02月 26, 2013

我依稀记得在2012年6月百度的CEO李彦宏先生在当年的百度峰会上形容移动互联网如同“酒驾”,疯狂且危险。但也就是在那之后其实行业内对百度的移动联网业务有了更多的讨论,在经历了多次的论战之后,似乎有一种结论慢慢形成:“百度在移动上没戏!”。我不想讨论什么杀手级应用、什么入口以及最近很热的“船票”理论,单纯从一个用户的角度看,百度也正在摸索在移动端的战略布局。在经历了2010年的懵懂,2011年的疯狂和2012年的理性之后,中国整个移动互联网行业会在2013年开始出现真正意义上的“商业崛起”,在这场浪潮中百度并没有落后太多。

1、“BAT”里百度的移动化成果真是最差的么?

谈论中国的互联网代表,我们总会提及百度、阿里和腾讯三家公司,即俗称的“BAT”。相对于百度来说,比较公认的是阿里和腾讯其实在移动端都取得了不错的成绩。腾讯有已经一骑绝尘的微信,而阿里在电子商务移动化上甚至比PC端还要强势,但这些都是表象。我们相信社区和电子商务会在移动端有更好的发展;但我们似乎并不相信搜索会在移动端会有更强的变现能力,而这样的论调则恰恰是大家并不认可百度在移动端表现的根本原因。移动设备受限于屏幕展示位置以及搜索请求的更加定向性,传统的搜索引擎盈利方式在移动端必然要受到很大挑战;但这也就意味着其实在移动搜索这个细分领域内,在相当长的一段时间内百度所面临的竞争其实要远远小于PC端。

2、百度在移动端做了哪些尝试?

按照针对的用户属性不同,百度在移动端的产品其实可以分为两类:2C的APP产品和2B的开发者平台。

2C的产品多以独立的APP为主,具体的产品如下图:

2C类的产品中有一部分是原有百度非常成熟业务的自然延续,比如搜索、贴吧、知道、百科、文库、音乐、HAO123、新闻,除此之外也就是大家相对来说比较熟悉的浏览器、输入法、地图、Market和存储业务。这些产品中我们其实很难用“好”或者“差”来做定义,因为每个人的标准不同,即便是用最简单粗暴的用户量作为衡量准则,每个细分方向多少用户量算“好”也不尽相同。而再说得直白一些,其实很多所谓的评论家们并没有用过这些APP,完全根据自己的臆断来说这些APP没有价值明显是不对的。但我和大多数人有类似的观点,所有这些APP中其实并没有哪个特别的强势,或者说没有强势到让人望而却步的地步。个人云存储、浏览器和Market的竞争百度明显要弱于腾讯和360,看上去势头非常不错的可能就要算百度地图和输入法了。

(今天有传闻百度地图活跃用户有几千万,个人感觉是扯淡,装机量倒是有可能。)

我是百度地图的忠实用户,我最常用的功能是打车费用计算,而常用的原因是这个功能GoogleMap没有。但最近几个版本的百度地图开始让人觉得有些诡异,除了原有的地图展示之外,产品添加了周边打折、优惠、图片分享等多种“特色”功能。简单讲百度地图的产品变重了,重的让人感觉这其实不仅仅是一款地图产品,用户在使用地图类软件的过程中其实目的十分明确的,其他功能的堆砌其实在用户体检角度讲是不合理的。但谁让百度地图,或者说百度的LBS相关事业部承担了百度移动互联网拓展的重要任务呢?

让我们再看百度在移动端的2B业务。

其实在美国,基于云的模式,针对企业级的服务已经非常成熟,每个细分领域都已经了一些不错的公司,这源于美国整个互联网产业的分工明确。有很多人认为2013年中国的移动互联网产业也会开始这样的变革,即之前由销售人员解决的问题交给标准的API/SDK解决,B2D(developer)直接产生现金流。百度目前做的针对开发者的服务涉及开发、运营、推广和变现(原联盟业务),看上去很美好的产业链,但其实开发者对使用这类服务的习惯并没有真正的形成。同时还有一点比较致命的是,百度在很多开发者心里其实未必可以算成是一个公正的第三方,这在很大程度上影响了开发者对这类服务的选择决策。

3、收购是好的解决手段么?

在移动互联网这个方向,百度在资本层面上参与了点讯(现在的百度输入法)、魔图(图片美化)、点心(ROM+系统工具类APP)、ES文件管理器,还有最近炒作的火热的UC。作为一个还算了解点移动互联网投资的从业人员来看,百度做类似的收购其实目的很明确:自有业务补足+扩大用户量,但我们“马后炮”的看后续这些业务的发展,其实并不尽如人意。还有一点值得关注的是,从执行角度看其实百度投资的选择更有一种“就近”的感觉,如点心本就是百度系的团队创业,而ES则是“百度七剑客”王啸的天使投资。

我一直都觉得战略投资一定要明确战略的直接意义,简单讲要够“势利”,同时在中国这个商业环境里,拿战略投资就基本等于站队,而已经站队的人就很难找另外一方谈合作。百度目前还没有开始大规模尝试小规模入股的方式从事投资,更多选择是直接收购,那对于百度来说对团队能力的判断其实在一定程度上要优先于对于项目业务数据的接受。因为收购之后直接面对的就是业务整合,整合的过程其实更多依靠是人和人,部门与部门之间的协调,业务数据只不过是每个季度电话会议上CEO和分析师们的“谈资”罢了。延续这个逻辑,假如真的UC被百度收购,二级市场其实未必就会认可UC的用户价值对于百度移动互联网业务的促进作用。

写在最后

百度作为中国互联网的三巨头之一,其在移动互联网上的发展从现行的效果看可能确实差强人意一些,但这样的局面在慢慢改善。任何一个细分行业的兴起都要经历高投入低产出的初期阶段,而在这样的阶段里其实并没有谁能够说得清楚到底什么是正确的,什么是错误的,不妨让我们给百度移动一些时间,去验证移动互联网时代的“商业崛起”。

(作者系经纬中国分析师)

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02月 18, 2013

前几天《商业价值》主笔夏勇锋发了一篇文章,名为《消失的“无线部门”》。文章从近期腾讯和新浪对于无线部门的组织调整入手,判断出“移动互联网应该是一种基因,深入到互联网公司每个产品之中,而不是公司各个业务线之一”的结论。沿袭夏主笔的文章,我个人觉得2013年或许是各大互联网公司“无线部门”组织架构的调整年,但“无线部门”不会消失,或者说以另外一种Title存在。

1、为什么大互联网公司初期几乎都选择建立统一的“无线部门”统一负责全部无线业务?

解答这个问题要从SP时代说起,就是那个很多公司赚的盆满钵满的年代;除了那些已经渐渐远离我们视线的老SP、CP公司之外,赚到钱还有一批国内的上市互联网公司,这其中就有以门户为代表的新浪无线,以增值业务为代表的腾讯无线和纯SP代表的盛大无线(原华友)。所以直到今天我们依然看到这些部门叫“无线部门”,因为当年他们玩的是“无线”互联网,而不是“移动”互联网。

当从10年开始的这一波真正意义上的,以“智能终端”普及为代表的新兴移动互联网浪潮兴起的时候,各家大互联网公司和“智能机”走得最近的肯定是原来的 “无线部门”,所以我们看到了在10-11年的时候,各家互联网公司的无线部门都开始做相关业务的延伸与试探。自然而然的,“无线”这两个字也在各家公司的组织架构中沿袭了下来。简单讲在那2年里,各家互联网公司的各条业务线,凡是和无线相关的模块基本都由“无线部门”操刀,无线部门独立于具体的产品线和业务线。

2、调整为什么发生在最近这一段时间?

宏观行业角度看,如果说2010年是中国移动互联网的元年,那么2011年一定是这个行业最疯狂的一年,而过去的2012年则是一个相对理性的年份。经历了这几年中各种“市梦率”的洗礼,我想无论是创业型公司还是大的互联网公司都已经认识到了一个问题:“移动互联网是很重要,但这并不等于说有了移动就有了一切。”

而从每家企业的微观角度看,经历了2-3年的跨部门甚至跨事业部性质的产品+无线合作的方式也开始曝露出很多执行细节上的瑕疵(进度控制、权责划分、KPI导向等等)。组织架构设立的目的是在企业内部更好的组织资源、搭建流程、开展业务、落实管理;而当某种架构开始影响到公司的业务运转的时候,调整自然而来。

3、老生常谈的话题,到底移动互联网是互联网的延伸,还是全新的业务形态?

其实上面说了这么多,独立的无线部门设立的唯一基础应该是全新的依靠移动互联网的业务形态;而如果移动互联网仅仅是业务的延伸或者说获得用户的另外一种渠道的话,那我个人觉得独立设置的无线部门就没有太多必要。

上图是我在2011年12月CSDN组办的MDCC开发者大会会后我做的PPT的节选。

时任腾讯无线VP的刘成敏先生虽然多次提及他们腾讯无线的核心是做好手机QQ、手机QQ浏览器、手机QQ空间等业务,但在会上他被问到最多的问题其实是那时才刚刚成气候的微信;而了解腾讯组织架构的人都知道,微信并不隶属腾讯无线事业部。

今天回头看,传闻手机QQ和手机QQ空间将被划拨回腾讯社交事业群,这也从侧面验证了我上面说的标准:业务形态决定无线部门的设置与否

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02月 4, 2013

对于91的上市我想很多人都有不同的理解,正如莎士比亚的那句名言“一千个人眼中有一千个哈姆雷特”,91是中国特色市场下的特色产物,我想91的发展历程都会给很多人一些指示作用,无论是正向还是负面的

91要上市了,一个被讨论了可能有大半年的话题;进入2013年之后这一话题再次的被提及了,或许是网龙的PR有意为之,但我个人觉得91如果再不上市就可能晚了。

让我们简单看看截至到2012年Q3的91数据:91助手用户1.27亿,安卓市场用户4800万,91 移动开放平台上线300+款手游,注册总用户数900+万。而单纯从财务角度看,91相关的业务收入规模在2012年会在3亿人民币左右,(根据91母公司网龙公开财报计算,前3个季度91业务收入为2.06亿元。)在移动互联网这个大概念下的公司中,91的数据还是领先大,但这个领先可能会在2013年发生一些变化。91目前的收入构成中游戏和渠道收入(其他App厂商的推广费用)是绝对的大头,而其中手机网络游戏联运的平台收入可能会占到60%。如果说2012年是手游的收入增长年的话,那么2013年应该是真的迎来手游的收入爆发年。但爆发的同时,整个行业的竞争格局会发生剧烈变化,而在这场竞争中91的位置是否可以保持住将在很大程度上影响其自身的估值。

1、iOS领域的“原罪”

众所周知的是在iPhone起初的时候,91助手这一“盗版”渠道在一段时间内确实给了很多用户一种“便利”的获取APP的方式,但随着正版意识的兴起、其他竞争对手的加入以及开发者对于盗版的态度等原因,91在iOS领域已经逐渐开始淡化“盗版”这一个不太好的抬头,91的CEO胡泽民先生也在各种场合多次表示如果开发者举报,一般平台方会在24-48小时内下架应用。我不想讨论太多关于法律上的问题,但毋庸置疑的是在iOS领域无论是渠道收入还是游戏联运,91都不是开发者们的首选且最重要的渠道。同时随着iOS越狱比例的逐步下降(根据《友盟2012年第三季度数据报告》显示,截至2012年9月国内iOS设备整体越狱比率42.4%),越来越多的用户其实已经习惯正版渠道的购买方式。

2、无未来的第三方Android Market

2010-2012年的三年,中国的第三方Android Market享受了Android终端机爆发的“人口红利”,但在2013年所有的这些Market都要面对盈利的压力,而收入来源则越来越受限制;游戏之外更多的是依靠渠道收入,但Market对于用户的控制力已经逐渐在弱化;同时整个移动互联网也经历了最烧钱的2年,在2013年已经不会有太多厂商会在Market渠道上投入更多的推广预算。

3、竞争剧烈的Android手机网游联运平台领域

如果说iOS和Android Market对于91来说还是可有可无的话,那么91最看重的应该是游戏联运平台。在国内的Android网络游戏联运平台细分领域中,行业公认的前四名应该是腾讯、UC+9游、当乐和91。除了腾讯之外,其他三家的月流水应该都在2000-3000万RMB左右,这其中要分给CP50%;而在前四名后面还有两家厂商虎视眈眈:360和小米。似乎在国内的移动互联网各个细分领域中,应该没有哪个领域比Android联运竞争更加剧烈。还有一点值得这几家平台方注意的是,相对于国内目前2亿左右的Android用户来说,几家平台方千万级的用户覆盖量其实都不是特别大,现在仍然有大面积的用户其实游离在这几家平台之外。13年是这些平台最后的机会,91的挑战不小。

对于91的上市我想很多人都有不同的理解,正如莎士比亚的那句名言“一千个人眼中有一千个哈姆雷特”,91是中国特色市场下的特色产物,我想91的发展历程都会给很多人一些指示作用,无论是正向还是负面的。

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