开发了大量手机App,需要通过应用商店分发到消费者的手机上。而91的盈利模式就是收取开发者的推广费用,或者与他们进行游戏、广告的联合运营,并和开发者分成。

手机游戏为例,目前91和开发者的分成比例通常是3∶7或者4∶6,“除了游戏之外,我们的点金广告收入也在增加,广告那边一个月也过几百万了,而且这个速度还在不断增加的。”胡泽民表示。

胡泽民表示,91要避免变成一个游戏的平台。目前在移动互联网上,只有游戏行业开始出现规模化的收入,大量工具类的App目前状况不佳,大部分App找不到好的盈利方式。胡泽民表示,91会拿出更多的免费资源来扶持这些工具类App。

按照网龙刚刚发布的年报,其无线业务2012年营收为2.8亿元人民币,年增长为375.7%。在91的收入中,广告收入占55%,游戏收入占35%。胡泽民表示,预计今年91来自游戏的收入会增长得更快,游戏和广告的收入会变成1∶1。

胡泽民表示, 91去年的收入之所以出现规模暴涨,最大的原因还是在于中国移动互联网的快速爆发,中国智能终端的出货量在2012年有着非常惊人的增长,91是连带受益。

91上市后可持续成长性如何,是目前资本市场最关注的一点

从外部环境来看,91已经将其他创业型手机应用商店远远甩在身后,真正足以给91造成威胁的,是360、腾讯这样的巨头。尤其是360的无线业务,最近的应用分发量增长非常迅猛。

记者咨询过多位业内人士,目前360的手机应用日分发量级也非常大,已经与91不相上下。

对此胡泽民表示,除了原有的推广渠道,91今年也会加强对预装市场的投入,即和许多手机厂商及渠道商合作,将91旗下的安卓市场预装进出厂的手机中。胡泽民表示,在今天这个市场环境中,并不是每个公司都有钱来做预装,因为预装的成本很高,91投入做预装的关键点在于,由于运营应用商店时间较长,其造血能力已经起来,可以比较好地收回前期预装的投入。

中国手机应用上大的老大之争,可能会在这个春天日趋白热化。

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02月 26, 2013

近日有消息称,不少手机应用商店最近在“洗应用”。

所谓“洗应用”,就是将用户手机上的应用以“升级”的名义,替换为应用商店自己的版本。“应用市场相互升级应用的事情很正常,比如机锋市场会升级你从应用汇下载的应用,只要真的是升级就没问题。但是商店有时候会给你的应用降级,就为了替换成自己的版本。”有报道指出。

“这个(洗应用)几乎所有大的电子市场都在干。同一个应用甚至出现过一天更新三次的情况。对于有些应用公司,如果只公布客户端下载量的话,更是两个一拍即合。”有业内人士向我证实了这种说法。

那么,这些应用商店,为什么要“洗应用”呢?

其动机在于,应用商店可以问App开发商收到更多的应用推广费用,或者植入自己的广告SDK,以及游戏的SDK,然后和应用开发商分钱。

“我知道是有的应用厂商主动要求洗应用的…我觉得和他们指标压力有关系。”知情人士指出。

相比起混乱的Android,目前苹果iOS平台仍然显得纯净的多。

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01月 21, 2013

多方消息证实,在百度的银弹攻势下,上海多家手机设计公司转投百度的怀抱,在其出货的手机中,搭载百度的手机操作系统。

此前百度与戴尔、长虹合作推出了搭载百度云智能终端平台的智能手机,但是出货惨淡。

现在,百度改变策略,拿着钱直接和手机设计公司合作,推广自己的ROM。

和其他ROM厂商相比,百度和手机设计公司的合作显得“大方的多”,此前,许多做手机ROM的厂商,往往给手机厂商讲很多不切实际的故事,如今后收入分成之类的。但在那些很现实的手机公司老总看来,这些都是浮云。

我们来看做手机ROM的厂商和手机公司的合作轨迹:一开始,ROM厂商想把自己的ROM卖给手机公司,如点心,后来失败。再后来,ROM厂商想把ROM免费送给手机公司用,自己赚得用户,也推不动。到现在,ROM公司终于花钱让手机厂商装了,而且掏的钱还不少。

据说手机公司在每出货一部带有百度ROM的手机,百度给手机公司10块钱,这样的好事,谁不愿意干?

笔者此前的一些文章曾经反复论证过,未来移动互联网最有想象空间的事情,一定是从操作系统直接做的。单个App的想象空间,比起操作系统来差很远。百度显然是想明白这件事情了。

另外得到消息,百度之后,下一个马上要砸大钱推广自己系统的是阿里云。阿里云和上海某手机方案公司合作的几款手机很快就要上市,将搭载阿里云的OS。

就不在这里透露和百度合作的手机设计公司的具体名字了。好戏在2013。

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01月 8, 2013

当腾讯、360、百度、阿里巴巴、盛大这些大公司的投资部门,拿着钱想投资你的创业公司的时候,你是应该高兴呢,还是应该警惕呢?

我想大部分创业者在得到这个消息的时候会满怀憧憬,高兴的晚上觉都睡不着。生逢乱世,有个有实力的大哥说要罩着你,以后的道路,立马变的平坦起来,谁不高兴呢?

接受了腾讯投资的人在憧憬着,自己的产品能够率先接入微信,坐拥3亿用户的巨大流量;接受了百度投资的人在憧憬着,百度随便倒一点流量过来,自己也吃喝不愁了;接受了阿里巴巴投资的人在憧憬着,自己能够早日用上淘宝那非常值钱的数据资源……

不过,我们从近期的一系列教训来看,拿巨头的钱,要格外谨慎。用一位资深投资人的话来形容,就是你叫他一声干爹,他不一定答应,但是却给你添了一大堆敌人。

首先我们要明白一个道理,投资你的多半是大公司的投资部门,腾讯有腾讯的投资部,360有360的投资部。投资部门,往往是指挥不动业务部门的。而你想要对接的巨头资源,往往掌握在业务部门手上。

一些互联网巨头内部的复杂程度,远超过人们的想象。举个例子,腾讯负责游戏的任宇昕,去找分管微信的张小龙办点事情,都不一定能办得成的。亲儿子尚且如此,一个外面投资来,没有控股的干儿子,想要对接大公司资源,又谈何容易?

你叫巨头一声干爹,他不答应,可巨头的竞争对手们,却在你拿了投资后把你当成了它的干儿子,和你老死不相往来。

举个例子,你要了360的投资,就等于得罪了腾讯、百度、雷军系,互联网的半壁江山,都不会再和你合作了。

某刷机公司不久前接受了360的投资,想去找小米、百度合作,结果被人直接拒绝,使得这家公司丧失了诸多发展的宝贵时机。

最糟糕的情况不止于此,如果有的巨头投资了你,还对你指手画脚,那就更加糟糕了。

当时盛大在力推盛大账号的开放平台,就想让盛大投资的一些公司率先接入做示范,盛大投资的在线电影票公司格瓦拉花了半年时间做系统对接,结果第一个月通过盛大的账户只卖出2张电影票——这说明盛大的内部业务整合对于其所投资的创业公司往往并没有太大的帮助,此事一度在圈内引为笑谈。

不过,对于许多独立的创业公司来说,卖给巨头是他们的唯一选择。因为一些创业方向,纯粹依靠自己的力量做大太难了,必须要对接巨头的流量、用户。

这就是现实的可悲之处,13个人的Instagram在美国卖给facebook能卖出10亿美元的天价,但是在中国,巨头们却不愿轻易花高价去收购。

值得欣慰的是,过去几年巨头在收购上的重视程度已经提升了很多。这并不是巨头良心发现,而是巨头之间的竞争开始变得很激烈。

过去,百度做搜索,腾讯做社交,阿里巴巴做电子商务,盛大做游戏,新浪、搜狐做门户,大家之间的业务竞争并不激烈。此后随着巨头的业务扩展,巨头的业务竞争开始变得非常激烈。

做杀毒的360,开始和做搜索的百度打起来了,做电商的阿里,也和做社交的腾讯产生竞争。如果看看新兴的移动互联网,这种竞争变得空前激烈,因为所有的巨头都想抢占入口,而入口只有那么几个,大家想做的事情都差不多。

因此就出现了争抢创业者的现象。当一家巨头自己搭建团队在某项业务上落后于对手半年的时间时,最好的方式就是去收购创业公司,以资金换取速度,而速度,就等于用户。同样一件事情,早半年做和玩半年做的用户规模量级是天壤之别。

在2013年,我们希望巨头们的争抢能更激烈一些。

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01月 7, 2013

写下这篇文章的时候,我的心情是矛盾的。

今日和某互联网广告大佬一起吃饭,他已经做了十多年互联网广告了,对行业见解我很佩服。

这位老兄语出惊人,他认为市面上绝大多数移动广告公司是做不大的——大家都知道安沃、多盟、易传媒等几十家移动广告公司都在快速跑马圈地。

这些移动广告公司大多数是效仿谷歌旗下admob的模式,即代理众多App中的广告。把品牌广告主的广告放到这些App中展示,然后分钱。

这些公司的商业模式核心可以理解为不停地拿着风投的钱买流量,再去自己建流量。其算盘是,有一天,我是老大了,可以独占这些App的流量,我就厉害了。但是现实是,这一市场竞争非常惨烈。在PC时代,也有许多网络广告公司玩同样的模式,但是流量是不停地在涨的,永远不会有人独占流量。

不过,这种CPA类移动广告的进入门槛非常低,市场很快陷入恶性竞争,价格战无休止地打下去,大部分移动广告公司目前都处于亏损的状况,拿着风投的钱在烧。

这位老兄认为,目前的admob模式,和PC广告没有本质的区别,但是手机屏幕又小,展示效率低下,这种模式,注定不会太大。

那么是否移动互联网广告就没有大的想象空间了呢?当然不是。

未来最值钱的移动广告将是LBS(基于地理位置)和O2O(线上到线下)广告。

LBS广告的门槛非常之高:

首先它需要有足够庞大的广告主资源,小到餐馆、服装店,都要成为其广告主,才有效率。LBS广告还要求非常大的流量。比如方远两公里之内,拿着手机的人,最好都是你的目标广告受众才好。

那么谁有资格做LBS广告?是多盟这样的移动广告公司吗?显然不是,首先,广告主密度太低,现在的移动广告公司手上有多少个广告客户?200个吗?500个吗?太少了。

其次,流量不够。现在的移动广告公司,大都是手上拿下了少量App的广告,这些App不足以覆盖方圆几公里内大部分人群。

那么,有资格做这个的,只剩下苹果、谷歌这样的大平台,要么就是运营商了。谷歌、苹果既有操作系统,又有硬件,不管你在它的系统里用什么App,它都能直接通过操作系统用广告覆盖你。广告主如果能和操作系统厂商合作,肯定不会去和小型的移动广告公司合作了。

最后谷歌、苹果的广告主密度会越来越大,广告投放效率就会越来越高,这个市场会越来越形成寡头垄断,根本没有其他人的机会。巨头只是老虎没出山而已,一旦老虎出动,没有人能挡得住。

再来看运营商,理论上掌握用户许多数据的运营商也有资格做LBS广告这件事情。不久前,我去日本拜访日本最大的移动广告公司D2C的社长宝珠山卓志,D2C是日本最大的运营商NTT DoCoMo和最大广告公司电通的合资公司,运营商能把最核心的数据和他分享。日本的运营商近期已经开始准备尝试利用大数据做广告了。但还处于探索中。

那中国的运营商呢?可以不要指望了。

因为这笔生意需要资源先进来,才有广告主,整个生意是需要先亏不少钱的。而中国的运营商有太多很容易赚钱的地方,亏钱的生意,他们不会做。

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11月 20, 2012

文/iDoNews新锐作者 曾航

拥有2亿用户的微信将怎么赚钱?这已经成为时下互联网界人们最热衷讨论的话题之一,在刚刚结束的腾讯第三季度财报说明会上,腾讯总裁刘炽平被一群国际投行的分析师一再追问这一话题。

360的周鸿祎甚至略显嫉妒地评价道:“50个360的产品加起来都比不过一个微信。”

种种迹象表明,$腾讯控股(00700)$正在微信的货币化问题上进行着谨小慎微的尝试,这是腾讯需要尽快面对的一个话题,因为移动互联网的快速崛起已经开始对腾讯的传统PC业务产生冲击。

记者走访了多位业内人士,未来,生活服务电商和游戏平台很可能成为微信最主要的盈利来源。

马化腾抓到了一手好牌,接下来,他可能怎么出呢?

微信的O2O如何“接地气”?

微信用户规模巨大,它现在需要解决的是如何在线下商家“接地气”

在今年的互联网大会上,马化腾曾经特别强调了O2O的机会:“二维码将是腾讯整合线上和线下业务的关键入口。通过手机终端,可以实现过去PC很难做到的跟现实中的它后端蕴藏的丰富的网络资讯,用这个方式来结合。”马化腾当时说道。这被业界普遍解读为腾讯可能将O2O作为未来微信发展的主要方向之一。

此前,微信推出了“扫一扫会员卡”功能,让许多商家门口摆放微信的二维码广告牌,用户用手机扫描后成为该商家的会员,从而销售打折等特权。

饭统网前副总裁,808街创始人谢泷纲指出,生活服务类O2O市场的空间是足够大的,“你想象下,光上海有多少实体店铺?他们都需要类似服务。”

从理论上来说,几乎所有的实体商家,都必须思考三个问题:一,如何获取更多的新顾客,二,如何维系住老顾客,三,如何提高客单价,比如让原来在店里每次消费100块的人,提高到150。

在老客户的关系维护上,微信有着天然的优势。因为对于商家来说,微信是一个很便宜、很易用的和老客户沟通的方式。

目前许多商家已经开始利用微信维持和老客户之间的关联。在国内许多星巴克的收银台,都有显著的微信二维码标志,用户掏出手机用微信扫描下上面的二维码就可以在微信上关注星巴克的账户。这时候星巴克会不实给其忠实粉丝推送一些信息,如星巴克即将在圣诞节推出一种新的咖啡,或者星巴克咖啡幕后的制作故事等。

假如到了假日促销季,这种推送会相当有效,商家可以向其忠实客户推送,说商家正举办一个促销活动,而微信是一种成本很低的推广方式。

已经有不少商家在尝试用微信维系和老客户的关系。

上海一家在微信上推广的大公司的微信业务负责人向记者举例谈到,微博和微信的区别很大。微博更像是一个一对多的公众发布的平台,因为上面信息太多,很容易被淹没掉。而微信则是一个一对一交流的工具,腾讯规定每个商家每天只允许向用户推送一条消息,因此假如一个人几天不看微信,几天后他依然能够看到这几天推送的所有微信。

在和用户通过微信的交流方式上,各类商家也是别出心裁。“一定要用语音,只有语音才能体现出微信的特色。”上述企业的微信业务负责人指出。此外,许多商家往往会把其微信账号塑造成一个有血有肉的虚拟形象,例如是个20多岁的男性,时尚、吃货……微信的好处正在于用户感觉是你在和商家一对一的交流。

对微信营销研究颇深的炎黄网络CEO管鹏指出,微信可以有效帮助商家实现客户关系管理(CRM)。因为微信是一个很好的沟通工具。

他举例谈到:“你要订酒店。可以直接在里面问商家有没有房间,怎么订。订酒店的时候通过和商家的互动。沟通成本很低。前台就可以做这个事情。而且微信有个好处,并不需要即时回复。可以稍晚一点,几分钟后回答,都不会让用户产生比较大的意见。”

不过,要发展O2O业务,腾讯需要解决“接地气”的问题。腾讯之前的生活服务电商业务发展已久,但是收效一般,最大的因素就是腾讯并不是一家“接地气”的公司。

一位曾和生活腾讯展开合作的人士指出:“腾讯缺乏地面部队,包括之前的QQ团购,就是因为缺乏地推人员,发展的一般。腾讯不愿意养干脏活的人,是个很大的问题,做生活服务平台,都是靠线下的业务员一个个去扫的。这是脏活累活,把商户的信息一手搜集上来。”

“微信是一个强大的熟人沟通社交平台,而不是本地生活平台。腾讯电商的微生活,线上基因强大,但线下运营能力和对本地生活的理解相对薄弱;作为一个CRM沟通工具会帮助到一些大品牌的会员管理和沟通,但很难成为用户的本地消费主入口,也很难成为本地商户的营销平台。”一位从事了多年生活服务平台的人士分析道,做好O2O即本地生活平台,发布产品不难,获得一定的初期用户也不难,后续的运营和服务能力更关键。

未来,微信在O2O上的想象空间仍然很大,例如微信目前还没有加入苹果Passbook那样的LBS(基于位置的服务)功能,还没有加入商户搜索的功能,腾讯手上可以出的牌仍然很多。

微信的O2O如何收钱?

微信在面临O2O收费时有多种选择

那么,微信的O2O,将来可能通过什么渠道收钱呢?这是资本市场非常关注的话题。事实上,在微信发展之前,国内的生活服务类电商发展已久,微信盈利的方式,大致不会超出业内此前已经探讨过的一些方法。

天使投资人丁辰灵分析道,微信将来可能通过信息推送上收钱,例如每推送1000条信息,就要付费升级为高级会员——在此之前,大部分商家的信息推送是通过短信的方式送达到消费者的,商家往往需要购买中国移动的企信通等短信推送产品,成本非常高昂。而微信则大大降低了他们的成本。

丁辰灵分析道,腾讯过去的基因决定了它一定不是去通过销售去推一个产品而赚大钱。他举例谈到,腾讯推的企业QQ已经很多年了,但是发展的很一般。腾讯更多地是去卖虚拟产品、有价值的服务而盈利。“这个基因是改变不了的,腾讯在微信上肯定也会干他最擅长的事情,比如通过Q币去卖服务,或者会员,它有很多种会员等级。” 丁辰灵指出,腾讯将来具体怎么问商户收钱现在还不知道,但是按照它过去的基因,多半会按照,你升级为一个高级会员,对于什么样的服务的形式来货币化。

目前向商户收费公认比较成功的是大众点评。大众点评通过向商户提供优惠券、会员卡等一系列打包营销服务,向商户按月或者按年收取服务费。

大众点评的这种模式,需要招聘大批地推人员,去做商家推广的工作——这被认为是苦活、累活,却也容易建立起门槛。“腾讯过去不是一家愿意上门销售、上门去教育用户的公司。”丁辰灵分析道。

在微信推出后,业内曾经爆发了微信是否会对大众点评产生冲击的讨论。

大众点评联合创始人龙伟向记者表示,微信和大众点评做的是不同的业务,微信目前更多的是老用户的维系这一块,而大众点评更多地是给商家带去新的客户。比如,当用户晚上想吃饭却不知道去哪个餐馆时,会更多用大众点评而不是微信,目前微信更多的还是一个人与人交往的工具。

大众点评目前也在其手机客户端中推出了针对商家的会员卡业务,据记者了解,大众点评的会员卡业务是作为一个综合的服务包中的一项内容免费送给商家的。

由于微信具有广大的用户基础,因此在老用户的维系这一块,微信可能会和大众点评产生微妙的竞争关系。过去在生活服务的工具这一块,大众点评垄断了很大一块市场,而微信的加入则可能抢走一部分市场。未来大众点评很可能向商户的营销综合服务商转型。

目前,大众点评收钱的商家以中小商家为主,而腾讯则首先从星巴克等大客户入手。因此在短期内,双方并不存在太多的竞争,但将来双方是否存在竞争,还要看腾讯的微信O2O推进的力度有多深。

除了问商户包月、包年收费,另一种收费方式是包括腾讯、大众点评在内的所有公司都梦寐以求的,那就是按照效果收费——即每给商家带来一笔生意,收一笔钱,这需要形成O2O的闭环,对平台要求极高。

二维码的出现被认为是O2O形成闭环的一种有效方式。此前在这块业务上耕耘多年的上海翼码的业务支撑部总监张波指出,“而基于手机的二维码,非常适合做多业务电子凭证。”

过去,翼码曾经帮助一些商家通过彩信发送过二维码凭证,用户可以凭借这个手机彩信中的二维码到指定地点兑换礼品,或者享受打折——这些网点有专用的二维码扫描设备,扫描用户彩信中的二维码认定有效后,就发放礼品。

不过,通过彩信的方式发送二维码凭证的成本非常昂贵,需要向运营商缴纳大量的彩信信息费。现在有了微信,这笔费用被降至接近于零,商家可用的营销组合想象空间被空前放大。

谢泷纲指出,要实现这种O2O闭环,最难的部分在于线下商家的拓展,需要给商家配备二维码识别的设备,成本非常高昂,还要解决维护的问题

张波指出,智能手机的普及使得这个问题开始得到部分解决,因为商家可以用自己的智能手机去扫用户手机上的二维码,等于手机扫手机,其唯一的问题在于手机屏幕经常跳动,识别率不如专业设备。

微信的游戏平台猜想

腾讯投资的韩国版微信Kakaotalk建立的游戏平台已经成功,腾讯或将其经验复制到中国

多位游戏业内人士向记者透露,腾讯现在正在和一些游戏开发商接洽,并可能在不久之后推出微信上的手机游戏平台,但这一消息尚未得到腾讯官方的证实。

不管怎样,微信将来在手机游戏上的想象空间同样非常巨大。

不久前,腾讯披露花费约4亿元人民币投资了被称作“韩国微信”的KakaoTalk,获得13.84%股权。

KakaoTalk在今年7月份尝试推出了手机社交游戏平台——KaKaoTalk Game,由于KaKaoTalk上的好友可以一起玩游戏,用户的反响十分热烈。这种基于智能手机的社交游戏,在中国还没有一个很好的平台。

“我个人感觉微信是可以成为GREE和mobage这种平台的。”曾在日本有丰富社交游戏工作经验的泛海创想CEO郭峰指出,日本手机网页游戏取得的巨大成功,给微信带来了许多启发。

在日本,手机上的网页游戏平台GREE和DeNA大获成功。GREE作为一家仅有1000多人的创业公司,今年的营收预计能达到20亿美元,这还只是在日本这个较小的市场中取得的,手机网页游戏的爆发力之强可见一斑。此前腾讯和GREE展开了合作,业界普遍认为腾讯从GREE身上了解许多手机社交游戏方面的经验。

目前,国内的手机游戏推广严重依赖于苹果App Store、91手机助手、安智市场、机锋市场等手机App应用商店。由于推广模式单一,苹果的App Store中出现了严重的刷榜单行为。

此前,新浪微博也推出过手机社交游戏业务,但并不成功。一些和新浪微博合作的手机游戏厂商告诉记者,以新浪微博那么大的流量,每天倒到一款游戏中的人数却少的可怜。

随着中国网络环境的改善,以及Html5等新技术的兴起,中国将来手机上的网页游戏的市场空间将会相当大。智能手机上的网页游戏主要通过HTML5技术运行,用户玩游戏时不再需要下载APP应用,而直接打开网页就能玩,因此在日本GREE、DeNA这样的手机游戏平台可以倒流量给网页游戏,转化率很高。

而手机网页游戏很依赖于流量,拥有巨大用户规模的微信则很可能成为这种流量的输出来源。

“对游戏SNS来讲,玩家的归属感很重要。”郭峰指出。所谓归属感,是让那些玩的好的玩家在游戏平台中有炫耀的空间,比如通过头像、等级之类的满足自己的虚荣心,这需要游戏平台运营商有着丰富的运作能力,而新浪微博的游戏在这一方面做的比较欠缺。相比之下,腾讯在PC时代积累了非常丰富的游戏运营经验,因此业内普遍看好腾讯在这方面有所作为。

腾讯对微信的货币化保持足够的耐心

微信已经开始冲击腾讯的PC业务,但腾讯对微信的商业化保持了足够的耐心

在本周腾讯的3季度财报分析师说明会上,微信的货币化问题成为各大投行分析师最关心的话题——投资界之所以如此关注微信的货币化,是因为微信已经开始影响到了腾讯的既有业务。

由于有了微信,许多用户已经明显减少了登陆QQ的次数——可以预见的是在不久之后腾讯基于QQ的盈利业务都将受到影响,如果腾讯不尽快找到微信的商业化模式,就等于自己革自己的命。

腾讯总裁刘炽平承认,腾讯的即时通讯产品(IM)的增速确实在放缓。“一些用户在使用QQ的同时也用微信。” 刘炽平解释道。目前在腾讯的统计口径中,并没有将微信用户算到IM运营数据中。而QQ空间所受冲击比QQ本身略加严重。

“我们认为微信日后的商业化模式将非常类似于PC互联网,即兼具一定的娱乐、广告和交易元素,由于微信的移动性,交易部分可能比较有趣,因为可以纳入线上-线下模式。我们未来可能会对这些领域进行关注,但是现在我们只是专注于扩大用户群。”刘炽平在说明会上指出。

刘炽平同时指出,“我们现在进行了非常早期的将移动平台与线下商务结合的尝试……不过,现在谈论我们将如何发展这个平台还为时过早,因为一方面我们有很多想法,另一方面却没有明显的成功先例,我们得开拓道路,随着我们不断推进测试,肯定会发现一些尝试并不成功,我们将从中学习,逐步形成更加健全的模式,如今就谈论该计划还为时过早。”

可以肯定的是,腾讯目前在微信的货币化问题上保持了足够的耐心——这很大程度上或许来自当年QQ的经验,当年的腾讯QQ也是运营很久之后才开始挣钱的,但一旦爆发其地位就不可撼动。相比之下,目前的腾讯并不缺钱。

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