02月 18, 2013

前几天《商业价值》主笔夏勇锋发了一篇文章,名为《消失的“无线部门”》。文章从近期腾讯和新浪对于无线部门的组织调整入手,判断出“移动互联网应该是一种基因,深入到互联网公司每个产品之中,而不是公司各个业务线之一”的结论。沿袭夏主笔的文章,我个人觉得2013年或许是各大互联网公司“无线部门”组织架构的调整年,但“无线部门”不会消失,或者说以另外一种Title存在。

1、为什么大互联网公司初期几乎都选择建立统一的“无线部门”统一负责全部无线业务?

解答这个问题要从SP时代说起,就是那个很多公司赚的盆满钵满的年代;除了那些已经渐渐远离我们视线的老SP、CP公司之外,赚到钱还有一批国内的上市互联网公司,这其中就有以门户为代表的新浪无线,以增值业务为代表的腾讯无线和纯SP代表的盛大无线(原华友)。所以直到今天我们依然看到这些部门叫“无线部门”,因为当年他们玩的是“无线”互联网,而不是“移动”互联网。

当从10年开始的这一波真正意义上的,以“智能终端”普及为代表的新兴移动互联网浪潮兴起的时候,各家大互联网公司和“智能机”走得最近的肯定是原来的 “无线部门”,所以我们看到了在10-11年的时候,各家互联网公司的无线部门都开始做相关业务的延伸与试探。自然而然的,“无线”这两个字也在各家公司的组织架构中沿袭了下来。简单讲在那2年里,各家互联网公司的各条业务线,凡是和无线相关的模块基本都由“无线部门”操刀,无线部门独立于具体的产品线和业务线。

2、调整为什么发生在最近这一段时间?

宏观行业角度看,如果说2010年是中国移动互联网的元年,那么2011年一定是这个行业最疯狂的一年,而过去的2012年则是一个相对理性的年份。经历了这几年中各种“市梦率”的洗礼,我想无论是创业型公司还是大的互联网公司都已经认识到了一个问题:“移动互联网是很重要,但这并不等于说有了移动就有了一切。”

而从每家企业的微观角度看,经历了2-3年的跨部门甚至跨事业部性质的产品+无线合作的方式也开始曝露出很多执行细节上的瑕疵(进度控制、权责划分、KPI导向等等)。组织架构设立的目的是在企业内部更好的组织资源、搭建流程、开展业务、落实管理;而当某种架构开始影响到公司的业务运转的时候,调整自然而来。

3、老生常谈的话题,到底移动互联网是互联网的延伸,还是全新的业务形态?

其实上面说了这么多,独立的无线部门设立的唯一基础应该是全新的依靠移动互联网的业务形态;而如果移动互联网仅仅是业务的延伸或者说获得用户的另外一种渠道的话,那我个人觉得独立设置的无线部门就没有太多必要。

上图是我在2011年12月CSDN组办的MDCC开发者大会会后我做的PPT的节选。

时任腾讯无线VP的刘成敏先生虽然多次提及他们腾讯无线的核心是做好手机QQ、手机QQ浏览器、手机QQ空间等业务,但在会上他被问到最多的问题其实是那时才刚刚成气候的微信;而了解腾讯组织架构的人都知道,微信并不隶属腾讯无线事业部。

今天回头看,传闻手机QQ和手机QQ空间将被划拨回腾讯社交事业群,这也从侧面验证了我上面说的标准:业务形态决定无线部门的设置与否

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02月 4, 2013

对于91的上市我想很多人都有不同的理解,正如莎士比亚的那句名言“一千个人眼中有一千个哈姆雷特”,91是中国特色市场下的特色产物,我想91的发展历程都会给很多人一些指示作用,无论是正向还是负面的

91要上市了,一个被讨论了可能有大半年的话题;进入2013年之后这一话题再次的被提及了,或许是网龙的PR有意为之,但我个人觉得91如果再不上市就可能晚了。

让我们简单看看截至到2012年Q3的91数据:91助手用户1.27亿,安卓市场用户4800万,91 移动开放平台上线300+款手游,注册总用户数900+万。而单纯从财务角度看,91相关的业务收入规模在2012年会在3亿人民币左右,(根据91母公司网龙公开财报计算,前3个季度91业务收入为2.06亿元。)在移动互联网这个大概念下的公司中,91的数据还是领先大,但这个领先可能会在2013年发生一些变化。91目前的收入构成中游戏和渠道收入(其他App厂商的推广费用)是绝对的大头,而其中手机网络游戏联运的平台收入可能会占到60%。如果说2012年是手游的收入增长年的话,那么2013年应该是真的迎来手游的收入爆发年。但爆发的同时,整个行业的竞争格局会发生剧烈变化,而在这场竞争中91的位置是否可以保持住将在很大程度上影响其自身的估值。

1、iOS领域的“原罪”

众所周知的是在iPhone起初的时候,91助手这一“盗版”渠道在一段时间内确实给了很多用户一种“便利”的获取APP的方式,但随着正版意识的兴起、其他竞争对手的加入以及开发者对于盗版的态度等原因,91在iOS领域已经逐渐开始淡化“盗版”这一个不太好的抬头,91的CEO胡泽民先生也在各种场合多次表示如果开发者举报,一般平台方会在24-48小时内下架应用。我不想讨论太多关于法律上的问题,但毋庸置疑的是在iOS领域无论是渠道收入还是游戏联运,91都不是开发者们的首选且最重要的渠道。同时随着iOS越狱比例的逐步下降(根据《友盟2012年第三季度数据报告》显示,截至2012年9月国内iOS设备整体越狱比率42.4%),越来越多的用户其实已经习惯正版渠道的购买方式。

2、无未来的第三方Android Market

2010-2012年的三年,中国的第三方Android Market享受了Android终端机爆发的“人口红利”,但在2013年所有的这些Market都要面对盈利的压力,而收入来源则越来越受限制;游戏之外更多的是依靠渠道收入,但Market对于用户的控制力已经逐渐在弱化;同时整个移动互联网也经历了最烧钱的2年,在2013年已经不会有太多厂商会在Market渠道上投入更多的推广预算。

3、竞争剧烈的Android手机网游联运平台领域

如果说iOS和Android Market对于91来说还是可有可无的话,那么91最看重的应该是游戏联运平台。在国内的Android网络游戏联运平台细分领域中,行业公认的前四名应该是腾讯、UC+9游、当乐和91。除了腾讯之外,其他三家的月流水应该都在2000-3000万RMB左右,这其中要分给CP50%;而在前四名后面还有两家厂商虎视眈眈:360和小米。似乎在国内的移动互联网各个细分领域中,应该没有哪个领域比Android联运竞争更加剧烈。还有一点值得这几家平台方注意的是,相对于国内目前2亿左右的Android用户来说,几家平台方千万级的用户覆盖量其实都不是特别大,现在仍然有大面积的用户其实游离在这几家平台之外。13年是这些平台最后的机会,91的挑战不小。

对于91的上市我想很多人都有不同的理解,正如莎士比亚的那句名言“一千个人眼中有一千个哈姆雷特”,91是中国特色市场下的特色产物,我想91的发展历程都会给很多人一些指示作用,无论是正向还是负面的。

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01月 31, 2013

无论是美国还是中国,都没有走出传统的互联网盈利模式:广告、电子商务和游戏。而即便是现有的商业模式,Facebook其实仅仅在广告上开始尝到了甜头。

Facebook于北京时间今日凌晨发布了2012年第四季度财报。报告显示,Facebook第四季度营收为15.85亿美元,比去年同期的11.31亿美元增长40%;净利润为6400万美元,比去年同期的净利润3.02亿美元下滑79%。看到此或许很多人会格外诧异,为什么利润水平会下降这么多?这是好事儿还是坏事儿?

仔细看其财报相关数据我们不难发现,利润率的下降主要来自于单季度超过10亿美元的成本支出,而这部分支出刨除巨额的股权激励之外,绝大部分投入在了移动业务上;在经历了前几个季度移动端的“0”收入或低收入贡献后,Facebook第四季度在移动互联网业务上出现了一些非常不错的态势。

1)Facebook移动端DAU(Daily Active User)首次超过网页端;

经历了阶段性的HTML5方式之后,Facebook在移动端上全面转向本地客户端的研发方式。虽然现在我们这并不能给HTML5盖棺定论,但至少在目前这个时点,APP的方式似乎更适合大部分的移动业务发展。而几乎所有互联网行业新兴业务的起势,都或多或少经历了大投入小产出的阶段。可喜的是Facebook对于移动业务的培育似乎已经看到“曙光”,而“曙光”最直接的提现就是收入的增长。

2)移动业务收入3.6亿美元,占总广告收入23%,占整个公司收入19.3%,环比增长超106%;

如果说移动端用户量的增长可以归咎是享受了“智能终端”爆发红利的话,那么收入的大幅增长则开始验证了移动端用户的变现能力。虽然收入的整体基数还很小,但单季度超过100%的增长怎么说都会让人非常兴奋。而股价未出现大幅度的提升,个人觉得是由于此前二级市场对于Facebook移动端业务爆发的预期超前很多,回调的时间跨度会相对比较长。

3)Facebook移动互联网业务才刚刚开始;

扎克伯克在财报发布后的电话会议上说:“我们的移动业务还处于初步阶段。而数个季度之前,移动业务对总营收的贡献还只是零。”目前移动端的盈利方式,无论是美国还是中国,都没有走出传统的互联网盈利模式:广告、电子商务和游戏。而即便是现有的商业模式,Facebook其实仅仅在广告上开始尝到了甜头。基于社交关系的电子商务在移动端的展现,以及原有Social Game在移动平台上的延伸,对于扎克伯格以及其团队而言,其执行难度都不是那么太大。

别忘了,以上所有的数据都没有包括去年花费7.5亿美元收购来的Instagram。

移动互联网是未来,但通往未来的路该如何选择目前没有人能说清楚;Facebook正在摸索一条至少看上去还比较正确的路,比如移动端和WEB端的业务逻辑与产品逻辑,比如移动广告的形态变换,比如广告之外的变现方式,再比如开放平台的第三方生态;这些也都值得国内的互联网/移动互联网从业者学习和借鉴。

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